Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
케어젠, 이란 BIOA와 코글루타이드 독점공급계약 체결
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=258098#google_vignette
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Businesskorea
케어젠, 이란 BIOA와 코글루타이드 독점공급계약 체결
케어젠은 이란의 대형 에스테틱·헬스케어 유통회사 BIOA와 경구형 GLP-1R/IGF-1R 이중작용 펩타이드 ‘코글루타이드(Korglutide)’에 대한 독점 공급계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 계약 기간은 4년이며 약 1,160만 달러(약 170억 원) 규모다. 계약 상대방인 BIO
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Forwarded from 실시간 주식 뉴스
[단독]'천스닥' 불붙나…코스닥 활성화 대책, 이르면 다음 주 윤곽 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005220631?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
Naver
이젠 '천스닥'…코스닥 활성화 대책 윤곽 나오나
코스닥 시장을 되살리기 위한 금융당국의 대규모 활성화 대책이 이르면 다음주 윤곽을 드러낼 가능성이 유력하게 거론된다. 5일 여당 핵심 관계자는 한국경제신문에 "이르면 다음주에 코스닥 활성화 종합대책의 윤곽이 나올 것
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.05 16:35:10
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 4,072억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 에이치디현대중공업(주) (HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 디젤엔진 및 발전기세트 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 600억
계약시작 : 2025-12-05
계약종료 : 2027-12-05
계약기간 : 2년
매출대비 : 8.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251205800479
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 4,072억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 에이치디현대중공업(주) (HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 디젤엔진 및 발전기세트 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 600억
계약시작 : 2025-12-05
계약종료 : 2027-12-05
계약기간 : 2년
매출대비 : 8.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251205800479
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ SK하이닉스 [TP 73만원]
: 실적 서프라이즈 예상
♠ 투자 포인트
1) 4Q25 영업이익 16조원으로, 시장 기대치 상회 예상
1Q26 영업이익도 18조원을 기록하며, 시장 컨센서스(16조원)를 상회할 것으로 판단
2) PC와 서버 등 주요 고객들이 제품 가격 인상을 통해 메모리 원가 부담 완화시키고 있어, 메모리 가격의 추가 상승 가능성이 높아졌음
3) NAND 역시 업황 회복이 목격되고 있어, 1H26 예상치를 넘어서는 가격 인상의 가능성이 높아지는 중
목표주가 73만원, 투자의견 'BUY'를 유지함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11770
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ SK하이닉스 [TP 73만원]
: 실적 서프라이즈 예상
♠ 투자 포인트
1) 4Q25 영업이익 16조원으로, 시장 기대치 상회 예상
1Q26 영업이익도 18조원을 기록하며, 시장 컨센서스(16조원)를 상회할 것으로 판단
2) PC와 서버 등 주요 고객들이 제품 가격 인상을 통해 메모리 원가 부담 완화시키고 있어, 메모리 가격의 추가 상승 가능성이 높아졌음
3) NAND 역시 업황 회복이 목격되고 있어, 1H26 예상치를 넘어서는 가격 인상의 가능성이 높아지는 중
목표주가 73만원, 투자의견 'BUY'를 유지함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11770
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
Telegram
