Forwarded from 유안타증권 리서치센터
[유안타증권 스몰캡 박진형]
TCC스틸 (002710): 숨겨진 초저평가 2차전지주, 실적 급증 전망
- 동사의 주요 사업은 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판, 전기동도금강판, 전기니켈도금강판, 라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업
- TCC스틸의 부문별 매출 비중(21.3Q 기준)은, 1) 표면처리강판 99.9%(수출 54.0%, 내수 46.0%), 2) 수입임대료 등 기타 0.1% 등
- 동사는 안정적 매출 기반을 보유했으며 2차전지 신사업 실적 급증의 모멘텀에 주목할 필요 존재: 1) 기존 표면처리강판 2) 전기니켈도금강판
- 글로벌 전기차 시장 확장에 따른 2차전지 수요 팽창으로 동사의 실적은 대폭적으로 개선될 전망이며 동사의 현재 주가는 PER 8.4배 수준에 불과
- 2022년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,345억원(YoY +18.8%)과 371억원(YoY +57.5%) 수준으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/346X0MX
유안타 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/yuantasmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
TCC스틸 (002710): 숨겨진 초저평가 2차전지주, 실적 급증 전망
- 동사의 주요 사업은 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판, 전기동도금강판, 전기니켈도금강판, 라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업
- TCC스틸의 부문별 매출 비중(21.3Q 기준)은, 1) 표면처리강판 99.9%(수출 54.0%, 내수 46.0%), 2) 수입임대료 등 기타 0.1% 등
- 동사는 안정적 매출 기반을 보유했으며 2차전지 신사업 실적 급증의 모멘텀에 주목할 필요 존재: 1) 기존 표면처리강판 2) 전기니켈도금강판
- 글로벌 전기차 시장 확장에 따른 2차전지 수요 팽창으로 동사의 실적은 대폭적으로 개선될 전망이며 동사의 현재 주가는 PER 8.4배 수준에 불과
- 2022년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,345억원(YoY +18.8%)과 371억원(YoY +57.5%) 수준으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/346X0MX
유안타 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/yuantasmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
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에코프로비엠, 올해 실적 상향조정..투자의견 '매수'-NH https://v.daum.net/v/20220104075547785
다음뉴스
에코프로비엠, 올해 실적 상향조정..투자의견 '매수'-NH
[이데일리 안혜신 기자] NH투자증권은 4일 에코프로비엠(247540)에 대해 올해 실적이 긍정적이라고 예상했다. 목표주가는 80만원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 주민우 연구원은 “고객사의 올해 계획이 앞당겨 지면서 올해 실적이 상향조정된 것은 긍정적”이라면서 “다만 목표주가 산정의 기준년도가 되는 오는 2024년 실적변동은 미미하기때문에 목표주가는
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중 디배저]
이녹스첨단소재
:4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가
목표주가 65,000원으로 상향
- 22년 예상 EPS에 Target P/E 15배 적용
- 21년, 22년 예상 EPS +14% 상향 조정
- 예상대비 4Q21 OPM 견조할 것으로 예상
- 향후 전방 상황에 따라 추가 증설도 필요한 상황
1) LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부
2) POLED 중화권 고객사 확보 여부
4Q21 Preview: 달라진 이익 체력
- 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상
- 시장 예상 OP +13% 상회하는 실적 기록 전망
- OPM 23%로 전분기 대비 수익성 개선 예상
- 고수익성 원인: OLED 매출 비중 상승 지속
- 4Q21 기준 OLED 매출 비중 62% 상회 전망
21년 실적 성장 동력, 22년에도 여전히 유효
- 수익성 개선 이끌었던 전방 산업, 22년 성장 지속
1) LGD WOLED 물량 확대(+25% YoY)
동사 23년 신규 라인 가동 시작
2) POLED 중화권 신규 고객사 확보 가시성
3) SEC 폴더블 21년 600만대 -> 22년 1,100만대
- 22년 예상 P/E 10배 수준
- 산업 및 실적 성장성 대비 저평가
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3HAAE4O
이녹스첨단소재
:4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가
목표주가 65,000원으로 상향
- 22년 예상 EPS에 Target P/E 15배 적용
- 21년, 22년 예상 EPS +14% 상향 조정
- 예상대비 4Q21 OPM 견조할 것으로 예상
- 향후 전방 상황에 따라 추가 증설도 필요한 상황
1) LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부
2) POLED 중화권 고객사 확보 여부
4Q21 Preview: 달라진 이익 체력
- 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상
- 시장 예상 OP +13% 상회하는 실적 기록 전망
- OPM 23%로 전분기 대비 수익성 개선 예상
- 고수익성 원인: OLED 매출 비중 상승 지속
- 4Q21 기준 OLED 매출 비중 62% 상회 전망
21년 실적 성장 동력, 22년에도 여전히 유효
- 수익성 개선 이끌었던 전방 산업, 22년 성장 지속
1) LGD WOLED 물량 확대(+25% YoY)
동사 23년 신규 라인 가동 시작
2) POLED 중화권 신규 고객사 확보 가시성
3) SEC 폴더블 21년 600만대 -> 22년 1,100만대
- 22년 예상 P/E 10배 수준
- 산업 및 실적 성장성 대비 저평가
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3HAAE4O
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
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KCC, 올해 사상 최대 실적 전망..목표가↑-하나금투 https://v.daum.net/v/20220104075429768
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KCC, 올해 사상 최대 실적 전망..목표가↑-하나금투
[아이뉴스24 오경선 기자] 하나금융투자는 4일 KCC에 대해 올해 실리콘의 고부가 제품 믹스 전환과 건자재·도료 호실적을 기반으로 사상 최대 실적을 기록할 것이라고 예상했다. 실리콘의 구조적인 수급 타이트와 전기차 등 전방 시장 확대라는 내러티브가 반영될 가능이 높은 구간임을 감안하면 현 주가는 저평가됐다고 판단했다. 목표주가를 기존 55만원에서 60만원
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국내 밀키트(Meal kit·반조리 식품) 1위 업체인 프레시지가 2위 업체인 테이스티나인과 개그맨 허경환이 설립한 닭가슴살 전문 쇼핑몰 허닭을 인수한다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 프레시지는 지난주 테이스티나인, 허닭 경영권을 포함한 최대주주 지분 일부를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이번주 중에는 잔여지분을 프레시지 주식과 교환할 예
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