https://naver.me/xhKmxBbw
디와이피엔에프 관계자는 "최근 잇따른 프로젝트 수주로 올해 목표 수주금액인 3000억원을 초과 달성할 수 있을 것으로 예상한다"며 "주력사업인 PCS는 물론 이차전지 및 친환경 분야에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 각종 프로젝트에 더욱 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.
디와이피엔에프 관계자는 "최근 잇따른 프로젝트 수주로 올해 목표 수주금액인 3000억원을 초과 달성할 수 있을 것으로 예상한다"며 "주력사업인 PCS는 물론 이차전지 및 친환경 분야에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 각종 프로젝트에 더욱 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.
Naver
디와이피엔에프, 905억원 태안화력 환경설비 개선사업 수주
분체이송시스템 전문기업 디와이피엔에프가 한국서부발전의 '태안화력 5,6호기 환경설비 프로젝트' 낙찰자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이번 사업은 기존 노후화된 환경설비(탈질설비, 전기집진기, 탈황설비)의 교체 또는 개
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23.08.14 (월)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 소비재 & 초전도체 양대 테마 강세
https://naver.me/GbrQBDQi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 14일 기관 : GKL, 톱텍/ 외국인 : 오스테오닉
https://naver.me/5ewpJUCs
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 소비재 & 초전도체 양대 테마 강세
https://naver.me/GbrQBDQi
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▶️ 8월 14일 기관 : GKL, 톱텍/ 외국인 : 오스테오닉
https://naver.me/5ewpJUCs
Naver
[업종테마] 23.08.14 (월) 초전도체 재부상과 중국 관광객 관련 테마주 강세
코스피는 기관/외인의 양매도에 -0.79% 하락했습니다. 3일 연속 양매도에 지수도 3일 연속 조정입니다. 기관은 9일 연속 순매도고요. 시장은 기관의 순매도가 이어지는 9일 중 8일이 하락했습니다. 기타금융을 제외한 6개 기관이 순매도를 보였고 연기금은 무려 17일
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Forwarded from IT의 신 이형수
삼성전자, ASML 주식 팔아 3조 확보..."반도체 투자 올인"
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가 나온다.
https://v.daum.net/v/20230815185902528
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가 나온다.
https://v.daum.net/v/20230815185902528
언론사 뷰
삼성전자, ASML 지분 팔아 3조 확보…"반도체 투자 올인"
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가
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[SK증권 반도체/한동희]
AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망
▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크
▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’
▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망
▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결
▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문
▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망
▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/2pv94ect
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망
▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크
▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’
▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망
▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결
▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문
▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망
▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지
자료: https://tinyurl.com/2pv94ect
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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Forwarded from KB Research 스몰캡
