트럼프 집회 총격 사건 생중계: 총격범 사망, 집회 참석자 사망 | AP 뉴스 - https://apnews.com/live/election-biden-trump-campaign-updates-07-13-2024

전자공시생 범송공자님의 책이 출간됩니다.
책 제목이 '전자공시 모르면 주식투자 절대로 하지마라' 입니다.
저도 전자공시에 고급정보가 있다고 생각하기에 개미들를 위한 필독서가 되리라 생각합니다.

오늘까지 가치투자클럽 네이버 카페(https://cafe.naver.com/orbisasset)에 가입하시고 연락처를 남겨주신 분 중 50명을 추첨하여 범송공자님의 싸인이 담긴 책을 보내드립니다. (평소에 카페 가입자가 하루 다섯명을 안넘기 때문에 확률이 높습니다)

교보 https://naver.me/GTnYf4Jj
예스24 https://naver.me/FfebzBrp
알라딘 https://naver.me/FeXGHw2q

목격자가 BBC에 전한 바에 따르면 그는 경찰과 비밀 경호국에 소총을 든 수상한 남자가 지붕 위에 있다고 알렸으나 무시당했다고 합니다.

일론 머스크: 비밀 경호국 국장과 이번 경호 작전의 책임자는 사임해야 합니다.

세번의 총격까지 경호하지 못함

[조선 산업 보고서 - 하나증권 위경재]

"실적 성장을 예측케 하는 수주 레벨"

자료링크 : https://bit.ly/3VWZAfQ


▶ 국내 조선사 수주 현황 점검

7월 말부터 시작될 2분기 실적 발표를 앞둔 현 시점에서, 향후 실적의 선행 지표인 국내 조선사들의 수주 현황을 점검하고자 한다.

1) HD한국조선해양 그룹

국내 조선사 중 수주 잔고 레벨이 가장 높다. i) HD현대중공업의 5월 누적 신규 수주는 58.6억달러로 전년 동기 56.5억달러 대비 +3.6% 증가했다. 조선 부문의 신규 수주는 34.6억달러로 YoY -13.6% 감소했으나, 해양플랜트 부문의 신규 수주가 12.0억달러로 전년 0.3억달러 대비 크게 증가하며 전사 수주 증가 견인했다. 조선 수주의 주된 선종은 VLAC, LPG선이었다. 전사 수주 잔고는 339.1억달러로 전년 동기 283.0억달러 대비 +19.8% 증가했다. 조선 부문의 수주 잔고 역시 256.3억달러로 YoY +16.3% 증가했다. 높아진 수주 잔고는 2023년 연간 매출 12.0조억원의 약 3.7배 수준이다(환율 1,300원/달러 가정).

ii) HD현대미포의 5월 누적 신규 수주는 37.2억달러로 전년 동기 21.0억달러 대비 +77.3% 증가했다. 가파른 신규 수주의 증가는 P/C선과 LPG선 수주에 기인한다. 신규 수주 증가 과정에서 수주 잔고 레벨 역시 높아졌는데 5월 수주 잔고는 86.7억달러로 YoY +25.7% 증가했고, 이는 2023년 연간 매출 4.0조원의 약 2.8배 수준이다.

iii) HD현대삼호의 5월 누적 신규 수주는 35.8억달러로 전년 동기 53.2억달러 대비 -32.7% 감소했다. 신규 선종인 VLAC 수주에도 불구 컨테이너선 수주 감소에 기인한다. 다만 수주 잔고는 166.7억달러로 YoY Flat 수준이며, 이는 2023년 연간 매출 6.0조원의 약 3.6배 수준이다.

2) 삼성중공업

삼성중공업의 6월 누적 신규 수주는 49억달러로 전년 동기 32억달러 대비 +53.1% 증가했다. 컨테이너선 수주가 없었음에도 LNG선 수주 크게 증가하며 전사 수주 증가했다. 신규 수주 증가에 힘입어 수주 잔고 역시 337억달러(인도 기준)로 YoY +10.5% 증가했다. 한편, 매출 기준 3월 말 수주 잔고는 약 33.2조원으로 2023년 연간 매출 8.0조원의 4.2배 수준이다.

