Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
메톡 관련 계속 스터디를 하고 있는데, 히스토리 잘 정리 된 메르님의 글을 확인.
보톡스 전쟁 근황
https://blog.naver.com/ranto28/223000372412
요약
1) 한국에서만 유독 보톡스균이 많이 발견됐다. 근데 이건 희박한 일.
2) 미국에서 보톡스 논쟁이 끊이지 않는건 미용뿐만 아니라 부정맥, 치매, 조루, 우울증 등 다른 질환으로 확장되고 있기 때문.
3) 한국도 보톡스가 치료 목적으로 사용되면 매출 급증할 수 있음.
=============
보톡스의 효과 확장이 흐름이라면, 논란없는 종목이 편할 것으로 생각됨.
일단 미용목적만으로도 메톡은 현 주가에서 매우 편해보임.
보톡스 전쟁 근황
https://blog.naver.com/ranto28/223000372412
요약
1) 한국에서만 유독 보톡스균이 많이 발견됐다. 근데 이건 희박한 일.
2) 미국에서 보톡스 논쟁이 끊이지 않는건 미용뿐만 아니라 부정맥, 치매, 조루, 우울증 등 다른 질환으로 확장되고 있기 때문.
3) 한국도 보톡스가 치료 목적으로 사용되면 매출 급증할 수 있음.
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보톡스의 효과 확장이 흐름이라면, 논란없는 종목이 편할 것으로 생각됨.
일단 미용목적만으로도 메톡은 현 주가에서 매우 편해보임.
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https://naver.me/xCi5Snu0
얼라인 등은 카카오에 대한 신주 배정이 엔터테인먼트 분야 시너지 효과를 위한 전략적 제휴 목적이지 경영권 분쟁이 아니라는 점을 강조해왔다. 이창환 얼라인 대표는 이수만씨의 가처분 신청 이후 관련 질문에 "누구와 누구 간 경영권 분쟁이냐"라고 반문하며 "카카오에 대한 신주 배정은 경영권 분쟁을 위한 결정이 아니다"고 강조했다.
얼라인 등은 카카오에 대한 신주 배정이 엔터테인먼트 분야 시너지 효과를 위한 전략적 제휴 목적이지 경영권 분쟁이 아니라는 점을 강조해왔다. 이창환 얼라인 대표는 이수만씨의 가처분 신청 이후 관련 질문에 "누구와 누구 간 경영권 분쟁이냐"라고 반문하며 "카카오에 대한 신주 배정은 경영권 분쟁을 위한 결정이 아니다"고 강조했다.
Naver
[SM 경영권 전쟁]카카오, 맞대응 공개매수 어려운 까닭은
하이브가 SM엔터테인먼트(에스엠) 주식 공개매수에 들어간 가운데 카카오가 속도감 있는 맞대응을 하지 않는 배경에 관심이 쏠린다. 카카오는 아직 공식 입장을 밝히지 않았지만, 투자은행(IB) 업계는 이수만 전 에스엠
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Forwarded from G2 해외주식
CJ카드 마저 사라지고…더욱 더 급해보이게 된 꼴…
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CJ, SM 지분 인수 참여? "사실 무근" 반박 [공식]
https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003129097
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CJ, SM 지분 인수 참여? "사실 무근" 반박 [공식]
https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003129097
Naver
CJ, SM 지분 인수 참여? "사실 무근" 반박 [공식]
CJ그룹(이하 CJ)이 카카오의 제안으로 SM엔터테인먼트(이하 SM) 인수전에 뛰어든다는 보도에 대해 사실무근이라고 반박했다. 서울경제는 14일 투자은행(IB)와 엔터테인먼트 업계의 말을 빌러 CJ가 SM 지분 인수
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Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
삼성전자가 자회사에서 20조원을 빌려?!
[미래에셋증권 반도체 김영건]
금일 공시에 따르면 삼성전자가 삼성디스플레이에서 20조원을 차입했습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001398
그리고 "글로벌 반도체 경기가 침체 국면에 빠진 가운데 투자 축소와 인위적인 감산을 하지 않겠다는 의지로 풀이된다"는 추측성 보도도 있습니다: https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003737832?sid=101
무슨 일일까요? 쉽게 설명드리겠습니다.