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/백준기] 스몰캡 - 비츠로셀
[Web발신]
[NH/백준기] 스몰캡 - 비츠로셀
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비츠로셀]
★약점이 없는 상황
■다가온 성수기와 우호적인 사업 환경
4Q25E 매출액 780억원(+11.0% y-y, +40.9% q-q), 영업이익 220억원(+46.8% y-y, +31.7% q-q, OPM 28.3%)으로 분기 최대실적 경신 전망
지난 10월 인수한 캐나다 고온전지 배터리팩 기업 Innova 실적이 연결 재무제표에 반영될 예정이며, 계절적 성수기와 더불어 수출 비중이 80%를 상회하는 사업 특성상 4분기 급등한 원/달러 환율 또한 동사 실적에 우호적으로 작용할 전망
성과급, 재고자산폐기 손실 등 다양한 비용이 반영되는 분기임에도 불구, 매출 성장 및 고마진 제품 Mix 증가와 더불어 인수효과 및 환율 영향까지 더해지며 견조한 수익성을 나타낼 것으로 추정되며, 약 2,000억원에 달하는 금융자산을 보유하고 있어 관련한 투자 수익 또한 영업외 단에서 인식될 것으로 기대
■실적 성장과 더불어 지속될 Valuation re-rating
2026년 또한 스마트그리드향 매출의 견조한 성장과 더불어 Innova 실적 온기 반영 및 앰플/열전지 매출 고성장을 통해 실적 고성장 지속 전망
또한 동사는 지난 6월 기업가치제고계획 발표에 이어 최근 무상증자를 공시하는 등 주주가치 제고 노력을 지속하고 있으며, 이에 배당 또한 전년대비 크게 증가할 것으로 기대
동사 주가 또한 무상증자 발표 후 재차 상승 추세. 내년에도 실적 성장 및 주주가치 제고 노력을 통해 기업가치 재평가가 지속될 것으로 전망되어 성수기 실적 기대와 더불어 중장기 측면에서도 관심 갖기 좋은 시점이라 판단
2026F 기준 PER 10.8배 수준으로 Valuation 매력 또한 높다 판단
☞리포트: https://m.nhsec.com/c/hv273
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[Web발신]
[NH/백준기] 스몰캡 - 비츠로셀
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비츠로셀]
★약점이 없는 상황
■다가온 성수기와 우호적인 사업 환경
4Q25E 매출액 780억원(+11.0% y-y, +40.9% q-q), 영업이익 220억원(+46.8% y-y, +31.7% q-q, OPM 28.3%)으로 분기 최대실적 경신 전망
지난 10월 인수한 캐나다 고온전지 배터리팩 기업 Innova 실적이 연결 재무제표에 반영될 예정이며, 계절적 성수기와 더불어 수출 비중이 80%를 상회하는 사업 특성상 4분기 급등한 원/달러 환율 또한 동사 실적에 우호적으로 작용할 전망
성과급, 재고자산폐기 손실 등 다양한 비용이 반영되는 분기임에도 불구, 매출 성장 및 고마진 제품 Mix 증가와 더불어 인수효과 및 환율 영향까지 더해지며 견조한 수익성을 나타낼 것으로 추정되며, 약 2,000억원에 달하는 금융자산을 보유하고 있어 관련한 투자 수익 또한 영업외 단에서 인식될 것으로 기대
■실적 성장과 더불어 지속될 Valuation re-rating
2026년 또한 스마트그리드향 매출의 견조한 성장과 더불어 Innova 실적 온기 반영 및 앰플/열전지 매출 고성장을 통해 실적 고성장 지속 전망
또한 동사는 지난 6월 기업가치제고계획 발표에 이어 최근 무상증자를 공시하는 등 주주가치 제고 노력을 지속하고 있으며, 이에 배당 또한 전년대비 크게 증가할 것으로 기대
동사 주가 또한 무상증자 발표 후 재차 상승 추세. 내년에도 실적 성장 및 주주가치 제고 노력을 통해 기업가치 재평가가 지속될 것으로 전망되어 성수기 실적 기대와 더불어 중장기 측면에서도 관심 갖기 좋은 시점이라 판단
2026F 기준 PER 10.8배 수준으로 Valuation 매력 또한 높다 판단
☞리포트: https://m.nhsec.com/c/hv273
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
삼성전기(009150): 이전과 다른 따듯한 겨울
- 4Q25 연결 실적은 매출액 2.8조원(+14.9% YoY), 영업이익 2,282억원(+98.4% YoY)로 시장 컨센서스를 각각 1.0%, 2.8% 상회할 전망
- 4Q25 MLCC ASP는 전분기 대비 +1.0% QoQ, 출하량은 -4.5%의 변동이 예상되며, 가동률은 91%, 재고일수는 30일 전후가 유지될 전망
- 통상적인 4분기와 달리 연말 재고조정 분위기가 감지되지 않으며 AI 서버와 전장 중심으로 높은 가동률이 지속될 것으로 예상
- AI 서버용 MLCC의 기반의 물량 증가와 마진 개선 효과를 반영해 2026년 컴포넌트 사업부의 매출액과 영업이익 추정치를 각각 2.3%, 10.6% 상향
- AI 서버용 MLCC는 구조적인 초과 수요 흐름 속에서, 초소형·고용량 기술이 동시에 요구되는 제품의 특성상 동사와 Murata 중심의 과점적 시장 구도가 유지될 전망
