Forwarded from 신한 리서치
[신한 조선/방산/기계 이동헌]
LS ELECTRIC (010120)
미국 빅테크 데이터센터향 수주 공시; 50년 역사의 변곡점
▶️ 신한생각: 북미 전력기기 시장의 다크호스, 새로운 이정표
- 기다리던 미국 빅테크 데이터센터향 수주를 공시. 기존 상위 사업자와의 경쟁에서 이긴 의미 있는 성과, 배전 전력기기 시장은 높은 진입장벽과 교체수요 기반으로 점유율 증가는 장기 성장을 담보. 새로운 역사의 시작점
▶️ 아기다리고기다리던 미국 직수주, 후속 수주 기대
- 전일(3/17) 미국 빅테크 데이터센터 프로젝트 수주 계약을 공시. 계약 규모는 1,625억원(1.1억불)이며 계약기간은 2025-10-27로 연내 매출 인식
- LS일렉트릭 51년 역사에서 미국 데이터센터향 대형 프로젝트 계약은 처음. 1) 탑티어 업체와의 경쟁에서 빠른 납기와 대응력으로 수주를 따냈다는 점, 2) 향후 미국시장 인지도에서 쇼룸 역할을 할 수 있다는 점, 3) 높은 마진과 매출 성장을 기대할 수 있다는 점, 4) 북미 데이터센터, 전력인프라 시장 성장의 수혜라는 측면에서 의미 있는 이정표
▶️ 미국 데이터센터, 전력인프라 시장 성장의 수혜
- 미국 데이터센터 용량은 ’24년 25GW에서 ’30년 45GW로 증가가 전망(블룸에너지 추정치)되나 스타게이트 시나리오를 가정하면 ‘30년 80GW까지도 증가할 수 있음(신한 글로벌신재생 함형도 애널리스트 의견 참고). 이외 전력사용량 증가에 따른 전력기기 판매 증가도 기대해볼 수 있음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333739
위 내용은 2025년 3월 19일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
LS ELECTRIC (010120)
미국 빅테크 데이터센터향 수주 공시; 50년 역사의 변곡점
▶️ 신한생각: 북미 전력기기 시장의 다크호스, 새로운 이정표
- 기다리던 미국 빅테크 데이터센터향 수주를 공시. 기존 상위 사업자와의 경쟁에서 이긴 의미 있는 성과, 배전 전력기기 시장은 높은 진입장벽과 교체수요 기반으로 점유율 증가는 장기 성장을 담보. 새로운 역사의 시작점
▶️ 아기다리고기다리던 미국 직수주, 후속 수주 기대
- 전일(3/17) 미국 빅테크 데이터센터 프로젝트 수주 계약을 공시. 계약 규모는 1,625억원(1.1억불)이며 계약기간은 2025-10-27로 연내 매출 인식
- LS일렉트릭 51년 역사에서 미국 데이터센터향 대형 프로젝트 계약은 처음. 1) 탑티어 업체와의 경쟁에서 빠른 납기와 대응력으로 수주를 따냈다는 점, 2) 향후 미국시장 인지도에서 쇼룸 역할을 할 수 있다는 점, 3) 높은 마진과 매출 성장을 기대할 수 있다는 점, 4) 북미 데이터센터, 전력인프라 시장 성장의 수혜라는 측면에서 의미 있는 이정표
▶️ 미국 데이터센터, 전력인프라 시장 성장의 수혜
- 미국 데이터센터 용량은 ’24년 25GW에서 ’30년 45GW로 증가가 전망(블룸에너지 추정치)되나 스타게이트 시나리오를 가정하면 ‘30년 80GW까지도 증가할 수 있음(신한 글로벌신재생 함형도 애널리스트 의견 참고). 이외 전력사용량 증가에 따른 전력기기 판매 증가도 기대해볼 수 있음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333739
위 내용은 2025년 3월 19일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
강남베드로병원, 뇌 수술 로봇 활용 뇌심부자극술 성공
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=922750
이번 수술은 신경외과 전문의 윤강준 대표원장 집도 및 신경외과 하상수 원장, 문하용 과장 협진으로 이뤄졌으며, 고정밀 뇌 수술로봇 ‘카이메로’ 및 최신 뇌 MRI AI 소프트웨어를 통해 정확도를 크게 높였다.
