APS홀딩스 주식소각 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191001900174

조선민주주의인민공화국 최선희 외무성 제1부상 담화
(평양 10월 1일발 조선중앙통신)

조선민주주의인민공화국 최선희 외무성 제1부상은 1일 다음과 같은 담화를 발표하였다.

조미쌍방은 오는 10월 4일 예비접촉에 이어 10월 5일 실무협상을 진행하기로 합의하였다.

우리측 대표들은 조미실무협상에 림할 준비가 되여있다.

나는 이번 실무협상을 통해 조미관계의 긍정적발전이 가속되기를 기대한다. (끝)

10월 1일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/18869
10월 1일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/18862

<엠에스오토텍> 시총 1700억원, 2분기 실적 연환산 PER 3.3배 차량경량화

(1) 실적

- 2분기 실적 2015년 이후 최대 이익 경신! 매출액 75%, 영업이익 166% YoY 증가!!

(2) 지분가치

- 지분 48% 보유한 명신산업 내년 3천억원 밸류로 상장 예정 (주관사 현대차증권) 지분가치만 1400억원 http://naver.me/5EPpGQJc

- 지분 87% 보유한 명신은 중국 바이튼과 전기차 5만대 생산 계약 (마진 2% 가정시 연간 300억원 이익) 향후 20만대 생산 목표. 엠에스오토텍이 핫스템핑 공급

- 지분 100% 보유한 심원테크는 중국 테슬라모델3에 핫스템핑 공급, 상반기에만 순이익 145억원 달성. 연환산 PER 10배 적용시 지분가치만 2900억원

(3) 수급

- 9월 CB 전환물량으로 기관 19일 연속 순매도 후 마무리

- 5월 대주주 개인회사 지분매입으로 지분율이 연초 32.9%에서 37.7%로 상승

- 10월 1일부터 자사주 매입 계약

(4) 밸류에이션

- 테슬라/바이튼에 차량경량화 소재인 핫스템핑을 공급하는 기업의 PER이 2분기 실적 연환산 3.3배에 불과. 지분가치만 4천억원 이상인데 시총은 절반 이하 수준

* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
CJ ENM(035760.KQ, BUY, TP: 230,000원(하향)): 반등 트리거에 대한 고민

★ 3Q Preview: OPM 7.7%(+0.6%p YoY)
- 3Q 매출액/영업이익 각각 1.14조원(+6% YoY)/877억원(+15%)으로 컨센서스(862억원) 부합 전망
- 미디어: OP 327억원(-12%), TV광고 판매 호조이나, 역기저로 스튜디오드래곤은 감익
- 커머스: 292억원(+64%)/영화: 61억원(흑전), 엑시트와 나쁜녀석들 흥행/음악: 12억원(-65%)

★ 노이즈만 해소되면 2020년부터 드디어 빛날 음악 부문
- 프로듀스 시리즈 투표 조작 의혹 주가에 반영 중, 의혹 해소 가정시 20년 실적에 기여할
- 1) 데뷔 초동 신기록 세운 X1 투어 시작, 2) 3Q 일본 투어 6만명 모객한 아이즈원, 3) 9월 시작한 프로듀스 재팬, 4) 빌리프랩
- 흥행성이 높은 남자 그룹 3팀이 수년간 기여할 것으로 연간 400억원 이상의 OP도 기대 가능

★ 목표주가 하향
- 넷마블 지분가치 하락, 음악 사업 노이즈 반영해 목표주가 23만원(-8%)으로 하향
- 2분기 사상 최대 실적을 기록에도 주가 반등 못하고 있는데, 예상 반등 트리거는
- 1) CJ헬로 매각 절차 마무리 및 글로벌 제작사 인수 가능성, 2) 2월 발표할 연간 제작비 가이던스, 3) 투표 조작 의혹 해결
- 20년에는 남자 그룹 3팀의 이익 기여 시작. 성장성, 밸류에이션 매력 충분


위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크(https://vo.la/rrTr)에서 확인 바랍니다.
감사합니다