3사 매출은 유사

국내 및 해외 유통사 통한 매출 자연 성장 + 짐머바이오메트, 비브라운 통한 글로벌 OEM 공급 개시 + 척추 임플란트 신규 시장 진입에 따른 매출 성장으로 본격적인 레버리지 효과 발생구간 진입
(21년 OPM 3.8% → 22년 12.6%)

https://www.fnnews.com/news/202305220855450788

반도체 소켓 1Q

https://youtu.be/RJfntiLW_-M 종목은 11분 30초부터

조선섹터 반등. 조선기자재 피팅 1Q

조선기자재 보냉재 1Q. 두 회사 영업이익이 같았네요

보냉재 수주잔고

<인터뷰 원문>진행 : 와이일렉 명진규 총괄에디터, 디일렉 이도윤 편집국장출연 : 디일렉 이수환 전문기자 -이번 시간은 배터리입니다. 이수환 전문기자 모시고 ‘테슬라가 파우치형 배터리에 손대는 이유’를 주제로 말씀 들어보겠습니다. 안녕하세요?“안녕하세요. 이수환입니다.”-테슬라가 원통형 배터리를 주로 썼었죠?“그랬죠.”-그런데 얼마 전에 기사도 쓰셨죠? 리튬 인산철 배터리 얘기도 쓰시고, ‘파우치형 배터리도 테슬라가 관심이 있다’ 이렇게 하셨는데, 지금까지 원통형 배터리 썼던 데에는 아주 큰 이유가 있었을 것 같은데, 파우치형 배터

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/ZfbiwSK

DS투자증권 IT∙전기전자 Analyst 권태우

[전기전자] 솔루엠 : ESL 견인으로 창사 최대 실적 전망

투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 33,000원(신규)
현재주가 : (05월 22일) 24,800원
Upside : +33.1%

ESL의 거침없는 성장, 높아진 전사 수익성
-23F 매출액 2.1조원(+24.1% YoY), 영업이익 1,343억원(+77.6% YoY), 영업이익률 6.4%(+1.9%p YoY)
1) 전자부품(매출액 -2.9% YoY)
-북미 데이터센터향 파워모듈 매출액 +12% YoY 예상되나 TV향 파워모듈 부진 불가피
-3in1 주요 고객사향 견조한 MS 유지 및 신규 초도 물량 공급 진행 중
-전방 패널 및 세트의 유통재고는 전년 대비 우호적. 하반기 점진적인 개선 기대

2) ICT(매출액 +118.4% YoY)
-ESL의 괄목할 만한 성과에 주목, 글로벌 유통업체들의 인건비 부담 가중으로 ESL 투자 적극적
-글로벌 1위 ESL 업체(SESL FP) 호실적 전망
-동사의 경우 22년 말 수주잔고 1.6조원 기반한 가파른 실적 성장 전망(22P 3,564억원 → 23F 8,033억원 → 24F 9,536억원)
-현재 북미 대형 고객사향 입찰 진행 중. 하반기 추가 수주 기대
-Q뿐만 아니라 P(컬러화, 대형화), C(원재료 가격 안정화)의 우호적인 환경으로 수익성 견고해질 전망

투자의견 신규 매수, 목표주가 33,000원으로 커버리지 개시
-목표주가는 23F 추정 EPS에 Target PER 18배(히스토리컬 밴드 하단 값)를 적용
-ESL 시장의 본격적인 성장세 힘입어 글로벌 1위(40배), 3위(22배) ESL 업체들의 가치는 높게 형성되어 있음
-동사는 본업 개선과 ESL의 고성장 예상, 24F 기준 PER 10.6배


DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

23.05.22 (월)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 2차전지 반등 & 조선주 강세
https://naver.me/xkqgOefw

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 외국인이 매수한 초저평가 실적주
https://naver.me/xejQbhe5

