Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (민경 김)
[하나증권 IT 김록호]
Company Research
비에이치(090460.KQ/매수): 3박자(실적, 모멘텀, 저평가)
링크: https://bit.ly/3W0coRW
◆ 3Q22 Review: 분기 최대 실적 달성
비에이치의 22년 3분기 매출액은 4,732억원(YoY +42%, QoQ +40%), 영업이익은 590억원(YoY +35%, QoQ +145%)을 기록. 이는 컨센서스를 각각 5%, 2% 상회하는 호실적.
우호적인 환율 속에서 북미 고객사향 신제품의 공급이 원활하게 진행되었음. 디스플레이의 스펙 상향으로 인한 가격적인 측면과 점유율 확대 효과가 하나증권의 예상치보다 크게 나타났음.
국내 고객사향 물량도 폴더블 중심으로 증가해 매출액이 전년동기대비 증가. 매출액, 영업이익 모두 분기 최대 실적을 갱신.
◆ 4Q22 Preview: 분기 매출액 재차 갱신
비에이치의 22년 4분기 매출액은 4,976억원(YoY +24%, QoQ +5%)으로 분기 최대 매출액을 달성할 전망.
3분기에 공급 물량이 예상보다 많아 4분기는 기존 전망치를 하회할 수 있을 것으로 전망했는데, 경쟁 업체의 수율 이슈로 인한 반사 수혜로 인해 기존 전망치를 상회할 것으로 판단.
영업이익은 연말 성과급 등의 일회성 비용 발생 가능성이 높아 전분기대비 10% 감소한 531억원으로 추정.
◆ 단기, 중장기 모멘텀 풍부
비에이치에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원을 유지.
비에이치는 북미 고객사의 신규 모델 판매량이 저조할 수 있다는 우려로 인해 주가가 고점대비 24% 하락. 하나증권은 애초에 전작대비 판매량이 8% 감소할 것으로 가정했기 때문에 실적 하향 조정 가능성이 낮은 상황.
아울러 프로와 프로 맥스의 양호한 판매량과 경쟁업체들의 수율 이슈로 인해 기존에 추정했던 전망치대비 상향 여력마저 발생. 뿐만 아니라 2023년 무선충전모듈, 2024년 태블릿 및 노트북향 OLED 패널 탑재로 인한 외형 성장 가시성을 확보. 과도한 우려로 인해 PER이 6.22배에 불과해 비중확대할 수 있는 기회라 판단.
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Company Research
비에이치(090460.KQ/매수): 3박자(실적, 모멘텀, 저평가)
링크: https://bit.ly/3W0coRW
◆ 3Q22 Review: 분기 최대 실적 달성
비에이치의 22년 3분기 매출액은 4,732억원(YoY +42%, QoQ +40%), 영업이익은 590억원(YoY +35%, QoQ +145%)을 기록. 이는 컨센서스를 각각 5%, 2% 상회하는 호실적.
우호적인 환율 속에서 북미 고객사향 신제품의 공급이 원활하게 진행되었음. 디스플레이의 스펙 상향으로 인한 가격적인 측면과 점유율 확대 효과가 하나증권의 예상치보다 크게 나타났음.
국내 고객사향 물량도 폴더블 중심으로 증가해 매출액이 전년동기대비 증가. 매출액, 영업이익 모두 분기 최대 실적을 갱신.
◆ 4Q22 Preview: 분기 매출액 재차 갱신
비에이치의 22년 4분기 매출액은 4,976억원(YoY +24%, QoQ +5%)으로 분기 최대 매출액을 달성할 전망.
3분기에 공급 물량이 예상보다 많아 4분기는 기존 전망치를 하회할 수 있을 것으로 전망했는데, 경쟁 업체의 수율 이슈로 인한 반사 수혜로 인해 기존 전망치를 상회할 것으로 판단.
영업이익은 연말 성과급 등의 일회성 비용 발생 가능성이 높아 전분기대비 10% 감소한 531억원으로 추정.
◆ 단기, 중장기 모멘텀 풍부
비에이치에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원을 유지.