[KB: 스몰캡] 인텔리안테크 (189300) - 2Q23 Review: 시장 컨센서스 상회
▶️한유건 수석연구원, 성현동 연구위원
■2Q23 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ): 시장 컨센서스 상회
- 인텔리안테크 2023년 2분기 (K-IFRS 연결) 매출액은 876억원 (+53.7% YoY, +36.0% QoQ), 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ, OPM 8.9%), 지배주주 순이익 57억원 (-14.8% YoY, +464.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회
■각 사업부별 안정적인 물량 출하
- 2분기 매출 및 영업이익 모두 전년동기 대비 성장하는 흐름을 이어감
- 해상용 VSAT 안테나 부문은 인텔리안테크가 전세계 시장 점유율 1위의 시장 지위를 유지하고 있으며, 올해에도 약 10~15%의 안정적인 매출 성장이 이루어질 것으로 예상
- 경쟁사 코브햄은 생산기지 이전 및 매각 이후로 회복 강도가 늦어지고 있어 인텔리안테크에서 우호적인 시장 환경이 이어지고 있음
- 저궤도 위성용 안테나는 이월 되었던 원웹향 물량이 정상 출하되면서 2분기에만 약 140억원이 출하, 상반기에 총 210억원이 공급된 것으로 판단
- 계약 시기와 잔여 물량 고려 시, 원웹향 저궤도 안테나 출하 강도는 하반기가 더 높을 것으로 예상
■저궤도 위성 관련 제품 매출비중 확대
- 올해 전체 예상 매출액 중 약 30%는 저궤도 위성안테나에서 발생할 것으로 전망
- 2023년 4분기에는 신제품 평판형 안테나 개발이 완료가 될 예정이며, 원웹향으로의 공급이 예상
- 이에 따라 빠르면 4분기부터 평판형 안테나 매출도 일부가 인식될 것으로 전망
- Company A社의 저궤도 위성 발사 프로젝트가 2024년 본격화될 전망, 이는 대규모 유상증자 이후 조정 받은 주가 회복의 트리거로 작용할 전망
- 현재 Company A社향 그라운드게이트웨이의 파일럿 테스트 물량은 상반기에 이어 하반기에도 정상적으로 공급 중
■상저하고의 흐름이 이어질 전망
- 2023년 예상 실적은 1. 안정적인 해상용 VSAT 안테나 공급, 2. 경쟁사의 비즈니스 환경 악화, 3. 저궤도 위성용 안테나 출하 강도 확대에 따라 매출액은 3,385억원 (+41.3% YoY), 영업이익 245억원 (+58.8% YoY, OPM 7.2%), 지배순이익 202억원 (+26.3% YoY)을 기록할 것으로 예상
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3saTA84
▶️한유건 수석연구원, 성현동 연구위원
■2Q23 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ): 시장 컨센서스 상회
- 인텔리안테크 2023년 2분기 (K-IFRS 연결) 매출액은 876억원 (+53.7% YoY, +36.0% QoQ), 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ, OPM 8.9%), 지배주주 순이익 57억원 (-14.8% YoY, +464.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회
■각 사업부별 안정적인 물량 출하
- 2분기 매출 및 영업이익 모두 전년동기 대비 성장하는 흐름을 이어감
- 해상용 VSAT 안테나 부문은 인텔리안테크가 전세계 시장 점유율 1위의 시장 지위를 유지하고 있으며, 올해에도 약 10~15%의 안정적인 매출 성장이 이루어질 것으로 예상
- 경쟁사 코브햄은 생산기지 이전 및 매각 이후로 회복 강도가 늦어지고 있어 인텔리안테크에서 우호적인 시장 환경이 이어지고 있음
- 저궤도 위성용 안테나는 이월 되었던 원웹향 물량이 정상 출하되면서 2분기에만 약 140억원이 출하, 상반기에 총 210억원이 공급된 것으로 판단
- 계약 시기와 잔여 물량 고려 시, 원웹향 저궤도 안테나 출하 강도는 하반기가 더 높을 것으로 예상
■저궤도 위성 관련 제품 매출비중 확대
- 올해 전체 예상 매출액 중 약 30%는 저궤도 위성안테나에서 발생할 것으로 전망
- 2023년 4분기에는 신제품 평판형 안테나 개발이 완료가 될 예정이며, 원웹향으로의 공급이 예상
- 이에 따라 빠르면 4분기부터 평판형 안테나 매출도 일부가 인식될 것으로 전망
- Company A社의 저궤도 위성 발사 프로젝트가 2024년 본격화될 전망, 이는 대규모 유상증자 이후 조정 받은 주가 회복의 트리거로 작용할 전망
- 현재 Company A社향 그라운드게이트웨이의 파일럿 테스트 물량은 상반기에 이어 하반기에도 정상적으로 공급 중
■상저하고의 흐름이 이어질 전망
- 2023년 예상 실적은 1. 안정적인 해상용 VSAT 안테나 공급, 2. 경쟁사의 비즈니스 환경 악화, 3. 저궤도 위성용 안테나 출하 강도 확대에 따라 매출액은 3,385억원 (+41.3% YoY), 영업이익 245억원 (+58.8% YoY, OPM 7.2%), 지배순이익 202억원 (+26.3% YoY)을 기록할 것으로 예상
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3saTA84
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Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
[유안타증권 반도체/전기전자 백길현]
■ 8월 Monthly:
2023년 상반기 결산 끝
반도체:
메모리반도체 감산 폭 확대 전망
▶️ [표 13, Sector Event Calendar]
금번 주요 Tech 기업들의 실적발표에서도 확인했듯, Traditional IT 디바이스의 유의미한 수요 회복 시그널이 묘연한 상황.
