https://youtu.be/TQQF8V_-l5c

케이아이엔엑스 수혜 사유 분석

23.05.31 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체 쉬고 2차전지
https://naver.me/FXrfAeTi

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 기관이 매수한 2차전지 종목
https://naver.me/xzLRewhh

[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관 수급 상위종목의 연속성 저하
https://naver.me/Gbct9F9o

외국인 1일, 1주, 1개월 시총 대비 순매수 상위 종목

[5월 31일, 필라델피아 반도체 주가]

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 필라델피아 반도체 지수 -2.7%, 3,453p 마감

  다우 -0.4%, 나스닥 -0.6%, S&P -0.6%

♠ 뉴욕 증시는 미 노동부의 고용 지표가 예상보다 높은 수치를 기록한 가운데, 반도체 업종의 차익 실현 매물을 소회하며 전반적으로 하락 마감. Baidu(-1%)는 AI 어플리케이션 스타트업을 지원하는 10억 위안 규모의 벤처 캐피털 펀드 설립을 발표. 자사의 어니 모델에 기반하는 스타트업 제품 지원을 위함. Amazon은 대량 해고 및 재택 근무 축소에 반발해 일부 직원의 파업이 발생한 가운데, 알렉사를 통한 사생활 침해 혐의를 인정해 벌금 3000만 달러 이상을 지불하기로 결정, 주가 -1% 하락.

  필라델피아 반도체 지수는 -2.7% 하락. AI 붐으로 인한 주가 상승 이후 벨류에이션 논란 속에 전반적인 하락 마감. 최근 실적 발표 이후 급등했던 Nvidia, Marvell 등 주가가 각각 -6%, -8% 급락. BofA는 Nvidia의 Infiniband와 Ethernet 기반한 AI 네트워킹 분야에서 강한 성장이 전망된다며 매수 의견 반복. Intel(+5%)과 실적 발표를 앞둔 Broadcom(+1%)이 거의 유일한 상승세를 보임. Nvidia의 파운드리 다변화 전략에 Intel 수혜가 기대되는 중. 필라델피아 반도체 지수는 30개 중 27개 종목 하락.

♠ 상승/하락률 상위 종목

 1) Intel : +4.8%. Nvidia가 TSMC 외에 Intel 파운드리 서비스에도 주문할 것을 시사한 가운데, 컨퍼런스에서 2분기 매출이 기존 가이던스의 상단을 기록할 거라 전망하자 주가 급등

 2) Marvell : -7.7%. AI 관련 매출이 2배씩 성장할 거라 전망해 주가 급등한 뒤 조정 지속. 금일 인터뷰에서 클라우드 CapEx가 AI로 이동 중이라 발언

♠ 메모리 업종

  Micron -4.9%, WDC -3.1%. Micron이 컨퍼런스에서 다음 분기 실적이 기존 가이던스와 비슷할 거라고 전망

[박유악, 키움 반도체]

23.06.01 (목) 아침
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 중국은 제조업 부진, 미국은 고용 호조
https://naver.me/xUtP83vm

[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ 고점 대비 1/10 토막 종목 일발장전
https://naver.me/GqsCSMJR

[한투증권 조철희/김정환] 2차전지/소재: 무서울 것이 크게 없는 구간

● 부채한도 협상 마무리 단계, 불확실성 곧 사라질 것

- 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장은 부채한도 상향 협상에 원칙적으로 합의. 또한 미 하원 운영위원회까지 통과돼 하원 전체 표결(현지시간 5월 31일 밤)을 앞두고 있음

- 합의 내용은 공화당이 주장한 에너지 프로젝트 허가 절차 간소화가 추가됐지만, IRA관련 조항에는 변동사항이 없었음. 즉 친환경 정책의 확장은 민주당/공화당을 막론하고 미국 국익을 위한 흔들림 없는 정책임이 확인됐으며, 한국 2차전지 supply chain도 IRA 혜택 축소라는 큰 우려가 걷힘

- 아직 세부안이 공개되지 않은 AMPC도 이미 기간 한정이 설정돼 추가적으로 의미 있는 금액 한도 설정 가능성도 높지 않음

● 4월 탑재량은 전년대비 79.2% 증가, 속도 내는 전기차

- 2차전지 회사들의 탑재량(SNE리서치)은 47.7GWh으로 전년대비 79.2% 증가

- 중국에서 111.5%가 늘어 시장 성장을 이끎. 중국 점유율이 높은 CATL이 1위(M/S 36.0%, 탑재량 +117.9%), BYD가 2위(M/S 16.4%, +90.1% YoY)

- LG에너지솔루션은 점유율 11.8%(탑재량 +74.5% YoY)로 3위를 기록. SK온은 5위(탑재량 +4.2% YoY), 삼성SDI는 7위(탑재량 +16.1% YoY)

● 리튬 가격 반등. 소재/광물 수급 개선 중

- 5월 한 달 동안 중국 탄산리튬 spot 가격이 57% 상승. 4월까지 탄산리튬과 수산화리튬의 가격 급락으로 스프레드가 급격히 축소되면서 업스트림의 공급량이 줄어 수급이 안정화된 영향

- 전기차용 2차전지 사용량의 절반을 담당하는 중국의 4월 전기차 판매량 급증과 함께 소재/광물 수급 개선세는 한국 소재 기업의 이익률 반등을 이끌 것