3) 한화오션

한화오션의 3월 누적 신규 수주는 24억달러로 전년 동기 8억달러 대비 +200% 증가했다. LNG선과 Ammonia/LPG선 수주 증가에 기인한다. 수주 잔고는 298억달러(인도 기준)로 YoY -3.6% 감소했다. 2023년 연간 수주가 41억달러로 크지 않았던 점 감안할 때 수주 잔고의 감소는 어느 정도 예측 가능했으며, 매출 기준 3월 말 수주 잔고는 약 27.3조원으로 2023년 연간 매출 7.4조원의 3.7배 수준이다.


▶ 실적 성장을 담보하는 수주 잔고 레벨

현재 국내 조선사들의 수주 잔고는 2023년 연간 매출 대비 약 3~4배 수준이다. 통상적으로 선박 건조 기간이 약 2년인 점 감안할 때, 현재의 수주 잔고 레벨은 높은 수준이다. 즉 향후 실적 성장에 대한 기대감을 갖기에 충분하며, 2021년부터 신조선가 지수가 지속 상승했던 점 감안할 때 실적의 질, 즉 수익성은 점진적으로 개선될 전망이다. 이에 더해, 가파른 외형 성장 과정에서 수주 잔고 레벨이 낮아진다면, 추가 신규 수주 역시 기대 가능할 것으로 판단한다.


(컴플라이언스 승인을 득함)

** 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/smdrgo

SCFI가 14주 만에 하락전환했습니다. 오를 만큼 올랐다는 생각입니다. 이미 6월말부터 조정 가능성이 나타나기 시작했고 최근 유럽 선물시황도 먼저 꺾였던 만큼 예상되었던 수순입니다.

다만 이번 SCFI 조정에 대해 항만적체나 수에즈 병목이 해소되는 것으로 해석하기는 이릅니다. 이미 가을 성수기까지 대부분의 선박들이 꽉 차버린 상황입니다. 이제부터는 비싼 운임으로 화물계약을 체결해도 대기시간을 감안하면 원하던 재고비축 시기까지 물건을 받을 수 없게된 화주들이 늘어날 것입니다. 항공화물 등 대안을 찾을 수밖에 없다보니 여기서 더 운임이 오르지 못하는 것일뿐, 시황이 안정화되려면 4분기까지는 기다려야 할 것으로 판단됩니다.

SCFI와 다르게 실제 선사들의 이익과 더 동행하는 CCFI는 지난주에도 계속 올랐습니다. 참고로 SCFI 기준으로도 오히려 유럽 항로는 반등했습니다. 결국 선사들의 우위는 쉽게 흔들리지 않을 전망입니다.

SCFI 3,675p (-1.6%)
미서안 7,654 (-5.5%)
미동안 9,881 (-0.6%)
유럽 5,051 (+4.0%)
지중해 5,424 (-0.1%)
CCFI 2,085p (+3.7%)

https://n.news.naver.com/article/421/0007660136?sid=101

안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.

금일 보고서는 <LCC 3Q 성수기 앞둔 최적의 투자 시점> 입니다.

하이브리드 항공사로 도약할 ‘티웨이항공’과 최고의 수익성을 확보하고 있는 ‘에어부산’을 Top-picks로 제시


-비즈니스 이슈

지난해 1분기 사상 처음으로 국내 LCC들이 국제선 이용객 수에서 FSC를 추월했다. 코로나 이후 일본 및 동남아행 여객 수요가 급증한데 따른 것이다. 올 상반기에도 LCC의 국제 여행객수(1,526만명)가 FSC 여행객수(1,416만명)를 넘어선 것으로 집계됐다. 올 1월~6월 국제선 기준 제주항공 승객은 433만명으로 YoY +29.4% 증가했고, 진에어(313만명, +37.3%), 티웨이항공(320만명, +30.3%), 에어부산(219만명, +37.2%), 에어서울(93만명, +35.8%) 등으로 모두 증가했다.


