{단독] SK온, 물 건너간 영업 흑자..2조 투자 유치 '빨간불' https://v.daum.net/v/20220905160231623
언론사 뷰
[단독] 7000억 적자 SK온..2조 투자유치 '빨간불'
[서울경제] 전기차 배터리 제조 업체인 SK(034730)온이 올해도 최대 7000억 원의 영업적자를 예상하는 것으로 확인돼 2조 원의 투자 유치에 빨간불이 켜졌다. SK온은 내년에는 영업흑자를 기록할 것으로 전망했지만 해외 공장들의 불량률이 높아 투자자들은 자신하지 못하는 분위기다. SK온은 당초 제시한 기업가치를 절반 수준으로 낮춘 것에 기대를 거
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9월 5일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92355
9월 5일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92356
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9월 5일 52주 신고가 및 급등락주
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[속보] 기상청 "힌남노, 오전 7시 10분께 울산 앞바다로 빠져나가"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220906018500530?input=1179m
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연합뉴스
[속보] 기상청 "힌남노, 오전 7시 10분께 울산 앞바다로 빠져나가" | 연합뉴스
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Forwarded from 신한 리서치
[신한 헬스케어팀]
* 제약/바이오(비중확대); [신한 헬스케어 9월호] 모멘텀의 시간
□ [9월 Top picks] 3가지 투자 전략에 따른 Top picks 제시
- 신한 헬스케어팀 커버리지 기업들(39개 기업) 중 3가지 투자 전략에 따라 담당 애널리스트들의 의견을 종합한 현 시점에서의 Top picks 제시
- 1) 장기 투자 포트폴리오(Buy & Hold 전략): 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어, 대웅제약, HK이노엔, 동국제약, 덴티움, 인터로조
- 2) 임상 모멘텀 포트폴리오: 레고켐바이오
- 3) 과대 낙폭/저평가 포트폴리오: 루트로닉
□ [8월 신한 헬스케어 주요 리포트] 바이오 코멘트, 인터로조, 메디톡스, 티움바이오, 셀트리온그룹 코멘트 등
□ [8월 주요 이슈] 대형 바이오 실적 리뷰 & 실적 시즌 이후 모멘텀 보유 바이오텍 부각 전망
- 2분기 대형 바이오 기업 호실적 달성. 하반기에도 호실적 기대되는 만큼 경기 둔화 우려 속 대형 바이오 기업들의 실적 모멘텀 부각될 전망
- 삼성바이오로직스: 별도 기준 컨센서스 상회한 호실적 기록. 2분기부터 연길 실적에 에피스 실적 반영
- 셀트리온: 2분기 컨센서스 상회한 호실적 달성. 램시마IV를 중심으로 한 바이오시밀러 매출 성장 및 수익성 개선
- 셀트리온헬스케어: 2분기 컨센서스 상회한 호실적 달성. 램시마IV, SC, 북미 트룩시마 매출 호조 바탕으로 성장 지속
- SK바이오사이언스: 2분기 컨센서스 부합한 양호한 실적 달성. 1분기까지 지속된 노바백스 코로나19 백신 QA 지연 이슈 해소 긍정적
- SK바이오팜: 미국 엑스코프리 처방 성장 순조로운 속도. 하반기 영업 정상화에 따라 가속화 전망
□ [헬스케어 업종 트렌드] 낮아진 밸류에 조 단위 글로벌 M&A 지속. IPO는 더딘 회복세
□ [미국 주요 의약품 처방 실적] 바이오시밀러, ADC, 국내 기업 신약 등
□ [국내 의료기기 통관 실적] 말도 많고 탈도 많지만 결국은 임플란트
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3QkyYka
