🔺Росбанк повысил ставки по ипотеке на 0,51 п.п. Теперь денежные средства на покупку готовой квартиры/доли, новостройки или апартаментов в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 9,1-9,6%.

Ставка при покупке готовой загородной недвижимости теперь составляет 10,6%, а строящейся по программе «Ваша дача» — 9,1%. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 8,9-9,4%.

Также банк изменил условия акции «Добро пожаловать». Теперь при оформлении кредита на сумму более 7 млн рублей при покупке недвижимости в Москве и области (4 млн в иных регионах) заемщикам предоставляется скидка к ставке в размере 0,3 п.п. Ранее скидка в размере 0,5 п.п. действовала при сумме кредита более 5 млн рублей в Москве и области и более 3 млн рублей в других регионах.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

#прожилье #цифры

Пару дней назад Росстат актуализировал данные по вводу жилья за 2020 год. Согласно новой, улучшенной и дополненной версии официальной статистики, ввод жилья по итогам 2020 года не снизился на 1.4 млн метров или 1.8%, как все думали ранее, а напротив - пусть немного, но вырос.

Прирост в размере 143 тыс метров может показаться несущественным, но это ровно та деталь, которая придаёт картине завершенность и ставит ее в один ряд с шедеврами социалистического реализма. Строители не только выстояли, не отдав ни одного квадратного метра из ранее взятых рубежей, но и, не взирая на все тяготы и лишения, создали уверенный задел на будущее. А к 2030 году обязательно построят не менее 1 млрд метров жилья.

Как видные искусствоведы, мы не можем пройти мимо. Давайте вместе изучим полотно, посмотрим какие, кисти и краски использовал художник, а также вглядимся в особенности авторской техники. Погнали!

🧮 Ещё 29 марта мы жили в скучной и унылой реальности - объём ввода жилья за 2020 год составлял 80.6 млн метров. Из этого объёма 41.9 млн метров пришлось на многоквартирные дома, а 38.7 млн метров - на объекты индивидуального жилищного строительства.

🧮 Но 30 марта солнце выглянуло из-за туч, а жизнь - заиграла новыми красками. Незамеченные ранее 1.6 млн метров жилья (это примерно 224 футбольных поля) были найдены, и объём ввода достиг 82.2 млн метров. Площадь построенного многоквартирного жилья увеличилась на 0.5 млн метров, а ещё 1.1 млн метров добавили объекты индивидуального жилищного строительства.

🧮Смелую попытку объяснить этот феномен предприняли коллеги из РБК, но, на наш взгляд, попали в штангу. Вместо отчетов Росстата о материалах, из которых построены индивидуальные дома, следовало прочитать федеральный закон от 30.06.2006 N93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», более известный как «дачная амнистия».

🧮В рамках «дачной амнистии» граждане (и гражданки тоже) имеют право в упрощённом порядке поставить на кадастровый учёт и получить свидетельство о собственности на индивидуальные жилые дома и прочие вспомогательные объекты, зачастую построенные еще в советский период.

🧮В 2017 году с использованием механизмов «дачной» амнистии было зарегистрировано 115.8 тыс прав граждан на индивидуальные жилые дома. Данных по площади нет, наша оценка - от 5.9 до 8.7 млн метров или от 7.4 до 10.6% от совокупного ввода жилья в 2017 году. За последующие годы статистики нет, с 2018 года Росреестр прекратил публикацию данных. Но вряд ли картина сильно поменялась.

🤹‍♀️А теперь - фокус. В соответствии с инструкциями Росстата объекты, поставленные по «дачной амнистии» на кадастровый учёт, «отражаются в том отчётном периоде, когда выявлен недоучёт». Переводим на русский язык - садовый домик вашего дедушки, построенный 40 лет назад и оформленный по «амнистии» пол-года назад - это ввод жилья 2020 года и большая победа строительного сектора. Кажется, это все что нужно знать про статистику ввода жилья за последние 15 лет.

‼️Мораль для начинающих экономистов - не используйте статистику ввода ИЖС для ваших моделей и внимательно читайте методику сбора статистических данных.

“Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста.”
⁃ Лев Николаевич Толстой

Привет.

Главные новости банков за 1 апреля
https://clck.ru/U45VU

Ты должен знать:

1. День дурака закончился. Но вокруг ничего не поменялось.

2. Путин осудил "дикий капитализм" при ведении бизнеса.
Но миллиардные вознаграждения отдельным товарищам в госкомпаниях (при том, что 50-60 млн. россиян живут меньше, чем на 300 евро в месяц) - это не дикий капитализм.
Это другое.
Не путайте.
...
Если у вас бензин стал дороже, чем в Америке, газ дороже, чем в Голландии, сыр дороже, чем в Финляндии, а доходы ниже, чем в большинстве стран мира, то это не капитализм виноват, а его отсутствие. @shepel2602

3. Для России сейчас Беларусь - это кот. Который приходит и орет, чтобы открыли дверь. Ему дают кредит, а он разворачивается и не заходит. И ещё в неподходящий момент шуршит пакетами санкций. И в молочке разбирается. @legalgruz

