"현대모비스, 실적 가시성 확인에 목표가 4%↑"-대신 https://v.daum.net/v/20221031072701126

국산 전기차 9월 내수 최고 기록…아이오닉 6 견인 https://v.daum.net/v/20221031072911148 화신

[LIG넥스원(079550)/STRONG BUY(유지)/16만원(유지)/다올 최광식 ☎2184-2308]

★ LIG넥스원 3Q22리뷰: Buy & Forget 3

▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈

▶️ Pitch: 인도네시아 무전기 매출 증가로 어닝 서프라이즈. 4Q에도 천궁-2 등 수출로 좋을 것

▶️ Rationale
> 수출 비중
• 3분기 30%에 달했지만, OPM이 QoQ 1.2%p 낮아졌는데, 이는 인니 무전기가 저마진이어서임
• 그리고 4분기에 천궁-2 PGM 나가면서 수출비중이 10% 후반대에서 마진 더 좋을 것
> 잔고 7.95조원
• UAE 천궁-2 아직 미인식
> 투자포인트
• 현 PER 11배, 2024~2025년 PER 9~7배로 저평가
• 불확실성 크지만, 1) 미국 비궁, 2) 사우디 천궁-2 등 대량 수주 모멘텀 언제든 가능
• 수주 시 지상방산과 달리 2022년 피크아웃 없는 점 장점

▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
<https://bit.ly/LIGN1-3Q22REVIEW>

▶텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS

LIG넥스원 분기별 영업이익

DL 분기별 영업이익 (주황색은 M&A 관련비용 제외시)

DL의 PBR은 화학섹터 최하단. 3분기 영업이익에서 스페셜티 케미칼(Kraton, Cariflex) 비중이 60%가 넘었음에도 범용성 NCC 업체인 대한유화, 롯데케미칼보다 낮은 수준

Kraton의 M&A 관련비용은 3분기 누적 2088억원이 발생. 내년에는 연간 800억원 수준으로 감소. 이 효과만으로 내년 1500억원 증익

<DL의 기타 연결종속법인>

DL에너지 : 미국 LNG 복합화력발전 본격 가동으로 3Q 영업이익률 72% 달성 (DL 지분율 70%)

글래드 : 작년 연간 영업이익 67억원에서 올해 코로나 영향 탈피로 3분기 누적 152억원 달성하며 턴어라운드 (DL 지분율 100%)

[KB/화학/전우제]

DL: Kraton 인수로 섹터내 이익 차별화

- 3Q OP 1,696억원 (yoy +128%)
- 4Q OP 1,340억원 (yoy +295%)
- 2023년 OP 5,917억원 (yoy +50%)
- 고유가 수혜기업
- 미/호주/칠레 발전 Capa 80%. smp 상한제 영향 제한적

▶ 자료: 링크: https://bit.ly/3f8THuR

내년 DL 영업이익 추정치 5917억원. 롯데정밀화학의 23년 영업이익 추정치가 3300억원 수준인데 현재 시총은 역전된 상황. DL은 영업이익에 영향을 미치지 않는 지분법 주식으로 DL이앤씨, 여천NCC, 폴리미래를 보유 중

안타까운 참사로 인해 엔터가 영향을 받고 있습니다. 11월 예정인 주요 국내 앨범/공연 내용을 정리했는데, 앨범은 1달 미루면 되는 거라 콘서트 정도가 취소될 가능성이 있겠습니다.

(국내 콘서트)
YG: 트레저(11/12-13)
JYP: Xdinary Heroes(12/16-18)

(앨범 발매)
SM: 레드벨벳(11월말), NCT127(리팩, 미정)
JYP: Xdinary Heroes(11/4)

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▶ 9월 한국 면세점 실적

- 9월 한국 면세점 매출 12.7억달러 (-15.8% YoY, +6.9% MoM)

(% YoY)
매출 -16%, 객수 +76%, 객단가 -52%
외국인: 매출 -18%, 객수 +244%, 객단가 -76%
내국인: 매출 +54%, 객수 +58%, 객단가 -3%

(% MoM)
매출 +7%, 객수 -13%, 객단가 +23%
외국인: 매출 +10%, 객수 +13%, 객단가 -3%
내국인: 매출 -21%, 객수 -18%, 객단가 -5%

- 전체 매출(% MoM): 2022년 1월 -16% → 2월 +22% → 3월 +15% → 4월 -
18% -> 5월 +2% -> 6월 +0% -> 7월 -17% -> 8월 +25% -> 9월 +7%

출처: 한국면세점협회

자료: https://bit.ly/3FtJMKO

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LG화학, 3분기 실적… '배터리 소재' 덕분에 웃을까 https://v.daum.net/v/20221031103211674

https://v.daum.net/v/20221031140811696

현대차 주력 전기차 아이오닉5는 1년, 지난 7월에 나온 신차 아이오닉6는 1년 6개월이 걸린다.

기아 주력 전기차 EV6는 계약 후 출고까지 1년 2개월, 니로는 1년가량이 소요된다. 제네시스 전기차인 GV60와 GV70 전동화 모델은 1년이 걸린다

10월 31일 시간외특징주
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10월 31일 52주 신고가 및 급등락주
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뉴욕증시, FOMC 전 ‘숨고르기’… 다우 10월 상승률 46년만 최고 https://v.daum.net/v/20221101063244253