위 내용은 2022년 9월 6일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
==============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* 제약/바이오(비중확대); [신한 헬스케어 9월호] 모멘텀의 시간
□ [9월 Top picks] 3가지 투자 전략에 따른 Top picks 제시
- 신한 헬스케어팀 커버리지 기업들(39개 기업) 중 3가지 투자 전략에 따라 담당 애널리스트들의 의견을 종합한 현 시점에서의 Top picks 제시
- 1) 장기 투자 포트폴리오(Buy & Hold 전략): 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어, 대웅제약, HK이노엔, 동국제약, 덴티움, 인터로조
- 2) 임상 모멘텀 포트폴리오: 레고켐바이오
- 3) 과대 낙폭/저평가 포트폴리오: 루트로닉
□ [8월 신한 헬스케어 주요 리포트] 바이오 코멘트, 인터로조, 메디톡스, 티움바이오, 셀트리온그룹 코멘트 등
□ [8월 주요 이슈] 대형 바이오 실적 리뷰 & 실적 시즌 이후 모멘텀 보유 바이오텍 부각 전망
- 2분기 대형 바이오 기업 호실적 달성. 하반기에도 호실적 기대되는 만큼 경기 둔화 우려 속 대형 바이오 기업들의 실적 모멘텀 부각될 전망
- 삼성바이오로직스: 별도 기준 컨센서스 상회한 호실적 기록. 2분기부터 연길 실적에 에피스 실적 반영
- 셀트리온: 2분기 컨센서스 상회한 호실적 달성. 램시마IV를 중심으로 한 바이오시밀러 매출 성장 및 수익성 개선
- 셀트리온헬스케어: 2분기 컨센서스 상회한 호실적 달성. 램시마IV, SC, 북미 트룩시마 매출 호조 바탕으로 성장 지속
- SK바이오사이언스: 2분기 컨센서스 부합한 양호한 실적 달성. 1분기까지 지속된 노바백스 코로나19 백신 QA 지연 이슈 해소 긍정적
- SK바이오팜: 미국 엑스코프리 처방 성장 순조로운 속도. 하반기 영업 정상화에 따라 가속화 전망
□ [헬스케어 업종 트렌드] 낮아진 밸류에 조 단위 글로벌 M&A 지속. IPO는 더딘 회복세
□ [미국 주요 의약품 처방 실적] 바이오시밀러, ADC, 국내 기업 신약 등
□ [국내 의료기기 통관 실적] 말도 많고 탈도 많지만 결국은 임플란트
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3QkyYka
위 내용은 2022년 9월 6일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
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나스미디어, 3Q 양호 실적 전망 속 고성장 가능-DB https://v.daum.net/v/20220906080135894
언론사 뷰
나스미디어, 3Q 양호 실적 전망 속 고성장 가능-DB
[이데일리 이정현 기자] DB금융투자는 나스미디어(089600)가 3분기에도 양호한 실적을 시현하며 고성장할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지하며 목표가로 3만7000원을 제시했다. 신은정 DB금융투자 연구원은 6일 보고서에서 “상반기 성장 흐름을 그대로 이어갈 것으로 예상되며 커머스 신사업 및 신규 매체, 글로벌 옥외광고 업체와의 제휴 등으로
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Forwarded from 하나증권 리서치
[하나증권/화학/윤재성] 한화솔루션: 글로벌 에너지 부족 사태 지속과 2023년 원가부담 경감 가능성
▶ 보고서: https://bit.ly/3BeqtTl
▶ 글로벌 가스/전력 이슈는 단기에 해결되기 힘듭니다. 한화솔루션은 중장적으로도 매력적이지만, 단기적으로는 유럽의 가스/전력 이슈와 연동되어 움직일 가능성이 큽니다.
▶ BUY/TP 6.4만원, 섹터 Top Pick 제시합니다.