4. Тарту, Эстония.
Население: 92.972 чел.
Бюджет города: €214,4 млн
Псков, Россия.
Население: 210.340 чел
Бюджет города: €71,4 млн
@segozavr

5. Убийств на 100 000 чел (в год):
Россия - 8.2
Украина - 6.2
США - 5.0
Индия - 3.1
Беларусь - 2.4
Финляндия - 1.6
Франция - 1.2
Великобритания - 1.2
Германия - 0.9
Италия - 0.6
Испания - 0.6
Южная Корея - 0.6
Китай - 0.5
Норвегия - 0.5
Япония - 0.3
dataunodc.un.org

6. Жизнь устроена очень просто:
Холерики пиздят сангвиников, на глазах у меланхоликов, которые боятся холериков, но жалуются на эту несправедливость флегматикам.
А флегматикам похуй. @skotinabljadt

7. Рандомные цитаты людей из Икеи: «Света, мы нахуя вообще сюда приехали?» @livotovas

8. Если всё, что сейчас происходит, не кажется вам бредом - вы сами часть этого бреда.
(Плутарх. 86 г. от Р.Х.)

Делай. Отличного дня!

Больше всего жилья в России продается в Краснодарском крае. Петербург — на втором месте

По данным сервиса «ДомКлик», больше всего жилья на продажу – как на первичном, так и на вторичном рынке – выставлено в Краснодарском крае. Второе место – у Петербурга.

За последний месяц в Краснодарском крае выставлено на продажу 79,9 тыс. квартир. Из них 64,2 тысячи – на вторичке. По этому показателю южный регион является абсолютным лидером.

На втором месте по количеству продаваемых квартир — Санкт-Петербург. Здесь за последние 30 дней на DomClick.ru появилось 44 тыс. объявлений о продаже готового жилья и 33,8 тыс. объявлений — на первичном рынке.

Третье место — у Москвы. В столице на продажу выставлено 70,3 тыс. лотов: 46,8 тыс. квартир продаётся на вторичном рынке и 23,5 тыс. — в новостройках. Также в лидерах — Тюменская, Ростовская, Свердловская, Новосибирская области и Башкирия.

@wearestroyka

​​#новости

Порт могут перенести из Петербурга за 440 миллиардов рублей.

Проект уже изучают власти. Предложение перевести Большой порт Петербурга в Усть-Лугу сделал совладелец «Трансмашхолдинга», он хотел бы возвести на его месте жилой район. Информация от NSP.

На освободившейся территории 4,8 млн кв. метров возможно строительство жилья комфорт и бизнес класса, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры.

​​#проипотеку #банкроссии #февраль

Продолжаем разбирать статистику Банка России по ипотечному кредитованию за февраль 2021 года. Начало - здесь.

‼️ Даже при сохранении текущего уровня ставок и цен на строящееся жилье количество ипотечных кредитов, выданных по итогам года, сократится до 397 тысяч штук - минус 18% к прошлому году.

⁉️Звучит странно, правда? Вроде бы все нормально, в январе-феврале имеем рост на 21.8%, какое-такое вдруг падение по итогам года? Для объяснения, наверное, можно воспользоваться аналогией из животного мира - если отрубить курице голову (не повторяйте этот опыт у себя дома!), то она некоторое время продолжает рефлекторно бегать и размахивать крыльями. А потом все же успокаивается и, выражаясь экономическим языком, приходит в «равновесное состояние». Примерно то же самое происходит сейчас рекордами выдачи ипотеки на первичном рынке.

‼️Соотношение среднего размера ипотечного платежа и средней заработной платы, которое во втором квартале прошлого года резко снизилось на фоне снижения ключевой ставки и запуска льготной программы, на сегодняшний день почти вернулось к своим исходным значениям.

‼️Основная причина - опережающий рост цен на недвижимость, связанный с этим рост среднего размера кредита и, о чудо, ежемесячного платежа. На цифрах это выглядит так: в 2019 году соотношение платеж/заработная плата составляло 54.4%, во 2 квартале 2020 года - сократилось на 11.5 процентных пунктов, до 42.9%, но к февралю 2021 - выросло 51.8%, «отыграв» 77% от своего первоначального снижения.

‼️Описанный выше прогноз, впрочем, имеет один существенный недостаток - в реальной жизни цены растут, зарплаты и условия кредитования меняются, да и процентные ставки не стоят на месте. Поэтому мы попробуем изобразить чуть более реалистичный сценарий и посмотреть - куда он нас приведёт. Завтра расскажем, что из этого получилось.

Stay tuned! 🤘

🥳🎉🍾Ура! Ура! Ура! Мы наконец достигли заветной цифры в 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ подписчиков! По традиции делимся с вами подборкой каналов, за которыми не только сами внимательно следим, но и вам советуем.

