Forwarded from Brain and Body Research
봉합재(살균용, 외과용 흡수성 실 포함) (전국)
관련종목 : 메타바이오메드
(품목별 전국데이터)
2024년 5월 1일 ~ 31일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
관련종목 : 메타바이오메드
(품목별 전국데이터)
2024년 5월 1일 ~ 31일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
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안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)
금일 소개해 드릴 기업은 BGF에코머티리얼즈(126600, KQ)입니다.
현재주가 : 4,300원
적정주가 : 7,200원(상승여력 +67.4%)
현재시총 : 2,323억원
BGF 신성장 로드맵 구축 막바지
그룹사 대규모 지원에 화답해야 할 시기
<비즈니스 이슈>
동사의 대표 홍정혁 사장은 BGF 그룹으로부터 지난 3년간 3,000억원 가량의 전사적 지원을 받았다. 수많은 투자 옵션 가운데, 플라스틱 사업을 선택했다는 것에 주목할 필요가 있다. 이 사업은 구조적 호황기에 진입했다. 中, 美, 중동의 대형 석유화학 기업들까지 플라스틱 공장 증설에 뛰어 들며 원재료 가격은 하락하고 있고, 전기차 비중이 늘며 고기능 폴리머 수요는 급증하고 있기 때문이다.
<투자포인트>
① 자동차용 엔지니어링 플라스틱 기업 상장사(BGF에코머티리얼즈, 코오롱ENP, HDC현대EP 등) 대부분이 지난해에 이어 1Q24에도 호실적 기록
② 전기차는 배터리 문제로 내연기관 모델에 비해 약 400kg 가량 무거움, 차량 경량화를 위해 고기능성 폴리머 소재 부품 적용범위 확대
③ PA66 원재료 가격 14% 하락(23년 평균 톤당 3,500$→ 1Q24 3,000$), PA6 원재료 11% 하락(2,800$→2,500$), PP 원재료 가격 13% 하락(1,200$→1,050$)
④ 자회사 케이엔더블유의 반도체 특수가스(F2, SF6) 최대 고객사가 삼성전자인 만큼 엔비디아 HBM 품질검증 통과시 수혜 예상
⑤ 尹 정부 밸류업 세제인센티브 공개 임박, 상속세 최대주주 할증 폐지 및 세율 인하 발표로 2세 경영 기업들 기업가치 재평가 기대
⑥ 적정주가는 24년 예상 EPS 361원에 Target PER 20배(코오롱ENP, 원익머트리얼즈, 후성 등 동종기업 평균 PER) 적용해 7,200원으로 커버리지 개시
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
금일 소개해 드릴 기업은 BGF에코머티리얼즈(126600, KQ)입니다.
현재주가 : 4,300원
적정주가 : 7,200원(상승여력 +67.4%)
현재시총 : 2,323억원
BGF 신성장 로드맵 구축 막바지
그룹사 대규모 지원에 화답해야 할 시기
<비즈니스 이슈>
동사의 대표 홍정혁 사장은 BGF 그룹으로부터 지난 3년간 3,000억원 가량의 전사적 지원을 받았다. 수많은 투자 옵션 가운데, 플라스틱 사업을 선택했다는 것에 주목할 필요가 있다. 이 사업은 구조적 호황기에 진입했다. 中, 美, 중동의 대형 석유화학 기업들까지 플라스틱 공장 증설에 뛰어 들며 원재료 가격은 하락하고 있고, 전기차 비중이 늘며 고기능 폴리머 수요는 급증하고 있기 때문이다.
<투자포인트>
① 자동차용 엔지니어링 플라스틱 기업 상장사(BGF에코머티리얼즈, 코오롱ENP, HDC현대EP 등) 대부분이 지난해에 이어 1Q24에도 호실적 기록
② 전기차는 배터리 문제로 내연기관 모델에 비해 약 400kg 가량 무거움, 차량 경량화를 위해 고기능성 폴리머 소재 부품 적용범위 확대
③ PA66 원재료 가격 14% 하락(23년 평균 톤당 3,500$→ 1Q24 3,000$), PA6 원재료 11% 하락(2,800$→2,500$), PP 원재료 가격 13% 하락(1,200$→1,050$)
④ 자회사 케이엔더블유의 반도체 특수가스(F2, SF6) 최대 고객사가 삼성전자인 만큼 엔비디아 HBM 품질검증 통과시 수혜 예상
⑤ 尹 정부 밸류업 세제인센티브 공개 임박, 상속세 최대주주 할증 폐지 및 세율 인하 발표로 2세 경영 기업들 기업가치 재평가 기대
⑥ 적정주가는 24년 예상 EPS 361원에 Target PER 20배(코오롱ENP, 원익머트리얼즈, 후성 등 동종기업 평균 PER) 적용해 7,200원으로 커버리지 개시
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
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산업부 장관 "매장 가능성 140억배럴, 현 가치로 삼성전자 시총 5배"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007578140?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007578140?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
Naver
[속보] 산업부 장관 "매장 가능성 140억배럴, 현 가치로 삼성전자 시총 5배"
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