Forwarded from Brain and Body Research
봉합재(살균용, 외과용 흡수성 실 포함) (전국)
관련종목 : 메타바이오메드
(품목별 전국데이터)
2024년 5월 1일 ~ 31일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
관련종목 : 메타바이오메드
(품목별 전국데이터)
2024년 5월 1일 ~ 31일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
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안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)
금일 소개해 드릴 기업은 BGF에코머티리얼즈(126600, KQ)입니다.
현재주가 : 4,300원
적정주가 : 7,200원(상승여력 +67.4%)
현재시총 : 2,323억원
BGF 신성장 로드맵 구축 막바지
그룹사 대규모 지원에 화답해야 할 시기
<비즈니스 이슈>
동사의 대표 홍정혁 사장은 BGF 그룹으로부터 지난 3년간 3,000억원 가량의 전사적 지원을 받았다. 수많은 투자 옵션 가운데, 플라스틱 사업을 선택했다는 것에 주목할 필요가 있다. 이 사업은 구조적 호황기에 진입했다. 中, 美, 중동의 대형 석유화학 기업들까지 플라스틱 공장 증설에 뛰어 들며 원재료 가격은 하락하고 있고, 전기차 비중이 늘며 고기능 폴리머 수요는 급증하고 있기 때문이다.
<투자포인트>
① 자동차용 엔지니어링 플라스틱 기업 상장사(BGF에코머티리얼즈, 코오롱ENP, HDC현대EP 등) 대부분이 지난해에 이어 1Q24에도 호실적 기록
② 전기차는 배터리 문제로 내연기관 모델에 비해 약 400kg 가량 무거움, 차량 경량화를 위해 고기능성 폴리머 소재 부품 적용범위 확대
③ PA66 원재료 가격 14% 하락(23년 평균 톤당 3,500$→ 1Q24 3,000$), PA6 원재료 11% 하락(2,800$→2,500$), PP 원재료 가격 13% 하락(1,200$→1,050$)
④ 자회사 케이엔더블유의 반도체 특수가스(F2, SF6) 최대 고객사가 삼성전자인 만큼 엔비디아 HBM 품질검증 통과시 수혜 예상
⑤ 尹 정부 밸류업 세제인센티브 공개 임박, 상속세 최대주주 할증 폐지 및 세율 인하 발표로 2세 경영 기업들 기업가치 재평가 기대
⑥ 적정주가는 24년 예상 EPS 361원에 Target PER 20배(코오롱ENP, 원익머트리얼즈, 후성 등 동종기업 평균 PER) 적용해 7,200원으로 커버리지 개시
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
금일 소개해 드릴 기업은 BGF에코머티리얼즈(126600, KQ)입니다.
현재주가 : 4,300원
적정주가 : 7,200원(상승여력 +67.4%)
현재시총 : 2,323억원
BGF 신성장 로드맵 구축 막바지
그룹사 대규모 지원에 화답해야 할 시기
<비즈니스 이슈>
동사의 대표 홍정혁 사장은 BGF 그룹으로부터 지난 3년간 3,000억원 가량의 전사적 지원을 받았다. 수많은 투자 옵션 가운데, 플라스틱 사업을 선택했다는 것에 주목할 필요가 있다. 이 사업은 구조적 호황기에 진입했다. 中, 美, 중동의 대형 석유화학 기업들까지 플라스틱 공장 증설에 뛰어 들며 원재료 가격은 하락하고 있고, 전기차 비중이 늘며 고기능 폴리머 수요는 급증하고 있기 때문이다.
