Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
美 정치권, 공화·민주당 모두 AI 데이터센터 확장에 제동
https://www.hankyung.com/article/202601027248i
https://www.hankyung.com/article/202601027248i
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Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
4Q25 Preview: 로봇과의 외도 기간 투자전략
▣ 완성차: 4Q25는 부진하나 1Q26부터 본격 회복 가능
- 완성차들의 4Q25 실적은 25% 관세율이 자속된 가운데, 판매량 둔화로 컨센서스에 부합하는 수준에 그칠 것으로 예상
- 하지만 1Q26에는 관세율이 15%로 낮아지는 가운데 원화 약세와 믹스 개선 등 실적 회복세가 본격화될 전망
▣ 부품 및 타이어: 부품사는 상대적으로 낮은 선호도 유지
- 완성차들의 실적 개선은 물량보다는 믹스와 환율이 더 크게 작용하고 있어 부품사들에게 우호적인 환경은 아닌 상황
- 반면, 주가는 로보틱스향 액츄에이터 공급 가능성 등이 선반영되며 큰 폭으로 상승. 현재의 자동차 수요 환경 감안 시, Risk-Reward 측면에서 밸류에이션 부담이 가중된 상태
▣ 로봇과의 외도 기간 투자전략은? 현대모비스 Top-Pick 추가
- Boston Dynamics 성장을 함께 할 수 있는 계열사는 현대모비스로, 액츄에이터 공급 등 신규 성장 동력 확보가 가능
- 완성차는 당분간 BD를 위한 구매자 역할에 그칠 가능성이 크며, 과거 인도법인(HMI)과 기아 지분가치가 현대차 기업가치에 충분히 반영되지 못한 사례를 감안할 때, 단순 BD 지분 보유만으로는 현대차의 기업가치 제고로 이어지기 어렵다고 판단
- 다만, 2026년 실적 턴어라운드와 함께 로보틱스 분야의 성과는 최소한 레거시 완성차들 수준의 멀티플을 적용받을 수 있는 핵심 근거
- 현대차와 현대모비스를 업종 Top-Picks로 제시
>> 보고서 링크: https://vo.la/x50kSxX
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4Q25 Preview: 로봇과의 외도 기간 투자전략
▣ 완성차: 4Q25는 부진하나 1Q26부터 본격 회복 가능
- 완성차들의 4Q25 실적은 25% 관세율이 자속된 가운데, 판매량 둔화로 컨센서스에 부합하는 수준에 그칠 것으로 예상
- 하지만 1Q26에는 관세율이 15%로 낮아지는 가운데 원화 약세와 믹스 개선 등 실적 회복세가 본격화될 전망
▣ 부품 및 타이어: 부품사는 상대적으로 낮은 선호도 유지
- 완성차들의 실적 개선은 물량보다는 믹스와 환율이 더 크게 작용하고 있어 부품사들에게 우호적인 환경은 아닌 상황
- 반면, 주가는 로보틱스향 액츄에이터 공급 가능성 등이 선반영되며 큰 폭으로 상승. 현재의 자동차 수요 환경 감안 시, Risk-Reward 측면에서 밸류에이션 부담이 가중된 상태
▣ 로봇과의 외도 기간 투자전략은? 현대모비스 Top-Pick 추가
- Boston Dynamics 성장을 함께 할 수 있는 계열사는 현대모비스로, 액츄에이터 공급 등 신규 성장 동력 확보가 가능
- 완성차는 당분간 BD를 위한 구매자 역할에 그칠 가능성이 크며, 과거 인도법인(HMI)과 기아 지분가치가 현대차 기업가치에 충분히 반영되지 못한 사례를 감안할 때, 단순 BD 지분 보유만으로는 현대차의 기업가치 제고로 이어지기 어렵다고 판단
- 다만, 2026년 실적 턴어라운드와 함께 로보틱스 분야의 성과는 최소한 레거시 완성차들 수준의 멀티플을 적용받을 수 있는 핵심 근거
- 현대차와 현대모비스를 업종 Top-Picks로 제시
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 최건]
한국투자증권 자동차팀
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회사 측은 이번 1상 결과를 바탕으로 2026년 1분기 미국 FDA에 2상 임상시험계획(IND)을 제출할 예정이다. 2상에서는 건성 황반변성, 병용요법, 치료 경험이 없는 환자군으로 적응증을 확대할 계획이다. 아울러 글로벌 제약사들과 기술이전 협의도 진행 중이다.
