[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]

제이브이엠(054950.KQ): 10년에 세 번 오는 기회

▶️ 파우치형 조제자동화 글로벌 1위
- 국내점유율 90%, 글로벌 점유율과반. 60개국에 판매망 보유, 의약품유통 메이저와 거래중
- 파우치형 약품 조제자동화 시스템 이외 약품 검수 자동화, 다관절조제 자동화, 전자동 약품분배 시스템 등 로봇공학이 결합된 차세대 시스템이 성장 모멘텀

▶️ 장비와 소모품이 함께하는 안정적인 성장
- 약품 조제 자동화 시스템 설치대수 21,000대 초과, 여전히 국내 CAGR 시스템 +6%, 소모품 +11% 유지중
- 해외 시장은 침투율이 낮아 시스템 매출 성장이 빨라 여전히 성장 여력 충분

▶️ 역사적 하단 밸류에이션에서 찾는 기회
- 24년 예상 P/E 10.1배 수준, 바텀피싱 기회 모색 가능
- 10년만에 도래한 세번째 역사적 하단 밸류에이션, 장기적인 성장성도 충분

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324054

위 내용은 2024년 3월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

제이브이엠 분기별 실적 추이

오늘 기관 뭐사고 있나? https://naver.me/F6bDACkJ

https://naver.me/GxNH9dqV

부동산도 AI, 고령화

https://naver.me/FJijGVpG

4분기 영업이익은 2405억원, 현재 장외시총은 작년 영업이익의 7배 수준

데이터센터 MLB : 이수페타시스
데이터센터 장비 케이스 : 서진시스템
데이터센터 운영 : 가비아, 케이아이엔엑스
데이터센터 SSD 모듈 : 한양디지텍
데이터센터 SSD용 콘덴서 : 삼화전기
데이터센터 비상발전기 : 지엔씨에너지

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403291404162120104093

한심

https://youtu.be/qO54zQJ2X8M?si=HffSQdRU4NKMUnL0

효성그룹 이야기 꼭 보세요. 느끼는게 많습니다

예스티가 고압 수소 어닐링 장비 공급을 목전에 앞두고 있다. 최근 주요 고객사의 장비 테스트를 끝마치고, 오는 하반기 고객사 팹 내 장비 인라인(In-Line)을 준비 중이다. 올해 하반기 고객사의 장비 발주가 시작되면 내년부터 본격적인 장비 공급이 시작될 것으로 추정된다.1일 업계에 따르면 예스티가 최근 IR 자료를 통해 하반기 내 고객사의 고압 수소 어닐링 장비 주문이 시작될 것이라고 전망했다. 예스티는 지난해 고객사 공급 사전단계인 '알파테스트'를 마치고, 다음 단계인 '베타테스트'를 시작했다. 현

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