Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
국내 및 해외 유통사 통한 매출 자연 성장 + 짐머바이오메트, 비브라운 통한 글로벌 OEM 공급 개시 + 척추 임플란트 신규 시장 진입에 따른 매출 성장으로 본격적인 레버리지 효과 발생구간 진입
(21년 OPM 3.8% → 22년 12.6%)
https://www.fnnews.com/news/202305220855450788
(21년 OPM 3.8% → 22년 12.6%)
https://www.fnnews.com/news/202305220855450788
파이낸셜뉴스
오스테오닉, 11조원 규모 ‘척추 임플란트’ 시장 뚫었다
[파이낸셜뉴스] 정형외과용 임플란트 기업 오스테오닉이 독자 개발한 척추 임플란트 제품군이 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 허가를 승인 받았다. 22일 오스테오닉에 따르면 이 회사는 작년 8월부터 순차적으로 척추 유합용 케이지’와 ‘플레이트(척추 고정 장치)’ 등 척추 임플란트 제품군의 식..
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https://youtu.be/RJfntiLW_-M 종목은 11분 30초부터
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주식농부가 올해 매수한 기업들. 천억대 자산가 박영옥 회장의 포트폴리오 (주식농부 박영옥 대표)| 박세익과 식사합시다 41
💁♂️ 출연: 박영옥 스마트인컴 대표이사
💁♂️ 진행: 박세익 채슬리투자자문 대표
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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
<인터뷰 원문>진행 : 와이일렉 명진규 총괄에디터, 디일렉 이도윤 편집국장출연 : 디일렉 이수환 전문기자 -이번 시간은 배터리입니다. 이수환 전문기자 모시고 ‘테슬라가 파우치형 배터리에 손대는 이유’를 주제로 말씀 들어보겠습니다. 안녕하세요?“안녕하세요. 이수환입니다.”-테슬라가 원통형 배터리를 주로 썼었죠?“그랬죠.”-그런데 얼마 전에 기사도 쓰셨죠? 리튬 인산철 배터리 얘기도 쓰시고, ‘파우치형 배터리도 테슬라가 관심이 있다’ 이렇게 하셨는데, 지금까지 원통형 배터리 썼던 데에는 아주 큰 이유가 있었을 것 같은데, 파우치형 배터
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/ZfbiwSK
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www.thelec.kr
[영상] 테슬라가 파우치형 배터리에 손대는 이유 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
진행 : 와이일렉 명진규 총괄에디터, 디일렉 이도윤 편집국장출연 : 디일렉 이수환 전문기자 -이번 시간은 배터리입니다. 이수환 전문기자 모시고 ‘테슬라가 파우치형 배터리에 손대는 이유’를 주제로 말씀 들...
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230523_기업리포트_솔루엠.pdf
1.1 MB
DS투자증권 IT∙전기전자 Analyst 권태우
[전기전자] 솔루엠 : ESL 견인으로 창사 최대 실적 전망
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 33,000원(신규)
현재주가 : (05월 22일) 24,800원
Upside : +33.1%
ESL의 거침없는 성장, 높아진 전사 수익성
-23F 매출액 2.1조원(+24.1% YoY), 영업이익 1,343억원(+77.6% YoY), 영업이익률 6.4%(+1.9%p YoY)
1) 전자부품(매출액 -2.9% YoY)
-북미 데이터센터향 파워모듈 매출액 +12% YoY 예상되나 TV향 파워모듈 부진 불가피
-3in1 주요 고객사향 견조한 MS 유지 및 신규 초도 물량 공급 진행 중
-전방 패널 및 세트의 유통재고는 전년 대비 우호적. 하반기 점진적인 개선 기대
2) ICT(매출액 +118.4% YoY)
-ESL의 괄목할 만한 성과에 주목, 글로벌 유통업체들의 인건비 부담 가중으로 ESL 투자 적극적
-글로벌 1위 ESL 업체(SESL FP) 호실적 전망
-동사의 경우 22년 말 수주잔고 1.6조원 기반한 가파른 실적 성장 전망(22P 3,564억원 → 23F 8,033억원 → 24F 9,536억원)
-현재 북미 대형 고객사향 입찰 진행 중. 하반기 추가 수주 기대
-Q뿐만 아니라 P(컬러화, 대형화), C(원재료 가격 안정화)의 우호적인 환경으로 수익성 견고해질 전망
투자의견 신규 매수, 목표주가 33,000원으로 커버리지 개시
-목표주가는 23F 추정 EPS에 Target PER 18배(히스토리컬 밴드 하단 값)를 적용
-ESL 시장의 본격적인 성장세 힘입어 글로벌 1위(40배), 3위(22배) ESL 업체들의 가치는 높게 형성되어 있음
-동사는 본업 개선과 ESL의 고성장 예상, 24F 기준 PER 10.6배
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[전기전자] 솔루엠 : ESL 견인으로 창사 최대 실적 전망
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 33,000원(신규)
현재주가 : (05월 22일) 24,800원
Upside : +33.1%
ESL의 거침없는 성장, 높아진 전사 수익성
-23F 매출액 2.1조원(+24.1% YoY), 영업이익 1,343억원(+77.6% YoY), 영업이익률 6.4%(+1.9%p YoY)
1) 전자부품(매출액 -2.9% YoY)
