장 중 잠정수급

[미래에셋 김철중/최유진]
 
EV 배터리 23년 하반기 전망자료
 
빨라지는 전환 속도와 강해지는 협상력
: 누가 양극재가 될 상인가
 
*수요
(1) 오히려 상향/구체화되는 OEM의 EV 타겟
(2) 강화되는 국가별 정책 방향성
(3) 각 지역 별 단기 수요 방향성 긍정적
: 보조금 불확실성 해소된 미국 판매 증가 주목
 
*모멘텀
(1) 3Q EV 배터리 수주잔고 1,100조원 이상
(2) 하이니켈 양극재 공급계약 모멘텀 지속
(3) 누가 양극재가 될 상인가: 분리막
(20년도 양극재를 찾아서)
 
*실적
(1) 섹터 대부분 업체 1분기 실적 저점
(2) 분기 우상향 본격화
(3) LGES 등 실적 추정치 상향 조정
 
*북미 시장 분석
(1) 26년까지 북미 배터리 과부족 예상
(2) 보조금 획득 위한 북미 합종연횡 가속화
  - 한국 배터리 업체의 북미 LFP 투자
  - 중국/일본 배터리 업체의 소재 소싱 다원화
(3) LGES 북미 라인 1Q23 고수익성 기록
 
*Valuation
(1) 저평가된 업체에 주목
(2) 배터리 셀 목표가 24년 EBITDA로 산정
(기존 유지)
(3) 배터리 소재 업체 목표주가 산정
24년 -> 25년 실적으로 변경
 
배터리 셀
LG에너지솔루션 90만원(유지)
삼성SDI 110만원(유지)
SK이노베이션 30만원(유지)<이진호 위원>
 
분리막
SKIET 12.5만원(유지)
더블유씨피 10만원(유지)
 
양극재
엘앤에프 55만원(상향)
에코프로비엠 30만원(상향)
포스코퓨처엠 41만원(상향)
코스모신소재 23만원(상향)
 
동박/전해액
롯데에너지머티리얼즈 97,000원(유지)
천보 24만원(하향)

보고서 링크: https://me2.kr/jaIUd
텔레그램 채널: t.me/cjdbj

23.05.30 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체의 주도주 굳히기
https://naver.me/5QGb8TYn

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 매수한 반도체 종목 & 신용잔고 상위종목 점검
https://naver.me/GKvikaBX

[기업 IR]
▶️ 아비코전자 컨콜, DDR5 수혜 여부 확인
https://naver.me/GsOYKVQW

[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관이 새롭게 사는 종목에 주목하자
https://naver.me/5i0wJlKo

https://naver.me/5nP2My4N

29일에 통보되었던 내용

[행정안전부] 06:41 서울특별시에서 발령한 경계경보는 오발령 사항임을 알려드림

장 전의 해프닝이라 다행입니다!

[키움/전기전자 김지산]

▶ 스마트폰, 4월 시장 동향 및 이슈 점검

1) 미국 등 주요 지역 프로모션 시즌 종료 영향으로 22개월 연속 역성장, 전월
대비로도 감소하며 2020년 5월 이후 최저치 기록
2) 지역별로는 중국이 역성장폭을 -2%(YoY)까지 줄이면서 성장세 전환을 예고한
반면, 미국의 수요 부진 두드러져
3) 대부분의 OEM들이 지난 2개월간 신모델 출시한 결과 2개월 연속 출하량(Sell-
in)이 판매량(Sell-through) 상회
4) Xiaomi의 점유율이 큰 폭으로 상승, 신모델 내세워 아시아, 중동/아프리카
시장에서 선전
5) 선진시장 프리미엄폰 수요 약세와 함께 200달러 이하 저가폰 판매 비중 50%에
육박
6) 유통 재고 상황의 경우 중국 등은 개선되고 있는 반면, 인도 등은 높은 수준
유지
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4526

> 오랜만에 만나서 한다는 말이 ’잘해보자‘가 아니었군요

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△(대만 문제 등) 중국의 ‘핵심 이익’을 건드리면 한-중 협력 불가

△한국이 친미·친일 일변도 외교 정책으로 나아갈 경우 협력 불가

△현재와 같은 한-중 관계 긴장 지속 시 고위급 교류(시진핑 중국 국가주석 방한) 불가

△악화한 정세 아래 한국의 대북 주도권 행사 불가

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~ 이 자리에서 류 국장은 최영삼 외교부 차관보와 최용준 동북아국장에게 자신의 방한 목적이 “중-한 관계 개선”이 아닌 “중-한 관계의 ‘대미지 컨트롤’(추가 피해 방지)”에 있다고 밝힌 것으로 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/028/0002641955?sid=100

삼성디스플레이가 국내 장비업체를 상대로 IT용 8세대 OLED 장비 발주를 시작했다. 장비 제작에 시간이 가장 많이 걸리는 증착기와 노광기에 대한 최종 결론이 나오지 않았지만, 기존 6세대와 비교해 사양 변화가 작은 장비 위주로 우선 발주가 나갔다. 당초 업계 기대보다는 늦었지만 일부 장비 발주가 시작되면서, 삼성디스플레이가 캐논토키를 상대로 발주규모를 줄이기 위한 방법도 구체화할 것으로 예상된다.30일 국내 디스플레이 장비업체인 필옵틱스와 에프엔에스테크, 케이씨텍, 힘스 등은 삼성디스플레이와 단일판매·공급계약을 체결했다고 밝혔다.

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/z7OrRsp

한국은 중국과 미국 중 어디를 선택해야 하는지 질문에 대한 마이크 폼페이오의 답변 중 하나

2023.05.31 08:00:04
기업명: 코미코(시가총액: 4,760억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태 : 3자배정증자

신주(보통주): 440,237
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 10,020,447

증자가격: 45,430
투자자: (주)미코

발표일: 2023-05-30
납입일: 2023-06-08
상장일: 2023-06-23

시설자금: -
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: -
타법인취득: 200억
기타자금: -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=183300

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 나승두/02-3773-8991

▶️풍산(A103140) 매수/55,000원

구리 수요 및 방산 수요 증가 구간 진입

- 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 제시하며 신규 커버리지 개시
- 방산 부문 비중 커지며 구리 가격 변동에 따른 실적 변동성 상쇄 할 것
- 길어진 전쟁으로 인한 포탄 소비량 증가, 포탄 수요 예상보다 더 크게 야기 중
- 전쟁 끝나더라도 전쟁 발발 이전 대비 더 많은 재고 축적하고자 할 가능성 높음
- 경기 회복에 따른 구리 수요 증가는 가격 하방 지지 역할 할 것으로 기대

▶️보고서 원문: https://han.gl/gMifWE

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksmallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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최근 1주 시장 강세에도 불구하고 신용잔고 상위종목 수익률은 부진