[현대차증권 스몰캡 곽민정]
반도체 EUV 산업(OVERWEIGHT)
여의도통신사의 EUV 밸류체인과 IT 소재 업체 탐방기

일본업체들의 경쟁력 재확인과 국내 EUV 및 중국향, AI반도체 관련 장비업체들 수혜 확인
- 당사는 지난 5월 15일부터 일본 EUV 업체들과 IT 소재 관련 업체들과의 미팅을 진행함. 이번 일본탐방의 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었음. 1) 일본업체들의 경우, EUV 소재 및 장비에 대한 핵심 경쟁력을 확보하고 있으며, EUV 관련 밸류체인의 시장 개화가 본격화되고 있음을 재확인. 그에 따라 국내 EUV 관련 업체들의 수혜 역시 예상됨. 2) 글로벌 반도체 장비 시장은 2023년 20% 하락할 것으로 전망되지만, 중국향 레거시 장비 업체들의 실적 호조세는 이어질 것이며, 글로벌 GX 및 DX 투자에 따른 전력 반도체에 대한 수요 증가가 이어지고 있음을 확인. 3) 디스플레이 관련 업체들의 경우, 8G OLED 투자가 2024년부터 일어날 것으로 기대되고 있어 그에 맞게 Screen, DNP, AGC 모두 대응하고 있는 모습을 보임. 4) HDD의 경우, 클라우드용 데이터 센터 구현을 위한 HAMR 시장이 2H23부터 회복될 것으로 전망되어 호야의 HDD용 기판 부문 실적이 1H23을 저점으로 본격적으로 상승할 것으로 기대됨. 5) Screen은 Chiplet용 어드밴스드 패키징 패터닝을 위한 초고해상도 기판 이미징 장비를 출시하는 등 기존 반도체 기업 AMD, 인텔뿐만 아니라 테슬라, 아마존, 마이크로소프트 등의 기업들도 첨단 패키징 기술을 적용해 ‘AI 반도체’를 만들기 시작했기 때문에 이와 관련된 고성능 반도체 생산을 위해 Chiplet, TSV 등의 적용에 대응하기 위한 국내외 장비 관련업체들의 수혜는 지속될 것으로 전망.

Top Picks는 에스앤에스텍, 한미반도체, 넥스틴, 해외 관심기업은 Screen, ShinEtsu, TOK, DNP
- 당사 스몰캡 내 IT 업체들 중 Top Picks로 국내 EUV 밸류체인 중 가장 성장성이 기대되는 에스앤에스텍을 최선호하며, AI 반도체 구현을 위한 첨단패키징 수요 증가의 수혜를 받을 수 있는 한미반도체, 중국향 검사장비 매출 비중이 확대되고 있는 넥스틴을 차선호주로 제시. 해외 관심기업들로는 중국 레거시 노드 매출 비중이 높은 Screen, AI 서버와 관련 어플리케이션 수요 회복에 따라 실리콘 웨이퍼와 포토레지스트를 포함한 반도체 소재의 점진적인 실적 개선이 기대되는 ShinEtsu, EUV PR 소재 3사 중 견조한 실적을 유지하고 있는 TOK, 고해상도 OLED 디스플레이 관련 투자시 FMM의 독보적인 경쟁력을 가진 DNP를 제시.

*URL : https://naver.me/5OGNogIx

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기대를 저버리지 않는 친절한 IR 자료

제목 : LS전선, 오스테드 대만프로젝트 해저케이블 공급…누적 수주액 1조 *연합인포*
LS전선, 오스테드 대만프로젝트 해저케이블 공급…누적 수주액 1조 (서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = LS전선은 덴마크 오스테드와 대만 장화현 해상풍력단지에 대한 해저케이블 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 아시아·태평양 지역 최대 규모 해상풍력단지로 대만 서부 장화현 연안에서 35~60㎞ 떨어진 지역에 920MW 규모로 구축된다. 2025년 말 완공 이후 재생에너지를 생산할 예정이다. LS전선은 대만 1차 해상풍력단지 건설사업의 8개 프로젝트에 대한 초고압 해저케이블 공급 계약을 모두 따냈다. 2019년부터 누적 수주액은 약 1조 원에 이른다. 대만은 2025년까지 1차 사업을 통해 5.5 GW 규모의 풍력단지를 완공하고, 2035년까지 15GW 규모를 추가 개발할 계획이다. LS전선 측은 "대만에서 추가 발주가 예상되는 해저케이블이 약 3조원에 달할 것으로 예상한다"며 "KT서브마린과 협력해 시공 사업까지 확대할 경우 사업 규모는 더 커질 것으로 기대한다"고 말했다. *그림* yglee2@yna.co.kr

CSA코스믹 상한가네요. 세력들만 미리사고, 3자배정으로 싸게 사고 하는거죠...

동종으로 병용 ORR 67% (그 중 CR 비율 50%)에 단독 27%, 그리고 CAR-T 실패 환자 4명 중 3명에서 반응을 보였다는 점은 주목해볼 만. 글로벌 동종 NK세포 치료제 기업들이 안전성은 우수하나 유효성에서 항상 문제가 되었었던 점을 고려했을 때 이번 데이터는 주목해볼만 하며, 이번 ASCO에서 최초로 임상 데이터를 오픈했기 때문에 앞으로가 기대됨. 최근 CAR-T에만 관심이 쏠려서 아쉬웠는데 아티바/지씨셀이 다시 이목집중을!

https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20230526/119487507/1?ref=main

풍산

투자자문사(5-1-1) 인수를 고려하시는 분 계시면 아래 아이디로 연락 주십시오. 단순히 연락처만 전달해 드립니다 (직원/사무실 승계 의무 없음, 자문계약 없는 깨끗한 매물)

@Loki0314

신용잔고 상위종목

> 가능성 높아졌다고 생각합니다. 특히 청년층 실업률 부담. 액션 취한다면 2분기 경제성장률 확인 이후 예상

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~ 이번 서베이에서 2분기 성장률은 7.7%를 기록할 것으로 전망됐다. 최근 중국의 경기회복 둔화세로 인해, 이전 예상치인 8% 대비 소폭 하향됐다. 중국의 1분기 성장률은 4.5%를 기록하며 예상치인 4%를 상회했다

https://n.news.naver.com/article/008/0004892312?sid=101

휴비츠 오늘 변동성이 크네요. 신용잔고 9.5%입니다

다트맨 어플로 내가 원하는 조건의 자사주/수주/실적공시를 푸쉬알림 받으세요!

https://www.hankyung.com/finance/article/2023052621596

모바일 게임의 경쟁이 게임에서 유튜브로 확대되는 것도 문제. 게임보다 재미있는 컨텐츠가 많아지네요. 저는 다른 텔레그램 채널도 도움이 많이 되서 텔레 보는 점유율이 높아지고 있습니다.

도대체 뭘 하자는 건지....탈의실

도시(어반)에서 지구(어스)로 변경. 변경사유를 보니 회사 이름 바꾸는게 기업 미래가치 제고에 중요하군요....

https://naver.me/Gz1396S2

동영상. 문 쪽에 앉으신 분은 정말 무서웠겠습니다. 이륙했다고 안전벨트 풀고 있으면 안되겠네요

https://www.hankyung.com/finance/article/202305262221i


미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들이 25일 가장 많이 사들인 해외 종목은 필라델피아 반도체지수를 역방향으로 3배 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 베어 3X(SOXS)’였다.