-투자포인트

① 해외 여행객수 데이터 호조로 LCC 2Q24 호실적 전망, 3Q는 최대 성수기로 지금이 투자 적기

② 올 10월 대한항공-아시아나항공 합병 후 LCC 시장 재편 주목, LCC 업계 전반에 긍정적 영향 기대돼 관심 당부

③ 현재 국내 1위 LCC인 제주항공을 뛰어 넘는 대형 LCC 탄생 예고, 초기 비용부담 있겠지만 영업 레버리지 및 시너지 효과 기대, 진에어를 중심으로 에어부산, 에어서울 3사 합병 전망


④ 통합 LCC의 중복 노선에 대한 재배분 이뤄질 가능성 높음, 이는 경쟁 완화로 이어져 제주항공에 호재로 작용할 전망

⑤ 대한항공이 운항하던 유럽(파리, 로마, 바르셀로나, 프랑크푸르트) 운수권 일부를 이관받은 티웨이항공 장거리 노선 추가로 고성장 예상

⑥ 에어부산은 LCC 가운데 수익성이 가장 높음, 2029년 부산 가덕도신공항 조기 개항시 수혜가 예상되며, 지역 정책 활성화를 근거로 분리 매각 요구되고 있어 재평가 기대


자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

비에이치(090460)
우려를 활용할 수 있는 구간

- 2Q24 매출액(4.413억원)과 영업이익(275억원)은 컨센서스를 각각 12.7%, 51.3% 상회할 전망

- 중국 디스플레이 패널사의 아이폰15 생산 차질과 2) 신모델 일부 조기 생산으로 비수기임에도 북미 고객사향 RF-PCB 매출이 확대되었기 때문

- 1분기 호실적에 기여한 BH EVS도 우호적인 환율효과에 힘입어 전분기 대비 매출이 증가할 전망

- 하반기 신모델은 2017년 아이폰X OLED 첫 적용 이후 8년만에 이례적으로 디스플레이의 기술적인 변화가 거의 없는 모델

- 이에 따라 국내 디스플레이 경쟁사의 점유율 상승이 예상되어 하반기 동사의 물량 감소 우려가 확대 중

- 다만 1) 전체적인 빌드업 물량의 상향 조정 움직임과 2) 중국 디스플레이 패널사의 수율 이슈 지속 3) 고객사 내 동사의 점유율 상승을 가정 시 물량 축소 리스크는 제한적일 가능성이 높다고 판단

- 하반기에 대한 낮은 기대감을 활용할 수 있는 시점으로 당사는 비에이치의 3Q24, 4Q24 영업이익이 각각 컨센서스를 +5%, +10% 상회할 것으로 예상

- 2025년 슬림 모델, 2026년 이후 폴더블 모델 출시 등 라인업의 변화와 IT OLED 제품군의 확장 국면 속에서 동사 디스플레이 고객사의 경쟁력은 재차 부각될 전망

- 동사 자체적으로는 고객사 확대로 인한 점진적인 BH EVS의 수주잔고 증가 등 아이폰 외 매출 확대도 기대할 수 있는 시점

- 12MF PER 6.7배에 거래 중인 현 주가는 하반기에 대한 우려는 선반영되고 향후 기대감은 미반영된 구간이라고 판단

- 투자의견 Buy를 유지하고, 올해 영업이익 추정치 +5.0% 상향을 반영해 적정주가는 30,000원으로 상향 제시

https://han.gl/2j6wA (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

트럼프&김정은 브로맨스 시절
대형주 : 현대로템
중소형주 : 부산산업, 대아티아이

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005009595

샤힌프로젝트 관련주

"결국엔 티웨이 타게 될 걸?" 같은 파리행인데 '가격 차이'가…
https://www.hankyung.com/article/202407153720g