▶ 글로벌 가스/전력 공급 부족 해소는 만만치 않다
- G7의 원유 가격 상한제에 대응해 러시아는 Nord Stream 1을 통한 유럽향 가스공급 차단을 무기한 연장. 이에 TTF 가스가격은 20~30% 수준에서 급등 중
- 유럽 각국의 가스 재고는 현재 85~90%까지 충전된 상태지만, 러시아의 공급이 중단될 경우 2.5개월이 버틸 수 있는 최대
- 중국의 2022년 1~7월 누적 가스 수입량이 YoY -21% 급감했다는 점과 내수 침체로 가스를 유럽에 Resale한 중국의 올 겨울 재고 확충 수요 등을 감안하면, 글로벌 가스 및 전력 공급 부족은 적어도 내년 상반기까지 지속
▶ 유럽 태양광 설치 수요 급증과 글로벌 태양광 증설 러시
- 2021년 유럽의 설치량은 27GW, 2022년 전망치는 당초 30GW에서 최근 39GW 후반까지 상향 조정 중. 독일 설치량 YoY +22% 가량 급증
- 수요에 발맞춰 업체들의 증설 러시도 잇따라. First Solar는 IRA 법안을 겨냥해 2025년을 목표로 미국에 3.5GW 패널 공장 건설을 발표했고, 한화솔루션도 미국에 2.4조원의 투자를 통해 폴리실리콘부터 셀/모듈까지 아우르는 수직계열화는 물론, 모듈 Capa 확장(현재 1.7GW → 2025년 12.1GW)을 계획 중
▶ 2023년 폴리실리콘 가격 하락 시 태양광 이익 추가 개선
- Bloomberg는 2023년 폴리실리콘 Capa를 2022년 285GW 대비 약 75% 급증한 500GW로 전망(vs. 수요 Max 300GW). 폴리실리콘/웨이퍼 안정화 요인
- 1) 태양광 설치 수요 강세와 2) 미국 중심의 Capa 확대 및 수직계열화 3) 폴리실리콘/웨이퍼 등 원가 부담 경감은 태양광 실적의 추가 개선 요인
- 하나증권은 2023년 태양광 실적 추정치를 YoY +285% 증가한 약 4천억원으로 추정하나, 폴리실리콘 가격 하락 시 추가 개선될 것으로 판단
** 하나증권 소재산업재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/3BeqtTl
▶ 글로벌 가스/전력 이슈는 단기에 해결되기 힘듭니다. 한화솔루션은 중장적으로도 매력적이지만, 단기적으로는 유럽의 가스/전력 이슈와 연동되어 움직일 가능성이 큽니다.
▶ BUY/TP 6.4만원, 섹터 Top Pick 제시합니다.
▶ 글로벌 가스/전력 공급 부족 해소는 만만치 않다
- G7의 원유 가격 상한제에 대응해 러시아는 Nord Stream 1을 통한 유럽향 가스공급 차단을 무기한 연장. 이에 TTF 가스가격은 20~30% 수준에서 급등 중
- 유럽 각국의 가스 재고는 현재 85~90%까지 충전된 상태지만, 러시아의 공급이 중단될 경우 2.5개월이 버틸 수 있는 최대
- 중국의 2022년 1~7월 누적 가스 수입량이 YoY -21% 급감했다는 점과 내수 침체로 가스를 유럽에 Resale한 중국의 올 겨울 재고 확충 수요 등을 감안하면, 글로벌 가스 및 전력 공급 부족은 적어도 내년 상반기까지 지속
▶ 유럽 태양광 설치 수요 급증과 글로벌 태양광 증설 러시
- 2021년 유럽의 설치량은 27GW, 2022년 전망치는 당초 30GW에서 최근 39GW 후반까지 상향 조정 중. 독일 설치량 YoY +22% 가량 급증
- 수요에 발맞춰 업체들의 증설 러시도 잇따라. First Solar는 IRA 법안을 겨냥해 2025년을 목표로 미국에 3.5GW 패널 공장 건설을 발표했고, 한화솔루션도 미국에 2.4조원의 투자를 통해 폴리실리콘부터 셀/모듈까지 아우르는 수직계열화는 물론, 모듈 Capa 확장(현재 1.7GW → 2025년 12.1GW)을 계획 중
▶ 2023년 폴리실리콘 가격 하락 시 태양광 이익 추가 개선
- Bloomberg는 2023년 폴리실리콘 Capa를 2022년 285GW 대비 약 75% 급증한 500GW로 전망(vs. 수요 Max 300GW). 폴리실리콘/웨이퍼 안정화 요인
- 1) 태양광 설치 수요 강세와 2) 미국 중심의 Capa 확대 및 수직계열화 3) 폴리실리콘/웨이퍼 등 원가 부담 경감은 태양광 실적의 추가 개선 요인
- 하나증권은 2023년 태양광 실적 추정치를 YoY +285% 증가한 약 4천억원으로 추정하나, 폴리실리콘 가격 하락 시 추가 개선될 것으로 판단
** 하나증권 소재산업재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 한화솔루션 8월 수출 실적]
안녕하세요, 조현렬입니다.