병원 측은 이번 수술 성공을 계기로 약물 불응성 파킨슨병과 난치성 뇌전증 등의 치료를 본격화할 계획이다.
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=922750
이번 수술은 신경외과 전문의 윤강준 대표원장 집도 및 신경외과 하상수 원장, 문하용 과장 협진으로 이뤄졌으며, 고정밀 뇌 수술로봇 ‘카이메로’ 및 최신 뇌 MRI AI 소프트웨어를 통해 정확도를 크게 높였다.
병원 측은 이번 수술 성공을 계기로 약물 불응성 파킨슨병과 난치성 뇌전증 등의 치료를 본격화할 계획이다.
데일리메디
강남베드로병원, 뇌 수술 로봇 활용 뇌심부자극술 성공
좌측부터 강남베드로병원 윤강준 대표원장, 신경외과 하상수 원장, 신경외과 문하용 과장강남베드로병원(대표원장 윤강준)이 고정밀 뇌(腦) 수술로봇을 활용해 고난도 수술인 뇌심부자극술(DB, Deep Brain Stimulation)을 성공적으로 수행했다고 19일 밝혔다.뇌심부자극술은 뇌 특정 부위에 미세 전극을 삽입한 후 자극발생장치(IPG, Implanted Pulse Generator)로 정밀한 자극을 가하는 치료법이다. 본태성 손떨림, 파킨슨병,…
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025 GTC 주요 내용 정리
#로드맵 정리
2025년: Blackwell AI 팩토리의 대규모 확산. 288GB HBM3e
2026년: Vera Rubin 출시, NVL 144, 288GB HBM4
2027년: Rubin Ultra: NVL 576, 1TB HBM4e
2028년: Feynman: Next Gen HBM
#Rubin
Vera rubin은 샤시(chassis)를 제외하고 모든 것이 완전히 새롭게 설계
신규 GPU, CX9, 신규 네트워크 장비, SmartNIC, NVLink 6, 차세대 NVLink, HBM4 탑재
내년 하반기 출시 예정
연산량을 Hopper 1 이라고 볼 때 Blackwell은 68, Rubin은 900 수준
1년에 한 번씩 제품을 발표, 2년에 한 번씩 새로운 아키텍처를 발표
매년 새로운 제품을 출시하고, 2년마다 아키텍처를 업그레이드
#Agentic AI
100억 개의 AI 에이전트가 인간과 함께 협력하며 업무를 수행하는 시대
올해 말까지 엔비디아의 모든 소프트웨어 엔지니어들은 AI 어시스턴트와 함께 일할 것
기업이 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 오픈소스 AI 모델 (NIMs) 출시
AI연구자 위한 DGX Station 및 Spark 공개: 20 Petaflops 연산 성능, HBM 기술 적용
#Physical AI
Omniverse + Cosmos: 생성형 AI 기반 물리 시뮬레이션 시스템 발표
Newton 물리 엔진 출시 (DeepMind, Disney Research와 공동 개발)
Blue 휴머노이드 로봇 공개, AI 기반 강화 학습으로 자율 학습 가능
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam
2025 GTC 주요 내용 정리
#로드맵 정리
2025년: Blackwell AI 팩토리의 대규모 확산. 288GB HBM3e
2026년: Vera Rubin 출시, NVL 144, 288GB HBM4
2027년: Rubin Ultra: NVL 576, 1TB HBM4e
2028년: Feynman: Next Gen HBM
#Rubin
Vera rubin은 샤시(chassis)를 제외하고 모든 것이 완전히 새롭게 설계
신규 GPU, CX9, 신규 네트워크 장비, SmartNIC, NVLink 6, 차세대 NVLink, HBM4 탑재
내년 하반기 출시 예정
연산량을 Hopper 1 이라고 볼 때 Blackwell은 68, Rubin은 900 수준
1년에 한 번씩 제품을 발표, 2년에 한 번씩 새로운 아키텍처를 발표
