Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙] 침착하십시오
● TSMC의 시계는 메모리보다 느리다
- 전일 반도체 주가는 TSMC의 장비 입고 지연 기사가 반도체 수요 부진 우려로 이어지면서 하락
- 그러나 이번 메모리 반도체 타임라인은 TSMC와 다름. 메모리는 TSMC 등 파운드리보다 앞서 다운턴을 맞이해 재고 조정을 먼저 시작했기 때문
- 메모리 주요 고객사인 모바일, PC 업체들이 메모리 재고 조정을 시작한 것은 작년 2분기부터
- 이를 반영해 메모리사 실적은 작년 3분기부터 감소했고, 투자 축소와 감산 또한 작년 3분기부터 시작해 지금까지 이어지고 있음
- First-in, First-out, 먼저 다운턴을 맞았던 메모리 반도체가 업턴으로의 턴어라운드도 먼저 시작할 것
● DRAM 수요는 컨텐츠 증가가 주도한다
- IT 수요는 스마트폰, PC, 서버 세트 수에 밀접하게 연동
- 이러한 전방 세트 수요 회복세가 아직 보이지 않기 때문에 반도체 수요 우려가 지속 제기되고 있음
- 지금은 DRAM의 전 응용에 걸쳐 컨텐츠 증가가 나타나고 있음
- DDR4에서 DDR5로 가면서 칩 하나 당 base die 용량은 8Gb에서 16Gb, 24Gb으로 늘어남. 애플은 아이폰에 오랜 기간 DRAM 6GB를 탑재해왔으나 최근 출시한 15 Pro 이상 모델에 8GB DRAM을 적용하기 시작
- 일반 서버는 대당 평균 649GB의 DRAM을 채용하지만 AI 서버는 평균의 10배가 넘는 최대 8TB까지 DRAM 탑재가 가능
- HBM은 칩 당 용량을 16GB에서 24GB로 늘리고 있으며 다음 버전 제품에서는 36GB로 용량 확대를 노리고 있음
● 메모리 반도체 비중확대 유지
- 메모리 반도체 기업인 삼성전자, SK하이닉스 및 업황 턴어라운드시 투자 재개의 수혜가 가장 클 전공정 장비 기업에 대한 비중확대 의견을 유지
- DRAM에 대한 수요 우려는 과도하다는 판단
- DRAM 계약 가격은 3분기부터 DDR5를 중심으로 상승이 예측되고 있고 현물가격 상승도 지속 중
- DRAM ASP 상승은 21년 4분기 이후 7개 분기만. 주가 하락은 저점 마수의 타이밍으로 판단
본문: https://zrr.kr/CaIC
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
● TSMC의 시계는 메모리보다 느리다
- 전일 반도체 주가는 TSMC의 장비 입고 지연 기사가 반도체 수요 부진 우려로 이어지면서 하락
- 그러나 이번 메모리 반도체 타임라인은 TSMC와 다름. 메모리는 TSMC 등 파운드리보다 앞서 다운턴을 맞이해 재고 조정을 먼저 시작했기 때문
- 메모리 주요 고객사인 모바일, PC 업체들이 메모리 재고 조정을 시작한 것은 작년 2분기부터
- 이를 반영해 메모리사 실적은 작년 3분기부터 감소했고, 투자 축소와 감산 또한 작년 3분기부터 시작해 지금까지 이어지고 있음
- First-in, First-out, 먼저 다운턴을 맞았던 메모리 반도체가 업턴으로의 턴어라운드도 먼저 시작할 것
● DRAM 수요는 컨텐츠 증가가 주도한다
- IT 수요는 스마트폰, PC, 서버 세트 수에 밀접하게 연동
- 이러한 전방 세트 수요 회복세가 아직 보이지 않기 때문에 반도체 수요 우려가 지속 제기되고 있음
- 지금은 DRAM의 전 응용에 걸쳐 컨텐츠 증가가 나타나고 있음
- DDR4에서 DDR5로 가면서 칩 하나 당 base die 용량은 8Gb에서 16Gb, 24Gb으로 늘어남. 애플은 아이폰에 오랜 기간 DRAM 6GB를 탑재해왔으나 최근 출시한 15 Pro 이상 모델에 8GB DRAM을 적용하기 시작
- 일반 서버는 대당 평균 649GB의 DRAM을 채용하지만 AI 서버는 평균의 10배가 넘는 최대 8TB까지 DRAM 탑재가 가능
- HBM은 칩 당 용량을 16GB에서 24GB로 늘리고 있으며 다음 버전 제품에서는 36GB로 용량 확대를 노리고 있음
● 메모리 반도체 비중확대 유지
- 메모리 반도체 기업인 삼성전자, SK하이닉스 및 업황 턴어라운드시 투자 재개의 수혜가 가장 클 전공정 장비 기업에 대한 비중확대 의견을 유지
- DRAM에 대한 수요 우려는 과도하다는 판단
- DRAM 계약 가격은 3분기부터 DDR5를 중심으로 상승이 예측되고 있고 현물가격 상승도 지속 중
- DRAM ASP 상승은 21년 4분기 이후 7개 분기만. 주가 하락은 저점 마수의 타이밍으로 판단
본문: https://zrr.kr/CaIC
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
❤15👍7
가치투자클럽
등록 中
http://robotzine.co.kr/entry/267122
“이번 지원사업의 궁극적인 목표는 항노화 기능의 합성 펩타이드 원료(CG-PTX)를 중국 NMPA에 화장품 원료로 신규 등록하는 것이다. 이를 위해 자체 개발한 항노화 펩타이드가 안전성과 유효성을 갖추고 있는지 평가를 수행하고, 그 결과를 바탕으로 중국 NMPA(National Medical Products Administration)에 화장품 원료로 등록을 추진하게 된다.”
