[에스티팜 (237690)/BUY(유지)/TP 12만원(상향)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]

★ 상업화 스케줄로 확인된 긍정적 시그널

▶ 6월 이메텔스텟(혈액암) FDA 허가 획득해 2H24부터 해당 상업화 올리고 매출 발생 예상. 렉비오는 기존 고콜레스테롤혈증, 이상지질혈증에서 심혈관질환까지 적응증 확장 중. 현재 95개국에서 허가를 받았으며 지속적으로 국가 확대하고 있음. 가파른 매출 성장으로 원료 생산량도 증가할 전망

▶ 연말부터 희귀 유전질환 치료제(올레자르센)의 FDA 품목 허가가 예상되어 상업화 원료 공급 증가 기대. 여기에 지속적인 생산 수율 개선까지 시현. 2025년부터 가파른 실적 성장이 전망되어 적정주가 12만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지

▶ 생물보안법(Biosecure Act)의 연내 통과 가능성은 높은 편. 만약 지연되더라도 큰 문제 없음. 동사는 높은 올리고 생산 Capa와 효율성으로 다수의 주요 글로벌 제약사와 계약 체결하고 있기 때문


★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <bit.ly/3RIjPMQ>

LG전자, 구글과 생성형 AI 로봇시대 연다
http://www.dizzotv.com/site/data/html_dir/2024/06/27/2024062780029.html

무슨 식당이길래 1억원어치를 한달동안 다 썼다는게 놀랍네요

스웨덴 상속세 이야기

https://naver.me/F2ZWQtYu

고기도 먹어본 놈이 먹는다고...

유일로보틱스 유증 납입 내일로 정정. 미국회사(SK Battery America)이고 26,755,014달러가 한국으로 넘어오는 과정에서 하루 딜레이된거 같습니다.

★ 오리온(271560): 전사 매출 성장률 반등 및 수익 구조 개선 전망 - 키움 음식료/유통 박상준

1) 2분기 연결기준 영업이익은 시장 컨센서스 부합 전망(2Q24E: 매출액 7,293억원, OP 1,236억원)
- 소비경기 회복 지연과 중국 영업 체제 전환에 따른 매출 공백 영향으로 매출 성장률은 +2%로 둔화되는 흐름
- 다만, 중국 할인점 등 주요 채널의 수익 구조 개선(간접 영업으로 전환 등), 전사 원부재료 단가 하락 효과 등에 힘입어, 연결기준 OPM YoY +1.2%p 상승할 것으로 전망

2) 전사 매출 성장률 반등 및 수익 구조 개선 전망
- 중국은 할인점 경로의 간접 판매 전환 등이 완료되면서, 3Q부터 전 채널의 영업이 정상화 될 것으로 기대
- 게다가, 위안화 환율도 YoY 강세 구간에 진입(원화 대비 강세)했기 때문에, 중국법인을 중심으로 매출 성장률이 반등하고, 수익 구조(판매수수료 축소)도 과거 대비 개선될 것으로 전망
- 계절적으로도 6월을 저점으로 매출이 MoM으로 반등세(국경절/광군제 등)를 보이며, 실적 개선 모멘텀이 강화될 것으로 판단
- 따라서, 하반기 OP은 상반기 대비 의미 있는 반등세가 나타날 것으로 기대

3) 투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지
- FW12M PER도 8.6배 수준으로 음식료 주요 업체 대비 밸류에이션 할인 폭이 크게 확대된 상황
- 최근 주가 조정을 비중확대의 기회로 활용 필요

★ 보고서: bit.ly/4cmJHGw

★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sjpark_sobi

감사합니다.

[KB: 스몰캡] 케비어 Insight (비상장) - 시총 1조+ 꿈나무 누구?

