1. 유튜브 쇼핑 전용 스토어는 한국이 세계 최초이며, 앞으로 크게 키울 것이다

2. 굿즈 쇼핑몰은 바로 가능하며 Print on Demand 방식이라 재고 걱정이 없다

3. 대놓고 커머스형 영상을 해도 시간이 지나면 괜찮아지니 너무 걱정 마라

4. 대신 다루는 제품은 정말 추천할만한 좋은 제품을 선정해야 한다

5. 쿠팡 제휴 프로그램 외에, 브랜디드 영상을 통한 커머스 창출 기회도 커질 것이다

6. 아직 유튜브 쇼핑이 된다는 걸 대부분 시청자들은 모르고 있으니, 행동을 유도하는 장치를 둬라

7. 유튜브 쇼핑 이전과 이후 수익 차이는 매우 크다

[LS증권 자동차 이병근] 기아/현대모비스/현대오토에버/현대위아 Review

🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/LSmobility

✅ 기아-믿고 보는 실적

투자의견 Buy(유지) / TP 160,000원(유지)

- 시장 컨센서스에 부합하는 영업이익 3.6조원(+7.1% YoY, OPM 13.2%)을 기록. 달러 강세와 미국 중심 믹스 개선 효과로 호실적 시현

- 1) 달러 강세와 미국 중심 Mix 개선, 2) 재료비 감소 효과 지속, 3) HEV 판매 확대 등을 통해 견조한 실적을 이어갈 것

- 최근, Ford 어닝 쇼크 이후 주가 하락. High Single% 수준의 전기차 수익성, HMGMA 내 하이브리드 혼류 생산 등 타OEM 대비 펀더멘탈은 견고. 장기적인 관점에서 비중 확대 전략이 유효

URL: https://han.gl/VLASZ

✅ 현대모비스-걱정되는 하반기

투자의견 Buy(유지) / TP 310,000원(유지)

- 영업이익 6,361억원(-4.4% YoY, OPM 4.3%)을 기록, 시장 컨센서스 하회. AS부문 수익성은 개선됐으나, 부품/제조 부문에서 1분기와 마찬가지로 품질 비용 발생

- 하반기에도 전기차 수요 둔화로 인한 고정비 부담 증가와 지속적으로 발생하는 품질비용으로 인해 수익성 개선폭은 크지 않을 것. 고운임 지속으로 AS 영업이익률 역시 하락할 것

- 올해는 실적 개선을 통한 주가 상승은 기대하기 힘들 것, 내년 물류 정상화와 전동화 부문 수익성 개선을 기대

URL: https://han.gl/OPspF

✅ 현대오토에버-놀라긴 이르다

투자의견 Buy(유지) / TP 230,000원(유지)

- 영업이익 685억원(+30.0% YoY, OPM 7.5%)을 기록, 컨센서스 영업이익 586억원을 상회

- 3분기에는 주요 그룹사 단가 인상이 3분기에 이루어지면서 1~2분기에 인식했어야할 인상분이 3분기에 소급 적용될 전망, 이로 인해 수익성이 큰 폭으로 개선될 것

- 견조한 실적과 더불어 1) 10월에 공개될 테슬라 로보택시, 2) 하반기 금리 인하는 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망

URL: https://han.gl/5qdqE

✅ 현대위아-공작기계 수익성 개선

투자의견 Buy(유지) / TP 77,000원(유지)

- 영업이익 692억원(+6.2% YoY, OPM 3.1%)을 기록, 컨센서스 영업이익 761억원을 하회. 모듈/등속 가동률 하락과 협력사 단가 정산 등으로 모빌리티 수익성은 하락. 공작/특수 부문은 수출 물량 증가 및 달러 강세 영향으로 영업이익률 11.3%를 달성

- 중국/러시아 가동률 증가로 추가 수익성 개선 기대. 하이브리드 엔진과 열관리시스템 입찰은하반기에 진행될 것

- 엔진과 공작 기계 수익성 개선으로 ROE는 점차 높아질 것으로 예상, HEV/EV로의 포트폴리오 확장은 동사의 밸류에이션 상승의 Trigger가 될 것

URL: https://han.gl/rqIIj

*유진 EV/Mobility 이재일*
[현대오토에버 - 2Q24 Review: 대세는 소프트웨어(ft. 자율주행)]

▶ 2분기 매출액 9,180억원(+21.8%yoy), 영업이익 680억원(+29.7%yoy, OPM 7.5%), 지배이익 520억원(+36.1%yoy)
- 영업이익 기준 컨센서스 대폭 상회
- SI: 매출액 3,308억원(+37.3%yoy), 1분기 미인식된 일부 매출 반영돼 전년비 큰 폭의 증가세를 나타냄
- ITO: 매출액 3,726억원(+7.2%yoy), 그룹사향 IT 수요 증가 및 미주 커넥티드카 인프라 확장 공급으로 매출 성장
- 차량 SW: 매출액 2,147억원(+29.8%yoy), 전장 SW의 매출확대로 기대 이상의 성장세 시현