- 여전히 메모리반도체 중심으로는 재고 부담이 존재하며, 파운드리 업체들의 가동률 회복도 예상보다 더딜 것.
- 다만, 3Q23 메모리반도체 3사의 감산 활동 영향이 본격화되는 가운데, 일부 제품에 한해서는 추가적인 감산 이루어질 것으로 예상.
- 1) 8월 23일 NVIDIA(NVDA US) 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI GPU의 강한 수요가 재차 강조될 것.
*CY2Q23 실적 컨센서스는 연초대비 매출 58%, 영업이익 107% 상향 조정.
*CY3Q23 실적 컨센서스는 매출액 123억달러, 영업이익 67억달러로 연초대비 각각 61%, 103% 상향 조정 된 바 있음.
2) 3Q23 지나면서 단기 업황 및 실적 부진에 대한 우려보다는, 2024년 메모리 반도체 시장 내 타이트한 수급이 전망된다는 점을 주목해야 한다는 판단임. 4Q23 메모리반도체 고정 가격 반등 전망. 업종 주가에 긍정적일 것.
3) 국내 메모리반도체 기업들의 HBM 시장 내 지배력이 독보적이며 수혜가 지속 집중 될 것으로 기대. 2H23 지나면서 HBM/DDR5 등 고부가 제품 비중이 재차 높아질 것으로 예상된다는 점은 향후 수익성 개선에 긍정적일 것. 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지.
▶️ 7월 메모리반도체 고정 거래선 가격은 PC/Server 각각 전월대비 -2%, -3%로 발표됨.
▶️ 7월 반도체 수출액은 74억불(YoY -34%, MoM -16%)을 기록했으며, 전체 수출액 중 반도체 비중은 15%로 전년동기대비 축소된 반면, 판매량 기준 ASP 하락폭은 재차 축소.
전자부품:
2H23 재고조정 마무리 국면
▶️ 6월 글로벌 Mobile 출하량은 전년대비 -6% 기록하며 부진한 수요가 이어지고 있음.
- 이 중 삼성전자, Apple, 중화권 3사(OVX) 출하량은 각각 전년대비 -12%, +2%, -12%.
- 2023년 상반기 글로벌 시장 및 각사 출하량은 전년대비 -13%, -17%, -4%, -14% 기록.
- Mobile 재고조정이 마무리되는 가운데 신제품 제품 출시가 본격화됨에 따라 2H23 지나면서 시장 수요 회복을 기대. 3Q23부터는 감소폭이 재차 둔화될 것.
▶️ 7월 대만 주요 기판 공급업체들의 합산 매출액은 199억 NTD(YoY -29%)으로 작년 연말부터 9개월째 감소세를 이어나가는 가운데, YoY 감소폭은 올해 하반기 지나면서 축소될 것으로 기대. 연초대비 IT 수요 회복이 지연되는 만큼 실적 회복이 더딜 것.
- 다만 2H23 지나면서 기판 수급 정상화가 진행되는 가운데 상반기대비 실적 개선은 가능할 것으로 기대. 특히 Advanced Packaging 수요 증가로 인해 FCBGA 기판의 중장기 수요 증가세는 이어질 것.
- 국내 후공정 Valuechain이 강화될 것으로 기대되는 가운데, 삼성전기(009150 KS), 대덕전자(353200 KS)에 수혜 강도가 높을 것으로 예상된다는 점이 긍정적이라는 판단임.
