Forwarded from 탐방왕
JYP Ent. HSBC
작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)
스트레이키즈 월드투어의 규모가 예상보다 큰 것으로 확인되며, K-팝 산업 내 성장 가능성을 재조명함. 스트레이키즈는 BTS에 이어 서구권 대형 공연장을 채울 수 있는 두 번째 보이그룹으로 자리잡음. 이번 투어의 규모는 이전 투어보다 3배 이상 증가하였고, 추가 공연 가능성도 높아 향후 몇 년간 추가적인 투어 매출이 기대됨
신예 IP 확장과 관련된 우려가 있었으나, 이번 월드투어의 성공으로 시장 기대치를 초과할 가능성이 높음. 특히, MD 매출 성장률이 2025년 35%로 가속화될 것으로 보이며, 이는 높은 마진을 기록하는 투어 전용 MD 매출 증가에 기인함
실적 추정치를 상향 조정하며, 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망. 스트레이키즈의 글로벌 팬덤 확장은 회사의 장기적 성장 동력이 될 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 추가적인 아티스트 IP 성장 신호가 주요 투자 포인트가 될 것
투자 의견을 매수로 상향
작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)
스트레이키즈 월드투어의 규모가 예상보다 큰 것으로 확인되며, K-팝 산업 내 성장 가능성을 재조명함. 스트레이키즈는 BTS에 이어 서구권 대형 공연장을 채울 수 있는 두 번째 보이그룹으로 자리잡음. 이번 투어의 규모는 이전 투어보다 3배 이상 증가하였고, 추가 공연 가능성도 높아 향후 몇 년간 추가적인 투어 매출이 기대됨
신예 IP 확장과 관련된 우려가 있었으나, 이번 월드투어의 성공으로 시장 기대치를 초과할 가능성이 높음. 특히, MD 매출 성장률이 2025년 35%로 가속화될 것으로 보이며, 이는 높은 마진을 기록하는 투어 전용 MD 매출 증가에 기인함
실적 추정치를 상향 조정하며, 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망. 스트레이키즈의 글로벌 팬덤 확장은 회사의 장기적 성장 동력이 될 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 추가적인 아티스트 IP 성장 신호가 주요 투자 포인트가 될 것
투자 의견을 매수로 상향
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투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
국장은 투자소득도 힘들어용.
韓, 금투세·코인·STO 집중 이유…“근로소득만으로 살기 어려워”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003403311?sid=100
韓, 금투세·코인·STO 집중 이유…“근로소득만으로 살기 어려워”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003403311?sid=100
Naver
韓, 금투세·코인·STO 집중 이유…“근로소득만으로 살기 어려워”
한동훈 국민의힘 대표가 청년들의 자산 형성과 창업에 집중하는 정책 행보에 무게를 싣고 있다. 26일 중앙일보 취재를 종합하면, 최근 한 대표는 한 3D 인테리어 플랫폼 스타트업 창업자가 연대 보증 책임 때문에 가압류
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Forwarded from 한투 엔터/미디어 안도영
[한투증권 안도영] JYP Ent. NDR 후기: 실적과 센티먼트 동반 개선 중
투자자들의 관심사는 크게 세가지: (1) 스트레이키즈 월드 투어, (2) 중국 활동 가능성, (3) 신인 및 저연차 성장 전략
▶ 투자자 관심사 (1) 스키즈 월드 투어 업사이드
- 공개된 일정 기준 투어 규모는 150만명(추정)으로 이전 투어의 3배 수준
- 기존 공연 분야 탑인 블랙핑크, 트와이스의 반열에 오르는 규모이며, 스타디움 공연의 비중이 높아 회당 규모는 가장 큼
- 북미 다이내믹 프라이싱과 초과수익 RS는 추후 실적 서프라이즈 요인으로 작용 가능
▶ 투자자 관심사 (2) 중국 활동 재개 가능성
- 최근 중국 무비자 입국 허용, 디어유의 중국 진출 등 중국과의 우호적 분위기가 조성되며 엔터 업종의 센티먼트가 개선
- 실제 본토 공연 허용 여부는 미지수. 다만, 스키즈 중국 팬덤과 중국 법인 네트워크 고려 시 공연이 허용된다면 빠른 공연 진행과 모객 가능
▶ 투자자 관심사 (3) 신인 데뷔 및 저연차 라인업 성장 전략
- 내년은 고연차 라인업들이 성장을 지속함과 동시에 저연차 라인업들의 성장이 부각될 전망
- 1/1 킥플립 데뷔 예정, 연내 중국향 보이그룹 데뷔 예정, 라틴 걸그룹 프로젝트도 시작될 것
- 자회사 이닛엔터를 통해 비아이돌 매니지먼트도 시작. 본업 집중 기조 + 기보유한 인프라를 활용해 추가 성장 도모
- 내년 매출액 증가가 예상되고 레버리지 효과로 재계약 요율 적용으로 인한 마진 영향은 크지 않을 것
- 목표주가 산출 적용 기간 내년으로 조정해 목표주가를 81,000원으로 5% 상향(2025F PER 22.5배 적용)
보고서 링크: https://bit.ly/3CLcmYR