https://naver.me/xenfeUMC
https://naver.me/xenfeUMC
Naver
케어젠 "CG-P5, 습성 황반변성 1상 임상서 안전성·유효성 확인"
케어젠은 자사가 개발 중인 CG-P5 펩타이드 점안제가 습성 황반변성(Wet AMD) 환자를 대상으로 한 임상 1상에서 우수한 안전성과 내약성을 확인했으며, 주요 유효성 지표에서 개선 신호를 확보했다고 31일 밝혔다
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가치투자클럽
회사 측은 이번 1상 결과를 바탕으로 2026년 1분기 미국 FDA에 2상 임상시험계획(IND)을 제출할 예정이다. 2상에서는 건성 황반변성, 병용요법, 치료 경험이 없는 환자군으로 적응증을 확대할 계획이다. 아울러 글로벌 제약사들과 기술이전 협의도 진행 중이다. https://naver.me/xenfeUMC
1) 건성 황반변성 : 전체 황반변성의 90%로 환자수 약 1.7억명. 건성환자의 28%가 10년 내 습성으로 진행됨. 습성과 달리 승인된 치료제가 없어 의료적 미충족 수요가 매우 큰 상황. FDA 승인을 받은 약물 2가지는 회복이 아닌 병변 진행 속도를 감소시키는 월 1회 안구주사제
2) 당뇨병성 황반부종 : 당뇨환자 3명 중 1명이 당뇨망박병증이 발병하고 이 중에 10%가 당뇨병성 황반부종으로 진행됨. 현재 표준치료제는 습성황반변성과 동일하게 아일리아,바비스모,루센티스로 시장규모는 습성황반변성의 1/3 수준
3) 아일리아 병용요법 : CG-P5는 수용체 차단, 아일리아는 가짜 수용체 방식으로 기전이 다름.
CG-P5는 VEGFR-2(혈관내피성장인자수용체)와 직접 결합하여 신생혈관을 형성하는 인자를 차단하는 기전. 아일리아는 디코이 수용체가 VEGF-A(혈관내피성장인자)를 포획하여 VEGFR-2에 닿지 못하게 하는 기전.
아일리아의 표준치료방법은 최초 3개월은 월 1회 간격으로 주사, 그 후에 2개월(고용량 3~4개월) 간격. 기전이 다른 CG-P5와 병행하여 주사횟수 및 치료기간 단축 여부를 실험
2) 당뇨병성 황반부종 : 당뇨환자 3명 중 1명이 당뇨망박병증이 발병하고 이 중에 10%가 당뇨병성 황반부종으로 진행됨. 현재 표준치료제는 습성황반변성과 동일하게 아일리아,바비스모,루센티스로 시장규모는 습성황반변성의 1/3 수준
3) 아일리아 병용요법 : CG-P5는 수용체 차단, 아일리아는 가짜 수용체 방식으로 기전이 다름.
CG-P5는 VEGFR-2(혈관내피성장인자수용체)와 직접 결합하여 신생혈관을 형성하는 인자를 차단하는 기전. 아일리아는 디코이 수용체가 VEGF-A(혈관내피성장인자)를 포획하여 VEGFR-2에 닿지 못하게 하는 기전.
아일리아의 표준치료방법은 최초 3개월은 월 1회 간격으로 주사, 그 후에 2개월(고용량 3~4개월) 간격. 기전이 다른 CG-P5와 병행하여 주사횟수 및 치료기간 단축 여부를 실험
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Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (위해주)
금일 코오롱티슈진 급락으로 문의가 많습니다. 내부적인 이슈는 없습니다.
1. 임상: 임상 3상은 아직 종료하지 않았습니다. 첫 번째 임상 3상(15302)은 3월 추적관찰 종료 후 data lock, analysis에 들어가는 게 일반적이라 현 시점 문제 생길일은 없습니다.
2. 소송: 현 시점 문제가 될만한 이슈는 없습니다. 최근 뉴스 https://n.news.naver.com/article/050/0000100202?sid=101 확인 부탁드립니다.
여전히 제 바이오텍 탑픽은 코오롱티슈진입니다! 단기 목표주가는 15만원입니다.
