SCFI가 14주 만에 하락전환했습니다. 오를 만큼 올랐다는 생각입니다. 이미 6월말부터 조정 가능성이 나타나기 시작했고 최근 유럽 선물시황도 먼저 꺾였던 만큼 예상되었던 수순입니다.

다만 이번 SCFI 조정에 대해 항만적체나 수에즈 병목이 해소되는 것으로 해석하기는 이릅니다. 이미 가을 성수기까지 대부분의 선박들이 꽉 차버린 상황입니다. 이제부터는 비싼 운임으로 화물계약을 체결해도 대기시간을 감안하면 원하던 재고비축 시기까지 물건을 받을 수 없게된 화주들이 늘어날 것입니다. 항공화물 등 대안을 찾을 수밖에 없다보니 여기서 더 운임이 오르지 못하는 것일뿐, 시황이 안정화되려면 4분기까지는 기다려야 할 것으로 판단됩니다.

SCFI와 다르게 실제 선사들의 이익과 더 동행하는 CCFI는 지난주에도 계속 올랐습니다. 참고로 SCFI 기준으로도 오히려 유럽 항로는 반등했습니다. 결국 선사들의 우위는 쉽게 흔들리지 않을 전망입니다.

SCFI 3,675p (-1.6%)
미서안 7,654 (-5.5%)
미동안 9,881 (-0.6%)
유럽 5,051 (+4.0%)
지중해 5,424 (-0.1%)
CCFI 2,085p (+3.7%)

https://n.news.naver.com/article/421/0007660136?sid=101

안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.

금일 보고서는 <LCC 3Q 성수기 앞둔 최적의 투자 시점> 입니다.

하이브리드 항공사로 도약할 ‘티웨이항공’과 최고의 수익성을 확보하고 있는 ‘에어부산’을 Top-picks로 제시


-비즈니스 이슈

지난해 1분기 사상 처음으로 국내 LCC들이 국제선 이용객 수에서 FSC를 추월했다. 코로나 이후 일본 및 동남아행 여객 수요가 급증한데 따른 것이다. 올 상반기에도 LCC의 국제 여행객수(1,526만명)가 FSC 여행객수(1,416만명)를 넘어선 것으로 집계됐다. 올 1월~6월 국제선 기준 제주항공 승객은 433만명으로 YoY +29.4% 증가했고, 진에어(313만명, +37.3%), 티웨이항공(320만명, +30.3%), 에어부산(219만명, +37.2%), 에어서울(93만명, +35.8%) 등으로 모두 증가했다.


-투자포인트

① 해외 여행객수 데이터 호조로 LCC 2Q24 호실적 전망, 3Q는 최대 성수기로 지금이 투자 적기

② 올 10월 대한항공-아시아나항공 합병 후 LCC 시장 재편 주목, LCC 업계 전반에 긍정적 영향 기대돼 관심 당부

③ 현재 국내 1위 LCC인 제주항공을 뛰어 넘는 대형 LCC 탄생 예고, 초기 비용부담 있겠지만 영업 레버리지 및 시너지 효과 기대, 진에어를 중심으로 에어부산, 에어서울 3사 합병 전망


④ 통합 LCC의 중복 노선에 대한 재배분 이뤄질 가능성 높음, 이는 경쟁 완화로 이어져 제주항공에 호재로 작용할 전망

⑤ 대한항공이 운항하던 유럽(파리, 로마, 바르셀로나, 프랑크푸르트) 운수권 일부를 이관받은 티웨이항공 장거리 노선 추가로 고성장 예상

⑥ 에어부산은 LCC 가운데 수익성이 가장 높음, 2029년 부산 가덕도신공항 조기 개항시 수혜가 예상되며, 지역 정책 활성화를 근거로 분리 매각 요구되고 있어 재평가 기대


자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

비에이치(090460)
우려를 활용할 수 있는 구간

- 2Q24 매출액(4.413억원)과 영업이익(275억원)은 컨센서스를 각각 12.7%, 51.3% 상회할 전망

- 중국 디스플레이 패널사의 아이폰15 생산 차질과 2) 신모델 일부 조기 생산으로 비수기임에도 북미 고객사향 RF-PCB 매출이 확대되었기 때문

- 1분기 호실적에 기여한 BH EVS도 우호적인 환율효과에 힘입어 전분기 대비 매출이 증가할 전망

- 하반기 신모델은 2017년 아이폰X OLED 첫 적용 이후 8년만에 이례적으로 디스플레이의 기술적인 변화가 거의 없는 모델

- 이에 따라 국내 디스플레이 경쟁사의 점유율 상승이 예상되어 하반기 동사의 물량 감소 우려가 확대 중

- 다만 1) 전체적인 빌드업 물량의 상향 조정 움직임과 2) 중국 디스플레이 패널사의 수율 이슈 지속 3) 고객사 내 동사의 점유율 상승을 가정 시 물량 축소 리스크는 제한적일 가능성이 높다고 판단

