Forwarded from 사회·이슈 채널_서울경제
[속보] '서현역 묻지마 칼부림' 피해자 60대 1명 사망
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Forwarded from Brain and Body Research
삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 시장을 먹기 위한 본격적인 경쟁이 시작된 건 다들 아실 겁니다.
반도체 섹터가 대표적인 시클리컬 산업으로 분류되는 이유가 메모리 분야에 치중되어 있기 때문인데요.
D램과 NAND로 대표되는 메모리 반도체는 커머디티(원자재)라 불릴 정도로 생산을 멈추지 않으며 재고를 쌓아놓고 판매하는 방식입니다.
그렇다보니 경기 영향(수요공급)을 직접적으로 받을 수 밖에 없는 것이죠.
삼성전자가 지속적으로 비메모리쪽으로 투자하는 것과 파운드리를 강화하려는 것도 메모리의 한계에서 벗어나고자 함입니다.
메모리 시장이 하반기에도 본격적으로 반등하지 않을 기미가 보이기 때문에 삼전과 닉스로서는 더더욱 HBM으로 시간을 끌어야 할 것 같습니다.
이런 상황이라면 당연히 HBM 관련 소부장들이 수혜를 볼텐데요.
이미 많이들 아시겠지만 대표적인 회사들 다시 말씀드리면
TSV : 이오테크닉스
TC본더 : 한미반도체
펄스히터 : 미코
검사장비 : 인텍플러스
리플로우 : 피에스케이홀딩스
세정 : 제우스
등이 있습니다.
공부해보시면 CoWoS / HBM 모두 본격적인 상용화 초기이기 때문에 기술적으로 해결해야 할 문제들이 많습니다.
문제들을 해결하기만 하면 확실히 돈이 된다는 것도 다들 알게 됐고요.
예를 들어
궁극적으로 솔더블을 없앤다거나
인터포저를 글라스로 바꾼다거나
MR-MUF 보다 쉬운 방식을 찾는 것이겠죠.
2분기 HBM 사이클을 놓치셨더라도 지속적으로 공부해야 하는 이유 같습니다.
이미 많은 기업들이 이 전쟁에 뛰어든 것 같습니다.
열심히 공부하면 아직도 먹을 게 많아 보입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22368
반도체 섹터가 대표적인 시클리컬 산업으로 분류되는 이유가 메모리 분야에 치중되어 있기 때문인데요.
D램과 NAND로 대표되는 메모리 반도체는 커머디티(원자재)라 불릴 정도로 생산을 멈추지 않으며 재고를 쌓아놓고 판매하는 방식입니다.
그렇다보니 경기 영향(수요공급)을 직접적으로 받을 수 밖에 없는 것이죠.
삼성전자가 지속적으로 비메모리쪽으로 투자하는 것과 파운드리를 강화하려는 것도 메모리의 한계에서 벗어나고자 함입니다.
메모리 시장이 하반기에도 본격적으로 반등하지 않을 기미가 보이기 때문에 삼전과 닉스로서는 더더욱 HBM으로 시간을 끌어야 할 것 같습니다.
이런 상황이라면 당연히 HBM 관련 소부장들이 수혜를 볼텐데요.
이미 많이들 아시겠지만 대표적인 회사들 다시 말씀드리면
TSV : 이오테크닉스
TC본더 : 한미반도체
펄스히터 : 미코
검사장비 : 인텍플러스
리플로우 : 피에스케이홀딩스
세정 : 제우스
등이 있습니다.
공부해보시면 CoWoS / HBM 모두 본격적인 상용화 초기이기 때문에 기술적으로 해결해야 할 문제들이 많습니다.
문제들을 해결하기만 하면 확실히 돈이 된다는 것도 다들 알게 됐고요.
예를 들어
궁극적으로 솔더블을 없앤다거나
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2분기 HBM 사이클을 놓치셨더라도 지속적으로 공부해야 하는 이유 같습니다.
이미 많은 기업들이 이 전쟁에 뛰어든 것 같습니다.
열심히 공부하면 아직도 먹을 게 많아 보입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22368
www.thelec.kr
급성장하는 HBM 시장...본딩 장비 주도권 다툼도 치열 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
어드밴스드 다이 본더 장비 시장 경쟁이 치열해지고 있다. 베시, ASMPT 등 글로벌 기업들과 국내 한미반도체 등이 열 압착(TC:Thermal Compression) 본더 시장에 적극 대응하고 있다. 최근 한미반도체는 증가한 T...