1. 임상: 임상 3상은 아직 종료하지 않았습니다. 첫 번째 임상 3상(15302)은 3월 추적관찰 종료 후 data lock, analysis에 들어가는 게 일반적이라 현 시점 문제 생길일은 없습니다.
2. 소송: 현 시점 문제가 될만한 이슈는 없습니다. 최근 뉴스 https://n.news.naver.com/article/050/0000100202?sid=101 확인 부탁드립니다.
여전히 제 바이오텍 탑픽은 코오롱티슈진입니다! 단기 목표주가는 15만원입니다.
Naver
‘인보사 사태’로 손실 본 코오롱 소액주주들, 64억 손배소 졌다 [장서우의 판례 읽기]
골관절염 치료제 인보사케이주(인보사)의 성분 조작 의혹으로 손실을 본 주주들이 치료제를 개발한 회사를 상대로 소송을 냈으나 패소했다. 2019년 6월 소 제기 후 6년여 만에 나온 1심 결론이다. 인보사 사태로 기소
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
[이지바이오 BioMatrix 인수]
-유진 허준서
지난번 금전대여공시(약 74억원)의 사용처는 미국 현지 생산법인 인수입니다.
인수금액은 지난번 대여금액과 비슷한 수준으로 파악하고 있고 정확한 이익규모도 확인중에 있습니다.
이지바이오의 주력 제품인 리피돌을 업그레이드 할 수 있는 기술을 보유하고있네요(첨가제 코팅 기술 통한 지속력 및 성능 향상)
국내 제조한 리피돌을 미국으로 보내 성능 향상 시킨 후 미국현지 시장 공략 등의 전략이 가능해 보입니다. 과정에서 BioMatrix가 보유한 영업망도 활용할 수 있겠네요.
이지바이오의 미국 사업의 청사진이 뚜렸해지고 있습니다.
감사합니다.
https://cm.asiae.co.kr/article/2026010210101545666
-유진 허준서
지난번 금전대여공시(약 74억원)의 사용처는 미국 현지 생산법인 인수입니다.
인수금액은 지난번 대여금액과 비슷한 수준으로 파악하고 있고 정확한 이익규모도 확인중에 있습니다.
이지바이오의 주력 제품인 리피돌을 업그레이드 할 수 있는 기술을 보유하고있네요(첨가제 코팅 기술 통한 지속력 및 성능 향상)
국내 제조한 리피돌을 미국으로 보내 성능 향상 시킨 후 미국현지 시장 공략 등의 전략이 가능해 보입니다. 과정에서 BioMatrix가 보유한 영업망도 활용할 수 있겠네요.
이지바이오의 미국 사업의 청사진이 뚜렸해지고 있습니다.
감사합니다.
https://cm.asiae.co.kr/article/2026010210101545666
아시아경제
이지바이오, 미국 BioMatrix 인수…다당류 코팅 기술·펫푸드 유통망 동시 확보
글로벌 사료첨가제 전문기업 이지바이오(EASY BIO)가 미국 손자회사 Pathway Intermediates USA를 통해 미국 현지 사료첨가제 기업 BioMatrix의 지분 100%를 인수...
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Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
금일 게임주 전반적으로 강세
데브시스터즈/엔씨소프트 상승률 두드러짐
데브시스터즈
-1/9 쿠키런킹덤 5주년 라이브 방송 후 N주년 업데이트 진행 예정.
-현재 동사 매출의 대부분이 쿠키런킹덤에서 발생.
-지난 2년간 N주년 효과로 1Q실적은 매출액 QoQ +57%,78% 증가한 바 있음. 올해 1분기는 926억원(QoQ+30%)을 예상 중.
핵심은 3월 출시 될 동사의 난투형 액션 신작 오븐스매시. 당사 추정치는 연간 500억원 수준.
엔씨소프트
- 출시예정 스핀오프 신작 4종 중 2종 공개 완료. 12월 길드워 리포지드 출시완료했고, 2월 리니지 클래식 출시예정.
그 외 스핀오프 2종은 하반기 출시 예정.
-상반기 서브컬쳐 리밋제로브레이커스, 슈터 타임테이커스, 하반기 신더시티,아이온2 글로벌 등 출시 예정으로 모멘텀 우수.
