Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
▶️ AI CapEx 및 업종별 주가 반응
- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
▶️ 신한 IT팀 커버리지View
- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
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- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
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- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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https://naver.me/FlZ49IMA
셀리버리 창업자 조 대표는 지난 2021년 연구개발비 명목 등으로 전환사채 등을 발행해 700억원 규모의 자금을 마련한 뒤, 목적과 달리 이 돈으로 다른 사업체를 인수
오늘도....
셀리버리 창업자 조 대표는 지난 2021년 연구개발비 명목 등으로 전환사채 등을 발행해 700억원 규모의 자금을 마련한 뒤, 목적과 달리 이 돈으로 다른 사업체를 인수
오늘도....
Naver
'성장성특례 1호' 셀리버리 대표, 자본시장법 위반 혐의 구속
지난 2023년 정기 주주총회에서 주주들에 무릎까지 꿇으며 회사 정상화를 약속했던 조대웅 셀리버리 대표이사가 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 31일 뉴시스 취재에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 바이
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https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=12444
피스투에스코리아는 지난 13일 인벤티지랩이 추진하는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 했다. 피스투에스코리아가 큐라티스로 입금할 예정이었던 100억원이 인벤티지랩을 거쳐 큐라티스로 향하는 셈이다
피스투에스코리아는 지난 13일 인벤티지랩이 추진하는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 했다. 피스투에스코리아가 큐라티스로 입금할 예정이었던 100억원이 인벤티지랩을 거쳐 큐라티스로 향하는 셈이다
더바이오
인벤티지랩, 'CB+유증'으로 250억원 투자해 큐라티스 경영권 확보한다
[더바이오 지용준 기자] 인벤티지랩이 250억원을 투자해 큐라티스의 경영권을 확보한다. 이는 인벤티지랩이 큐라티스의 경영권 인수를 통해 GMP 제조소 확보 및 사업 역량을 강화하기 위한 것이다.인벤티지랩은 큐라티스가 발행하는 150억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다고 31일 공시했
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Forwarded from 投資, 아레테
#수출데이터
#필러
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음.
- 수출 단가의 경우 수출데이터가 급증하기 시작했던 10~12월 수준과 유사하게 유지.
#톡신
- 수출금액이 양호한 수준으로 유지되고 있음. 특히 미국향 톡신은 적은 영업일수에도 역대 Top3 내 수준에 해당.
- 휴젤의 재선적이 2Q25E 수준에 예상된다는 점과 에볼루스의 어닝콜을 볼 때 대웅제약의 톡신 미국 수출이 유의미하게 발생하는 것으로 추정.
#초고압 변압기
- 전체 수출 YoY+25%, 미국향 수출 YoY+80% 기록. 지속적으로 높은 금액 및 수출 단가를 유지.
- 북미향 주요 수출국이 예정대로 2월부터 높은 관세가 진행됨에 따라 다음 수출국인 한국 내 쇼티지 제품에 대한 물량 확대를 기대.
#전선
- 미국향 기준 영업일수 고려시 지속적으로 높은 수출금액을 유지.
#라면
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음. 특히 미국 수출의 경우 YoY+50%를 성장.
- 삼양식품의 경우 2H25 밀양 2공장 가동에 따른 업사이드 기대.
#CCL
- 적은 영업일수에도 높은 수출금액이 지속되고 있으며 수출단가는 ATH 기록.
#TC본더
- 전체 수출데이터 압도적 ATH 기록.
- 월별로 수출금액 증가하는 추이가 매우 인상적(YoY+7376%, MoM+37%)
#RF미용기기
- 태국향 수출데이터가 급격하게 증가함.
#창상피복재
- 10일치 데이터 급증한 이후에도 증가세는 나름 꾸준하게 유지되며 1월 ATH 수출 기록.
- 미국향 데이터 역시 ATH를 기록했고 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 거점 국가향 수출데이터 역시 ATH 수준을 기록.
#전차 #장갑차
- 전차 및 장갑차 수출데이터 역시 우수한 모습을 보여주고 있음.
- 폴란드향 수출데이터가 튀면서 폴란드 수출이 25년에도 양호하게 진행되고 있음을 알 수 있음.
#지혈제
- 전체 수출데이터 최고 수준 유지.
#필러
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음.
- 수출 단가의 경우 수출데이터가 급증하기 시작했던 10~12월 수준과 유사하게 유지.
#톡신
- 수출금액이 양호한 수준으로 유지되고 있음. 특히 미국향 톡신은 적은 영업일수에도 역대 Top3 내 수준에 해당.
- 휴젤의 재선적이 2Q25E 수준에 예상된다는 점과 에볼루스의 어닝콜을 볼 때 대웅제약의 톡신 미국 수출이 유의미하게 발생하는 것으로 추정.
#초고압 변압기
- 전체 수출 YoY+25%, 미국향 수출 YoY+80% 기록. 지속적으로 높은 금액 및 수출 단가를 유지.
- 북미향 주요 수출국이 예정대로 2월부터 높은 관세가 진행됨에 따라 다음 수출국인 한국 내 쇼티지 제품에 대한 물량 확대를 기대.
#전선
- 미국향 기준 영업일수 고려시 지속적으로 높은 수출금액을 유지.
#라면
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음. 특히 미국 수출의 경우 YoY+50%를 성장.
- 삼양식품의 경우 2H25 밀양 2공장 가동에 따른 업사이드 기대.
#CCL
- 적은 영업일수에도 높은 수출금액이 지속되고 있으며 수출단가는 ATH 기록.
#TC본더
- 전체 수출데이터 압도적 ATH 기록.
- 월별로 수출금액 증가하는 추이가 매우 인상적(YoY+7376%, MoM+37%)
#RF미용기기
- 태국향 수출데이터가 급격하게 증가함.