- 하반기에 대한 낮은 기대감을 활용할 수 있는 시점으로 당사는 비에이치의 3Q24, 4Q24 영업이익이 각각 컨센서스를 +5%, +10% 상회할 것으로 예상

- 2025년 슬림 모델, 2026년 이후 폴더블 모델 출시 등 라인업의 변화와 IT OLED 제품군의 확장 국면 속에서 동사 디스플레이 고객사의 경쟁력은 재차 부각될 전망

- 동사 자체적으로는 고객사 확대로 인한 점진적인 BH EVS의 수주잔고 증가 등 아이폰 외 매출 확대도 기대할 수 있는 시점

- 12MF PER 6.7배에 거래 중인 현 주가는 하반기에 대한 우려는 선반영되고 향후 기대감은 미반영된 구간이라고 판단

- 투자의견 Buy를 유지하고, 올해 영업이익 추정치 +5.0% 상향을 반영해 적정주가는 30,000원으로 상향 제시

https://han.gl/2j6wA (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

트럼프&김정은 브로맨스 시절
대형주 : 현대로템
중소형주 : 부산산업, 대아티아이

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005009595

샤힌프로젝트 관련주

"결국엔 티웨이 타게 될 걸?" 같은 파리행인데 '가격 차이'가…
https://www.hankyung.com/article/202407153720g

6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다

#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.

#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.

#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.

#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.

#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.

#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.

#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.

#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.

#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.

#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.

#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.

#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.

#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.

#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.

#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.

#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.

#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.

#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.

#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.

#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.

#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.

#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.

#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.

#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.

#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.

#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.

#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.

#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.


이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,

#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.

#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.

#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.

#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.

#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.

#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.

#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.

#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.

#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.


다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.

#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.

#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.

#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.

#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.

#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.

#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다

#제노레이 #엑스선단층촬영기 #C-ARM 수출데이터 경기 성남에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가고 있습니다.

#에이피알 #가정용미용기기 전국에서 수출되는 미국데이터로 역대 최대 수출을 기록했으며, 홍콩으로 수출되는 수출금액 및 수출단가가 기록 경신중입니다.

#오스테오닉 #금속및생체재료등의부분품 6월 수출데이터가 크게 늘었습니다. 수출단가도 역대급 올라왔는데, 확인이 필요하겠네요.

#완제의약품 #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등 최대 수출금액과 더불어 수출단가도 견조한 모습입니다.

#보톡스 #메디톡스 #대웅제약 #휴젤 모두 좋은 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#필러 #휴젤 #메디톡스 두 회사 모두 수출데이터가 견조합니다.

#케어젠 #펩타이드 경기 안양에서 수출되는 데이터로 역대급 수출금액을 달성했습니다.

#세안제 #피부세척용유기계면활성제품 #LG생활건강 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 전국 수출데이터가 지속 우상향하고 있습니다.

#메이크업제품 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등 전국에서 미국으로 수출되는 데이터가 크게 늘었습니다.

#코스맥스 경기 성남 화서 데이터 모두 견조합니다.

#실리콘투 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 비즈니스 전개가 워낙 탁월한 기업으로 가파른 주가 상승에도 기대되는 종목입니다.

#코스메카코리아 충북음성에서 수출되는 데이터가 견조한 모습을 유지하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치입니다.

#한국콜마 1분기 대비 2분기 수출데이터가 상당히 좋습니다. 2분기 수출 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#파마리서치 강릉에서 수출되는 기초화장품 수출데이터가 5월에 이어서 가파른 성장을 나타내고 있습니다. 다만 지난 분기대비 평균 단가는 -20% 하락했습니다


기타 섹터들을 모았습니다.

#삼양식품 강원원주+경남밀양 수출데이터 역시 견조한 모습입니다. 수출기준 분기실적 또한 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 식음료 피어종목대비 밸류 평가 시 조금 부담스럽다는 의견이 있지만, 킬러제품이 차지하는 매출 비중이 상당하고 성장이 뚜렷한 상황입니다. 내년 증설 효과까지 고려한다면 업사이드는 충분하다고 판단됩니다.

#라면 #농심 전국에서 네덜란드로 수출되는 데이터가 크게 늘어나고 있습니다.
#농심 견조한 수출데이터를 유지하고 있습니다.