- Murata가 Investor Day에서 AI 서버 베이스보드 1대당 MLCC 탑재량을 1.5만개~2만개로 상향하고, AI 서버용 MLCC의 CAGR 전망치를 30%로 재조정한 점도 업황 강세를 뒷받침
- IT용 MLCC 시장의 경쟁심화 우려가 있으나 AI 중심으로 절대적으로 높은 수준의 가동률이 유지될 전망
- 2026년 패키지솔루션 사업부는 ABF 기판 중심의 성장에 힘입어 3년 만에 두 자릿수 영업이익률 회복을 예상
- 특히 AI용 ABF 기판은 대면적화와 층수 증가로 인한 수급 불균형이 심화되는 가운데, 핵심 원재료인 T-Glass 공급 부족이 지속되며 가격 상승 압력도 더욱 강화될 전망
- 동사 자체적으로는 작년에 신규 진입한 북미 CSP A사향 퍼스트벤더 지위 확보에 더해, 북미 M사향 ASIC과 북미 GPU사향 스위치 기판 등 신규 납품이 잇따를 것으로 예상
- 2026년은 IT 세트 중심에서 AI 인프라 핵심 수혜주로의 포지셔닝 변화가 가속화되며 점진적 리레이팅 국면이 지속될 것으로 판단
- 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향과 Target Multiple 조정을 반영해 적정주가를 31만 원으로 상향 제시
https://vo.la/gZR7kUo (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼성전기(009150): 이전과 다른 따듯한 겨울
- 4Q25 연결 실적은 매출액 2.8조원(+14.9% YoY), 영업이익 2,282억원(+98.4% YoY)로 시장 컨센서스를 각각 1.0%, 2.8% 상회할 전망
- 4Q25 MLCC ASP는 전분기 대비 +1.0% QoQ, 출하량은 -4.5%의 변동이 예상되며, 가동률은 91%, 재고일수는 30일 전후가 유지될 전망
- 통상적인 4분기와 달리 연말 재고조정 분위기가 감지되지 않으며 AI 서버와 전장 중심으로 높은 가동률이 지속될 것으로 예상
- AI 서버용 MLCC의 기반의 물량 증가와 마진 개선 효과를 반영해 2026년 컴포넌트 사업부의 매출액과 영업이익 추정치를 각각 2.3%, 10.6% 상향
- AI 서버용 MLCC는 구조적인 초과 수요 흐름 속에서, 초소형·고용량 기술이 동시에 요구되는 제품의 특성상 동사와 Murata 중심의 과점적 시장 구도가 유지될 전망
- Murata가 Investor Day에서 AI 서버 베이스보드 1대당 MLCC 탑재량을 1.5만개~2만개로 상향하고, AI 서버용 MLCC의 CAGR 전망치를 30%로 재조정한 점도 업황 강세를 뒷받침
- IT용 MLCC 시장의 경쟁심화 우려가 있으나 AI 중심으로 절대적으로 높은 수준의 가동률이 유지될 전망
- 2026년 패키지솔루션 사업부는 ABF 기판 중심의 성장에 힘입어 3년 만에 두 자릿수 영업이익률 회복을 예상
- 특히 AI용 ABF 기판은 대면적화와 층수 증가로 인한 수급 불균형이 심화되는 가운데, 핵심 원재료인 T-Glass 공급 부족이 지속되며 가격 상승 압력도 더욱 강화될 전망
- 동사 자체적으로는 작년에 신규 진입한 북미 CSP A사향 퍼스트벤더 지위 확보에 더해, 북미 M사향 ASIC과 북미 GPU사향 스위치 기판 등 신규 납품이 잇따를 것으로 예상
- 2026년은 IT 세트 중심에서 AI 인프라 핵심 수혜주로의 포지셔닝 변화가 가속화되며 점진적 리레이팅 국면이 지속될 것으로 판단
- 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향과 Target Multiple 조정을 반영해 적정주가를 31만 원으로 상향 제시
https://vo.la/gZR7kUo (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대차: AI기업으로 변화가 시작되다]
- 12월 3일에 일본 로봇 전시회(IREX)에서 로보틱스 랩은 자율주행 이동 로봇 출시. 현대차그룹은 이동 로봇을 시작으로 AI Ready 디바이스가 상용화 되기 시작.
- 2026년에는 휴머노이드 3세대와, 자율주행을 위한 SDV 디바이스 발표 예정. Physical AI 사업을 위한 기술요소가 갖추어지는 중.
- AI 사업은 막대한 인프라 투자가 필요하여, 강자들의 사업. Physical AI을 영위할 수 있는 소수 그룹에 합류한 현대차에 대한 Valuation 재평가 시작.
*리포트 링크
https://is.gd/HuwQ2O
(2025/12/08일 공표자료)
[Web발신]
[현대차: AI기업으로 변화가 시작되다]
- 12월 3일에 일본 로봇 전시회(IREX)에서 로보틱스 랩은 자율주행 이동 로봇 출시. 현대차그룹은 이동 로봇을 시작으로 AI Ready 디바이스가 상용화 되기 시작.
- 2026년에는 휴머노이드 3세대와, 자율주행을 위한 SDV 디바이스 발표 예정. Physical AI 사업을 위한 기술요소가 갖추어지는 중.
- AI 사업은 막대한 인프라 투자가 필요하여, 강자들의 사업. Physical AI을 영위할 수 있는 소수 그룹에 합류한 현대차에 대한 Valuation 재평가 시작.
*리포트 링크
https://is.gd/HuwQ2O
(2025/12/08일 공표자료)
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