반도체 소재

1주 기관 순매수 상위

[클릭 e종목]"비에이치, IT 수요부진 우려에도 올해 최대실적 경신 예상" https://v.daum.net/v/20221026084319843

장기적으로도 반대이지만 단기적으로도 이렇게 지수가 떨어진 상태에서 법안이 통과되면 차후 지수 회복으로 상승이 나온다면 원금 회복을 못하더라도 아무튼 벌었으니 세금 부담이 늘어날 가능성.

https://www.youtube.com/watch?v=nudwI0yUoug

[컨콜]삼성SDI "각형·원형 포함 EV용 전지, 전사 매출비중 50% 넘어" https://v.daum.net/v/20221026101537449

폴란드 원전 수주하는데 자꾸 이상한 소리하는 사람들 정신차리길!!!!

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=44089

https://biz.chosun.com/industry/car/2022/10/26/3QJ74EJ3L5AGNOMWABKZ7TCFEQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 전기차 공장 인근에 배터리 셀 공장도 설립 예정

롯데케미칼의 롯데건설 자금지원으로 관련 리스크가 부각되는 기업이 있습니다. 특히 비상장의 경우 자체 자금조달 능력이 부족하기 때문에 모기업의 수혈 가능성이 우려되어 이수화학도 낙폭이 큽니다. 다만 기업들마다 상황이 다르며 지주회사의 경우 자회사 지원의 한계가 있는 점을 감안해서 보셔야 합니다.

https://naver.me/5pETc80o 정부와 여당은 금투세 도입 유예 방침

[미래에셋 김철중] 삼성SDI
합종연횡의 최대 수혜, 디레이팅 해소 시작

목표주가 110만원
글로벌 OEM 배터리 체인 다원화 가속

- 배터리 사업가치 78조원, 전자재료 사업가치 3.4조원 산정
- 글로벌 경쟁사 대비 배터리 수익성 우위 기조 유지가 지속되고 있으며,
- 가속화되고 있는 OEM들의 배터리 2~3원화 전략의 최대 수혜 업체가 될 것으로 전망

3Q22 Review: 깜짝 놀란 배터리 수익성
3Q22 영업이익률: EV 배터리 7.6%, ESS 배터리 11%, 원통형 배터리 13% 추정

- EV: 영업이익 1,630억원(+349% QoQ). 판가/원가 스프레드 개선, 제품 믹스 개선
- ESS: 영업이익 590억원(+130% QoQ). 원재료 가격 연동 시작, 영업이익률 11%
- 소형 배터리: 2,630억원(+44% QoQ). 원통형 배터리 영업이익률 13% 추정
- 4Q22 전사 영업이익 6,600억원(+17% QoQ) 예상. 우호적 원/달러 환율, 견조한 전방 수요 상황 지속되며 배터리 고수익성 지속될 것으로 전망. 3분기 예상대비 부진했던 전자재료 사업부 역시 OLED/반도체 소재 중심으로 소폭 회복될 것으로 예상

합종연횡의 최대 수혜
정말 오랫동안 기다렸던 디레이팅 해소 구간 진입
글로벌 OEM들의 배터리 셀 2-3원화 전략 가속. 선택지는 제한적

- 특히 최근 매크로 상황 감안 시 중국 업체들의 해외(북미) 진출은 제한적인 상황. 중국 배터리 셀 제외 시, 현 시점에서 유의미한 2~3원화가 진행되어 있는 않은 업체 다수. 북미 시장 진출 시 파트너 선택지는 제한적인 상황
- 동사는 최근 몇 년간 보수적인 투자 기조를 보이며 글로벌 경쟁사 대비 디레이팅 되어 왔으나, 유의미한 신규 고객사 확보가 진행될 경우 디레이팅 해소가 가능할 것으로 판단
- 23년 예상 실적 기준 P/E 비교: 삼성SDI 19.1배, LGES 78.6배, CATL 24.5배
- 23년 예상 실적 기준 EV/EBITDA 비교: 삼성SDI 11.2배, LGES 27.1배, CATL 15.6배


미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjbdj
보고서링크: https://bit.ly/3zgpPn8

10월 26일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95466
10월 26일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95465

[ 신한투자증권 IT부품/전기전자
박형우 ]

LG이노텍
- 2023년 전망: 폴디드줌, MR, 자율주행

▶️ 수요 우려에도 실적으로 차별화

▶️ 2023년 성장동력: 폴디드줌, MR, 자율주행 카메라

▶️ 목표주가 450,000원 유지
① 우려 선반영
② 4분기실적 서프
③ 23년 상반기, MR모멘텀
④ 2023년 실적 차별화
⑤ PER 5.7 배

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309155

위 내용은 2022년 10월 27일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[하나증권 유틸/상사/조선/기계 유재선]

현대일렉트릭

일회성 감안해도 긍정적인 수익성

□ 목표주가 40,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
현대일렉트릭 목표주가 40,000원으로 기존 대비 21% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 목표주가는 2023년 예상 BPS에 PBR 1.5배를 적용했다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 환율과 일회성 요인을 감안해도 6%대로 상승한 마진이 긍정적이다. 시황 호조로 수주잔고 증가 흐름도 지속되는 중이다. 2022년 실적 기준 PER 8.3배, PBR 1.5배다.

□ 3Q22 영업이익 378억원(YoY +410.8%)으로 컨센서스 상회
3분기 매출액은 5,351억원으로 전년대비 35.8% 증가했다. 조업일수 감소에 따른 계절적 비수기지만 주요 부문 안정적 성장과 환율 상승 영향으로 매출이 개선되었다. 전력기기는 한전 계열 매출 감소에도 해외 변압기 매출이 외형 성장을 견인했다. 회전/배전기기는 ESS 매출 감소에도 선박용 제품 호조로 개선 흐름을 지속했다. 해외법인은 미국 법인 매출이 전분기대비 감소했으며 중국 법인도 현지 봉쇄 및 고객 납기 연기 요청 등으로 약세를 기록했지만 성장 흐름은 이어지고 있다. 영업이익은 378억원으로 전년대비 410.8% 증가했다. 전력기기는 해외 변압기 수익성이 개선되었고 미국 반덤핑 예치 관세 155억원이 환입되었다. 회전/배전기기도 선박용 제품, 회전기/차단기 수익성이 양호한 모습이다. 해외법인은 중국 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가, 미국 법인 원자재 가격 상승 관련 충당금 설정으로 다소 부진했다. 영업외손익에서 미국 반덤핑 관세 충당부채 1,011억원이 환입된 영향으로 당기순이익이 크게 개선되었다.

□ 수주 실적은 여전히 양호. 마진 개선 추세 지속될 전망
중동, 북미, 선박용 제품 수주는 이번 분기도 양호한 실적을 기록했다. 연초부터 빠르게 증가한 수주잔고는 시차를 두고 올해 하반기부터 2023년까지 꾸준히 실적 개선으로 이어질 전망이다. 미국 법인에서 발생한 원자재 수급 관련 일시적 부진 영향은 충당금으로 선제 반영하였기 때문에 추가 마진 악화 우려는 제한적이며 최근 나타나는 물류 비용 안정화는 이익률 개선에 기여할 것으로 기대된다.


(유재선 3771-8011)

소재산업재 채널링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://bit.ly/3DzHU1Z

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

IBK증권 “LG엔솔, 4분기 실적 더 좋다…목표가 60만원으로 상향” https://v.daum.net/v/20221027083038855