매년 새로운 제품을 출시하고, 2년마다 아키텍처를 업그레이드
#Agentic AI
100억 개의 AI 에이전트가 인간과 함께 협력하며 업무를 수행하는 시대
올해 말까지 엔비디아의 모든 소프트웨어 엔지니어들은 AI 어시스턴트와 함께 일할 것
기업이 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 오픈소스 AI 모델 (NIMs) 출시
AI연구자 위한 DGX Station 및 Spark 공개: 20 Petaflops 연산 성능, HBM 기술 적용
#Physical AI
Omniverse + Cosmos: 생성형 AI 기반 물리 시뮬레이션 시스템 발표
Newton 물리 엔진 출시 (DeepMind, Disney Research와 공동 개발)
Blue 휴머노이드 로봇 공개, AI 기반 강화 학습으로 자율 학습 가능
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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Forwarded from 프리라이프
[한화오션, 국내 최초로 미 해군 함정 '월리 쉬라'호 MRO 완료](https://armyrecognition.com/news/navy-news/2025/hanwha-ocean-becomes-first-south-korean-shipyard-to-complete-major-us-navy-ship-repair-on-usns-wally-schirra)
◦ 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라(USNS Wally Schirra)'호 MRO 완료
• 한화오션은 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라'호의 유지·보수·정비(MRO) 작업을 성공적으로 완료하고 출항시킴.
• 이는 국내 조선소가 미 해군 함정의 MRO 사업을 수행한 최초 사례임.
◦ 정비 작업 세부 내용
• 작업 기간: 약 6개월
• 작업 장소: 한화오션 거제사업장
• 주요 작업:
- 선체 및 기관 유지보수
- 주요 장비 점검 및 교체
- 시스템 업그레이드
◦ 추가 수익 창출 및 계약 연장
• 정비 과정에서 초기 계약 시 인지하지 못한 추가 정비 소요를 확인하여 수정 계약을 체결함으로써 수익 증대 및 계약 기간 연장에 성공함.
◦ 미 해군과의 협력 강화 및 향후 계획
• 한화오션은 이번 성공적인 MRO 수행을 통해 미 해군과의 신뢰를 구축함.
• 현재 미 해군 7함대 소속 급유함 '유콘(USNS Yukon)'호의 MRO 작업도 진행 중이며, 올해 5~6척의 미 해군 함정 MRO 사업 추가 수주를 목표로 하고 있음.
• 글로벌 해군 MRO 시장(약 80조 원 규모) 진출을 위해 아시아, 중동, 유럽 등으로 사업 영역 확대 계획 중임.
원문 발췌:
- "한화오션은 국내 최초로 수주한 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 완료했다."
- "한화오션은 거제 사업장에서 지난해 11월 두 번째 수주한 미 해군 7함대 소속 급유함 ‘유콘(USNS YUKON)’호의 MRO도 진행 중이다."
- "미 해군 MRO 사업은 연 20조 원 규모다. 아울러 한화오션은 미 해군 함정 정비를 성공적으로 수행한 경험을 토대로 아시아와 중동, 유럽 등으로 사업 영역을 확장한다는 계획이다. 전 세계 함정 MRO 시장은 80조 원 수준으로 추산된다."
#조선
◦ 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라(USNS Wally Schirra)'호 MRO 완료
• 한화오션은 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라'호의 유지·보수·정비(MRO) 작업을 성공적으로 완료하고 출항시킴.
