4분기 실적 개선 구간 진입한 농심..목표주가 41만원-키움 https://v.daum.net/v/20211116084048635
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4분기 실적 개선 구간 진입한 농심..목표주가 41만원-키움
키움증권은 16일 농심에 대해 실적 개선 구간에 진입할 것으로 전망된다며 투자의견 '매수', 목표주가 41만원을 유지했다. 박상준 연구원은 "농심의 3분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 1% 감소한 291억원으로 시장 컨센서스를 상회했다"며 "원재료 단가 및 미국 물류비 상승 부담에도 라면 가격 인상, 광고선전비 절감으로 수익성이 시장 기대치를 상회했
인텔리안테크, 분기 최대 매출 달성·원웹 사업 순항..목표가↑-유진 https://v.daum.net/v/20211116080929993
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인텔리안테크, 분기 최대 매출 달성·원웹 사업 순항..목표가↑-유진
[이데일리 안혜신 기자] 유진투자증권은 16일 인텔리안테크(189300)에 대해서 분기 최대 매출을 달성하고 원웹 사업이 순항하고 있다면서 목표가를 10만5000원으로 올려잡았다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전날 기준 종가는 7만7100원이다. 인텔리안테크의 매출은 전년비 63.5% 늘어난 370억원, 영업이익은 8억원으로 전년비 흑자전환했다. 영업
Forwarded from 신한 리서치
[신한금융투자 혁신성장 황성환, 심원용]
핌스(347770.KQ): 준비 완료
▶️ 3Q21 Re: 국대 대형 고객사향 물량 증가 확인
-2021년 3분기 연결 기준 매출액 213억원(+128.9% YoY), 영업이익 39억원(+349.7%, YoY)을 시현
-1) 국내 고객사로 공급처 다변화, 2) 대량 생산에 따른 생산 수율 안정화 및 영업레버리지 효과에 기인
-2022년 1분기, 지연된 프로젝트 재개와 맞물려 재차 분기 최대 실적을 시현할 것으로 전망
▶️ 신규 공장 준공으로 증가하는 수요 대응
-청두공장 Capa(300매/월)는 중국 전력난과 초기 테스트 기간으로 9월 본격 추가
-국내 신규 공장(600~700매/월)은 11월 준공
-기존 생산하던 장비는 모두 신규 공장으로 이설하여 국내외 총 1,700매/월 Capa를 보유
-국내 대형 신규 공장은 1) 프레임 사업 내재화 2) 코팅 일원화로 기존 OMM(Open Metal Mask) 생태계를 크게 개선시킬 예정
-패널사는 핌스 하나의 업체와 거래하면 여러 협력 업체를 통해 관리하던 기존의 워크플로우가 대폭 개선
▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원 유지
-기존 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 35,000원을 유지
-2022년은 1) 고객사 다변화, 2) 핌스 Mask로 표준 공정되어 있는 중국 패널사향 물량 증가로 큰 폭의 외형 성장을 시현할 것으로 예상
-최근 BOE 뿐만 아니라 CSOT, Tianma, Visionox, GVO 등이 중소형 OLED에 대한 적극적인 행보를 보이고 있음
-OLED 패널 생산업체들이 많아질수록 디바이스 업체들은 OLED 채택 진입 장벽이 낮아지며 Mask 수요가 증가하는 선순환 효과가 기대되는 국면
-고객 다변화와 패널사 생산 스케쥴에 따른 분기별 실적 변동은 있으나 연간 매출액은 퀀텀 점프를 전망하며 적극적인 매수 구간이라 판단
핌스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296261
위 내용은 2021년 11월 16일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
핌스(347770.KQ): 준비 완료
▶️ 3Q21 Re: 국대 대형 고객사향 물량 증가 확인
-2021년 3분기 연결 기준 매출액 213억원(+128.9% YoY), 영업이익 39억원(+349.7%, YoY)을 시현
-1) 국내 고객사로 공급처 다변화, 2) 대량 생산에 따른 생산 수율 안정화 및 영업레버리지 효과에 기인
-2022년 1분기, 지연된 프로젝트 재개와 맞물려 재차 분기 최대 실적을 시현할 것으로 전망
▶️ 신규 공장 준공으로 증가하는 수요 대응
-청두공장 Capa(300매/월)는 중국 전력난과 초기 테스트 기간으로 9월 본격 추가
-국내 신규 공장(600~700매/월)은 11월 준공
-기존 생산하던 장비는 모두 신규 공장으로 이설하여 국내외 총 1,700매/월 Capa를 보유
-국내 대형 신규 공장은 1) 프레임 사업 내재화 2) 코팅 일원화로 기존 OMM(Open Metal Mask) 생태계를 크게 개선시킬 예정
-패널사는 핌스 하나의 업체와 거래하면 여러 협력 업체를 통해 관리하던 기존의 워크플로우가 대폭 개선
▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원 유지
-기존 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 35,000원을 유지
-2022년은 1) 고객사 다변화, 2) 핌스 Mask로 표준 공정되어 있는 중국 패널사향 물량 증가로 큰 폭의 외형 성장을 시현할 것으로 예상
-최근 BOE 뿐만 아니라 CSOT, Tianma, Visionox, GVO 등이 중소형 OLED에 대한 적극적인 행보를 보이고 있음
-OLED 패널 생산업체들이 많아질수록 디바이스 업체들은 OLED 채택 진입 장벽이 낮아지며 Mask 수요가 증가하는 선순환 효과가 기대되는 국면
-고객 다변화와 패널사 생산 스케쥴에 따른 분기별 실적 변동은 있으나 연간 매출액은 퀀텀 점프를 전망하며 적극적인 매수 구간이라 판단
핌스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296261
위 내용은 2021년 11월 16일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]
* DB하이텍, 캐파 증가에 주목
▶️ 2H22 생산 물량까지 수주 확보 파악
- 2Q21 132K에서 3Q21 138K로 캐파 증가
- 2H22에 145K 이상으로 증가 예상
- 확정 수주로 2023년에 캐파 추가 상향 예상
▶️ 목표주가 90,000원으로 상향
- 실적 추정치 상향(22F EPS 17.6% 상향)
- 현재 주가는 22F PER 7.4배에 불과
- Peer(평균 PER 17배) 저평가 이유 부족
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296259
위 내용은 2021년 11월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
* DB하이텍, 캐파 증가에 주목
▶️ 2H22 생산 물량까지 수주 확보 파악
- 2Q21 132K에서 3Q21 138K로 캐파 증가
- 2H22에 145K 이상으로 증가 예상
- 확정 수주로 2023년에 캐파 추가 상향 예상
▶️ 목표주가 90,000원으로 상향
- 실적 추정치 상향(22F EPS 17.6% 상향)
- 현재 주가는 22F PER 7.4배에 불과
- Peer(평균 PER 17배) 저평가 이유 부족
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296259
위 내용은 2021년 11월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.