통상 삼성전자의 현금성 자산이 많다고 알려져 있습니다.
22년말 연결기준 공식 규모는 115조원 입니다. 그런데, 이 금액이 모두 국내법인 계좌에 몰려있는 것은 아닙니다.
삼성전자의 별도 기준 재무재표에 4Q22말 기준 보유한 현금성 자산은 4조원에 불과합니다. 나머지 금액은 미국, 중국 등 지역 법인과 삼성디스플레이가 보유하고 있습니다.
별도 기준으로 좀더 Breakdown 해보면,
2Q22 기준 16조원(금융상품 13조 + 현금 3조원)이 있던 상황에서 1분기 동안 금융상품을 해지해서 운영자금을 쓰고
3Q22 기준 금융상품 2조 + 현금 7조원이 남게 되었습니다.
급기야 4Q22말에는 금융상품 "1.3억원" + 현금 4조원이 남았습니다.
별도 기준이긴 하지만 大 삼성전자가 1년동안 15조원의 금융상품을 모두 팔아 운영자금에 쓰고, 직원들 월급주고 단 1.3억원이 남았습니다.
(숫자는 금일 공시된 주총의결권에 재무재표 공시 참조.)
한편, 운영자금도 연결법인에 분산될까요?
2022년 삼성전자 연결기준 Capex는 49조원인데, 이 중 39조원이 별도기준 Capex 입니다.
3Q22 누적기준 삼성전자 연결기준 급여는 23조원인데, 이 중 12조원은 별도기준입니다.(연간 전체는 2/16 확인가능)
즉, 삼성전자는 글로벌에서 돈을 많이 벌지만 별도 법인인 한국에서 많이 투자하고 직원도 많기 때문에 별도법인의 운영자금이 많이 필요합니다.
연간 투자+급여만 해도 70조원이 넘습니다. 그런데, 당장 통장에 겨우 4조원 남짓 있는 것입니다.
이를 해결하기 위해서는 연결 자회사들을 대상으로 자금을 받아와야 합니다.
마침, 가장 큰 자회사인 삼성디스플레에는 21년말 기준 현금성 자산이 25.1조원이나 있습니다.
게다가 그 중 24.7조원은 별도 단일법인에 몰려있습니다. 22년 실적이 좋았으니(연간 OP 3.4조원) 현재는 25조원 넘게 있을 것으로 추정됩니다.
이번 공시내용은 삼성디스플레이의 이 현금을 삼성전자 본사로 차입의 형태로 가져오는 것입니다.
본사는 현금을 확보하고, 삼성디스플레이는 이자를 받겠지만 연결재무재표에는 상계처리되어 드러나지 않을 것입니다.
유사한 사례로는 SK하이닉스가 22년 1월 중국 우시법인 증설 비용을 유상증자의 형태로 납부한 사례가 있습니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220607800139
초 거대기업인 삼성전자가 (별도기준 총자산 규모 260조원) 보유한 장기차입금은 약 5,000억원에 불과하고 이마저도 리스부채인데, 이번에 이와 같은 경험은 삼성전자에서도 참 오랜만에 하시는 경험일 것 같습니다.
그런데 문득 드는 생각은..이런 상황에서 설비투자를 세게 할 수 있을까요?
[미래에셋증권 반도체 김영건]
금일 공시에 따르면 삼성전자가 삼성디스플레이에서 20조원을 차입했습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001398
그리고 "글로벌 반도체 경기가 침체 국면에 빠진 가운데 투자 축소와 인위적인 감산을 하지 않겠다는 의지로 풀이된다"는 추측성 보도도 있습니다: https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003737832?sid=101
무슨 일일까요? 쉽게 설명드리겠습니다.
통상 삼성전자의 현금성 자산이 많다고 알려져 있습니다.
22년말 연결기준 공식 규모는 115조원 입니다. 그런데, 이 금액이 모두 국내법인 계좌에 몰려있는 것은 아닙니다.
