Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
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2차전지
이현욱 연구원
http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=Y&seq=2560#depth01
코스모신소재 - 양극재 수직 계열화 시너지 기대
• 분체 & 기능성필름 사업 영위
코스모신소재는 2차전지용 양극활물질과 MLCC 제조에 필요한 이형필름을 판매하는 사업 영위 중. 사업부문은 크게 분체(양극활물질, 토너)와 기능성필름(이형필름)으로 나뉘는데 1H22 기준 각 부문별 매출 비중은 양극활물질 62%, 이형필름 33%, 토너 5%로 구성. 2차전지 양극활물질 부문은 과거 LCO(노트북, 스마트폰 등 IT기기용)가 주력이었으나 2018년부터 NCM(EV, ESS용)으로 전환 중. 주요 고객사는 삼성SDI와 LGES이 있으며 SKon은 샘플 테스트 중. 동사는 증가하는 전기차 수요에 맞춰 NCM 양극활물질 부문 매출 확대로 향후 폭팔적인 성장이 기대됨.
• 국내 10만톤 + 해외 10만톤 CAPA 확보 전망
양극재 연간 CAPA는 현재 총 2만톤으로 LCO 0.1만톤, NCM 1.9만톤으로 구성 중이며 향후 NCM 중심으로 CAPA 확장 예정. 5만톤 CAPA가 2H23 완공, 2H24 가동 예정으로 2024년 연간 CAPA 7만톤 확보 전망. 향후 고객사와 협의를 통해 장기적으로 총 20만톤(국내 CAPA 10만톤, 해외 CAPA 10만톤)의 양극재 CAPA를 확보할 것으로 기대. 각 고객사 주요 품목은 삼성SDI에게 ESS용 NCM, LGES는 EV용 NCM 납품 중. 향후 EV용 하이니켈 양극재 중심으로 공급 확대가 예상됨.
• 전구체 내재화 + 코스모화학 시너지 기대
동사는 중국으로부터 수입 중인 전구체 물량을 내재화하기 위해 전구체 생산 설비를 설치 중. 전구체 CAPA는 연간 2,400톤 수준으로 1H23 테스트, 2H23 생산 예정. 장기적으로 전구체 CAPA를 연간 12,000톤까지 증설을 진행하여 중국 의존도를 낮출 계획. 모회사인 코스모화학은 폐배터리 리사이클링, 코발트 제련 사업에 대한 투자를 진행 중이며 향후 안정적인 원재료 확보가 예상됨. 동사의 전구체 생산 설비가 완료되면 코스모그룹은 '리사이클링 -> 전구체 생산 -> 양극재 생산’이라는 선순환 고리가 완성되어 시너지가 기대됨.
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이현욱 연구원
http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=Y&seq=2560#depth01
코스모신소재 - 양극재 수직 계열화 시너지 기대
• 분체 & 기능성필름 사업 영위
코스모신소재는 2차전지용 양극활물질과 MLCC 제조에 필요한 이형필름을 판매하는 사업 영위 중. 사업부문은 크게 분체(양극활물질, 토너)와 기능성필름(이형필름)으로 나뉘는데 1H22 기준 각 부문별 매출 비중은 양극활물질 62%, 이형필름 33%, 토너 5%로 구성. 2차전지 양극활물질 부문은 과거 LCO(노트북, 스마트폰 등 IT기기용)가 주력이었으나 2018년부터 NCM(EV, ESS용)으로 전환 중. 주요 고객사는 삼성SDI와 LGES이 있으며 SKon은 샘플 테스트 중. 동사는 증가하는 전기차 수요에 맞춰 NCM 양극활물질 부문 매출 확대로 향후 폭팔적인 성장이 기대됨.
• 국내 10만톤 + 해외 10만톤 CAPA 확보 전망
양극재 연간 CAPA는 현재 총 2만톤으로 LCO 0.1만톤, NCM 1.9만톤으로 구성 중이며 향후 NCM 중심으로 CAPA 확장 예정. 5만톤 CAPA가 2H23 완공, 2H24 가동 예정으로 2024년 연간 CAPA 7만톤 확보 전망. 향후 고객사와 협의를 통해 장기적으로 총 20만톤(국내 CAPA 10만톤, 해외 CAPA 10만톤)의 양극재 CAPA를 확보할 것으로 기대. 각 고객사 주요 품목은 삼성SDI에게 ESS용 NCM, LGES는 EV용 NCM 납품 중. 향후 EV용 하이니켈 양극재 중심으로 공급 확대가 예상됨.