@자료링크: https://han.gl/KmSrAn
■ 8월 Monthly:
2023년 상반기 결산 끝
반도체:
메모리반도체 감산 폭 확대 전망
▶️ [표 13, Sector Event Calendar]
금번 주요 Tech 기업들의 실적발표에서도 확인했듯, Traditional IT 디바이스의 유의미한 수요 회복 시그널이 묘연한 상황.
- 여전히 메모리반도체 중심으로는 재고 부담이 존재하며, 파운드리 업체들의 가동률 회복도 예상보다 더딜 것.
- 다만, 3Q23 메모리반도체 3사의 감산 활동 영향이 본격화되는 가운데, 일부 제품에 한해서는 추가적인 감산 이루어질 것으로 예상.
- 1) 8월 23일 NVIDIA(NVDA US) 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI GPU의 강한 수요가 재차 강조될 것.
*CY2Q23 실적 컨센서스는 연초대비 매출 58%, 영업이익 107% 상향 조정.
*CY3Q23 실적 컨센서스는 매출액 123억달러, 영업이익 67억달러로 연초대비 각각 61%, 103% 상향 조정 된 바 있음.
2) 3Q23 지나면서 단기 업황 및 실적 부진에 대한 우려보다는, 2024년 메모리 반도체 시장 내 타이트한 수급이 전망된다는 점을 주목해야 한다는 판단임. 4Q23 메모리반도체 고정 가격 반등 전망. 업종 주가에 긍정적일 것.
3) 국내 메모리반도체 기업들의 HBM 시장 내 지배력이 독보적이며 수혜가 지속 집중 될 것으로 기대. 2H23 지나면서 HBM/DDR5 등 고부가 제품 비중이 재차 높아질 것으로 예상된다는 점은 향후 수익성 개선에 긍정적일 것. 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지.
▶️ 7월 메모리반도체 고정 거래선 가격은 PC/Server 각각 전월대비 -2%, -3%로 발표됨.
▶️ 7월 반도체 수출액은 74억불(YoY -34%, MoM -16%)을 기록했으며, 전체 수출액 중 반도체 비중은 15%로 전년동기대비 축소된 반면, 판매량 기준 ASP 하락폭은 재차 축소.
전자부품:
2H23 재고조정 마무리 국면
▶️ 6월 글로벌 Mobile 출하량은 전년대비 -6% 기록하며 부진한 수요가 이어지고 있음.
- 이 중 삼성전자, Apple, 중화권 3사(OVX) 출하량은 각각 전년대비 -12%, +2%, -12%.
- 2023년 상반기 글로벌 시장 및 각사 출하량은 전년대비 -13%, -17%, -4%, -14% 기록.
- Mobile 재고조정이 마무리되는 가운데 신제품 제품 출시가 본격화됨에 따라 2H23 지나면서 시장 수요 회복을 기대. 3Q23부터는 감소폭이 재차 둔화될 것.
▶️ 7월 대만 주요 기판 공급업체들의 합산 매출액은 199억 NTD(YoY -29%)으로 작년 연말부터 9개월째 감소세를 이어나가는 가운데, YoY 감소폭은 올해 하반기 지나면서 축소될 것으로 기대. 연초대비 IT 수요 회복이 지연되는 만큼 실적 회복이 더딜 것.
- 다만 2H23 지나면서 기판 수급 정상화가 진행되는 가운데 상반기대비 실적 개선은 가능할 것으로 기대. 특히 Advanced Packaging 수요 증가로 인해 FCBGA 기판의 중장기 수요 증가세는 이어질 것.
- 국내 후공정 Valuechain이 강화될 것으로 기대되는 가운데, 삼성전기(009150 KS), 대덕전자(353200 KS)에 수혜 강도가 높을 것으로 예상된다는 점이 긍정적이라는 판단임.
@자료링크: https://han.gl/KmSrAn
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