#비츠로셀 꾸준한 수출금액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다. 2분기 실적이 기대됩니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#유압실리던 #디와이파워 전국에서 수출되는 데이터는 견조한 모습입니다. 해당 회사의 공장은 체크해 봐야겠네요.

#경동나비엔 #중앙난방용보일러 경기 평택에서 수출되는 데이터로 지난달에도 역대급 수출데이터를 기록했으며, 6월에도 지난달과 큰 차이가 없는 높은 수출을 달성했습니다.

#경동나비엔 #온수기 경기 평택 수출데이터 또한 견조한 모습입니다.

#아이디스 #CCTV 대전 유성구에서 미국으로 수출되는 데이터입니다. 주춤하던 수출금액이 크게 늘어난 모습입니다. 다만 수출 단가는 하락하고 있네요.

#무인기 #네온테크 등 비상장 회사들이 대부분인데요. 수출 데이터가 급격히 튀었네요.

#자동차 수출 전체적으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#금호타이어 #고무타이어 #타이어튜브 광주 광산구에서 수출되는 데이터로 꾸준한 수출액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다.

#골프존 #기타골프용품 서울 강남구에서 수출되는 데이터로 올해 들어 가장 좋은 데이터를 기록했습니다.

#KT&G #담배 대전 대덕구에서 수출되는 데이터로 역대급 수출급액을 달성했습니다.

#음반 #하이브 #JYPEnt #에스엠 #와이지엔터테인먼트 등 전국에서 수출되는 데이터로 최대 수출금액을 기록했습니다.

#금호석유 #NBLATEX 6월 수출데이터는 최대 수출금액을 달성했으며 수출단가 또한 견조합니다.

#제룡전기 지난 4월 기이할 정도로 엄청난 수출데이터를 기록하고 평균 이상의 높은 수출통계를 유지하고 있습니다. 리드타임을 고려할 때, 역대급 수출을 기록한 4월 데이터는 2분기 실적에 반영될 것으로 추정됩니다. 이를 반영한 제룡전기의 2분기 실적을 기대해도 좋을 듯합니다. 스트릿컨센에서 오버만 하지 않기를 바랍니다.

#현대일렉트릭 견조한 수출데이터를 유지하고 있고, 평균 수출단가는 다시 최고치로 회복했습니다.

#효성중공업 지난 3월 수출금액을 최대를 기록한 후 주춤하던 수출금액은 다시 안정적인 수치를 기록하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치를 달성했습니다.

#LS일렉트릭 지난 2월 최대 수출데이터를 기록한후 주춤했으나, 이번 6월 수출금액 최고치를 달성했습니다. 수출금액 또한 견조한 모습입니다.

#일진전기 #전력선 수출데이터는 역시 견조한 흐름입니다.

#효성첨단소재 #탄소섬유 전북 전주에서 수출되는 데이터로 주춤했던 데이터가 다시 회복되는 모습입니다.

마지막으로 수입 관련 데이터입니다.

#MR-MUF 및 NCF 수입은 사상 최대 수입금액을 달성했습니다.

#레이저그루빙 수입 데이터도 크게 늘었습니다. 여전히 디스코 등 외산 장비를 들여와 쓰는 모습입니다.

여기까지입니다. 앞으로 더욱 신경 써서 정리하도록 하겠습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

2024년 6월 수출데이터(확정치) 입니다.

★관련종목 : 비올
★지역 : 경기 성남

- 수출액(발표일기준) : 달라($)기준 수출액
- 수출단가 : 금액(달러)/중량(kg)
- 일평균수출액: 영업일수를 고려한 일평균수출액
- 성장률(YOY, %) : 영업일수를 고려한 성장률

FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch

"브랜드엑스코퍼레이션, 중국·대만·일본 공략 주목"

국내 대만 일본 구글 트렌드(검색어 xexymix) 궁금해서 검색해보니 계속 좋아지고 있네요. 국내는 골프웨어가 캐리할 것 같고, 대만 일본은 이제 시작이니. 이번주 주말에 중국 2호점 첫날 매출 광고모델이랑 같이 공개되면 또 한번의 관심 받지 않을까 기대되네요

https://n.news.naver.com/article/215/0001170870?sid=101

책 선물 이벤트 기간 중에 총 94명이 까페가입하셔서 그 중 50명을 랜덤함수로 추출하여 주소를 여쭤보는 문자를 발송하였습니다. 저자사인이 담긴 책이라 일괄발송되기 때문에 내일까지 주소회신이 없으신 분은 제외하고 보내오니 꼭 문자 확인 부탁드립니다.

[단독] ‘뉴진스 맘’ 민희진, 계속 웃을 수 있을까…쏘스뮤직, 민희진 상대 5억 손해배상소송 제기


https://naver.me/53lwAece