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이건재

[대양전기공업] 으라차차차! 호실적!!

https://shorturl.at/zrfcW

• 1Q25, 의미있는 호실적 달성

동사는 어제 1Q25 실적으로 매출액 556억 원(+34.4%, YoY), 영업이익 57억 원(+140.2%, YoY)을 공시함. 이 수치는 상장 이래 최대 1분기 실적이며 동사의 세 가지 사업부 중 방산과 센서 사업부의 매출 성장세가 두드러졌음.
방산 사업부는 전년 대비 +79.4% 성장한 207억 원을 센서 및 기타 사업부는 141억원으로 전년대비 +71.5% 성장을 나타냄. 조선 사업부는 전년대비 -3.7% 하락하는 모습을 나타냈지만 이는 전방 산업인 조선업 호황을 고려했을 때 이익률을 고려한 선별적 수주 영향인 것으로 판단됨.<저가 수주 지양>

• 1분기 영업이익률 10% 초과

영업이익률은 10.3%로 2017년 이후 최대 1분기 이익률을 달성.
동사는 4Q24부터 매출액과 수익성 개선이 나타나고 있으며 이는 모든 사업부의 호황에 기반함. 특히 센서 사업부의 약진이 가장 주요한 요인인 것으로 분석됨. 동사가 제작 판매하는 ESC 압력센서는 글로벌 경쟁자가 제한적인 상황에서 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 센서 사업부는 2024년부터 규모의 경제를 달성할 수 있을 만큼 매출 볼륨이 상승해 전사 이익률 개선에 기여하기 시작함.

올해 동사는 센서 사업에서 추가 해외 고객을 추가로 다수 확보할 가능성이 높음. 이에따라 센서 사업부가 동사의 신규 성장 동력으로 뚜렷한 모습 나타낼 것으로 기대됨

• 투자의견 매수, 목표주가 33,000원으로 상향

조선, 방산, 센서 사업부의 실적 개선세가 확실시되고 있어 목표주가를 기존 29,000원에서 → 33,000원으로 +13.8% 상향.

-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

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대양전기공업 수주잔고 추이

SeAH Steel America, USA, Vina, UAE 합산

미코 자회사 현대중공업파워시스템(HRSG제조)

1분기 현대중공업파워시스템 연결매출 790억원, 전사매출의 37%

보로노이 "글로벌 제약사 3곳과 기술수출 논의"
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001209518

[신한투자증권 전기전자 오강호, 서지범]
 
리노공업: 가격이 방향성 결정
- 1Q25 리노소켓 P(가격) 22% 상승 추정
- 단순 수요보다 가격 상승에 주목, 실적 개선 구간
- 투자의견 '매수', 목표주가 57,000원(상향)
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335498

엠씨넥스: 모바일, 전장의 조화
- 1Q25 실적 서프라이즈 → 모바일 및 전장 호실적이 성장 견인
- 고부가 제품 수요 확대로 모바일 부문 영업이익률 6.5%(+1.1%p YoY) 추정
- 투자의견 '매수', 목표주가 36,000원(상향)
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335491

ISC: 단기 실적 부진 vs 성장 동력 유효
- 1Q25 아쉬운 비메모리 실적, 2Q25 실적 반등 기대
- 데이터센터, IT디바이스 수요 개선 및 ASIC 등 수요가 핵심
- 투자의견 '매수', 목표주가 81,000원(하향)
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335499

티에스이: 아쉬운 실적에도 방향성 유지
- 1Q25 프로브카드 매출액 249억원(+240% YoY) 기록
- 자회사 대손충당금 약 49억원 방영 → 수익성 부진
- 투자의견 '매수', 목표주가 57,000원(하향)
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335497
 
원익QnC: 쿼츠 성장이 좋습니다
- 1Q25 아쉬운 수익성, 다만 본업 성장은 긍정적
- 쿼츠 매출액 839억원(+26% YoY) 기록 → 실적 상저하고 전망 유지
- 투자의견 '매수', 목표주가 27,000원(하향)
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335490

위 내용은 2025년 5월 16일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

티에스이 별도 실적은 좋았는데 상장 자회사인 메가터치, 타이거일렉이 부진

https://naver.me/xafQd1Az

오늘 종가 대비 11% 할증 발행

https://naver.me/GkUgx16Z

2024년 매출 271억원, 영업적자 265억원.
..
조단위?

