Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중 디배저]
이녹스첨단소재
:4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가
목표주가 65,000원으로 상향
- 22년 예상 EPS에 Target P/E 15배 적용
- 21년, 22년 예상 EPS +14% 상향 조정
- 예상대비 4Q21 OPM 견조할 것으로 예상
- 향후 전방 상황에 따라 추가 증설도 필요한 상황
1) LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부
2) POLED 중화권 고객사 확보 여부
4Q21 Preview: 달라진 이익 체력
- 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상
- 시장 예상 OP +13% 상회하는 실적 기록 전망
- OPM 23%로 전분기 대비 수익성 개선 예상
- 고수익성 원인: OLED 매출 비중 상승 지속
- 4Q21 기준 OLED 매출 비중 62% 상회 전망
21년 실적 성장 동력, 22년에도 여전히 유효
- 수익성 개선 이끌었던 전방 산업, 22년 성장 지속
1) LGD WOLED 물량 확대(+25% YoY)
동사 23년 신규 라인 가동 시작
2) POLED 중화권 신규 고객사 확보 가시성
3) SEC 폴더블 21년 600만대 -> 22년 1,100만대
- 22년 예상 P/E 10배 수준
- 산업 및 실적 성장성 대비 저평가
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3HAAE4O
이녹스첨단소재
:4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가
목표주가 65,000원으로 상향
- 22년 예상 EPS에 Target P/E 15배 적용
- 21년, 22년 예상 EPS +14% 상향 조정
- 예상대비 4Q21 OPM 견조할 것으로 예상
- 향후 전방 상황에 따라 추가 증설도 필요한 상황
1) LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부
2) POLED 중화권 고객사 확보 여부
4Q21 Preview: 달라진 이익 체력
- 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상
- 시장 예상 OP +13% 상회하는 실적 기록 전망
- OPM 23%로 전분기 대비 수익성 개선 예상
- 고수익성 원인: OLED 매출 비중 상승 지속
- 4Q21 기준 OLED 매출 비중 62% 상회 전망
21년 실적 성장 동력, 22년에도 여전히 유효
- 수익성 개선 이끌었던 전방 산업, 22년 성장 지속
1) LGD WOLED 물량 확대(+25% YoY)
동사 23년 신규 라인 가동 시작
2) POLED 중화권 신규 고객사 확보 가시성
3) SEC 폴더블 21년 600만대 -> 22년 1,100만대
- 22년 예상 P/E 10배 수준
- 산업 및 실적 성장성 대비 저평가
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3HAAE4O
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
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KCC, 올해 사상 최대 실적 전망..목표가↑-하나금투 https://v.daum.net/v/20220104075429768
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KCC, 올해 사상 최대 실적 전망..목표가↑-하나금투
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[특징주] KEC, 테슬라 4분기 실적 역대 최다에 주가 폭등.. 납품업체 부각 https://v.daum.net/v/20220104090830339
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[단독] 밀키트 1위 프레시지, 테이스티나인·허닭 인수 https://v.daum.net/v/20220104104532394
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국내 밀키트(Meal kit·반조리 식품) 1위 업체인 프레시지가 2위 업체인 테이스티나인과 개그맨 허경환이 설립한 닭가슴살 전문 쇼핑몰 허닭을 인수한다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 프레시지는 지난주 테이스티나인, 허닭 경영권을 포함한 최대주주 지분 일부를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이번주 중에는 잔여지분을 프레시지 주식과 교환할 예
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문자 문의 010-5825-2420 (이름, 상담요청) 송부
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https://cafe.naver.com/stockhunters/75197
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뉴욕증시, 3대 지수 혼조..S&P; 500 0.06%↓·나스닥 1.33%↓·다우 0.59%↑ https://v.daum.net/v/20220105063600759
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뉴욕증시, 3대 지수 혼조..S&P 500 0.06%↓·나스닥 1.33%↓·다우 0.59%↑
뉴욕증시가 미국 뉴욕 증시가 전일의 상승세를 이어가지 못하고 지수별 혼조세로 마감했다. 다우지수가 사상 최고를 기록하는 등 강세를 이어갔지만, 기술주들이 큰 폭으로 하락하며 S&P500과 나스닥은 약세로 거래를 마쳤다. 4일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 214.39포인트 상승한 3만 6799.45로 거래를 마쳤
삼성전자, 메모리·파운드리·폰 실적 '맑음'..목표가↑-한화 https://v.daum.net/v/20220105082606676
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삼성전자, 메모리·파운드리·폰 실적 '맑음'..목표가↑-한화
[이데일리 이은정 기자] 한화투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 지난해 4분기 실적은 예상치를 소폭 상회, 올해 연간 영업이익을 기존 대비 12% 상향 조정한다며 목표주가를 기존 10만5000원에서 11만원으로 4.76% 올려잡았다. 이순한 한화투자증권 연구원은 5일 “삼성전자는 메모리 다운 사이클이 단기에 종료되고 파운드리와 스마트폰(폴더블폰)
포스코 4분기 견조한 실적.."물적분할, 대주주 지분 확대 아냐" https://v.daum.net/v/20220105081510445
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포스코 4분기 견조한 실적.."물적분할, 대주주 지분 확대 아냐"
유안타증권은 5일 포스코(POSCO)에 대해 4분기에도 견조한 실적이 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 53만원을 유지했다. 전 거래일 종가는 28만6500원이다. 이현수 연구원은 "포스코의 4분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 221% 증가한 2조7700억원으로 추정한다"며 "해외 철강 부문 합산 영업이익은 전분기비 소폭 감소가 예상되고 에