- 올해 한국 소재 업체들의 판매량 증가의 핵심인 미국 전기차향 전지 판매 강세 지속(1~4월 누적 기준 LG에너지솔루션 +89% YoY, 삼성SDI +212%, SK온 +43%)도 소재 기업의 이익 증가에 본격적으로 기여할 것

● Top pick은 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠

- LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠을 탑픽으로 유지. LG에너지솔루션은 IRA(AMPC) 불확실성이 걷히면서 주가에 온전히 반영되지 못했던 AMPC 관련 수혜가 부각될 것

- 포스코퓨처엠은 꾸준하게 늘고 있는 GM-얼티엄셀즈의 판매 증가 효과가 나타날 2분기 큰 폭의 이익 반등을 보여줄 전망


*리포트: https://buly.kr/5UDYtwl
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISDisplayBattery

WSJ "리콜 촉구된 美 에어백 장착한 기아 자동차 400만대 추산"
https://n.news.naver.com/article/001/0013975549?sid=104

국내기업 중에 두올의 반사이익이 가능하겠네요

케어젠 액분

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현]

★ 2023.05월 수출데이터 잠정치: 의료기기도 BRICS?

▶ 미용의료기기: 브라질 YoY +173% 성장. 클래시스 해외 대리점 재고 상황에 맞추어 매월 주문을 받게 정책 변경. 특정 분기에 매출이 집중되지 않고 분산. 중국은 YoY +68%, 2023E 중국 품목 허가 기대하는 기업은 비올, 제이시스메디칼, 원텍

▶ 보툴리눔 톡신: 중국 수출 전년 동기 대비 725% 성장한 5.0백만달러로 휴젤 중국 선적 이루어진 것으로 추정. 리오프닝에 따른 클리닉 재개 효과

▶ 임플란트: 중국 수출 YoY +47% 기록하며 VBP 정책 효과 확인. 러시아 1분기 지연된 선적 이루어고 있어 YoY +23% 기록

1. 톡신 22.4백만달러 (YoY +2.8%, MoM +9.1%)
> 미국 2.8백만달러 (YoY -49.6%, MoM -2.3%)
> 중국 5백만달러 (YoY +725.3%, MoM +12.1%)
> 브라질 3.9백만달러 (YoY +20.3%, MoM +145.9%)

2. 임플란트 73백만달러 (YoY +14.9%, MoM +15%)
> 중국 34백만달러 (YoY +46.7%, MoM +4.4%)
> 미국 2.4백만달러 (YoY -56.3%, MoM +15%)
> 러시아 11.3백만달러 (YoY +22.5%, MoM +54.9%)

3. 미용 의료기기 71.9백만달러 (YoY +20.9%, MoM -0.5%)
> 미국 9.7백만달러 (YoY -24.5%, MoM +1%)
> 중국 4.7백만달러 (YoY +67.6%, MoM +68.1%)
> 일본 8.1백만달러 (YoY +37.8%, MoM +6.4%)
> 브라질 4.8백만달러 (YoY +172.5%, MoM -34.8%)

4. 필러 168.5백만달러 (YoY -10.5%, MoM +1.4%)
> 태국 5.9백만달러 (YoY +33.6%, MoM -23.7%)

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3OKWUjz >

IBK투자증권
스몰캡
채윤석 연구위원

래몽래인 - 실적개선 본격화

https://bit.ly/3WK9qBB

• 컴투스 그룹 드라마 제작사
래몽래인은 2007년 설립되었으며 2014년 코넥스 시장에 상장함. 2019년 7월 최대주주가 위지윅스튜디오로 변경되며 컴투스 그룹에 편입, 2021년 코스닥 시장에 이전 상장된 국내 중소형 드라마 제작사. 설립 후 16년 동안 30편 이상의 드라마를 제작하였으며, 주요 작품으로는 <성균관 스캔들>, <뷰티풀마인드>, <재벌집 막내아들> 등이 있음

• 2023년 하반기 방영 기대작
<백설공주에게 죽음을>: 동명의 독일 원작 소설을 기반으로 한 변요한, 고보결 주연의 드라마. ‘밀애’,’화차’로 유명한 변영주 영화감독의 드라마 데뷔작 <마에스트라>: 프랑스 드라마〈필하모니아〉를 원작으로 한 이영애 주연의 드라마 동사는 향후 이 외에도 사극판 본 아이덴터티로 기대되는 <직필>, <잔혹한 인턴>, <리틀 히어로즈> 등을 제작할 계획이며 연간 제작 편수를 7~8편 수준으로 확대 예정

• 1분기 흑자 전환 기록, 2023년 연간 흑자 전환도 기대
래몽래인의 1분기 실적은 매출액 101억원(-19.7%, YoY / -10.0%, QoQ), 영업이익 16억원(흑전, YoY / 흑전, QoQ)을 기록함. <오아시스>, <가면의여왕>,<재벌집막내아들> 관련 매출이 발생하였고 비용 통제로 인해 수익성은 개선됨 2023년 실적은 전년도 대비 비용 통제가 이뤄지고 있으며 제작 예정인 드라마 라인업과 기존 드라마 매출 인식 분, 일본 드림콘서트 공연 매출(3만석 내외, 13,900엔/석)을 고려하면 흑자전환 가능할 것으로 전망

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