Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ 심텍 (222800): 턴어라운드를 향하여
[Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원]
▷ 2분기 영업이익 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치 수준
- MSAP 기판 가동률 상승과 함께 적자폭 의미있게 축소
▷ 지난해 말 저점으로 수주 회복세 뚜렷
- GDDR6 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 먼저 반등, 연말로 가면서 모바일용 및 NAND용 기판도 회복 국면 진입할 것
▷ 3분기 영업이익 30억원으로 흑자 전환한 이후, 4분기 영업이익 225억원으로 개선 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10253
▶ 대덕전자 (353200): 기다림의 시간
[Outperform(Downgrade), 37,000원(상향)]
▷ 2분기 영업이익 56억원(QoQ -46%, YoY -91%)으로 시장 컨센서스 하회
- FC-BGA 등 비메모리용 기판 업황 부진으로 재고조정 지속
- 메모리용 기판은 서버향 DDR5 기판 수요 증가 견조, MCP와 LPDDR 기판 출하량 회복
▷ 3분기 영업이익 163억원(QoQ 191%, YoY -79%) 예상
- 비메모리용 기판과 MLB 부진 및 메모리용 기판 개선 기조 지속
▷ FC-BGA는 하반기 서버용 메모리 컨트롤러 분야 진출 후 고성능 컴퓨팅 시장 도전, 내년 1분기 말부터 재차 성장폭 확대될 가능성
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10255
▶ Apple 실적 코멘트
▷ 2분기(FY 3Q23) 실적 시장 예상치 충족, 다만, 아이폰 매출액 예상치 소폭 하회, 3분기 매출 역성장 기조 언급에 따라 주가는 시간외거래에서 2%대 하락
- 아이폰 매출액 397억달러(YoY -2%)로 시장 예상치(398억달러) 소폭 하회, 3분기 연속 역성장
- 유료 구독자 10억명 이상을 바탕으로 Apple TV+ 포함한 서비스 매출 역대 최고 경신
- 중국 내 성장세 지속으로 미국 수요 약세 상쇄, 인도, 인도네시아 등 신흥시장 매출 호조
▷ 3분기(FY 4Q23) 매출액도 소폭 역성장 기조 이어질 것으로 언급
- Mac과 iPad 부진 지속 vs. 아이폰과 서비스는 개선 전망
▷ 아이폰 15 프로 시리즈 초기 출하 차질 예상되나 양호한 판매 성과 기대
- 아이폰 12 및 13 시리즈 판매 호조 이후 아이폰 14 판매 부진에 따라 잠재적 교체 수요 기대
- 아이폰 15 시리즈 큰 폭의 사양 개선 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3359
▶ 심텍 (222800): 턴어라운드를 향하여
[Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원]
▷ 2분기 영업이익 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치 수준
- MSAP 기판 가동률 상승과 함께 적자폭 의미있게 축소
▷ 지난해 말 저점으로 수주 회복세 뚜렷
- GDDR6 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 먼저 반등, 연말로 가면서 모바일용 및 NAND용 기판도 회복 국면 진입할 것
▷ 3분기 영업이익 30억원으로 흑자 전환한 이후, 4분기 영업이익 225억원으로 개선 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10253
▶ 대덕전자 (353200): 기다림의 시간
[Outperform(Downgrade), 37,000원(상향)]
▷ 2분기 영업이익 56억원(QoQ -46%, YoY -91%)으로 시장 컨센서스 하회
- FC-BGA 등 비메모리용 기판 업황 부진으로 재고조정 지속
- 메모리용 기판은 서버향 DDR5 기판 수요 증가 견조, MCP와 LPDDR 기판 출하량 회복
▷ 3분기 영업이익 163억원(QoQ 191%, YoY -79%) 예상
- 비메모리용 기판과 MLB 부진 및 메모리용 기판 개선 기조 지속
▷ FC-BGA는 하반기 서버용 메모리 컨트롤러 분야 진출 후 고성능 컴퓨팅 시장 도전, 내년 1분기 말부터 재차 성장폭 확대될 가능성
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10255
▶ Apple 실적 코멘트
▷ 2분기(FY 3Q23) 실적 시장 예상치 충족, 다만, 아이폰 매출액 예상치 소폭 하회, 3분기 매출 역성장 기조 언급에 따라 주가는 시간외거래에서 2%대 하락
- 아이폰 매출액 397억달러(YoY -2%)로 시장 예상치(398억달러) 소폭 하회, 3분기 연속 역성장
- 유료 구독자 10억명 이상을 바탕으로 Apple TV+ 포함한 서비스 매출 역대 최고 경신
- 중국 내 성장세 지속으로 미국 수요 약세 상쇄, 인도, 인도네시아 등 신흥시장 매출 호조
▷ 3분기(FY 4Q23) 매출액도 소폭 역성장 기조 이어질 것으로 언급
- Mac과 iPad 부진 지속 vs. 아이폰과 서비스는 개선 전망
▷ 아이폰 15 프로 시리즈 초기 출하 차질 예상되나 양호한 판매 성과 기대
- 아이폰 12 및 13 시리즈 판매 호조 이후 아이폰 14 판매 부진에 따라 잠재적 교체 수요 기대
- 아이폰 15 시리즈 큰 폭의 사양 개선 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3359
Kiwoom
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Forwarded from Buff
아마존 약국, 1년만에 고객수 2배로 증가
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
번역: ChatGPT
ㅁ 아마존 실적발표 중 코멘트
It's frankly only been a short amount of time that we've decided to invest significantly in the health care market segment. A lot of what we tried before were smaller experiments. But we're pleased with Amazon Pharmacy doubling its active customers in the past year, and we're pleased with the response to RxPass, which enables Prime members to receive all of their eligible generic medications for just $5 a month and have them delivered free to their door. One Medical has been part of Amazon for just a few months now and we're encouraged by what we're seeing there, too.
