[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

OLED Monitor Shipments to Reach 1.44 Million Units in 2024, Marking 181% YoY Growth

1) Trendforce에 따르면, 새로운 31.5인치 OLED 모델의 출시로 OLED 모니터 시장 활기를 띨 것으로 예상

2) 2024년 OLED 모니터 출하량은 YoY 181% 성장한 144만 대에 달할 것으로 예상되며, 향후 몇 년간 높은 성장세가 지속될 것으로 전망됨

3) 삼성은 49인치 OLED 모니터의 판매 호조와 꾸준한 신제품 출시 파이프라인 효과로, 1위 지위 유지 예상
- 24년 점유율 31%까지 확대될 것으로 예상

4) LG는 풍부한 패널 자원과 지속적인 제품 라인 확장으로, 시장 점유율 2위(19%)를 차지할 것으로 전망

5) high-end 제품에 주력하는 ASUS가 24년 OLED 모니터 출하량 크게 확대할 것으로 예상, 시장에서 3위를 두고 DELL과 치열한 경쟁 예상

6) MSI는 새로운 판매 채널에 대한 공격적인 확장 정책으로 전체 모니터 출하량 크게 성장, 모든 카테고리에서 가장 높은 성장률을 기록. MSI의 OLED 모니터 출하량이 가장 빠른 속도로 증가하여 시장 점유율을 11%로 확대, 5위 차지 예상

7) Gigabyte는 새로운 OLED 모델 출시로 시장 점유율 6위 예상

8) 삼성디스플레이의 공격적인 생산량 증가와 여러 브랜드의 QD-OLED 모델 출시에 힘입어, QD-OLED 모니터의 비중 확대 전망
- 전체 OLED 모니터 출하량에서 QD-OLED가 차지하는 비중은 2023년 53.5%에서 2024년 73%까지 증가할 것으로 예상
- 반면, WOLED의 시장 점유율은 26%로 감소할 것으로 예상
- RBG OLED는 1%에 불과할 것으로 전망

출처 : https://han.gl/VZLSk (Trendforce)

감사합니다

✅ TSMC를 고객사로 둔 한국 반도체 소부장 업체

자료: 사이먼 리서치 손정우 본부장

📌급등일보 t.me/FastStockNews

* 이오테크닉스
- 레이저 그루빙 장비가 양산라인으로 공급 중. 레이저 그루빙을 통한 풀컷까지 하며 3D SoIC 하이브리드 본딩 다이싱에 적용됨. 애플 3나노 공정부터 적용되어 다른 고객사로 확대될 예정
- 4Q24부터 디본더 장비가 양산라인에 적용되기 시작함
- 복수 장비가 TSMC 선단의 양산라인으로 공급 진행 중인 국내 유일한 장비 회사

* HPSP
- 저온 고압 수소 어닐링 장비 독점 납품
- 비메모리 매출 비중 70%, TSMC 매출 비중 30%
- TSMC에 고압 습식 산화막 장비(HPO) 퀄테스트 중으로 상반기 중 완료 기대. 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 3나노 이상 초미세공정에 적용될 예정

* 동진쎄미켐
- EUV용 PR 공급 추진
- 미국 텍사스 현지 공장 설립 후 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산 공급  확정

* 원익QnC
- TSMC 내 쿼츠웨어 점유율 15%으로 2028년까지 30%로 확대 목표
- 연말 TSMC 매출 비중 10%까지 확대 전망 , 비메모리 매출 비중 20% (TSMC, 삼성전자, 인텔)
- 40나노 이하 레거시 공정 매출 비중이 60%인데, 한국 신공장에서 3나노 제품 품질 테스트 중으로 향후 선단 공정 매출 비중이 늘어날 것

* 월덱스
- 2009년 인수한 미국 법인 WCQ에서 실리콘 잉곳과 쿼츠 공급 중

* 리노공업
- 테스트 소켓 리노핀 공급 중
- 전체 매출 비중 중 비메모리 비중 98%

* ISC
- 테스트 실리콘 러버소켓 공급 중
- AI반도체향 비중 상승 중. GPU 매출 비중에서 80%이상 엔비디아. CPU는 AMD 비중이 높음

* 에이직랜드
- TSMC VCA 8개 기업 중 하나로 한국 유일한 VCA
- 국내 AI반도체 중 사피온, 망고부스터, 모빌린트, 디퍼아이의 VCA 역할
- 2024년 TSMC 7나노 양산 매출 시작, 5나노 개발 시작

* 오픈엣지테크놀로지
- TSMC IP Alliance 연내 진입 목표로 추가적인 매출 가시적
- TSMC 7나노 공정 LPDDR5X IP 공급 중
- TSMC 5나노 공정용 PHY IP 개발 돌입

* 피에스케이홀딩스 : CoWoS 공정에 디스컴, 리플로우 장비 공급 중

* GST : 전기식 칠러 장비 양산라인 공급 마지막 단계

* 인텍플러스 : CoWoS 검사 장비 퀄테스트 통과되어 공급을 앞두고 있음

* 프로텍 : 2023년 상반기 글로벌 OSAT와 LAB(Laser Assisted Bonder, 레이저 리플로우) NDA 해지 후, TSMC에 장비 데모 진행 중

* 넥스틴 : 레스큐(EUV향 웨이퍼 정전기 제거 장비) 데모 진행 중

* 에스앤에스텍 : EUV용 블랭크마스크, 펠리클 공급 추진

잠정 장중 수급

목표주가라는건 주가에 선행하는걸까 후행하는걸까

https://naver.me/x8tctGv2

시장 일각에서는 임시 주총서 표 대결에 영향을 줄 ‘제3자’의 등판 가능성도 거론되고 있다.

TSMC 83% vs 삼성전자 -25%…그 뒤엔 '엔비디아' 있었다
https://www.hankyung.com/article/2024101848371

https://naver.me/x4FvF2KQ

공모시총 26조원

탈원전 최대 위기 속 과감한 투자…두산에너빌, 어떻게 ‘SMR 총아’ 됐나 [그 회사 어때?]


https://naver.me/FJbc3Qe2