▶ 대세는 소프트웨어(ft. 자율주행)
- 차량용 소프트웨어가 신차 상품성에서 차지하는 비중 높아짐에 따라 동사가 공급하는 차량용 소프트웨어 플랫폼과 커넥티드카 솔루션, 인포테인먼트 시스템의 중요성이 높아지고 있음
- 향후 도입될 Lv.3~Lv.4 기술 상용화 시, SW플랫폼과 OTA, 데이터 인프라 및 보안 시스템 외에도 동사의 사업 영역 더욱 확장될 전망

▶ 투자의견 매수와 목표주가 21.5만원 유지

자료 링크 아래와 같습니다.
https://vo.la/AEzyP

▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

https://naver.me/GV28xDMS

금감원 측은 "PG사 대부분이 대기업 계열사라 자본금이 2,000억~3,000억 원 수준으로 튼튼하다"며 "PG사가 카드사로부터 결제수수료를 받았다는 건 그에 상응하는 위험부담도 떠안겠다는 의미이기 때문에 일단은 PG사가 책임을 지는 것이 맞다"고 강조했다.

카카오페이 악재

[테크/모빌리티 Weekly] 반도체: AI Server향 SSD 수요 증가 지속

꼭 체크해야 할 업종 이슈

[반도체] SK하이닉스, 용인 반도체 클러스터 9.4조 투자
[전기전자] 애플 인텔리전스 출시 지연 가능성
[모빌리티] 도요타·테슬라·BYD 잡자…日 닛산·혼다·미쓰비시 협력 나선다

Weekly Issue & Comment

- AI Server향 SSD 수요 강세 지속 배경은 NAND가격 하락에 따른 SSD 가격 경쟁력 상승, HDD 대비 저전력인 SSD 선호도 증가

- Enterprise SSD는 전체 NAND 시장 대비 국내 공급업체들의 점유율이 더 높아 국내 메모리 업체들의 수혜 집중 기대

-관련 밸류체인 업체는 하나머티리얼즈(부품), 티씨케이(부품), 솔브레인(소재), 유니셈(칠러)

URL: https://han.gl/by2C6

7월 29일 실적발표 특징주

DN오토모티브 분기별 실적 추이 (22년 두산공작기계 인수)

스톰테크 연도별 매출액 (정수기 피팅 및 밸브)

- 2분기 역대 최대 실적 달성, 영업이익률 26%
- 2023년 11월 상장, 공모가(11천원) 대비 30% 하락
- 시총 1000억원, 순현금 및 금융자산 479억원
- 최대주주 지분율 72.9%, 구주 오버행 없음
배당수익률 4.2%, 부채비율 25%

실적발표 by 다트맨 앱

민주, ‘금투세 완화’ 패키지 법안 추진…기본공제 5000만원→1억 상향

민주당의 금융투자소득세(금투세) 완화 패키지 법안 주요 내용

1. 기본공제액 상향
• 현행: 5,000만원
• 개정안: 1억원
• 목적: 국내 주식시장 위축 방지

2. 원천징수 방식 변경
• 현행: 반기별 원천징수
• 개정안: 연 1회 확정신고로 변경
• 목적:
- 투자 자금 유동성 확보
- 기회비용 상실 방지
- 해외주식 양도소득세와의 형평성 제고

3. 배우자 및 부양가족 기본공제 조정
• 개정안: 금융투자소득을 기본공제 대상 소득에서 제외
• 목적: 연말정산 불이익 방지

4. 건강보험료 산정 기준 변경
• 개정안: 금융투자소득을 건강보험료 산정 시 제외
• 목적: 보험료 인상 방지

5. 추진 배경
• 투자자들의 불안 완화
• 시장 침체 우려 해소
• 건보료 폭등 방지
• 연말 정산 불이익 예방

6. 민주당의 입장
• 금투세 시행 필요성 인정
• 세수 확보를 위해 폐지 불가 ? ㅋ
• 필요한 부분에 대한 개정 추진

7. 향후 전망
• 여야 간 협상 필요
• 정부와의 조율 과정 예상
• 최종 법안 내용은 변경 가능성 존재

민주당의 금투세 완화 패키지 법안은 금투세 도입에 따른 부작용을 최소화하면서도 제도의 기본 틀을 유지하려는 절충안으로 볼 수 있음. 향후 여야 간 협상과 정부와의 조율 과정에서 최종 법안 내용이 조정될 가능성이 있음.

악랄하네요. 시장수급에 중요한 큰 손은 5천이나 1억이나 마찬가지인데. 개인이 이 정도 벌면 된거 아니냐는 식의 선동. 국가경제보다는 여전히 표만 생각하는 머리로만 가능한 셈법입니다.

https://naver.me/FMchPPtR

대주주보다 소액주주에게 10% 더 주는 차등배당.
중간배당 시가배당율이 3%
꼬마 루키에게 배워야하는 K-증시

실적도 매년 우상향. 전방산업은 정수기. 최근 4개년 평균 영업이익률 20% 이상

글로벌 정수기 시장규모
스톰테크 2023년 수출 yoy 25% 성장

SNT다이내믹스 연도별 DPS
배당성장주

코스닥 시총 상위. 강세장인줄