솔직히 말해서, 우리가 헬스케어 시장 세그먼트에 크게 투자하기로 결정한 것은 아직 그리 오래되지 않았습니다. 우리가 이전에 시도한 것들 대부분은 작은 실험들이었습니다.
하지만 지난 1년간 아마존 약국이 활성 고객을 두 배로 늘렸다는 사실에 우리는 만족하고 있으며, Prime 회원들이 월 5달러만으로 자격이 있는 모든 일반 약품을 받고 무료로 문 앞까지 배송받을 수 있게 해주는 RxPass에 대한 반응에도 만족하고 있습니다.
One Medical은 아마존의 일부가 된 지 몇 개월이 되지 않았지만, 우리가 내부적으로 원메디칼에서 보는 데이터는 매우 고무적입니다.
ㅁ 버프팀 생각
- 필팩 2018년 기준 회원수는 4만명 수준 (이후 데이터 찾기 어려운 상황)
- 따라서 최근 2배 된 수치는 최소한 8-10만명 수준일것으로 추정됨
- 아마존이 올해 인수완료한 원격진료업체 원메디칼의 회원수는 80만명 단위
=> 여기 회원들부터 빠르게 크로스셀링으로 확보할 것으로 예상
=> 제이브이엠 아마존 약국 협력 이슈분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10312
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
번역: ChatGPT
ㅁ 아마존 실적발표 중 코멘트
It's frankly only been a short amount of time that we've decided to invest significantly in the health care market segment. A lot of what we tried before were smaller experiments. But we're pleased with Amazon Pharmacy doubling its active customers in the past year, and we're pleased with the response to RxPass, which enables Prime members to receive all of their eligible generic medications for just $5 a month and have them delivered free to their door. One Medical has been part of Amazon for just a few months now and we're encouraged by what we're seeing there, too.
솔직히 말해서, 우리가 헬스케어 시장 세그먼트에 크게 투자하기로 결정한 것은 아직 그리 오래되지 않았습니다. 우리가 이전에 시도한 것들 대부분은 작은 실험들이었습니다.
하지만 지난 1년간 아마존 약국이 활성 고객을 두 배로 늘렸다는 사실에 우리는 만족하고 있으며, Prime 회원들이 월 5달러만으로 자격이 있는 모든 일반 약품을 받고 무료로 문 앞까지 배송받을 수 있게 해주는 RxPass에 대한 반응에도 만족하고 있습니다.
One Medical은 아마존의 일부가 된 지 몇 개월이 되지 않았지만, 우리가 내부적으로 원메디칼에서 보는 데이터는 매우 고무적입니다.
ㅁ 버프팀 생각
- 필팩 2018년 기준 회원수는 4만명 수준 (이후 데이터 찾기 어려운 상황)
- 따라서 최근 2배 된 수치는 최소한 8-10만명 수준일것으로 추정됨
- 아마존이 올해 인수완료한 원격진료업체 원메디칼의 회원수는 80만명 단위
=> 여기 회원들부터 빠르게 크로스셀링으로 확보할 것으로 예상
=> 제이브이엠 아마존 약국 협력 이슈분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10312
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
👍16❤5
23.08.06 (일)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 화장품 중심의 중국 소비재 강세
https://naver.me/5LulucQi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 4일 기관 : 삼일제약, 외국인 : KT서브마린
https://naver.me/54xhutkQ
[범송공자의 선별종목]
▶️ 바닥 시그널 종목 급감
https://naver.me/5AcoWjGY
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/5aqZSIlj
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 화장품 중심의 중국 소비재 강세
https://naver.me/5LulucQi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 4일 기관 : 삼일제약, 외국인 : KT서브마린
https://naver.me/54xhutkQ
[범송공자의 선별종목]
▶️ 바닥 시그널 종목 급감
https://naver.me/5AcoWjGY
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/5aqZSIlj
Naver
[업종테마] 23.08.04 (금) 화장품 중국 관련 소비재 강세
코스피는 기관/외인의 3일 연속 양매도에 3일 연속 조정을 받았습니다. 시장 거래대금이 한동안 15조원도 훌쩍 뛰어넘으면서 활황인 모습이었는데 오늘은 거래대금이 10.8조원으로 급감했습니다. 외인의 순매도는 676억원, 1,492억원, 2,420억원으로 커지고 있는데
👍17👏3❤2🔥2