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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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9월 14일 시간외특징주
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9월 14일 52주 신고가 및 급등락주
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BDI는 어제 13%, 주간 35% 상승
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로봇섹터 2021년 매출액과 현재 시가총액으로 계산한 PSR 밸류에이션입니다. 레인보우로보틱스가 가장 높은 밸류를 받고 있습니다.
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레인보우로보틱스는 협동로봇을 제조하는데 협동로봇의 성장세는 로봇 시장 자체를 상회하고 있습니다.
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그룹사마다 신성장동력으로 로봇 사업을 추진하고 있습니다. 핵심사업이다보니 홀딩스 밑에 두는 경우가 많은데 대표적으로 두산과 HD현대가 있습니다. 두산은 두산로보틱스를 91%, HD현대는 현대로보틱스를 90% 보유하고 있습니다.
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두산의 자회사 두산로보틱스는 협동로봇 국내 1위, 글로벌 5위 기업입니다. 매출액은 레인보우로보틱스의 4배 정도 됩니다.
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두산의 SOTP 밸류에이션입니다. 두산로보틱스의 밸류를 작년 사모펀드 투자가치로 하다보니 매출액이 1/4인 레인보우로보틱스의 시총보다 작게 반영되어 있습니다.
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두산의 SOTP 밸류에이션입니다. 두산로보틱스의 밸류를 작년 사모펀드 투자가치로 하다보니 매출액이 1/4인 레인보우로보틱스의 시총보다 작게 반영되어 있습니다.
두산의 경우 제 계산과 애널리스트분들의 목표주가와 차이가 생기는 것은

두산모빌리티이노베이션/두산로보틱스의 밸류를 장부금액으로 했는지,

차입금을 NAV에 포함해서 할인하는지,

브랜드 로열티를 별도 계산했는지,

그리고 자체사업의 멀티플&상장사 지분가치의 할인율 차이입니다.
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HD현대(현대중공업지주)도 현대로보틱스를 보유하고 있습니다. 다만 NAV에서 현대오일뱅크가 차지하는 비중이 매우 큽니다.
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HD현대(현대중공업지주)도 현대로보틱스를 보유하고 있습니다. 다만 NAV에서 현대오일뱅크가 차지하는 비중이 매우 큽니다.
HD현대의 경우 제 계산과 애널리스트분들의 목표주가와 차이가 생기는 것은

현대로보틱스의 밸류를 장부금액으로 했는지,

기타비상장에 현대제뉴인을 현대건설기계/현대두산인프라코어 시장가치로 반영하였는지,

차입금을 NAV에 포함해서 할인하는지,

그리고 현대오일뱅크와 상장사 지분가치의 할인율 차이입니다.
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저는 SOTP 밸류에이션을 할 때,

자체 사업가치는 할인하지 않습니다. 그래서 사업지주보다 순수지주의 디스카운트가 큰 편입니다.

브랜드로열티와 배당금 수익은 제로로 반영합니다. 둘 다 자회사로부터 들어오는 돈인데 자회사의 지분가치 계산과 중복된다고 생각합니다. 연결재무제표 작성시 자회사와의 거래를 연결조정분개로 없애는 것과 같습니다. 계산이 복잡한 positive 수치는 빼는게 직관적이면서도 보수적이라고 생각합니다

차입금/투자부동산 등 재무상태표 항목의 값은 할인하지 않습니다. 투자부동산의 경우 취득원가인 경우가 많아 시세가 북밸류보다 큰 경우가 많고, 차입금이 큰 기업일수록 할인을 하지 않아야 보수적으로 밸류에이션 하게 됩니다.

자사주는 10%만 할인합니다. 블록딜 할인율 수준만 고려하였습니다.

상장사는 더블카운팅 이슈로 50% 할인율을 적용하는데 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.

비상장사는 상장되어 있는 Peer의 밸류를 적용하거나 최근 투자유치 당시 밸류를 씁니다. 둘 다 case가 없거나 귀찮을 때는 북밸류를 50% 할인합니다.

결론적으로는 1. 직관적이되 2. 보수적이어야 하고, 3. 히든밸류를 찾을 수 있는 방식으로 계산합니다.

밸류에이션에 정해진 답은 없으니 저의 방식이 틀렸다기보다는 다르다라고 생각해주시고 각자의 방식대로 조금씩 변경해서 보시면 되겠습니다.
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