<투자포인트>
① 자동차용 엔지니어링 플라스틱 기업 상장사(BGF에코머티리얼즈, 코오롱ENP, HDC현대EP 등) 대부분이 지난해에 이어 1Q24에도 호실적 기록
② 전기차는 배터리 문제로 내연기관 모델에 비해 약 400kg 가량 무거움, 차량 경량화를 위해 고기능성 폴리머 소재 부품 적용범위 확대
③ PA66 원재료 가격 14% 하락(23년 평균 톤당 3,500$→ 1Q24 3,000$), PA6 원재료 11% 하락(2,800$→2,500$), PP 원재료 가격 13% 하락(1,200$→1,050$)
④ 자회사 케이엔더블유의 반도체 특수가스(F2, SF6) 최대 고객사가 삼성전자인 만큼 엔비디아 HBM 품질검증 통과시 수혜 예상
⑤ 尹 정부 밸류업 세제인센티브 공개 임박, 상속세 최대주주 할증 폐지 및 세율 인하 발표로 2세 경영 기업들 기업가치 재평가 기대
⑥ 적정주가는 24년 예상 EPS 361원에 Target PER 20배(코오롱ENP, 원익머트리얼즈, 후성 등 동종기업 평균 PER) 적용해 7,200원으로 커버리지 개시
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
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산업부 장관 "매장 가능성 140억배럴, 현 가치로 삼성전자 시총 5배"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007578140?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007578140?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
Naver
[속보] 산업부 장관 "매장 가능성 140억배럴, 현 가치로 삼성전자 시총 5배"
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가치투자클럽
[속보] 尹대통령 “동해 심해 석유가스전 탐사 시추 계획 승인” https://v.daum.net/v/20240603100902025 플랜트 기자재
윤 대통령은 "석유 가스전 개발은 물리탐사, 탐사 시추, 상업 개발 이렇게 세 단계로 진행된다. 지금부터는 실제 석유와 가스가 존재하는지, 실제 매장 규모는 얼마나 되는지 확인하는 탐사 시추 단계로 넘어갈 차례"라며 "최소 다섯 개의 시추공을 뚫어야 하는데 한 개당 1000억 원이 넘는 비용 들어간다. 세계 최고의 에너지 개발 기업들도 벌써부터 관심을 보이고 있다. 저는 오늘 산업통상자원부의 동해 심해 석유 가스전에 대한 탐사 시추 계획을 승인했다"고 말했다.
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"최대 140억배럴 가스전 후보지는 韓 EEZ…영일만서 38∼100㎞"
- "다른 나라와 국제협상할 일 없어"…바닷속 1㎞ 이상 깊이 해저
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240603084700003
단군할아버지 ㅠㅠ
- "다른 나라와 국제협상할 일 없어"…바닷속 1㎞ 이상 깊이 해저
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240603084700003
단군할아버지 ㅠㅠ
연합뉴스
"최대 140억배럴 가스전 후보지는 韓 EEZ…영일만서 38∼100㎞"
(세종=연합뉴스) 차대운 기자 = 석유로 환산했을 때 최대 140억배럴의 가스와 석유가 매장됐을 것으로 예상되는 동해 심해 가스전은 경북 포항 ...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.03 13:50:43
기업명: 예스티(시가총액: 3,612억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 60억
계약시작 : 2024-06-03
계약종료 : 2024-10-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 7.51%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603900170
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/122640
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122640
기업명: 예스티(시가총액: 3,612억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 60억
계약시작 : 2024-06-03
계약종료 : 2024-10-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 7.51%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603900170
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/122640
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122640
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.03 13:50:43 기업명: 예스티(시가총액: 3,612억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 계약상대 : 삼성전자 주식회사 계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 60억 계약시작 : 2024-06-03 계약종료 : 2024-10-31 계약기간 : 5개월 매출대비 : 7.51% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?…
Naver
예스티, HBM 핵심 장비 누적 수주액 380억원 돌파
반도체 장비 기업 예스티(122640)는 삼성전자(005930)와 60억원 규모의 고대역폭메모리(HBM) 핵심 장비 공급 계약을 체결하면서, HBM 장비 누적 수주금액이 380억원을 넘어섰다고 3일 밝혔다. 예스티가
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(코스닥)솔브레인홀딩스 - 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240603900326
2024.06.03
해외 2차전지 전해액 자회사 증설자금 1500억원
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240603900326
2024.06.03
해외 2차전지 전해액 자회사 증설자금 1500억원
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