[범송공자의 선별종목]
▶️ 반도체에서 조선으로 바톤터치
https://naver.me/FtlpBRIP

[스몰캡 신석환]솔루엠: 빠르고 견고하게 성장하는 ESL

- 투자의견 매수(신규), 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 36,000원은 2023년 EPS 1,983원에 Historical P/E 평균인 18.1배 를 적용하여 산출. 솔루엠 ESL 매출이 본격화 구간에 있으며, 실적 성장에 크 게 기여하는 ESL 사업 비중이 빠르게 확대 추세
- ESL 공급 확대(Q)와 평균공급단가(ASP) 상승이 동시에 발생 예상
- 고객사/공 급처 다변화로 수주잔고 증가세는 가속화될 예정. 적용 칼라 수 증가와 대화 면 ESL 수요 확대로 큰 폭의 ASP 상승 기대
- 단순히 ESL 기기를 공급 하는 것이 아닌 ERP와의 연동을 통해 빅데이터 수집까지 사용 범위를 확대
- 2024년부터 TV/PC 수요는 둔화폭이 감소하고, EV 충전기 파워모듈과 조명 모듈의 공급 확대로 전자부품 사업 매출은 점진적으로 회복 기대
- 2023년 매출액 2,02조원(+19% yoy), 영업이익 1,376억원(+82% yoy), 영업이 익률 6.8%(+2.3%p yoy)로 전망. 이는 1) 마진율이 상대적으로 높은 아시아/ 북미향 공급 증가, 2) 컬러 및 대형화면 ESL 증가, 3) 주요 원재료인 EPD모듈 가격 안정화, 4) 신사업 매출 본격화가 기여한 것으로 판단

보고서 링크: https://bit.ly/43lUlbs

중국은 이런거 하는거보면
그들 주장대로 대국도 아니고
중국도 아니고 소국이다.

모처럼 불어온 여행이나 면세, 쇼핑 등 훈풍에도 악영향 줄까 걱정됨.

https://n.news.naver.com/article/437/0000344051?ntype=RANKING

여러 곳이 문 닫고 있습니다. 결국 그들만의 리그로 바뀌게 된 상황. 빨리 실력을 쌓아서 이너서클로 들어가야함

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223109254813

< 2차전지 커버리지를 시작하며 >

안녕하세요. SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 담당 박형우입니다.

두 권의 자료로 '2차전지' 섹터 커버리지를 개시합니다.

2차전지도 결국 IT부품이라고 생각합니다. IT부품과 배터리를 비교해 투자자분들께 새로운 임플리케이션과 빠른 업데이트를 드릴 수 있도록 두배 더 일 할 계획입니다 : )

이번 자료에는 의견과 가정을 담았지만, 다음 자료에서는 탐방왕 본연의 역할인 업데이트로 찾아뵙고자 합니다.

감사합니다. 좋은 하루되십시오.

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[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]

< 2차전지, 이닛자료 #1 >
- '배터리' 패러다임의 변화
(feat. IT탐방왕이 바라본 2차전지)

▶️ 결론
- '공급자 우위' 구조에 대한 고민
- 향후 저점 고민의 시작은 수익성 또는 ESS가 될 것

▶️IT 부품으로 바라본 배터리 산업
- 산업 비교: IT하드웨어 vs 2차전지

▶️전례 없는 ‘공급자 우위’ 강도
- IT 산업의 과거 사례 비교

▶️전기차보다 더 큰 잠재력을 보유한 ESS
- 메모리 산업에는 서버 있었다면, 배터리 산업에는 ESS 가 있다

▶️한국 2 차전지 산업의 세 가지 위험요소

▶️기업분석
- LG에너지솔루션
- 삼성SDI
- 포스코퓨처엠
- 코스모신소재
- SK 아이이테크놀로지
- 솔루스첨단소재
- SKC
- SK온(비상장)

* 보고서 원문:
https://tinyurl.com/yhmvkjub

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< 2차전지, 이닛자료 #2 >
- '에너지' 패러다임의 변화

스몰캡 나승두
유틸/신재생 나민식
스몰캡 허선재
IT부품/2차전지 박형우

▶️ 결론
- 전기가 부족하다
- 송배전망, 충전인프라, ESS, 수소 확충이 대안

▶️Key Chart

▶️에너지 패러다임이 변하는 이유

▶️전기차 충전 전쟁이 시작됐다

▶️신재생? 전력기기가 먼저다

▶️전기차보다 더 큰 잠재력, ESS

▶️확실해지는 수소의 역할

▶️기업분석
- LG 에너지솔루션
- 삼성 SDI
- 씨에스윈드
- SK 디앤디
- SK 오션플랜트
- 두산퓨얼셀
- 일진하이솔루스
- 범한퓨얼셀
- 와이엠텍

* 보고서 원문:
https://han.gl/TRrORx

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

▶️ SK 리서치 IT팀 채널:
https://news.1rj.ru/str/skitteam