“이번 지원사업의 궁극적인 목표는 항노화 기능의 합성 펩타이드 원료(CG-PTX)를 중국 NMPA에 화장품 원료로 신규 등록하는 것이다. 이를 위해 자체 개발한 항노화 펩타이드가 안전성과 유효성을 갖추고 있는지 평가를 수행하고, 그 결과를 바탕으로 중국 NMPA(National Medical Products Administration)에 화장품 원료로 등록을 추진하게 된다.”
robotzine.co.kr
케어젠, '혁신성장 피부건강 기반기술 개발' 지원대상 사업자로 선정돼 - 로봇기술
CG-PTX 적용 제품 (PTX-Sports) / 사진. 케어젠 펩타이드 바이오 기업 케어젠은 보건복지부 산하 연구개발 사업단인 ‘피부기반기술개발사업단(이하 사업단...
👍28❤5
Forwarded from 노랑오리 재테크 텔레그램 (yellowduck5 나)
DI동일은 어제 이어 오늘도 52주 신고가를 기록하였습니다.
오늘은 종가 기준으로도 52주 최고가였습니다.
DI동일은 시간외단일가에서 1.4% 상승한 29,050원에 마감하며 2022년3월7일 이후 1년 6개월 내 최고가를 경신했습니다.
시간외단일가 거래량도 14,320주로 적지 않았으며 장 막판 40분간 거래량이 크게 증가하였습니다.
오늘밤 미연준의 금리인상 관련 돌발변수만 없다면 내일 29,000원을 돌파하며 장중에서 1년6개월 내 최고가를 기록할 가능성이 높아 보입니다.
아직도 갈 길이 많이 남았지만 여기까지 온 것도 모두 소액주주님들 덕분입니다.
DI동일 사측이 DI동일 소액주주연대와의 상생을 선택하며 1) 지배구조 개선, 2) 주주가치 및 기업가치 제고 그리고 3) 빠른 증여 또는 상속 완료를 통한 상속 리스크 제거 등을 해 주었으면 좋겠습니다.
오늘도 고생하셨습니다.
오늘은 종가 기준으로도 52주 최고가였습니다.
DI동일은 시간외단일가에서 1.4% 상승한 29,050원에 마감하며 2022년3월7일 이후 1년 6개월 내 최고가를 경신했습니다.
시간외단일가 거래량도 14,320주로 적지 않았으며 장 막판 40분간 거래량이 크게 증가하였습니다.
오늘밤 미연준의 금리인상 관련 돌발변수만 없다면 내일 29,000원을 돌파하며 장중에서 1년6개월 내 최고가를 기록할 가능성이 높아 보입니다.
아직도 갈 길이 많이 남았지만 여기까지 온 것도 모두 소액주주님들 덕분입니다.
DI동일 사측이 DI동일 소액주주연대와의 상생을 선택하며 1) 지배구조 개선, 2) 주주가치 및 기업가치 제고 그리고 3) 빠른 증여 또는 상속 완료를 통한 상속 리스크 제거 등을 해 주었으면 좋겠습니다.
오늘도 고생하셨습니다.
👍43❤6👏4
23.09.20 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ BDI 상승으로 해운주 강세
https://naver.me/x6AMJYPZ
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 9월 15일 기관 : NI스틸
https://naver.me/5UrX3JJU
[범송공자의 선별종목]
▶️ FOMC를 앞둔 경계감
https://naver.me/xfkGbM1N
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ BDI 상승으로 해운주 강세
https://naver.me/x6AMJYPZ
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 9월 15일 기관 : NI스틸
https://naver.me/5UrX3JJU
[범송공자의 선별종목]
▶️ FOMC를 앞둔 경계감
https://naver.me/xfkGbM1N
Naver
[업종테마] 23.09.20 (수) BDI 상승과 해운주의 강세
코스피는 외인의 순매도에도 +0.02% 올랐습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 하락했음에도 지수가 좋았던 것은 자동차와 금융주 강세의 영향인 것 같습니다. 거래대금은 7.4조원으로 부진했는데요. FOMC를 앞두고 전반적으로 관망하는 분위기였던 것 같습니다. 코스피 21
👍8❤2🔥1