오킨스전자 분기별 실적 추이, 3분기 역대 최대 영업이익

11월 14일 실적발표 특징주

카메라 모듈 3Q

자화전자 분기별 실적 추이, 3분기 역대 최대 매출액

선박엔진 3Q

삼영 분기별 실적 추이, 3분기부터 캐스코(99.6%) 연결실적 포함

<삼영 종속법인>
삼영중공업 : 선박엔진용 실린더 라이너
캐스코 : 선박엔진 프레임

<이랜텍 전자담배 매출액>
1분기 22억원
2분기 365억원
3분기 784억원

삼영 별도FS 기준 실적 추이. 3분기 역대 최대 영업이익. 전기차/ESS/AI데이터센터용 커패시터 필름 콘덴서 제조

조선기자재 3Q

반도체 소재 3Q

LNG 보냉재 3Q

조선 3Q

『농심(004370.KS) – 돌아온 라면왕』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578

▶ 해외 모멘텀 확장 사이클의 초입
- 최근 2년간 해외 매출 성장 모멘텀 둔화됐으나 하반기부터 회복되어 주가 반등 기대
- 작년 10월부터 미국 월마트 내 메인 매대 입점(기존 대비 5배 증가) 및 2공장 내 신규 증설 라인 추가 가동을 통해 브랜드 라인업 확장 과정

▶ 3Q25 Review: 국내외 가격 인상으로 해외 판촉 부담 방어
- 3Q25 매출과 영업이익은 8,712억원(+2.4%, 이하 전년대비), 544억원(+44.6%) 기록, 컨센서스 20% 상회
- 국내외 가격 인상으로 서프라이즈

▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 해외 성장에 달린 밸류에이션
- 목표주가 570,000원(글로벌 동종업계 평균)으로 10% 상향 조정
- 국내외 가격 인상과 판매량 회복으로 추정치 상향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341693
위 내용은 2025년 11월 17일 7시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

라면 3Q

퓨릿 분기별 실적 추이

기판 3Q

[흥국증권 반도체 손인준] 11/17 (월)

이오테크닉스(039030) - 높은 수익성 기반의 호실적 지속

■ 3Q25 실적: 또 다시 예상치 상회한 수익성
- 3Q25 매출액 1,005억(+7%QoQ, +21%YoY), 영업이익 260억(+1%QoQ, +149%YoY)을 기록, 컨센서스 및 당사 추정치를 상회.
- 반도체 장비군 전반의 강한 수요가 유지된 가운데, 높은 마진 유지를 위한 디스플레이∙이차전지 장비에서의 선별적인 판매 전략이 높은 수익성 유지에 유효
- 3분기 반도체 장비군의 매출 비중은 70%로 추정

■ 2H26에 찾아 올 실적의 레벨 업 구간
- 4Q25 매출액 1,049억원(+4%QoQ, +16%YoY), 영업이익 243억원(-7%QoQ, +181%YoY)으로 전망
- 디스플레이와 이차전지 장비의 비중 확대로 영업이익률이 전분기 대비 감소할 전망
- 2026년 매출액 4,970억원(+29%YoY), 영업이익 1,417억원(+56%YoY)으로 전망.
- 특히 2H26부터 실적이 레벨 업되고, 반도체 매출 비중은 2025년 69%에서 2026년 73%로 증가할 전망
- 기판 업황 호조에 따라 최근 매출이 부진했던 UV Driller 등 PCB 장비군의 실적 회복 역시 기대

■ 이오테크닉스 TP 343,000원 상향 조정
- DRAM 산업의 장비 투자액 증가, Annealing 및 Cutting의 신규 고객사 확보, PCB 장비군 매출액 회복 등 내년 실적 모멘텀을 강화할 다양한 기대 요인들이 존재
- 현재 업황 강도를 감안할 시 실적 추정치의 추가 상향 조정 가능성이 높다고 판단
- 장비 업종 내 선호 종목으로써 매수 의견을 유지

보고서: https://vo.la/TYhCbRN

흥국증권 반도체 손인준(02-6260-2470)

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