• 이는 국내 조선소가 미 해군 함정의 MRO 사업을 수행한 최초 사례임.
◦ 정비 작업 세부 내용
• 작업 기간: 약 6개월
• 작업 장소: 한화오션 거제사업장
• 주요 작업:
- 선체 및 기관 유지보수
- 주요 장비 점검 및 교체
- 시스템 업그레이드
◦ 추가 수익 창출 및 계약 연장
• 정비 과정에서 초기 계약 시 인지하지 못한 추가 정비 소요를 확인하여 수정 계약을 체결함으로써 수익 증대 및 계약 기간 연장에 성공함.
◦ 미 해군과의 협력 강화 및 향후 계획
• 한화오션은 이번 성공적인 MRO 수행을 통해 미 해군과의 신뢰를 구축함.
• 현재 미 해군 7함대 소속 급유함 '유콘(USNS Yukon)'호의 MRO 작업도 진행 중이며, 올해 5~6척의 미 해군 함정 MRO 사업 추가 수주를 목표로 하고 있음.
• 글로벌 해군 MRO 시장(약 80조 원 규모) 진출을 위해 아시아, 중동, 유럽 등으로 사업 영역 확대 계획 중임.
원문 발췌:
- "한화오션은 국내 최초로 수주한 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 완료했다."
- "한화오션은 거제 사업장에서 지난해 11월 두 번째 수주한 미 해군 7함대 소속 급유함 ‘유콘(USNS YUKON)’호의 MRO도 진행 중이다."
- "미 해군 MRO 사업은 연 20조 원 규모다. 아울러 한화오션은 미 해군 함정 정비를 성공적으로 수행한 경험을 토대로 아시아와 중동, 유럽 등으로 사업 영역을 확장한다는 계획이다. 전 세계 함정 MRO 시장은 80조 원 수준으로 추산된다."
#조선
Global Defense News
Hanwha Ocean becomes first South Korean shipyard to complete major US Navy ship repair on USNS Wally Schirra.
As reported by the U.S. Indo-Pacific Command on March 13, 2025, a Lewis and Clark-class dry cargo ship, the USNS Wally Schirra (T-AKE 8), has completed a seven-month maintenance, repair, and overhaul (MRO) process at Hanwha Ocean’s shipyard in Geoje, South…
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
SK온 '15조 잭팟'…닛산에 100만대분 배터리 공급
https://www.hankyung.com/article/2025031952801
https://www.hankyung.com/article/2025031952801
한국경제
SK온 '15조 잭팟'…닛산에 100만대분 배터리 공급
SK온 '15조 잭팟'…닛산에 100만대분 배터리 공급, 일본 완성차 첫 고객으로 확보 북미서 만들어 현지 공장 공급 적자 탈출 신호탄 될까 주목
👍10❤2
Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
여야정 '연금개혁' 긴급 회동…내일 본회의서 처리 가능성(종합)
https://n.news.naver.com/article/003/0013129767?sid=100
*연금개혁 내용*
- 보험료 9% > 13% (45% 인상)
- 소득대체율 40% > 43% 합의
1. 기존 국민연금 수령자들은 더 많은 돈을 받게 됨
2. 직장인 영향 예시 (회사 6.5% / 직원 6.5%)
현재 200,000원 > 변경 290,000원으로 (45% 상승)
회사 부담도 높아지므로, 추후 급여인상에 영향이 있을 가능성이 높아짐
3. 프리랜서, 자영업자 예시 (본인 13%)
현재 400,000원 > 변경 580,000원으로 (45% 상승)
올해 태어난 애들 기준 출산률 1.2라고 쳤을때 전체소득의 38%가 국민연금으로 나감
근데 지금 출산율 0.7임….