8월 수출 잠정치로 유추가능한 한화솔루션 판가 동향 및 3Q 실적에 대해 업데이트 드리겠습니다.
■ 8월 태양광 모듈 가격, YTD 최고치 경신
8월 태양광 전지(모듈/패널 구성) 수출 가격은 kg당 7.8달러로 +3%MoM를 기록했습니다.
5월 이후 4개월 연속 가격 상승을 진행 중에 있습니다.
특히 6월부터 수출 물량 및 가격이 크게 증가하였으며, 7~월에도 상승세가 이어지고 있습니다.
■ 태양광 수출실적=한화솔루션 실적인 이유
2022년 태양광 전지 수출금액 중 88%가 충북 진천/음성에서 발생하고 있습니다.
최근 3개월 기준으론 96%가 해당 지역에서 발생했습니다.
해당 지역은 한화큐셀의 국내공장이 위치한 곳으로,
현재 4.5GW의 태양광 셀/모듈 생산능력을 갖추고 있습니다.
압도적인 한화큐셀의 비중을 감안하면 국내 수출 실적의 대부분이 한화솔루션 손익에 귀속될 것으로 이해해도 무방합니다.
■ 수출단가, 6월부터 퀀텀점프
1Q22 수출 단가는 kg당 5.2달러에 불과했습니다.
5월에도 5.2달러 수준이었으나, 6월 7.0달러(+36%MoM)로 급증했습니다.
그리고 7월 7.6달러(+8%MoM)로 추가 상승했으며, 8월에도 7.8달러(+3%MoM)란 최고치까지 도달했습니다.
특히 2Q22 평균이 5.7달러(+9%QoQ)에 불과했지만, 현재까지 3Q22 평균은 7.8달러(+36%QoQ)입니다.
3Q22 원료가격 강세도 있었지만, 수출단가로 짐작해볼 수 있는 판가 상승은 이를 훨씬 상회하는 수준입니다.
■ View, 3Q22부터 수익성 본격 개선 기대
수출 실적이 한화솔루션 태양광 부문의 전체 수익성을 대변할 순 없지만, 50%이상은 설명가능합니다.
따라서 당사 추정 3Q OPM(+8.9%/1,240억원) 또한 무리한 추정은 아닌 것으로 판단됩니다.
시장에서 주로 확인하는 중국 태양광 가격으로 설명하기 어려운 DM향 판가개선이 확인된 점을 감안하면,
수익성에 대한 신뢰도를 보다 높여도 좋을 것으로 판단합니다.
[태양광 전지 수출단가]
√ 2022년 1월: 5.6달러/kg
√ 2022년 2월: 5.2달러/kg
√ 2022년 3월: 4.8달러/kg
√ 2022년 4월: 4.8달러/kg
√ 2022년 5월: 5.2달러/kg
√ 2022년 6월: 7.0달러/kg
√ 2022년 7월: 7.6달러/kg
√ 2022년 8월: 7.8달러/kg
(컴플라이언스 기승인)
안녕하세요, 조현렬입니다.