그 외 1분기 이벤트는 넷마블 7대죄 오리진(1/28), 위메이드 미르M중국/미드나잇워커스, 펄어비스 3/20 붉은사막, 웹젠 드래곤소드 1/21, NHN 1Q 어비스디아.
데브시스터즈/엔씨소프트 상승률 두드러짐
데브시스터즈
-1/9 쿠키런킹덤 5주년 라이브 방송 후 N주년 업데이트 진행 예정.
-현재 동사 매출의 대부분이 쿠키런킹덤에서 발생.
-지난 2년간 N주년 효과로 1Q실적은 매출액 QoQ +57%,78% 증가한 바 있음. 올해 1분기는 926억원(QoQ+30%)을 예상 중.
핵심은 3월 출시 될 동사의 난투형 액션 신작 오븐스매시. 당사 추정치는 연간 500억원 수준.
엔씨소프트
- 출시예정 스핀오프 신작 4종 중 2종 공개 완료. 12월 길드워 리포지드 출시완료했고, 2월 리니지 클래식 출시예정.
그 외 스핀오프 2종은 하반기 출시 예정.
-상반기 서브컬쳐 리밋제로브레이커스, 슈터 타임테이커스, 하반기 신더시티,아이온2 글로벌 등 출시 예정으로 모멘텀 우수.
그 외 1분기 이벤트는 넷마블 7대죄 오리진(1/28), 위메이드 미르M중국/미드나잇워커스, 펄어비스 3/20 붉은사막, 웹젠 드래곤소드 1/21, NHN 1Q 어비스디아.
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가치투자클럽
엔터 3Q
[속보]위성락 "한중 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원"
https://www.newsis.com/view/NISX20260102_0003463011
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뉴시스
[속보]위성락 "한중 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원"
[속보]위성락 "한중 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원"
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Forwarded from 산업뉴스 채널_서울경제
삼성전기 장덕현 “1등은 1% 디테일서 결정…로봇·AI서 압도하자”
www.sedaily.com/NewsView/2K75A0Q08D?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
www.sedaily.com/NewsView/2K75A0Q08D?OutLink=telegram
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서울경제
삼성전기 장덕현 “1등은 1% 디테일서 결정…로봇·AI서 압도하자”
산업 > 산업일반 뉴스: 장덕현 삼성전기(009150) 사장이 인공지능(AI), 휴머노이드 등 성장 시장에서 독보적 기술을 갖춰 경쟁사를 압도하는 한 해를 만...
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Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
알리글로 작년 매출 1,500억원을 넘겼다네요
3분기까지 800억 언더였는데
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21190
3분기까지 800억 언더였는데
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21190
더바이오
GC녹십자 “‘알리글로’ 美 매출 1500억원 돌파, 韓서도 과거 영광 넘어야”
[더바이오 유수인 기자] GC녹십자가 올해 ‘글로벌 시장 확대’와 ‘국내 시장 회복’을 핵심 목표로 내걸었다.허은철 GC녹십자 대표는 2일 신년사를 통해 “불안정한 사업 환경에서 하나된 GC인 ‘One Team GC’의 마음으로 힘을 모아 글로벌 무대뿐만 아니라, 국내 시장의 회복과
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Forwarded from 키움증권 인터넷게임 김진구
엔씨는 ‘리니지 클래식(Lineage Classic)’ 브랜드 웹사이트를 공개하고 지난 1일부터 사전 예약을 시작했다. 2월 7일부터 사전공개서비스를 시작한 후 2월 11일부터 정식 서비스로 전환된다. 한국 이용자들은 월정액 2만9700원에 이 게임을 이용할 수 있다.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026010211301959131
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026010211301959131
news.mtn.co.kr
엔씨 '리니지 클래식' 2월 7일 정식서비스...월정액 2만9700원
'리니지'의 2000년대 초기 버전을 재구성한 PC 게임 '리니지 클래식'이 오는 2월 7일 한국과 대만에 선보인다. '아이온2'로 반등에 성공한 엔씨가 '리니지 클래식'으로 턴 어라운드 기조를 굳힐지 이목을 모은다. 엔씨는 ‘리니지 클래식(Lineage Classic)’ 브랜드 웹사이트를 공개하고 지난 1일부터 사전 예약을 시작했다. 2월 7일부터 사전공개서비스를 시작한 후 2월 11일부터 정식 서비스로 전환된다. 한국 이용자들은 월정액 2만9700원에…
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