Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.07 15:56:01
기업명: 한전기술(시가총액: 3조 4,933억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,146억(예상치 : 1,101억+/ 4%)
영업익 : 123억(예상치 : 74억/ +66%)
순이익 : 113억(예상치 : 89억+/ 27%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 1,146억/ 123억/ 113억
2025.2Q 1,023억/ -44억/ 3억
2025.1Q 964억/ 12억/ 659억
2024.4Q 1,926억/ 268억/ 264억
2024.3Q 1,059억/ 57억/ 67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251107800515
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052690
기업명: 한전기술(시가총액: 3조 4,933억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,146억(예상치 : 1,101억+/ 4%)
영업익 : 123억(예상치 : 74억/ +66%)
순이익 : 113억(예상치 : 89억+/ 27%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 1,146억/ 123억/ 113억
2025.2Q 1,023억/ -44억/ 3억
2025.1Q 964억/ 12억/ 659억
2024.4Q 1,926억/ 268억/ 264억
2024.3Q 1,059억/ 57억/ 67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251107800515
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052690
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Forwarded from 탐방왕
LIG넥스원 맥쿼리
작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)
당사는 LIG넥스원의 주가가 3분기 실적 발표 이후 하루 만에 16% 급락한 것을 시장의 오해로 인한 과도한 조정으로 해석하며, 이번 조정을 매수 기회로 제시함. 회사의 3분기 영업이익률이 8.5%로 겉보기에는 평범하지만, 기초 체력은 매우 탄탄하다고 평가함. 국내 사업에서는 약 150억 원 규모의 충당금 설정을 제외하면 8.2% 수준의 영업이익률을 유지했고, 해외 부문에서는 자회사 고스트 로보틱스의 약 140억 원 손실을 제외하면 영업이익률이 28%를 넘었다고 밝힘. 이는 핵심 사업부의 실질 수익성이 시장이 인식하는 수준보다 훨씬 높다는 근거로 제시됨.
특히 LIG넥스원의 수주잔고가 사상 최대인 23조4천억 원에 달하며, 양뿐만 아니라 질적인 측면에서도 우수하다고 강조함. 단기적으로 10억 달러 이상 규모의 신규 수주가 보이지 않는다는 점이 시장 우려로 작용했지만, 국내외 방산 프로젝트 수주가 꾸준히 이어지고 있어 중장기 성장 기반은 견고하다고 평가함.
회사가 제시한 2025년 연간 영업이익률 가이던스(8%)가 지나치게 보수적이라고 지적함. 실제로 1분기부터 3분기까지 12.5%, 8.2%, 8.5%의 영업이익률을 달성한 상황에서, 4분기에 4% 수준까지 떨어질 가능성은 낮다고 판단함. R&D 비용 증가, 고스트 로보틱스 손실, 국내 충당금 반영 등 보수적인 요소를 감안하더라도 4분기 영업이익은 1090억 원, 영업이익률은 8.3% 수준이 현실적이라고 분석함. 따라서 경영진의 낮은 가이던스는 시장 혼선을 야기했으나, 실제 펀더멘털은 훨씬 견조하다고 강조함.
당사는 이번 하락을 한화에어로스페이스의 2024년 1분기 사례와 유사하다고 판단함. 당시 한화에어로스페이스도 단기 실적 부진으로 주가가 9% 급락했지만, 3개월 만에 완전 회복하며 이전 고점을 돌파한 바 있음. LIG넥스원 역시 실적 모멘텀과 수익성 개선, 수출 확대가 이어질 것으로 보며, 현재의 주가 조정을 매수 기회로 판단함. 중장기적으로는 수출 기반 성장과 높은 영업이익률이 결합된 구조적 성장을 기대하며, 본질적 펀더멘털에는 변함이 없음
작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)
당사는 LIG넥스원의 주가가 3분기 실적 발표 이후 하루 만에 16% 급락한 것을 시장의 오해로 인한 과도한 조정으로 해석하며, 이번 조정을 매수 기회로 제시함. 회사의 3분기 영업이익률이 8.5%로 겉보기에는 평범하지만, 기초 체력은 매우 탄탄하다고 평가함. 국내 사업에서는 약 150억 원 규모의 충당금 설정을 제외하면 8.2% 수준의 영업이익률을 유지했고, 해외 부문에서는 자회사 고스트 로보틱스의 약 140억 원 손실을 제외하면 영업이익률이 28%를 넘었다고 밝힘. 이는 핵심 사업부의 실질 수익성이 시장이 인식하는 수준보다 훨씬 높다는 근거로 제시됨.
특히 LIG넥스원의 수주잔고가 사상 최대인 23조4천억 원에 달하며, 양뿐만 아니라 질적인 측면에서도 우수하다고 강조함. 단기적으로 10억 달러 이상 규모의 신규 수주가 보이지 않는다는 점이 시장 우려로 작용했지만, 국내외 방산 프로젝트 수주가 꾸준히 이어지고 있어 중장기 성장 기반은 견고하다고 평가함.