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23.08.03 (목)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 코로나 테마를 비롯한 제약 바이오 강세
https://naver.me/xecpz5Xf
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 3일 기관 수급 집중 종목
https://naver.me/5Fh4Yy8K
[범송공자의 선별종목]
▶️ 뚜렷한 방향성이 없는 기관 수급
https://naver.me/53UonvrW
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[범송공자의 업종테마]
▶️ 코로나 테마를 비롯한 제약 바이오 강세
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▶️ 8월 3일 기관 수급 집중 종목
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[범송공자의 선별종목]
▶️ 뚜렷한 방향성이 없는 기관 수급
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Naver
[업종테마] 23.08.03 (목) 코로나19 테마를 비롯 제약바이오 강세, 10년물 미국채 금리 상승 부담
20일선의 지수 설명력이 너무 떨어져서 지표를 살펴봤는데 지금은 90일선이 추세에 대한 설명력이 제일 좋더라고요. 실제로 하락추세에서 상승추세로 변할 때도 90일선을 돌파하면서 변화가 나타났거든요. 아래 차트에 빨간색 선이 90일 이동평균선입니다. 20주선을 중요시 여
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ 심텍 (222800): 턴어라운드를 향하여
[Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원]
▷ 2분기 영업이익 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치 수준
- MSAP 기판 가동률 상승과 함께 적자폭 의미있게 축소
▷ 지난해 말 저점으로 수주 회복세 뚜렷
- GDDR6 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 먼저 반등, 연말로 가면서 모바일용 및 NAND용 기판도 회복 국면 진입할 것
▷ 3분기 영업이익 30억원으로 흑자 전환한 이후, 4분기 영업이익 225억원으로 개선 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10253
▶ 대덕전자 (353200): 기다림의 시간
[Outperform(Downgrade), 37,000원(상향)]
▷ 2분기 영업이익 56억원(QoQ -46%, YoY -91%)으로 시장 컨센서스 하회
- FC-BGA 등 비메모리용 기판 업황 부진으로 재고조정 지속
- 메모리용 기판은 서버향 DDR5 기판 수요 증가 견조, MCP와 LPDDR 기판 출하량 회복
▷ 3분기 영업이익 163억원(QoQ 191%, YoY -79%) 예상
- 비메모리용 기판과 MLB 부진 및 메모리용 기판 개선 기조 지속
▷ FC-BGA는 하반기 서버용 메모리 컨트롤러 분야 진출 후 고성능 컴퓨팅 시장 도전, 내년 1분기 말부터 재차 성장폭 확대될 가능성
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10255
▶ Apple 실적 코멘트
▷ 2분기(FY 3Q23) 실적 시장 예상치 충족, 다만, 아이폰 매출액 예상치 소폭 하회, 3분기 매출 역성장 기조 언급에 따라 주가는 시간외거래에서 2%대 하락
- 아이폰 매출액 397억달러(YoY -2%)로 시장 예상치(398억달러) 소폭 하회, 3분기 연속 역성장
- 유료 구독자 10억명 이상을 바탕으로 Apple TV+ 포함한 서비스 매출 역대 최고 경신
- 중국 내 성장세 지속으로 미국 수요 약세 상쇄, 인도, 인도네시아 등 신흥시장 매출 호조
▷ 3분기(FY 4Q23) 매출액도 소폭 역성장 기조 이어질 것으로 언급
- Mac과 iPad 부진 지속 vs. 아이폰과 서비스는 개선 전망
▷ 아이폰 15 프로 시리즈 초기 출하 차질 예상되나 양호한 판매 성과 기대
- 아이폰 12 및 13 시리즈 판매 호조 이후 아이폰 14 판매 부진에 따라 잠재적 교체 수요 기대
- 아이폰 15 시리즈 큰 폭의 사양 개선 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3359
▶ 심텍 (222800): 턴어라운드를 향하여
[Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원]
▷ 2분기 영업이익 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치 수준
- MSAP 기판 가동률 상승과 함께 적자폭 의미있게 축소
▷ 지난해 말 저점으로 수주 회복세 뚜렷
- GDDR6 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 먼저 반등, 연말로 가면서 모바일용 및 NAND용 기판도 회복 국면 진입할 것
▷ 3분기 영업이익 30억원으로 흑자 전환한 이후, 4분기 영업이익 225억원으로 개선 전망
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10253
▶ 대덕전자 (353200): 기다림의 시간
[Outperform(Downgrade), 37,000원(상향)]
▷ 2분기 영업이익 56억원(QoQ -46%, YoY -91%)으로 시장 컨센서스 하회
- FC-BGA 등 비메모리용 기판 업황 부진으로 재고조정 지속
- 메모리용 기판은 서버향 DDR5 기판 수요 증가 견조, MCP와 LPDDR 기판 출하량 회복
▷ 3분기 영업이익 163억원(QoQ 191%, YoY -79%) 예상
- 비메모리용 기판과 MLB 부진 및 메모리용 기판 개선 기조 지속
▷ FC-BGA는 하반기 서버용 메모리 컨트롤러 분야 진출 후 고성능 컴퓨팅 시장 도전, 내년 1분기 말부터 재차 성장폭 확대될 가능성
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10255
▶ Apple 실적 코멘트
▷ 2분기(FY 3Q23) 실적 시장 예상치 충족, 다만, 아이폰 매출액 예상치 소폭 하회, 3분기 매출 역성장 기조 언급에 따라 주가는 시간외거래에서 2%대 하락