https://n.news.naver.com/article/003/0013129767?sid=100
*연금개혁 내용*
- 보험료 9% > 13% (45% 인상)
- 소득대체율 40% > 43% 합의
1. 기존 국민연금 수령자들은 더 많은 돈을 받게 됨
2. 직장인 영향 예시 (회사 6.5% / 직원 6.5%)
현재 200,000원 > 변경 290,000원으로 (45% 상승)
회사 부담도 높아지므로, 추후 급여인상에 영향이 있을 가능성이 높아짐
3. 프리랜서, 자영업자 예시 (본인 13%)
현재 400,000원 > 변경 580,000원으로 (45% 상승)
올해 태어난 애들 기준 출산률 1.2라고 쳤을때 전체소득의 38%가 국민연금으로 나감
근데 지금 출산율 0.7임….
Naver
여야정 '연금개혁' 긴급 회동…내일 본회의서 처리 가능성(종합)
하지현 신재현 한재혁 기자 = 여야와 정부가 19일 긴급 회동을 열고 국민연금 개혁안을 논의했다. 군 복무·출산 크레딧 및 저소득자 보험료 지원 확대 등 추가 쟁점에 대한 합의를 이루면서, 오는 20일 본회의에서 연
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Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 & 투자전략]
의료AI:
한미 의료 AI 혁명의 게임 체인저들
안녕하세요, 혁신성장팀과 투자전략팀의 콜라보 자료로 의료AI 산업 보고서를 작성했습니다.
의료 산업과 AI의 만남으로 패러다임이 전환되는 시점입니다. 모델 비용의 하락으로 신약개발부터 진단 및 치료까지 의료 밸류체인 전반으로 AI 채택이 가속화되는 동안 의료산업은 고질적인 인력 부족, 고령화, 비용 상승 등으로 해결해야할 다양한 문제들이 쌓여왔습니다. 앞으로 의료 AI의 역할은 더욱 커질 것으로 보이며, 1) 신약 개발, 2) 의료 데이터, 3) 진단, 4) SaaS 영역에서 주목할 만한 기업들을 분석했습니다.
Top Picks
1) 신약 개발: 리커젼파마(RXRX), 온코크로스, 파로스아이바이오, 토모큐브
2) 데이터 분석: 탬퍼스AI(TEM), GeneDX(WGS), 쓰리빌리언
3) AI 진단: 루닛, 씨어스테크놀로지
4) SaaS: 독시미티(DOCS)
의료 AI에 대한 중요한 산업 변화와 함께 기술적 트렌드 및 해외 선두 기업의 개발 방향에 대한 기업 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333784
위 내용은 2025년 3월 20일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
의료AI:
한미 의료 AI 혁명의 게임 체인저들
안녕하세요, 혁신성장팀과 투자전략팀의 콜라보 자료로 의료AI 산업 보고서를 작성했습니다.
의료 산업과 AI의 만남으로 패러다임이 전환되는 시점입니다. 모델 비용의 하락으로 신약개발부터 진단 및 치료까지 의료 밸류체인 전반으로 AI 채택이 가속화되는 동안 의료산업은 고질적인 인력 부족, 고령화, 비용 상승 등으로 해결해야할 다양한 문제들이 쌓여왔습니다. 앞으로 의료 AI의 역할은 더욱 커질 것으로 보이며, 1) 신약 개발, 2) 의료 데이터, 3) 진단, 4) SaaS 영역에서 주목할 만한 기업들을 분석했습니다.
Top Picks
1) 신약 개발: 리커젼파마(RXRX), 온코크로스, 파로스아이바이오, 토모큐브
2) 데이터 분석: 탬퍼스AI(TEM), GeneDX(WGS), 쓰리빌리언
3) AI 진단: 루닛, 씨어스테크놀로지
4) SaaS: 독시미티(DOCS)
의료 AI에 대한 중요한 산업 변화와 함께 기술적 트렌드 및 해외 선두 기업의 개발 방향에 대한 기업 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333784
위 내용은 2025년 3월 20일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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