-북미 데이터센터향 파워모듈 매출액 +12% YoY 예상되나 TV향 파워모듈 부진 불가피
-3in1 주요 고객사향 견조한 MS 유지 및 신규 초도 물량 공급 진행 중
-전방 패널 및 세트의 유통재고는 전년 대비 우호적. 하반기 점진적인 개선 기대
2) ICT(매출액 +118.4% YoY)
-ESL의 괄목할 만한 성과에 주목, 글로벌 유통업체들의 인건비 부담 가중으로 ESL 투자 적극적
-글로벌 1위 ESL 업체(SESL FP) 호실적 전망
-동사의 경우 22년 말 수주잔고 1.6조원 기반한 가파른 실적 성장 전망(22P 3,564억원 → 23F 8,033억원 → 24F 9,536억원)
-현재 북미 대형 고객사향 입찰 진행 중. 하반기 추가 수주 기대
-Q뿐만 아니라 P(컬러화, 대형화), C(원재료 가격 안정화)의 우호적인 환경으로 수익성 견고해질 전망
투자의견 신규 매수, 목표주가 33,000원으로 커버리지 개시
-목표주가는 23F 추정 EPS에 Target PER 18배(히스토리컬 밴드 하단 값)를 적용
-ESL 시장의 본격적인 성장세 힘입어 글로벌 1위(40배), 3위(22배) ESL 업체들의 가치는 높게 형성되어 있음
-동사는 본업 개선과 ESL의 고성장 예상, 24F 기준 PER 10.6배
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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23.05.22 (월)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 2차전지 반등 & 조선주 강세
https://naver.me/xkqgOefw
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 외국인이 매수한 초저평가 실적주
https://naver.me/xejQbhe5
[범송공자의 선별종목]
▶️ 반도체에서 조선으로 바톤터치
https://naver.me/FtlpBRIP
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▶️ 2차전지 반등 & 조선주 강세
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Naver
[업종테마] 23.05.22 (월) 조선주 강세와 2차전지 반등
코스피는 기관/외인의 양매수에 +0.76% 올랐습니다. 6일 연속 상승입니다. 외인은 5일 연속 순매수고, 기관도 금투를 중심으로 2일 연속 순매수입니다. 시장이 좋았지만 거래대금은 전일 9.2조원에서 다시 8.1조원으로 감소했습니다. 코스피 21개 업종 중 19개가
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Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
[스몰캡 신석환]솔루엠: 빠르고 견고하게 성장하는 ESL
- 투자의견 매수(신규), 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 36,000원은 2023년 EPS 1,983원에 Historical P/E 평균인 18.1배 를 적용하여 산출. 솔루엠 ESL 매출이 본격화 구간에 있으며, 실적 성장에 크 게 기여하는 ESL 사업 비중이 빠르게 확대 추세
- ESL 공급 확대(Q)와 평균공급단가(ASP) 상승이 동시에 발생 예상
- 고객사/공 급처 다변화로 수주잔고 증가세는 가속화될 예정. 적용 칼라 수 증가와 대화 면 ESL 수요 확대로 큰 폭의 ASP 상승 기대
- 단순히 ESL 기기를 공급 하는 것이 아닌 ERP와의 연동을 통해 빅데이터 수집까지 사용 범위를 확대
- 2024년부터 TV/PC 수요는 둔화폭이 감소하고, EV 충전기 파워모듈과 조명 모듈의 공급 확대로 전자부품 사업 매출은 점진적으로 회복 기대
- 2023년 매출액 2,02조원(+19% yoy), 영업이익 1,376억원(+82% yoy), 영업이 익률 6.8%(+2.3%p yoy)로 전망. 이는 1) 마진율이 상대적으로 높은 아시아/ 북미향 공급 증가, 2) 컬러 및 대형화면 ESL 증가, 3) 주요 원재료인 EPD모듈 가격 안정화, 4) 신사업 매출 본격화가 기여한 것으로 판단
보고서 링크: https://bit.ly/43lUlbs
- 투자의견 매수(신규), 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 36,000원은 2023년 EPS 1,983원에 Historical P/E 평균인 18.1배 를 적용하여 산출. 솔루엠 ESL 매출이 본격화 구간에 있으며, 실적 성장에 크 게 기여하는 ESL 사업 비중이 빠르게 확대 추세
- ESL 공급 확대(Q)와 평균공급단가(ASP) 상승이 동시에 발생 예상
- 고객사/공 급처 다변화로 수주잔고 증가세는 가속화될 예정. 적용 칼라 수 증가와 대화 면 ESL 수요 확대로 큰 폭의 ASP 상승 기대
- 단순히 ESL 기기를 공급 하는 것이 아닌 ERP와의 연동을 통해 빅데이터 수집까지 사용 범위를 확대
- 2024년부터 TV/PC 수요는 둔화폭이 감소하고, EV 충전기 파워모듈과 조명 모듈의 공급 확대로 전자부품 사업 매출은 점진적으로 회복 기대
- 2023년 매출액 2,02조원(+19% yoy), 영업이익 1,376억원(+82% yoy), 영업이 익률 6.8%(+2.3%p yoy)로 전망. 이는 1) 마진율이 상대적으로 높은 아시아/ 북미향 공급 증가, 2) 컬러 및 대형화면 ESL 증가, 3) 주요 원재료인 EPD모듈 가격 안정화, 4) 신사업 매출 본격화가 기여한 것으로 판단
보고서 링크: https://bit.ly/43lUlbs
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