• 전구체 내재화 + 코스모화학 시너지 기대
동사는 중국으로부터 수입 중인 전구체 물량을 내재화하기 위해 전구체 생산 설비를 설치 중. 전구체 CAPA는 연간 2,400톤 수준으로 1H23 테스트, 2H23 생산 예정. 장기적으로 전구체 CAPA를 연간 12,000톤까지 증설을 진행하여 중국 의존도를 낮출 계획. 모회사인 코스모화학은 폐배터리 리사이클링, 코발트 제련 사업에 대한 투자를 진행 중이며 향후 안정적인 원재료 확보가 예상됨. 동사의 전구체 생산 설비가 완료되면 코스모그룹은 '리사이클링 -> 전구체 생산 -> 양극재 생산’이라는 선순환 고리가 완성되어 시너지가 기대됨.
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IBK證 "한국항공우주, 수주잔고 큰 폭 증가 전망" https://v.daum.net/v/20220914080426615
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IBK證 "한국항공우주, 수주잔고 큰 폭 증가 전망"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = IBK투자증권은 14일 한국항공우주에 대해 수주잔고가 큰 폭으로 증가할 전망이라며 목표주가를 기존 5만8000원에서 6만9000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 한국항공우주는 지난 7월27일 폴란드 정부와 FA-50 경공격기 48대 공급과 관련한 기본 계약을 체결했다. 본 계약은 이달 중 완료될 것
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현대글로비스, 2.2조원 사상 최대 완성차 해상운송 계약 체결(종합) https://v.daum.net/v/20220914095559100
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현대글로비스, 2.2조원 사상 최대 완성차 해상운송 계약 체결(종합)
[이데일리 신민준 기자] 현대글로비스(086280)가 글로벌 완성차 브랜드와 3년간 약 2조2000억원 규모의 초대형 완성차 해상운송 계약을 맺었다. 자동차운반선(PCTC) 글로비스 센추리호. (사진=현대글로비스)현대글로비스는 14일 글로벌 완성차 브랜드와 2023년부터 2025년까지 3년간 총 2조1881억원 규모의 완성차 해상운송 계약을 체결했다고 공
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동원산업, 임시 주총서 ㈜동원엔터프라이즈와 합병 승인 https://v.daum.net/v/20220914140809368
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동원산업, 임시 주총서 ㈜동원엔터프라이즈와 합병 승인
[이데일리 박순엽 기자] 동원산업(006040)은 14일 열린 임시 주주총회에서 ㈜동원엔터프라이즈와의 합병계약서 승인의 건과 주식 분할을 위한 정관 변경의 건을 모두 원안대로 승인했다고 공시했다. 합병기일은 오는 11월 1일이며, 합병 후 ㈜동원엔터프라이즈는 소멸할 예정이다. 동원산업 관계자는 “해당 안건의 합병계약서엔 상법 제523조에 근거해, 합병효
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9월 14일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92731
9월 14일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92732
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테슬라 전기차 배터리 공장 미국에 짓는다..바이든의 IRA 효과있다? https://v.daum.net/v/20220915070033098
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테슬라 전기차 배터리 공장 미국에 짓는다..바이든의 IRA 효과있다?
조 바이든 미국 대통령이 14일(현지시간) 미국 디트로이트 모터쇼에 참석해 발언하고 있다. /사진=로이터연합뉴스 【실리콘밸리(미국)=홍창기 특파원】 '인플레이션 감축법'(IRA)이 시행되면서 테슬라가 전략을 바꿨다. 독일 공장에서 전기차 배터리를 생산하려던 계획을 중단하고 이를 미국에서 제조하는 것을 검토하고 있는 것이다. 14일
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숨 고르는 뉴욕증시 '상승 마감'..테슬라·루시드 승승장구 [월가월부] https://v.daum.net/v/20220915065400971
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숨 고르는 뉴욕증시 '상승 마감'..테슬라·루시드 승승장구 [월가월부]
※ 텔레그램과 유투브 '매경 월가월부'에서 미국주식다이어리(미주다)로 만나요! 월가월부 구독자님들 안녕하세요. 월가월부 미국주식다이어리(미주다) 김인오 기자입니다. 미국 뉴욕증시가 인플레이션 충격을 일부 가라앉히고 상승 마감했습니다. 전날 과도한 매도세로 인한 낙폭을 전부 되돌리지는 못했지만 일단 한 차례 숨을 고르는 분위기입니다. 하지만 미국 철도 노동
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그룹사마다 신성장동력으로 로봇 사업을 추진하고 있습니다. 핵심사업이다보니 홀딩스 밑에 두는 경우가 많은데 대표적으로 두산과 HD현대가 있습니다. 두산은 두산로보틱스를 91%, HD현대는 현대로보틱스를 90% 보유하고 있습니다.
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