GLP-1 요법은 피부와 심장에 두 가지 이점을 제공(Dermatology Times)

화농한선염(HS), 건선(PsO), 아토피 피부염(AD)과 같은 만성 염증성 피부질환은 피부병적 부담뿐만 아니라 심혈관 질환 위험 증가 등 전신에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지고 상황.

2025년 조사피부과학회 연례 회의에서 UCLA의 데이비드 게펜 의과대학의 연구원들은 "화농한선염, 건선 및 아토피 피부염 환자의 주요 심혈관 부작용에 대한 GLP-1 수용체 작용제의 영향: 인구 기반 코호트 연구"를 발표.

연구 결과는 GLP-1RA가 혈당 조절을 넘어서 심혈관 위험이 높은 만성 염증성 피부 질환 환자를 관리하는 데 GLP-1RA의 잠재적인 역할을 제안.

이번 연구 결과를 통해 피부과 질환의 전신적 함의를 고려하는 학제간 접근법의 중요성을 강조

의료계가 피부과 건강과 심장 대사 건강의 교차점을 계속 탐구함에 따라 GLP-1RA는 염증성 피부 질환 환자의 포괄적인 치료에 대한 패러다임 변화를 나타냄

✅GLP-1의 숨겨진 효능 9가지[GLP-1 공부하기]

대부분은 GLP-1 약물이 단순히 체중 감량에만 효과가 있다고 생각합니다.

최근 임상시험에서는 다음과 같은 효과가 확인되었습니다

- 심근경색 20% 감소
- 신장 기능 21% 개선
- 수면 무호흡증 63% 개선

📌체중 감량을 넘는 9가지 숨겨진 효능
💊1. 심장 보호 (Heart Protection)
혈관 기능 개선, 염증 감소, 혈압·콜레스테롤 저하

SELECT 임상시험: 세마글루타이드가 심근경색 20% 감소 (17,604명 대상)

💊2. 신장 보호 (Kidney Protection)
단백뇨 감소, 염분 배출 증가, 소변량 증가

메타분석 결과, 신장 합병증 21% 감소

💊3. 간 건강 개선 (Liver Benefits)
간 지방 축적 감소, 간 효소 수치 개선, 인슐린 감수성 증가

SLIM LIVER 연구: 6개월간 간 지방 31% 감소

💊4. 뇌 기능 및 인지 건강 (Cognitive Health)
혈뇌장벽 통과, 신경 염증 감소, 아밀로이드 억제, 신경세포 생성 촉진

세마글루타이드 복용 시 인지기능 향상 보고

💊5. 중독 및 갈망 감소 (Addiction Reduction)
도파민 보상 효과 억제, 음주욕구 및 소비량 감소

JAMA Psychiatry 연구: 알코올 섭취 30% 감소 (플라세보는 2%)

💊6. 항염증 효과 (Anti-inflammatory Effects)
염증성 사이토카인 억제, 산화 스트레스 및 전신 염증 감소

당뇨환자에서 염증 수치 24~30% 감소

💊7. 가임력 및 PCOS 개선 (Fertility & PCOS)
배란 증가, 생리 주기 정상화, 난소 세포 인슐린 감수성 회복

리라글루타이드: 배란률 2.5배 증가, 68% 생리 정상화

💊8. 수면무호흡증 개선 (Sleep Apnea Improvement)
기도 기능 개선, 수면 중 호흡 중단 횟수 감소

63%까지 호흡 중단 감소 확인

💊9. 수명 연장 가능성 (Longevity)
항산화 경로 활성화, 미토콘드리아 기능 개선, 세포 노화 억제

생쥐 실험: 생존율 30% 증가, 신체 기능도 향상

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

메타바이오메드 1Q 역대 최대 실적

메타바이오메드 연도별 봉합사 capa (1분기 가동율 100%)