#창상피복재
- 10일치 데이터 급증한 이후에도 증가세는 나름 꾸준하게 유지되며 1월 ATH 수출 기록.
- 미국향 데이터 역시 ATH를 기록했고 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 거점 국가향 수출데이터 역시 ATH 수준을 기록.
#전차 #장갑차
- 전차 및 장갑차 수출데이터 역시 우수한 모습을 보여주고 있음.
- 폴란드향 수출데이터가 튀면서 폴란드 수출이 25년에도 양호하게 진행되고 있음을 알 수 있음.
#지혈제
- 전체 수출데이터 최고 수준 유지.
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Forwarded from Brain and Body Research
CCL 동박적층판 (전국)
관련종목 : 두산
2025년 1월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 두산
2025년 1월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
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Forwarded from DS투자증권 리서치
두산_기업리포트_250203.pdf
971.8 KB
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현, RA 강태호
[지주회사] 두산- 4분기 별도 실적 큰 폭의 어닝 서프라이즈 예상
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 400,000원(상향)
현재주가 : 284,000원(01/31)
Upside : 40.8%
1. 24년 4분기 별도 실적 역대 최대 전망
- 두산의 자체 사업 기준 4분기 별도 매출액은 3,950억원 (+28.5% YoY, +15.5% QoQ), 영업이익 530억원 (+700% YoY, +51% QoQ, OPM 13.4%)로 기존 우리 추정치를 크게 상회할 전망
- 전자 BG 4분기 매출은 당초 우리 추정치 2,500억원을 상회한 최소 3,000억~3,500억원 (+53.8% YoY, +20.2% QoQ)에 이를 전망
- 추정 OPM은 3분기 11.9%, 4분기 13.8%로 근거는 11~12월 시작된 미국 N사 양산 매출 발생과 이에 따른 믹스 개선 효과
2. 24년 연결 변동공시(OP 하락)는 24년 밥캣의 실적 부진이 반영된 것
- 최근 공시된 주 두산 24년 연결 실적 변동 공시 (영업이익 -30.2% YoY 감소)는 손자회사인 두산 밥캣의 24년 영업이익 감소 -37.3% YoY에 기인
- 오히려 LA산불 복구 수요, 인프라 투자 등으로 25년 회복세에 접어든다는 점은 주목할 만함
- 사업 지주회사인 두산은 전자 BG 등의 자체 실적이 가장 중요
3. 주가 변동성 높아지겠지만 목표주가 상향 조정
- 1)중국발 딥시크 노이즈, 2) 투자경고로 인해 주가 변동성은 높아짐
- 다만 우리는 보안성과 신뢰성 등 다양한 이유에서 여전히 미국이 상당기간 글로벌 AI산업의 헤게모니를 주도할 가능성이 높다고 판단하며 당분간의 주가 조정은 매수 기회로 보고 있음
- 전자 BG의 가치를 최소 4조원 (적용 멀티플 20~25배)로 평가하며 목표주가를 기존 35만원에서 40만원으로 상향 조정
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[지주회사] 두산- 4분기 별도 실적 큰 폭의 어닝 서프라이즈 예상
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 400,000원(상향)
현재주가 : 284,000원(01/31)
Upside : 40.8%
1. 24년 4분기 별도 실적 역대 최대 전망
- 두산의 자체 사업 기준 4분기 별도 매출액은 3,950억원 (+28.5% YoY, +15.5% QoQ), 영업이익 530억원 (+700% YoY, +51% QoQ, OPM 13.4%)로 기존 우리 추정치를 크게 상회할 전망
- 전자 BG 4분기 매출은 당초 우리 추정치 2,500억원을 상회한 최소 3,000억~3,500억원 (+53.8% YoY, +20.2% QoQ)에 이를 전망
- 추정 OPM은 3분기 11.9%, 4분기 13.8%로 근거는 11~12월 시작된 미국 N사 양산 매출 발생과 이에 따른 믹스 개선 효과
2. 24년 연결 변동공시(OP 하락)는 24년 밥캣의 실적 부진이 반영된 것
- 최근 공시된 주 두산 24년 연결 실적 변동 공시 (영업이익 -30.2% YoY 감소)는 손자회사인 두산 밥캣의 24년 영업이익 감소 -37.3% YoY에 기인
- 오히려 LA산불 복구 수요, 인프라 투자 등으로 25년 회복세에 접어든다는 점은 주목할 만함
- 사업 지주회사인 두산은 전자 BG 등의 자체 실적이 가장 중요
3. 주가 변동성 높아지겠지만 목표주가 상향 조정
- 1)중국발 딥시크 노이즈, 2) 투자경고로 인해 주가 변동성은 높아짐
- 다만 우리는 보안성과 신뢰성 등 다양한 이유에서 여전히 미국이 상당기간 글로벌 AI산업의 헤게모니를 주도할 가능성이 높다고 판단하며 당분간의 주가 조정은 매수 기회로 보고 있음
- 전자 BG의 가치를 최소 4조원 (적용 멀티플 20~25배)로 평가하며 목표주가를 기존 35만원에서 40만원으로 상향 조정
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.02.03 10:54:06
기업명: SNT다이내믹스(시가총액: 7,764억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 국산변속기 조립체(K2전차용)
공급지역 : 국내
계약금액 : 1,337억
계약시작 : 2025-02-03
계약종료 : 2028-09-29
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 27.52%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203800261
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003570
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570
기업명: SNT다이내믹스(시가총액: 7,764억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 국산변속기 조립체(K2전차용)
공급지역 : 국내
계약금액 : 1,337억
계약시작 : 2025-02-03
계약종료 : 2028-09-29
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 27.52%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203800261
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003570
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570
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