삼성전자의 별도 기준 재무재표에 4Q22말 기준 보유한 현금성 자산은 4조원에 불과합니다. 나머지 금액은 미국, 중국 등 지역 법인과 삼성디스플레이가 보유하고 있습니다.
별도 기준으로 좀더 Breakdown 해보면,
2Q22 기준 16조원(금융상품 13조 + 현금 3조원)이 있던 상황에서 1분기 동안 금융상품을 해지해서 운영자금을 쓰고
3Q22 기준 금융상품 2조 + 현금 7조원이 남게 되었습니다.
급기야 4Q22말에는 금융상품 "1.3억원" + 현금 4조원이 남았습니다.
별도 기준이긴 하지만 大 삼성전자가 1년동안 15조원의 금융상품을 모두 팔아 운영자금에 쓰고, 직원들 월급주고 단 1.3억원이 남았습니다.
(숫자는 금일 공시된 주총의결권에 재무재표 공시 참조.)
한편, 운영자금도 연결법인에 분산될까요?
2022년 삼성전자 연결기준 Capex는 49조원인데, 이 중 39조원이 별도기준 Capex 입니다.
3Q22 누적기준 삼성전자 연결기준 급여는 23조원인데, 이 중 12조원은 별도기준입니다.(연간 전체는 2/16 확인가능)
즉, 삼성전자는 글로벌에서 돈을 많이 벌지만 별도 법인인 한국에서 많이 투자하고 직원도 많기 때문에 별도법인의 운영자금이 많이 필요합니다.
연간 투자+급여만 해도 70조원이 넘습니다. 그런데, 당장 통장에 겨우 4조원 남짓 있는 것입니다.
이를 해결하기 위해서는 연결 자회사들을 대상으로 자금을 받아와야 합니다.
마침, 가장 큰 자회사인 삼성디스플레에는 21년말 기준 현금성 자산이 25.1조원이나 있습니다.
게다가 그 중 24.7조원은 별도 단일법인에 몰려있습니다. 22년 실적이 좋았으니(연간 OP 3.4조원) 현재는 25조원 넘게 있을 것으로 추정됩니다.
이번 공시내용은 삼성디스플레이의 이 현금을 삼성전자 본사로 차입의 형태로 가져오는 것입니다.
본사는 현금을 확보하고, 삼성디스플레이는 이자를 받겠지만 연결재무재표에는 상계처리되어 드러나지 않을 것입니다.
유사한 사례로는 SK하이닉스가 22년 1월 중국 우시법인 증설 비용을 유상증자의 형태로 납부한 사례가 있습니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220607800139
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Naver
삼성전자, 디스플레이서 '20조' 빌려 반도체 혹한기 난다
반도체 혹한기를 겪고 있는 삼성전자가 유동성 확보를 위해 삼성디스플레이로부터 20조 원을 빌린다고 14일 공시했다. 차입 기간은 오는 17일부터 2025년 8월 16일까지다. 차입금은 2021년 말 별도재무제표 기준
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실적시즌에는 가치투자클럽!
최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
공시로 투자하는 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.
https://news.1rj.ru/str/corevalue
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요
텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset
카페 https://cafe.naver.com/orbisasset
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2월 14일 시간외특징주
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2월 14일 52주 신고가 및 급등락주
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[글로벌 마켓] 美 1월 CPI, 둔화됐지만 예상보다 높아…뉴욕증시 혼조 https://v.daum.net/v/20230215071511205
언론사 뷰
[글로벌 마켓] 美 1월 CPI, 둔화됐지만 예상보다 높아…뉴욕증시 혼조
■ 모닝벨 '글로벌 마켓' - 정다인 ◇ 뉴욕증시 전날 강세를 보였던 뉴욕 증시 주요 지수가 미국의 1월 소비자물가지수, CPI 발표 이후에 흔들렸습니다. CPI가 예상에서 크게 벗어나지 않았다는 점에서 특별히 나쁜 결과는 아니었지만, 연준이 긴축 기조를 마무리할 만큼 좋은 수치도 아니었기 때문인데요. 주요 지수는 낙폭을 줄인 채 혼조세로 마감했습니다
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