Forwarded from DS투자증권 리서치
씨에스윈드_기업리포트_250117.pdf
921 KB
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원, RA 김진형
[재생에너지] 씨에스윈드 - 2024년 역대급 실적, 2025년도 ‘증익’
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 56,000원(하향)
현재주가 : 41,300원(01/16)
Upside : 35.6%
▶️ 4Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망
- 1) 타워: 매출액 4,369억원(+115.6% YoY)과 영업이익 467억원(흑자전환, OPM 10.7%), AMPC 303억원
- 2) 해상풍력 구조물: 매출액 3,387억원(+108.6% YoY)과 영업이익 406억원(-52.1% YoY, OPM 12.0%)
▶️ 중요한 2025년 실적: 영업이익 YoY +9.8%로 증익 전망
- 2025년 매출액 3.1조원(-4.5% YoY)과 영업이익 3,510억원(+9.8% YoY) 전망
- 미국 베스타스향 타워 단가인상 반영, 베트남 공장 풀가동으로 타워 이익 YoY +163% 증가 예상
- 해상풍력 하부구조물은 외형 축소되나 OPM 10% 내외 수준 유지
▶️ AMPC 제거해도 매력적
- 25년 AMPC 제외한 순이익 기준 PER 12.8배
- 주요 생산 시설들의 CAPEX 마무리로 현금흐름도 좋아질 것
- 트럼프 리스크 있어도 단기 주가 반등 충분히 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[재생에너지] 씨에스윈드 - 2024년 역대급 실적, 2025년도 ‘증익’
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 56,000원(하향)
현재주가 : 41,300원(01/16)
Upside : 35.6%
▶️ 4Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망
- 1) 타워: 매출액 4,369억원(+115.6% YoY)과 영업이익 467억원(흑자전환, OPM 10.7%), AMPC 303억원
- 2) 해상풍력 구조물: 매출액 3,387억원(+108.6% YoY)과 영업이익 406억원(-52.1% YoY, OPM 12.0%)
▶️ 중요한 2025년 실적: 영업이익 YoY +9.8%로 증익 전망
- 2025년 매출액 3.1조원(-4.5% YoY)과 영업이익 3,510억원(+9.8% YoY) 전망
- 미국 베스타스향 타워 단가인상 반영, 베트남 공장 풀가동으로 타워 이익 YoY +163% 증가 예상
- 해상풍력 하부구조물은 외형 축소되나 OPM 10% 내외 수준 유지
▶️ AMPC 제거해도 매력적
- 25년 AMPC 제외한 순이익 기준 PER 12.8배
- 주요 생산 시설들의 CAPEX 마무리로 현금흐름도 좋아질 것
- 트럼프 리스크 있어도 단기 주가 반등 충분히 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from 6해치 투자 운영
LS 그룹 계열사 강세
투자아이디어 공유 250117
- 여전히 글로벌리 AI 투자로인한 변압기, 전선 섹터 등에 대한 관심도 높음
- LS그룹이 LA화재 수혜 테마 + 일론머스크 xAI 수주 뉴스로 급등하지만 모멘텀뿐인 단순 테마로 보기 힘듦
- LS는 미래먹거리를 이미 정해놓고 전 계열사가 전력기기, 전력설비 쪽으로 수직계열화를 이루고 있음
- 그 작업이 어느정도 마무리된 올해, 본격적인 수주와 수직계열화를 이룬 그룹의 프리미엄을 받을 수 있다고 보임
- 테마가 아닌 LS그룹 섹터로 생각하고 긴호흡으로 바라볼만한 그룹
- 현재 장외 LS전선까지도 상승 중
투자아이디어 공유 250117
- 여전히 글로벌리 AI 투자로인한 변압기, 전선 섹터 등에 대한 관심도 높음
- LS그룹이 LA화재 수혜 테마 + 일론머스크 xAI 수주 뉴스로 급등하지만 모멘텀뿐인 단순 테마로 보기 힘듦
- LS는 미래먹거리를 이미 정해놓고 전 계열사가 전력기기, 전력설비 쪽으로 수직계열화를 이루고 있음
- 그 작업이 어느정도 마무리된 올해, 본격적인 수주와 수직계열화를 이룬 그룹의 프리미엄을 받을 수 있다고 보임
- 테마가 아닌 LS그룹 섹터로 생각하고 긴호흡으로 바라볼만한 그룹
- 현재 장외 LS전선까지도 상승 중
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
양현석, 손만 댔다 하면 '폭망'…YG의 이유 있는 추락 [이슈+]
https://www.hankyung.com/article/202501172702H
https://www.hankyung.com/article/202501172702H
한국경제
양현석, 손만 댔다 하면 '폭망'…YG의 이유 있는 추락 [이슈+]
양현석, 손만 댔다 하면 '폭망'…YG의 이유 있는 추락 [이슈+], YG엔터, 잇달아 사업 정리 YGX 청산 이어 배우 매니지먼트 종료 블랙핑크 빼면 라인업 사실상 '유명무실' 궁지 몰린 상태서 '본업 집중' 카드 통할까
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https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/01/19/2025011900001.html
서부지법 영장판사 1인이 헌법재판소 8인을 대신하여 대통령을 파면한 꼴
서부지법 영장판사 1인이 헌법재판소 8인을 대신하여 대통령을 파면한 꼴
뉴데일리
'좌파 사법 카르텔'에 일단 포획됐지만 … 尹, '법적 반격' 이제부터 시작
헌정 사상 초유의 현직 대통령 구속 사태가 끝내 현실화 됐다. 윤석열 대통령이 '12.3 비상계엄'을 선포한 지 47일 만이다.윤석열 대통령에 대한 체포·구속영장을 청구한 고위공직자범죄수사처(공수처)의 법적 수사권한과 영장 청구 과정을 둘러싼 위법·위헌 논란이 계속됐지만 '좌파 카르텔'에 갇힌 서울서부지법이 정치 편향적 결정을 내리면서 사법부는 지울 수 없는 역사적 오점을 남기게 됐다.윤 대통령 측은 사법부가 정치 논리...
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https://naver.me/xVBcQR3o
- 내부매출비중 60%
- 공모가 산정 peer가 현대오토에버, 삼성SDS인데 ES, JY 지분율이 각각 7.3%, 9.2%임. LG CNS는 상장 후 구광모 회장 지분율은 1%
- 공모물량 절반이 구주매출
- 구주물량 11.48%는 상장 후 즉시 출회가능
- 내부매출비중 60%
- 공모가 산정 peer가 현대오토에버, 삼성SDS인데 ES, JY 지분율이 각각 7.3%, 9.2%임. LG CNS는 상장 후 구광모 회장 지분율은 1%
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- 구주물량 11.48%는 상장 후 즉시 출회가능
Naver
몸값 '6兆' LG CNS, 이번주 청약 개시…흥행 열기 이어갈까
올해 IPO(기업공개) 최대어 중 한곳으로 꼽히는 LG CNS가 이번주 공모 청약에 돌입한다. 앞선 수요예측에서 흥행에 성공하며 공모가를 최상단으로 결정한 가운데 청약에서도 개인 투자자의 호응을 이끌어낼 수 있을지
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