- 아이폰 매출액 397억달러(YoY -2%)로 시장 예상치(398억달러) 소폭 하회, 3분기 연속 역성장
- 유료 구독자 10억명 이상을 바탕으로 Apple TV+ 포함한 서비스 매출 역대 최고 경신
- 중국 내 성장세 지속으로 미국 수요 약세 상쇄, 인도, 인도네시아 등 신흥시장 매출 호조
▷ 3분기(FY 4Q23) 매출액도 소폭 역성장 기조 이어질 것으로 언급
- Mac과 iPad 부진 지속 vs. 아이폰과 서비스는 개선 전망
▷ 아이폰 15 프로 시리즈 초기 출하 차질 예상되나 양호한 판매 성과 기대
- 아이폰 12 및 13 시리즈 판매 호조 이후 아이폰 14 판매 부진에 따라 잠재적 교체 수요 기대
- 아이폰 15 시리즈 큰 폭의 사양 개선 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3359
Kiwoom
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위
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Forwarded from Buff
아마존 약국, 1년만에 고객수 2배로 증가
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
번역: ChatGPT
ㅁ 아마존 실적발표 중 코멘트
It's frankly only been a short amount of time that we've decided to invest significantly in the health care market segment. A lot of what we tried before were smaller experiments. But we're pleased with Amazon Pharmacy doubling its active customers in the past year, and we're pleased with the response to RxPass, which enables Prime members to receive all of their eligible generic medications for just $5 a month and have them delivered free to their door. One Medical has been part of Amazon for just a few months now and we're encouraged by what we're seeing there, too.
솔직히 말해서, 우리가 헬스케어 시장 세그먼트에 크게 투자하기로 결정한 것은 아직 그리 오래되지 않았습니다. 우리가 이전에 시도한 것들 대부분은 작은 실험들이었습니다.
하지만 지난 1년간 아마존 약국이 활성 고객을 두 배로 늘렸다는 사실에 우리는 만족하고 있으며, Prime 회원들이 월 5달러만으로 자격이 있는 모든 일반 약품을 받고 무료로 문 앞까지 배송받을 수 있게 해주는 RxPass에 대한 반응에도 만족하고 있습니다.
One Medical은 아마존의 일부가 된 지 몇 개월이 되지 않았지만, 우리가 내부적으로 원메디칼에서 보는 데이터는 매우 고무적입니다.
ㅁ 버프팀 생각
- 필팩 2018년 기준 회원수는 4만명 수준 (이후 데이터 찾기 어려운 상황)
- 따라서 최근 2배 된 수치는 최소한 8-10만명 수준일것으로 추정됨
- 아마존이 올해 인수완료한 원격진료업체 원메디칼의 회원수는 80만명 단위
=> 여기 회원들부터 빠르게 크로스셀링으로 확보할 것으로 예상
=> 제이브이엠 아마존 약국 협력 이슈분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10312
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
번역: ChatGPT
ㅁ 아마존 실적발표 중 코멘트
It's frankly only been a short amount of time that we've decided to invest significantly in the health care market segment. A lot of what we tried before were smaller experiments. But we're pleased with Amazon Pharmacy doubling its active customers in the past year, and we're pleased with the response to RxPass, which enables Prime members to receive all of their eligible generic medications for just $5 a month and have them delivered free to their door. One Medical has been part of Amazon for just a few months now and we're encouraged by what we're seeing there, too.
솔직히 말해서, 우리가 헬스케어 시장 세그먼트에 크게 투자하기로 결정한 것은 아직 그리 오래되지 않았습니다. 우리가 이전에 시도한 것들 대부분은 작은 실험들이었습니다.
하지만 지난 1년간 아마존 약국이 활성 고객을 두 배로 늘렸다는 사실에 우리는 만족하고 있으며, Prime 회원들이 월 5달러만으로 자격이 있는 모든 일반 약품을 받고 무료로 문 앞까지 배송받을 수 있게 해주는 RxPass에 대한 반응에도 만족하고 있습니다.
One Medical은 아마존의 일부가 된 지 몇 개월이 되지 않았지만, 우리가 내부적으로 원메디칼에서 보는 데이터는 매우 고무적입니다.
ㅁ 버프팀 생각
- 필팩 2018년 기준 회원수는 4만명 수준 (이후 데이터 찾기 어려운 상황)
- 따라서 최근 2배 된 수치는 최소한 8-10만명 수준일것으로 추정됨
- 아마존이 올해 인수완료한 원격진료업체 원메디칼의 회원수는 80만명 단위
=> 여기 회원들부터 빠르게 크로스셀링으로 확보할 것으로 예상
=> 제이브이엠 아마존 약국 협력 이슈분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10312
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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