▶이수경 선임연구원, 성현동 연구위원

■중소벤처기업부, 2024 예비 유니콘 및 아기 유니콘 선정

- 중소벤처기업부는 2024년 예비 유니콘 15개사 및 아기 유니콘 50개사를 선정
- 2019년부터 시행해온 글로벌 유니콘 프로젝트는 시장검증/혁신성/성장성을 검증 받은 유니콘 기업을 발굴, 각각 예비 유니콘과 유니콘 기업으로 육성하기 위한 중소벤처기업부의 지원 사업

■곧 상장 시장 데뷔가 기대되는 예비 유니콘

- 예비 유니콘은 기업가치 1,000억원 이상의 기업들이 대상이기 때문에, IPO (기업 공개)가 빠르게 진행되는 경우가 많아 눈여겨봐야함
- 2023년 예비 유니콘으로 선정된 전문의약품 이커머스 플랫폼 블루엠텍 (439580)은 2023년 12월 코스닥 시장에 상장
- 또한 유니콘 기업 현황은 국내 창업 및 벤처 생태계를 나타내는 중요한 지표
- 특히 2024년 선정된 예비 유니콘들은 벤처 투자 시장 내 오버밸류에이션 (과대 평가) 이슈가 제기 되었던 최근 몇 년의 시기를 지나 선정된 기업들로 더 의미가 깊음

■2024 예비 유니콘 15개사 현황

- 2024년에는 예비 유니콘으로 15개 기업이 선정됨
- 이번 리스트에는 금융/F&B/이차전지/헬스케어/엔터 등 다양한 산업 분야의 기업들이 선정되었으나 특히 헬스케어는 3건 (바이오오케스트라, 퍼스트바이오테라퓨틱스, 오가노이드사이언스)로 가장 많았음
- F&B 기업도 슈퍼메이커즈 (초신선식품), 이그니스 (간편식 및 재밀봉 캔마개) 등 2개 기업이 예비 유니콘에 등극함
- 중소벤처기업부로부터 우수한 평가를 받은 ‘닷’은 그래픽 정보를 점자로 구현하는 촉각 디스플레이 기술을 갖추고 있으며, 글로벌 시각장애인 회의 및 CES 수상 실적도 보유하고 있음

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

▶보고서 링크: https://bit.ly/3VHyQ2L

부읽남님 영상에서 인상 깊었던 내용 두 가지 기록합니다.

1. '부자 감세'라는 단어 자체가 틀림. 왜냐하면 부가세를 제외한 모든 세금은 부자들이 다 내기 때문

2. 우리나라의 부모의 80%가 사교육비 지출을 하고 있음. 따라서 사교육비는 준조세로 간주하고, 세제 혜택을 줘야 함.

https://youtu.be/ebqIbXMJ2tg?si=Gy7OAkF7Kv0Kgsia

[ 옆집부자형 유튭 + 엄브렐라리서치] 33살, 당구장 알바하다가 건물주가 되셨다구요??

https://www.youtube.com/watch?v=Qeo4wcD0BBA

- 찐부자 인터뷰, 상장사 대표님에 이은 스타트업 대표의 회사운영 철학, 스타트업임에도 건물주가 되어 더 안정적인 운영을 하는 시큐어넷의 '김성제' 대표님과 로드인터뷰를 진행 했습니다.

(옆집부자형은 내실있는 스타트업이나 상장사 대표님의 성공스토리를 진행 중입니다. 출연 문의 : danny@umbrella-research.com)

2024.06.26 14:50:25
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 6,501억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-07-05
개최시각 : 09:00

*IR 목적
1) 반도체·태양광·디스플레이 사업경쟁력 No.1 및 지속성장동력 소개 2) 기업 지배구조 개편(인적·물적분할)을 통한 기업가치 세계화 전략 설명

*IR 내용
1) 회사 현황 요약 2) R&D 경쟁력 소개 3) 경영실적 리뷰 4) 기술경쟁력 및 장비 Portfolio 소개 5) 질의응답


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626900265
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930

유일로보틱스 납입완료