회사가 제시한 2025년 연간 영업이익률 가이던스(8%)가 지나치게 보수적이라고 지적함. 실제로 1분기부터 3분기까지 12.5%, 8.2%, 8.5%의 영업이익률을 달성한 상황에서, 4분기에 4% 수준까지 떨어질 가능성은 낮다고 판단함. R&D 비용 증가, 고스트 로보틱스 손실, 국내 충당금 반영 등 보수적인 요소를 감안하더라도 4분기 영업이익은 1090억 원, 영업이익률은 8.3% 수준이 현실적이라고 분석함. 따라서 경영진의 낮은 가이던스는 시장 혼선을 야기했으나, 실제 펀더멘털은 훨씬 견조하다고 강조함.
당사는 이번 하락을 한화에어로스페이스의 2024년 1분기 사례와 유사하다고 판단함. 당시 한화에어로스페이스도 단기 실적 부진으로 주가가 9% 급락했지만, 3개월 만에 완전 회복하며 이전 고점을 돌파한 바 있음. LIG넥스원 역시 실적 모멘텀과 수익성 개선, 수출 확대가 이어질 것으로 보며, 현재의 주가 조정을 매수 기회로 판단함. 중장기적으로는 수출 기반 성장과 높은 영업이익률이 결합된 구조적 성장을 기대하며, 본질적 펀더멘털에는 변함이 없음
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Forwarded from 루팡
SanDisk 2025년 9월 분기
매출:
전분기 대비 21% 증가, 전년 동기 대비 23% 증가하여 23억 달러 기록
2025년 12월 분기(QDec) 매출 가이던스는 26억 달러
시장 전망:
2026년에는 데이터센터(DC) 부문이 스마트폰을 제치고 NAND의 최대 수요처가 될 것으로 전망
수요 전망 상향:
2026년 달력연도 기준 데이터센터용 엑사바이트(exabyte) 성장률 전망치를
기존 20%대 중반(mid-20%)에서 40%대 중반(mid-40%)으로 상향 조정
공급 상황:
수요가 공급을 초과하는 추세이며, NAND 시장은 2026년 이후까지 공급 제약 상태가 지속될 것으로 판단됨
매출:
전분기 대비 21% 증가, 전년 동기 대비 23% 증가하여 23억 달러 기록
2025년 12월 분기(QDec) 매출 가이던스는 26억 달러
시장 전망:
2026년에는 데이터센터(DC) 부문이 스마트폰을 제치고 NAND의 최대 수요처가 될 것으로 전망
수요 전망 상향:
2026년 달력연도 기준 데이터센터용 엑사바이트(exabyte) 성장률 전망치를
기존 20%대 중반(mid-20%)에서 40%대 중반(mid-40%)으로 상향 조정
공급 상황:
수요가 공급을 초과하는 추세이며, NAND 시장은 2026년 이후까지 공급 제약 상태가 지속될 것으로 판단됨
❤4
https://n.news.naver.com/article/214/0001460444
대장동 일당 1심
<구형>
김만배 징역 12년, 추징금 6112억원
유동규 징역 7년, 벌금 17억원, 추징금 8.5억원
정영학 징역 10년, 추징금 647억원
남욱 징역 7년, 추징금 1011억원
정민용 징역 5년, 벌금 74억원, 추징금 37억원
<선고>
김만배 징역 8년, 추징금 428억원
유동규 징역 8년, 벌금 4억원, 추징금 8.1억원
정영학 징역 5년
남욱 징역 4년
정민용 징역 6년 벌금 38억원, 추징금 37억원
대장동 일당 1심
<구형>
김만배 징역 12년, 추징금 6112억원
유동규 징역 7년, 벌금 17억원, 추징금 8.5억원
정영학 징역 10년, 추징금 647억원
남욱 징역 7년, 추징금 1011억원
정민용 징역 5년, 벌금 74억원, 추징금 37억원
<선고>
김만배 징역 8년, 추징금 428억원
유동규 징역 8년, 벌금 4억원, 추징금 8.1억원
정영학 징역 5년
남욱 징역 4년
정민용 징역 6년 벌금 38억원, 추징금 37억원
Naver
[단독] 검찰, '대장동 일당' 항소 포기‥담당 검사 "법무부 장관·대검 지휘부가 반대"
최근 1심 선고가 이뤄진 대장동 개발 비리 의혹 수사·공판팀이 법무부 장관과 차관, 대검 반부패부장의 반대로 항소하지 못했다고 주장했습니다. 대장동 사건 공소유지를 담당한 강백신 대구고검 검사는 오늘 새벽 검찰 내부
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