23.07.12 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 장 후반의 상승세, 강세 업종 분석
https://naver.me/Ix72jT0O
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관 : OCI, 가온칩스, 외국인 : 진성티이씨, 동일금속
https://naver.me/G5QNiz1o
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관이 선택하는 HBM 반도체 관련주는?
https://naver.me/5eT1zAwE
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▶️ 기관 : OCI, 가온칩스, 외국인 : 진성티이씨, 동일금속
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Naver
[업종테마] 23.07.12 (수) 장 후반으로 갈수록 상승의 힘이 강해진 시장
코스피는 기관/외인의 2일 연속 양매수에 2일 연속 올라 +0.48%로 마감했습니다. 금투는 순매도 전환했지만 투신, 사모, 연기금이 순매수하면서 기관은 순매수를 보였고요. 거래대금이 13조원으로 급증했는데 옵션만기일도 아니고 미국의 CPI를 앞두고 있는 상황에서 적극
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230713_기업리포트_진성티이씨.pdf
1.5 MB
DS투자증권 미드스몰캡/지주회사/비상장 Analyst 김수현
[미드스몰캡] 진성티이씨-진성은 진성이다. 제 2의 성장 스토리
투자의견 : 매수 (신규)
목표주가 : 20,000원 (신규)
현재주가 : 15,380원
Upside : 30%
1. 구조적 성장 스토리 → 광산 채굴 증가와 우크라이나 재건은 필연적
- 동사는 전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품 중
- 매출의 60%가 캐터필라향이며 그 외 미국 Bobcat과 John Deere향 매출 비중도 각각 5% 미만
- 동사는 캐터필라와의 파트너십이 구조적 성장 측면에서 중요하다고 판단
- 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적
- 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것
2. 2023년부터 4년간 2,000억원 규모의 Capa 증설
- 현재 연간 생산 Capa는 약 6,000억원이며 가동률은 평균 80% 중반
- 태국 신규 공장에 올해 하반기부터 Capa 증설 공사에 돌입
- 향후 4년간 1~3차까지 단계적으로 2,000억원의 Capa 증설이 계획되어 있고 24년 1차 Capa 증설 규모는 약 500~600억원 수준
3. 2023F 실적 기준 PER 6.3배
- 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망
- 과거 평균 OPM 8%를 넘어서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[미드스몰캡] 진성티이씨-진성은 진성이다. 제 2의 성장 스토리
투자의견 : 매수 (신규)
목표주가 : 20,000원 (신규)
현재주가 : 15,380원
Upside : 30%
1. 구조적 성장 스토리 → 광산 채굴 증가와 우크라이나 재건은 필연적
- 동사는 전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품 중
- 매출의 60%가 캐터필라향이며 그 외 미국 Bobcat과 John Deere향 매출 비중도 각각 5% 미만
- 동사는 캐터필라와의 파트너십이 구조적 성장 측면에서 중요하다고 판단
- 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적
- 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것
2. 2023년부터 4년간 2,000억원 규모의 Capa 증설
- 현재 연간 생산 Capa는 약 6,000억원이며 가동률은 평균 80% 중반
- 태국 신규 공장에 올해 하반기부터 Capa 증설 공사에 돌입
- 향후 4년간 1~3차까지 단계적으로 2,000억원의 Capa 증설이 계획되어 있고 24년 1차 Capa 증설 규모는 약 500~600억원 수준
3. 2023F 실적 기준 PER 6.3배
- 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망
- 과거 평균 OPM 8%를 넘어서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from [미래에셋 전기전자/IT하드웨어/배터리 장비 박준서]
[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]
