[신한투자증권 화장품/섬유의복 박현진]
화장품; Corporate Day 4일차 후기
 
▶️ 용기 제조사 초호황기 구간
- 지난 11일 화장품 용기 대표기업 펌텍코리아, 브랜드 강소기업 네오팜의 IR 진행
- 펌텍코리아와 연우 IR톤 요약하면 인디뷰티 저가 화장품 수출 증대로 용기 제조사들도 업황 초호황기
- 용기 제조사에 대한 투자 관심을 유지해도 좋음
 
▶️ 용기 제조사, 하반기 실적도 순항
- 화장품 내용품 제조사 대비 용기 제조사들은 생산 형태 특성상 외주 생산 쉽지 않아 CAPA 확보가 관건
- 하반기 펌텍코리아 CAPA는 10% 이상씩 QoQ 증가. 추후 실적 컨센서스 맞춰가는 데 무리 없을 전망
- 화장품 브랜드들의 수출 증대로 용기 제조사들은 수요 대비 공급 부족 체감. 당분간 펌텍코리아의 초호황기 유지될 것

▶️ 꾸준한 네오팜, 수출 판로 여는 중
- 아토팜, 리얼베리어, 더마비, 제로이드까지 굵직하고 안정적인 스킨케어 브랜드들을 다수 보유/전개하는 기업
- 피부과 처방전 통해서 유통되던 제로이드가 최근 올리브영 등 오프라인 소매 유통채널 입점 시작
- 더불어 미국, 동남아 등 해외 수출 판로를 열고 있어 해외 실적 증가 기대감 높일 전망
 
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329583
위 내용은 2024년 10월 14일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[속보] 북한군, 동해선·경의선 도로서 폭파 준비 정황 https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000054182?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

제목 : 일라이 릴리, 비만치료제 매출 전망 상향 - MS *연합인포맥스*
CNBC는 “모건 스탠리가 일라이 릴리(LLY)의 비만치료제 매출 전망치를 상향 조정했다”고 보도했다. 모건 스탠리의 터렌스 플린 애널리스트는 “’24년 하반기 일라이 릴리의 대흥행한 비만치료제인 마운자로(Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)에 대한 전망을 높였다”고 전했다. 이어 “당사는 다가오는 일라이 릴리의 분기 실적보다 ‘25년 동사의 비만치료제 역학에 대한 전망을 제공하는 코멘트에 더 집중하고 있다”고 밝혔다. 또한 “시장이 바라보는 일라이 릴리의 ’25년 매출 컨센서스는 290억 달러인 반면 당사의 전망치는 약 30% 높은 390억 달러이다”고 분석했다. 한편 플린 애널리스트는 일라이 릴리에 대한 투자의견 비중확대를 재차 강조하고, 목표주가를 1,106달러에서 1,158달러로 상향 조정했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2DFKF33F3F 에프에스티

10월14일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/orbisasset/4730

https://youtu.be/5Uk3GX0J8tI?si=69uvftVrO-k1kva5

AI 학습에는 많은 에너지가 필요하지만,
역설적으로 에너지 소비를 가장 많이 줄일 수 있게 만드는 것도 AI 이다

AI 자체가 내 일자리를 빼앗는게 아니라, AI를 사용하는 다른 사람이 내 일자리를 빼앗게 될 것이다

원자력 에너지원도 AI에 중요한 역할을 해야한다

게임체인저가 될 것인가?

https://n.news.naver.com/article/011/0004402690?sid=101

기사는 블로거 인용이고, 아직 오피셜은 아니라 어떻게 나올지는 좀 더 기다려 봐야 명확히 알지 않을까싶음.

"삼성 갤럭시Z 폴드6 SE, 수직형 미들 프레임 적용"
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002348559?sid=105

전일 블로거는 DSCC 로스영 CEO의 말을 인용하며, W25가 UFG 초박형 유리를 채용해 폴더블 스마트폰의 주름을 개선했다고도 전했다.

🔅2024년 노바렉스 건기식 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)

1Q : 14,280,215 U$
2Q : 16,649,091 U$
3Q : 21,382,820 U$

9월 확정치 mom +84.2%, yoy +52.3%🔥

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2407643

그린벨트 해제 11월

실리콘투 고객사 중 분기별로 랭킹이 올라오는 브랜드 : 아누아, 스킨천사

[하나증권 화장품 박은정]

피크아웃이라기 보다는 시점차이, K뷰티의 글로벌 확장은 여전히 Ing !

상반기 대비 3분기도 한국 화장품 수출은 성장세 강화
- 전체 1H24 41억 달러(YoY+31%) vs 3Q24 26억 달러(YoY+41%)
- 비중국 1H24 YoY+56% vs 3Q24 +82%
- 특히 유럽/중동 기타지역 성장세 강화 추세
- 중국도 상반기비 성장세 회복

3분기 브랜드사의 실적이 다소 약하다고 느껴지는 요인은
- 현재 수출 성장을 강하게 주도하는 업체 대부분 인디 브랜드
- 그리고 성장 속도는 지난해 대비 더 빨라지는 모습
- 수출 데이터는 강하나 체감되지 못했던 이유..
- 인디 브랜드의 3분기 판매는 선적 등의 시차 고려시, ODM사의 2분기 납기에 의한 부분일 것
- 2분기는 ODM사의 매출 성장세가 예상을 상회했었음(코스맥스/한국콜마 같은 글로벌 규모의 업체가, 2분기/현재도 한국 생산 법인의 매출 성장 가이던스가 상향된 바 있음)
- 3분기는 실제 인디 브랜드의 판매, 유통 쪽의 기업이 실적 호조 시점으로 판단

4분기는 미국/일본/동남아 등의 쇼핑 시즌 마무리, 재고 슬림화되는 시점으로
- 과거 미국 비즈니스 기여도 높았던, 코스메카(잉글우드랩)의 사례를 봤을 때
- 해당 물량의 재발주가 빠르면 11월~12월에 나타나는 경향이 있음

피크아웃이라기 보다는 시점차이, K뷰티의 글로벌 확장은 여전히 Ing !
- 미국/일본도 견조하나, 유럽/중동 기타지역 성장세가 급증하는 모습 감지
- 그리고 혹여나 좋아질 중국까지 웅장해집...니다!


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지노믹트리가 방광암 진단제품 '얼리텍-BC'의 식약처 허가관련 보완 서류를 10월11일 제출했습니다. 특별한 이슈사항이 없으면 1개월 이내에 식약처 승인여부가 결정될 예정입니다. 이미 공지해 드린 바와 같이 마이너한 보완자료 요구였기 때문에 특별한 이슈는 없을 것으로 판단됩니다.