투자자들의 관심사는 크게 세가지: (1) 스트레이키즈 월드 투어, (2) 중국 활동 가능성, (3) 신인 및 저연차 성장 전략
▶ 투자자 관심사 (1) 스키즈 월드 투어 업사이드
- 공개된 일정 기준 투어 규모는 150만명(추정)으로 이전 투어의 3배 수준
- 기존 공연 분야 탑인 블랙핑크, 트와이스의 반열에 오르는 규모이며, 스타디움 공연의 비중이 높아 회당 규모는 가장 큼
- 북미 다이내믹 프라이싱과 초과수익 RS는 추후 실적 서프라이즈 요인으로 작용 가능
▶ 투자자 관심사 (2) 중국 활동 재개 가능성
- 최근 중국 무비자 입국 허용, 디어유의 중국 진출 등 중국과의 우호적 분위기가 조성되며 엔터 업종의 센티먼트가 개선
- 실제 본토 공연 허용 여부는 미지수. 다만, 스키즈 중국 팬덤과 중국 법인 네트워크 고려 시 공연이 허용된다면 빠른 공연 진행과 모객 가능
▶ 투자자 관심사 (3) 신인 데뷔 및 저연차 라인업 성장 전략
- 내년은 고연차 라인업들이 성장을 지속함과 동시에 저연차 라인업들의 성장이 부각될 전망
- 1/1 킥플립 데뷔 예정, 연내 중국향 보이그룹 데뷔 예정, 라틴 걸그룹 프로젝트도 시작될 것
- 자회사 이닛엔터를 통해 비아이돌 매니지먼트도 시작. 본업 집중 기조 + 기보유한 인프라를 활용해 추가 성장 도모
- 내년 매출액 증가가 예상되고 레버리지 효과로 재계약 요율 적용으로 인한 마진 영향은 크지 않을 것
- 목표주가 산출 적용 기간 내년으로 조정해 목표주가를 81,000원으로 5% 상향(2025F PER 22.5배 적용)
보고서 링크: https://bit.ly/3CLcmYR
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https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=80334
27일 트럼프 정권 인수팀 소식통에 따르면 트럼프 차기 정부의 에너지 정책은
△액화천연가스(LNG) 수출 확대
△원유 시추 기회 증대
△바이든 행정부 기후 규제 철회를 골자로 한다.
27일 트럼프 정권 인수팀 소식통에 따르면 트럼프 차기 정부의 에너지 정책은
△액화천연가스(LNG) 수출 확대
△원유 시추 기회 증대
△바이든 행정부 기후 규제 철회를 골자로 한다.
www.theguru.co.kr
[더구루] 트럼프 2기 정부의 에너지 어젠다 'LNG' 집중
[더구루=진유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 석유와 가스 생산 확대에 중심으로 한 포괄적인 에너지 정책을 통해 미국 에너지 산업 재편을 준비하고 있다. 이는 미국을 에너지 강국으로 자리매김하고 글로벌 시장에서 영향력을 확대하려는 전략으로 풀이된다. 27일 트럼프 정권 인수팀 소식통에 따르면 트럼프 차기 정부의 에너지 정책은 △액화천연가스(LN
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (민수 신)
★ 2025 의료기기 연간 전망(톡신): 바이알 휘날리며
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
`16년 9월부터 커져가던 톡신 업종 소송 리스크는 `23년부터 줄어들기 시작했습니다.
이제는 관련 리스크보다 펀더멘탈과 업황을 읽고 투자를 진행하는 시기가 도래하고 있다고 판단합니다.
주요 시장인 미국으로의 진출에 가장 중요한 파트너사의 체급이 어느 정도인지를 체크해보았고, ‘Evolus’와 ‘BENEV’ 모두 `25년에도 성장세를 이끌어나갈 수 있다고 예상합니다.
그간 vial 생산량은 제한적이지만 unit 수를 늘리는 간접적인 증설로써 늘어나는 글로벌 톡신 수요에 대응해왔습니다.
하지만 그럼에도 여전히 공급 부족 현상은 지속되었고, `19년부터 진행해온 CAPA 증설이 다가오는 `25년 초, `26년 초, `26년 말에 완료될 예정입니다.
보툴리눔 톡신 업종 최선호주로 휴젤, 관련 관심 종목으로 파마리서치, 대웅제약, 메디톡스를 제시합니다.
키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5192
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
`16년 9월부터 커져가던 톡신 업종 소송 리스크는 `23년부터 줄어들기 시작했습니다.
이제는 관련 리스크보다 펀더멘탈과 업황을 읽고 투자를 진행하는 시기가 도래하고 있다고 판단합니다.
주요 시장인 미국으로의 진출에 가장 중요한 파트너사의 체급이 어느 정도인지를 체크해보았고, ‘Evolus’와 ‘BENEV’ 모두 `25년에도 성장세를 이끌어나갈 수 있다고 예상합니다.
그간 vial 생산량은 제한적이지만 unit 수를 늘리는 간접적인 증설로써 늘어나는 글로벌 톡신 수요에 대응해왔습니다.
하지만 그럼에도 여전히 공급 부족 현상은 지속되었고, `19년부터 진행해온 CAPA 증설이 다가오는 `25년 초, `26년 초, `26년 말에 완료될 예정입니다.
보툴리눔 톡신 업종 최선호주로 휴젤, 관련 관심 종목으로 파마리서치, 대웅제약, 메디톡스를 제시합니다.
키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5192
* 컴플라이언스 검필
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