비에이치는 북미 고객사의 신규 모델 판매량이 저조할 수 있다는 우려로 인해 주가가 고점대비 24% 하락. 하나증권은 애초에 전작대비 판매량이 8% 감소할 것으로 가정했기 때문에 실적 하향 조정 가능성이 낮은 상황.
아울러 프로와 프로 맥스의 양호한 판매량과 경쟁업체들의 수율 이슈로 인해 기존에 추정했던 전망치대비 상향 여력마저 발생. 뿐만 아니라 2023년 무선충전모듈, 2024년 태블릿 및 노트북향 OLED 패널 탑재로 인한 외형 성장 가시성을 확보. 과도한 우려로 인해 PER이 6.22배에 불과해 비중확대할 수 있는 기회라 판단.
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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10월 25일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95421
10월 25일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95422
https://cafe.naver.com/stockhunters/95421
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뉴욕증시, 연준 금리 인상 속도조절 가능성에 3일째 상승..나스닥 2.25% 올라 https://v.daum.net/v/20221026073609482
언론사 뷰
뉴욕증시, 연준 금리 인상 속도조절 가능성에 3일째 상승..나스닥 2.25% 올라
뉴욕증시가 대형 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 국채금리 하락과 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 속도조절 가능성에 상승했다. 경제 지표가 부진하게 나오면서 연준이 금리를 자이언트 스텝(한번에 0.75%포인트 인상)이 아닌 빅 스텝(한번에 0.5%포인트 인상) 가능성이 커졌다는 분석에 무게가 살린 것이다. 25일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NY
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[클릭 e종목]"비에이치, IT 수요부진 우려에도 올해 최대실적 경신 예상" https://v.daum.net/v/20221026084319843
언론사 뷰
[클릭 e종목]"비에이치, IT 수요부진 우려에도 올해 최대실적 경신 예상"
[아시아경제 권재희 기자] 유안타증권은 26일 비에이치에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 3만8000원을 유지했다. 올 3분기 비에이치의 매출액은 4732억원, 영업이익 590억원을 달성했다. 이는 전년동기대비 각각 42%, 35% 증가한 수준이자 컨센서스를 5%, 2% 상회하는 호실적이다. 실적호조의 주 원인으로는 ▲북미 고객사향 디스플레이 연성인
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
장기적으로도 반대이지만 단기적으로도 이렇게 지수가 떨어진 상태에서 법안이 통과되면 차후 지수 회복으로 상승이 나온다면 원금 회복을 못하더라도 아무튼 벌었으니 세금 부담이 늘어날 가능성.
https://www.youtube.com/watch?v=nudwI0yUoug
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"오죽하면 이렇게까지 하겠습니까?!" 금융투자소득세 유예해야 하는 이유..."국민동의청원에 동참해주세요!" 금투세 유예 / 이대호 기자 [야식잡썰 EP.76]
"이대호 기자가 주린이 PD들에게 들려주는 경제 이야기"
금융투자소득세 전면과세??? 한국 증시에 시기상조인 이유!!
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국민동의 청원 '5만명' 달성을 위해
와이스트릿과 슈퍼개미 김정환 두 팔 걷고 나섭니다!!
'청원 동의' 참여한 화면을 인증해주세요
보내실 곳 👉 https://url.kr/1dyqp4
"우리 천만개미 진지합니다."…
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[컨콜]삼성SDI "각형·원형 포함 EV용 전지, 전사 매출비중 50% 넘어" https://v.daum.net/v/20221026101537449
언론사 뷰
[컨콜]삼성SDI "각형·원형 포함 EV용 전지, 전사 매출비중 50% 넘어"
[아시아경제 최서윤 기자] 삼성SDI는 26일 2022년 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 "소형전지의 고부가 제품 중심 매출 성장과 중대형전지 수익성이 크게 개선되면서 에너지 부문 영업이익률이 10%를 기록했다"며 "각형과 원형 포함해 전기차(EV)용 전지 매출은 전사 매출의 50% 넘는 실적을 거뒀다"고 밝혔다. 최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
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