8월 수출 잠정치로 유추가능한 한화솔루션 판가 동향 및 3Q 실적에 대해 업데이트 드리겠습니다.
■ 8월 태양광 모듈 가격, YTD 최고치 경신
8월 태양광 전지(모듈/패널 구성) 수출 가격은 kg당 7.8달러로 +3%MoM를 기록했습니다.
5월 이후 4개월 연속 가격 상승을 진행 중에 있습니다.
특히 6월부터 수출 물량 및 가격이 크게 증가하였으며, 7~월에도 상승세가 이어지고 있습니다.
■ 태양광 수출실적=한화솔루션 실적인 이유
2022년 태양광 전지 수출금액 중 88%가 충북 진천/음성에서 발생하고 있습니다.
최근 3개월 기준으론 96%가 해당 지역에서 발생했습니다.
해당 지역은 한화큐셀의 국내공장이 위치한 곳으로,
현재 4.5GW의 태양광 셀/모듈 생산능력을 갖추고 있습니다.
압도적인 한화큐셀의 비중을 감안하면 국내 수출 실적의 대부분이 한화솔루션 손익에 귀속될 것으로 이해해도 무방합니다.
■ 수출단가, 6월부터 퀀텀점프
1Q22 수출 단가는 kg당 5.2달러에 불과했습니다.
5월에도 5.2달러 수준이었으나, 6월 7.0달러(+36%MoM)로 급증했습니다.
그리고 7월 7.6달러(+8%MoM)로 추가 상승했으며, 8월에도 7.8달러(+3%MoM)란 최고치까지 도달했습니다.
특히 2Q22 평균이 5.7달러(+9%QoQ)에 불과했지만, 현재까지 3Q22 평균은 7.8달러(+36%QoQ)입니다.
3Q22 원료가격 강세도 있었지만, 수출단가로 짐작해볼 수 있는 판가 상승은 이를 훨씬 상회하는 수준입니다.
■ View, 3Q22부터 수익성 본격 개선 기대
수출 실적이 한화솔루션 태양광 부문의 전체 수익성을 대변할 순 없지만, 50%이상은 설명가능합니다.
따라서 당사 추정 3Q OPM(+8.9%/1,240억원) 또한 무리한 추정은 아닌 것으로 판단됩니다.
시장에서 주로 확인하는 중국 태양광 가격으로 설명하기 어려운 DM향 판가개선이 확인된 점을 감안하면,
수익성에 대한 신뢰도를 보다 높여도 좋을 것으로 판단합니다.
[태양광 전지 수출단가]
√ 2022년 1월: 5.6달러/kg
√ 2022년 2월: 5.2달러/kg
√ 2022년 3월: 4.8달러/kg
√ 2022년 4월: 4.8달러/kg
√ 2022년 5월: 5.2달러/kg
√ 2022년 6월: 7.0달러/kg
√ 2022년 7월: 7.6달러/kg
√ 2022년 8월: 7.8달러/kg
(컴플라이언스 기승인)
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폭스바겐 "포르쉐 상장 준비 중"..獨 역사상 최대 규모(종합) https://v.daum.net/v/20220906105458278
언론사 뷰
폭스바겐 "포르쉐 상장 준비 중"..獨 역사상 최대 규모(종합)
[아시아경제 조유진 기자] 독일 폭스바겐그룹이 스포츠카 브랜드 포르쉐의 기업공개(IPO) 계획을 승인하고 곧 발표할 것으로 보인다. 러시아발(發) 유럽의 에너지 위기 악화로 인한 시장 악화 속에서도 폭스바겐그룹은 '상장 논의가 순조롭게 진행되고 있다'고 밝혔다. 5일(현지시간) 주요 외신에 따르면 폭스바겐 경영진과 감독위원회는 폭스바겐의 경영진과 이사회가
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