삼성전자-LGD, OLED TV 패널 공급협상 재개

- 초도물량 20만~30만대...연간 물량 200만대 이하 추정
- 'LCD 장악' 中패널업체, 삼성전자에 비우호적으로 변화

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20623

성우하이텍이 26% 급등 중인데 현대차의 다른 BSA(배터리시스템어셈블리) 벤더도 참고하세요

소부장 마진

매각 발표 전 주가 뛴 슈프리마아이디…미공개 정보 샜나



https://naver.me/FeCRGjy5

1월 공시와 내용 같음

4월 12일 섹터 동향
https://naver.me/5kXfKidE
4월 12일 수급주
https://naver.me/FYayJHuq

키움 반도체 박유악입니다.

🍀 삼성전자 평택 3공장, NAND 가동 본격화 및 장비 투자 재개 예상

🍀 Top Picks

✔️반도체 대형주

삼성전자: 업황 개선에 따른 NAND 부문 영업적자 폭 축소. 4Q23 NAND 부문 영업흑자 전환 예상
 
✔️반도체 장비

원익IPS: 2Q23 실적 호조 예상. 삼성전자 NAND향 시장 점유율 확대 및 신규 장비 국산화 모멘텀 기대

테스: 2Q23 실적 호조 예상. 삼성전자 NAND향 BSD(Back Side Deposition) 장비 국산화 모멘텀 기대

유니셈: P3 초기 가동 및 해외 신규 고객 확보에 따른 2Q23 실적 호조 예상. 2H23 P3 장비 수주 모멘텀 기대
 
✔️반도체 소재·부품

솔브레인: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 반도체 에천트 출하량 증가 및 blended ASP 상승

티씨케이: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 SiC Ring의 contents(SiC/Chamber) 증가

코미코: 176~232L NAND 양산 비중 확대에 따른 세정/코팅 수요 증가. 파운드리 업종 가동률 회복세 진입

원익머트리얼즈: P3 가동 및 NAND용 에칭가스 공급 효과로, 2H23 실적 모멘텀 재개

♠ 리포트: https://bit.ly/3ZZSKpU

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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★ 자동차/2차전지 (Overweight): 무엇을 살까? 전기차를 만드는 종목 10선

- 현대기아 EV 생산 급증, 중소형 부품 적정주가 상향: 1Q23 현대차/기아 합산 Ex-Factory 볼륨 183.7만대(YoY +18.2%). 3월 현대/기아 Ex-Factory 각각 YoY +25%/+17%, 2Q23에도 외형성장 기대. EV 경우, 1Q23 현대차/기아 합산 생산볼륨 12.9만대로 급증, 연환산 50만대 수준.

24년 말 조지아 신공장 가동 예상, 현지 진출업체 EV기반 외형성장 따른 프리미엄 형성 기대. 현지 동반 증설 기대되는 화신, 에스엘 적정주가 각각 2만원, 4.5만원으로 상향

- 테슬라 신모델 발표, 국내 셀/부품업체 밸류체인 부각 기대: 테슬라 마스터 플랜3 통해 컴팩트 세단 발표(가칭 모델2), LFP 배터리기반 볼륨 증가로 양적 성장 시사. 컴팩트 세단 최초생산지 멕시코 공장 지목, 24년 가동 기대. 베를린/상해공장 증설 확인되고 있어 25년 연산 4백만대 도달에 역할 예정. 자동차 부품업체는 제동/현가부품 양적성장, 소재업체 경우 컴팩트 세단 및 기존 모델 LFP 체택율 증가 따른 수혜 기대

- 1Q23 부품업체 실적별 특징 1)완성차 외형증가 효과 2)전년도 재료비 상승분 반영 지속 3)특별 성과급 및 인건비 상승분. 완성차 1Q23 Ex-Factory 볼륨 현대와 기아 각각 YoY +14%, +22%. SUV등 신차효과 기반한 ASP상승분 수반되고 있어 큰폭의 Top line 성장 예상. 대표적으로 화신, 에스엘 경우 1Q23 매출액 YoY +39.9%, +35.1% 예상

- 중소형 부품 프리뷰: 메탈가격 변화와 운송비 실질 반영시점 스팟 가격 변동시점 대비 약 5개월 래깅 발생. 1Q23 경우 이러한 타임라인 안에 포함되어 재료비 하락 나타나지 않고 있으나, 2Q23부터 해소되는 국면 진입. 중대형주 선호업체인 HL만도, 현대위아 1Q23 영업이익 682억원, 572억원 예상, 시장 기대치 부합 수준

- IRA 세부 지침 공개에 따라 미국 전기차 시장 내에서 국내 배터리 셀/소재 업체들의 수요가 확대될 것으로 전망. 특히 미국 내 생산이 필수적으로 요구되며 중국 의존도가 높았던 분리막/전해액 부문에서 미국 증설이 빠르게 이루어질 것으로 예상, ‘Foreign Entity of concern’ 조항에 따라 중국 업체들의 미국 증설이 어려워져 한국 기업들에 대한 의존도 높아질 수 밖에 없음

- HL만도(BUY, TP 7만원, 상향)
- 현대위아(BUY, TP 10만원, 상향)
- HL홀딩스(BUY, TP 4.5만원)
- 에스엘(BUY, TP 4.5만원, 상향)
- 화신(BUY, TP 2만원, 상향)
- 덕양산업 Not rated
- 엘앤에프 (BUY, TP 38만원)
- SK아이이테크놀로지 (BUY, TP 11만원, 상향)
- 더블유씨피 (BUY, TP 8만원, 신규)
- 천보 (BUY, TP 35만원)

▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3o9EgXl

코스닥 주도업종 교체시 2차전지에서 가장 많이 오른 종목은 에코프로, 헬스케어에서 가장 안 오른 종목은 셀트리온헬스케어

https://www.newspim.com/news/view/20230413000055

1. 지노믹트리의 평가유예 신의료기술 선정 의미
-대장암진단 서비스인 얼리텍C를 그 동안은 건강검진 목적으로만 사용할 수 있었지만 비급여로 의료진이 처방할 수 있는 코드를 부여 받게 됨에 따라 몸에 이상(혈변 등)이 생겼을 때 병원에서 검사 목적으로 사용이 가능해짐.
-비급여 항목으로 실손보험 적용 가능

2. 기대 효과
-건강검진+검사(실손보험 적용) 목적으로 사용범위가 확대됨에 따라 추가적인 매출 성장 가능
-2022년말 기준 삼성병원 등 상급종합병원 18개, KMI 등 검진센터 230개, 1차 의료기관 1,300개에 공급 계약을 맺은 상황이므로 대학병원과 동네 1차 의료기관에서 몸에 이상이 생겨 방문한 환자 대상으로 얼리텍C를 통한 검사 수요 증가 예상(기존에는 혈변 등의 증상이 있어도 대장내시경을 당일에 진행할 수 없었으나 얼리텍C는 분변을 채취하는 방식으로 당일 검사 가능)