피엔티(매수/Maintain)
고객사들의 위시리스트
1) 2분기 프리뷰
2Q23 컨센서스 대비 매출액 -23%, 영업이익 -26%로 전망 (매출액 1,132억, 영업이익 179억)
상반기 코로나로 인한 물류 지연과 고객사들의 공장 설립이 예상보다 늦어져 일부 매출 인식이 지연될 것으로 판단
2) 목표주가 상향
목표주가 92,000원으로 상향 조정
강력한 수주 모멘텀과 해외 독점 소재장비 국산화 성공에 대한 기대감 반영
7월부터 SK온 BOSK 2차 물량, 서산 증설 라인 발주와 LGES향 북미 물량 발주 기대
3) 투자포인트
하반기 강력한 수주 모멘텀 존재
국내 셀 3사의 미국 증설 발주가 본격적으로 시작되며, 셀 3사 납품 레퍼런스를 바탕으로 이번 북미향 장비 사이클에서도 수혜 전망
고객사 다변화와 더불어, 21년 기수주한 해외 신규업체들의 파일럿 라인을 바탕으로 추가적인 양산 물량 발주 기대
4) 3분기 추정치 상향
3분기 실적은 기존 추정치 대비 매출액 +12%, 영업이익 +15%로 상향 조정(매출액 1,858억, 영업이익 306억)
작년 기 수주한 SK온 폴란드와 중국 사이트 향 장비들의 매출이 본격적으로 인식되며 전분기 대비 크게 성장할 것
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2110568.pdf?attachmentId=2110568
피엔티(매수/Maintain)
고객사들의 위시리스트
1) 2분기 프리뷰
2Q23 컨센서스 대비 매출액 -23%, 영업이익 -26%로 전망 (매출액 1,132억, 영업이익 179억)
상반기 코로나로 인한 물류 지연과 고객사들의 공장 설립이 예상보다 늦어져 일부 매출 인식이 지연될 것으로 판단
2) 목표주가 상향
목표주가 92,000원으로 상향 조정
강력한 수주 모멘텀과 해외 독점 소재장비 국산화 성공에 대한 기대감 반영
7월부터 SK온 BOSK 2차 물량, 서산 증설 라인 발주와 LGES향 북미 물량 발주 기대
3) 투자포인트
하반기 강력한 수주 모멘텀 존재
국내 셀 3사의 미국 증설 발주가 본격적으로 시작되며, 셀 3사 납품 레퍼런스를 바탕으로 이번 북미향 장비 사이클에서도 수혜 전망
고객사 다변화와 더불어, 21년 기수주한 해외 신규업체들의 파일럿 라인을 바탕으로 추가적인 양산 물량 발주 기대
4) 3분기 추정치 상향
3분기 실적은 기존 추정치 대비 매출액 +12%, 영업이익 +15%로 상향 조정(매출액 1,858억, 영업이익 306억)
작년 기 수주한 SK온 폴란드와 중국 사이트 향 장비들의 매출이 본격적으로 인식되며 전분기 대비 크게 성장할 것
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2110568.pdf?attachmentId=2110568
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퀀텀 알고리즘
[단독] 비에이치아이, 웨스팅하우스와 폴란드 원전 개발 프로젝트 참여 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005157979?sid=101
일단 비에이치아이만 기사가 나왔는데 폴란드 사절단에는 한전기술, 한전KPS, 두산에너빌리티도 포함되어 있습니다.
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
대.축.제
최근 텔레그램 및 각종 블로그에서 떠돌고 있던 반도체, 2차전지 장비, 원자력 3인방이 모두 강력했던 한 마디로 대축제의 하루.
장전 한미반도체 IR 내용이 돌면서, 상한가 마무리(한 번 풀리긴 했음), 더불어 제너셈/미코/에스티아이/대덕전자 등 개별 종목에서 띰을 가지고 있는 종목들 강세.
SK하이닉스 하락, 삼성전자 보합 마감.
2차전지 장비주 매우 긍정적인 움직임 지속
디이엔티-필옵틱스-코윈테크 등이 강세를 보였으며, 하나기술은 9%까지 상승했다 1% 마감.
하반기는 역시 LGES에 기대해봐야하지 않을까(버티고 형님 자료 참고)
최근 후공정을 급격하게 올리고 있는데, 여기에 반드시 걸치고 있어야 함.
개인적으로 전공정도 매우 관심을 가지고 있음. 빠르게 스터디가 필요한 시점(해두신 분들 승자)
초반에 디자인하우스 강하게 오르다가 상승폭을 많이 반납하며 마감(가온칩스 대장!)
장 후반에 원전 관련 비에이치아이 뉴스에 상한가 마무리 하며 원전 섹터 같이 끌어올리며 마감.
의료기기 큐렉소는 장중 강하게 오르다 내리다 반복했지만, 6%대 상승 마감.
결국 현재 실적도 중요하지만, 업사이드를 더 크게 쳐주는 장세가 지속되고 있음.
FOMO가 오더라도, 충동 매수는 금지.
다만 띰이 살아있으면 무방.
올해 초에 OSAT의 상승을 예언했던 애널리스트분들 처럼, 이제 하반기에 또 다른 기대감이 뭐가 있을지를 고민해봐야 함.
[작성] 👔도PB의 생존투자
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