Наши друзья и коллеги:
👑Лучший агрегатор экономических новостей - Финансовый караульный.
🔥НеАдские бабки расскажут вам, как банки и НПФ разводят клиентов, как не переплачивать за страховку кредита и как пораньше выйти на пенсию (что? да!).
🥇Novostroyman. Москва. Недвижимость – первый в телеграме канал о новостройках Москвы и области.
🚰ЖКХ – здесь вам помогут разобраться в коммунальных проблемах и сложных вопросах.
🚀На Nedvizha вы найдете всю правду о застройщиках: фото и видео их косяков, информация о дольщиках и замороженных проектах.
🤫Недвижимость инсайды - смотрите на канале рендеры всех московских новостроек и первые подробности по выходу в продажу новых проектов.
👺Горчица собирает интимные тайны современной элиты и расскажет вам о коррупции, преступном мире, скелетах шоу-бизнеса, ворах в "законе", банковских мошенниках и схематозниках.
☝️Правила покупки жилья в кредит от профессиональной ипотечницы вы найдете в канале Ипотека и недвижимость.
👩‍💻Риелторы читают канал Ипотека.ПРО – именно тут рассказывают, как одобрить ипотеку на лучших условиях. Бесплатно.
💸banki – канал о финансах и банках. Самое интересное и важное о банках, обзоры рынков и мнения экспертов.
⌨️КОТЛОВАНЪ – агрегатор новостей рынка недвижимости и ипотеки.
🔍ConTrust. Финансы и недвижимость – зеркало всего происходящего в России. Про финансы, недвижимость, политику. Идеально для прочтения за утренним кофе или по пути на работу.
🤝Первый Федеральный Чат Недвижимости собрал более 4 тысяч брокеров из 75 регионов России.
🏖Крымчанин – канал обо всех прелестях отдыха в Крыму: кемпинги, отели и недвижимость.
🤓Взгляд эксперта с 20-летним практическим опытом на инвестиции в недвижимость читайте в канале Артема Цогоева.
😎Filatoff Inc. – личный канал «главного журналиста по недвижимости» газеты «Ведомости» Антона Филатова. Его мнение здесь может не совпадать с мнение редакции!

Строго официально:
Минстрой России
Дом.РФ
Стройкомплекс Москвы
Комплекс экономической политики Москвы
Городское хозяйство Москвы.

Аккаунты медиагруппы «Россия сегодня»:

РИА Новости – главные новости РИА.
RIA_Kremlinpool – канал ведут журналисты кремлевского пула РИА.
РИА Новости Спорт – все о спорте в России и мире.
Радио Sputnik – лучшее аналитическое радио на постсоветском пространстве.
Sputnik Ближнее зарубежье – актуальные новости соседей.
Украина.ру – будьте в курсе ключевых новостей Украины и мира.
Зубовский, 4 – канал пресс-службы «России сегодня», РИА Новости и Sputnik.

Обращаем внимание на ещё один простой факт - население стареет, и ипотеку берут люди старшего возраста - перевалило уже за 34 года.

Так же институт развития палит охерительно низкие доходы граждан великой сверх державы - это как бы чуть больше 500 долларов.

Сбербанк нашел покупателя на группу «Евроцемент». Победителем аукциона стал холдинг «Смиком» (ранее назывался «Базэлцемент» и входил в «Базэл»), связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым. Окончательные условия сделки еще согласовываются, о решении будет объявлено через полторы недели.

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России. В 2020 году он перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Но в феврале 2021 года банк решил продать группу вместе с долгами. Изначально на этот актив было как минимум, пять претендентов, включая «Газметаллпроект» Льва Кветного и «Фотон-Инвест», подконтрольный главе «Сибура» Дмитрию Конову. Но до второго этапа дошли только две компании. Итоговая цена актива составила 161 млрд руб.

🇪🇬В Египте готовятся к параду мумий

Свыше 20 царских мумий перевезут в новый музей в Каире. В рамках этого события власти страны организовали перформанс с колесницами, песнями и стилизованными машинами.

📌 Основные итоги прошедшей недели (26 марта-2 апреля) по версии Русипотеки

🔸ЦБ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года

🔸В ГД предлагают запретить передавать средства маткапитала кредитным потребительским кооперативам (КПК). Деньги они должны использовать на погашение ипотеки, но нередко КПК нарушают закон – обналичивают маткапитал. Соответствующий законопроект планируют внести в весеннюю сессию

🔸В Минсельхозе «исправят» сельскую ипотеку, предусмотрев возможность кредитования строительства домов из бруса и бревна, быстровозводимых домов по современным технологиям

🔸Пилотный проект по цифровой ипотеке в РФ запустят в мае. Сейчас идет процесс подготовки необходимых нормативных изменений. Проект реализуется на отечественной платформе «Мастерчейн» и предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре, а также передачу электронной закладной в депозитарий

🔸Минвостокразвития постарается расширить «Дальневосточную ипотеку» на незамужних и бездетных, заявил глава ведомства Алексей Чекунков

🔸Марат Хуснуллин рассказал, что в 2021 году в РФ появится специальная ипотечная программа для строительства и реконструкции частных домов, ставка по которой будет выше обычной

🔸Банки начали повышение ставок по ипотечным кредитам. С апреля условия по ипотеке готовятся пересмотреть в «Зените» и МТС Банке. Сбербанк также не исключает корректировки ставок, но в какую сторону может быть изменение процентов там не уточнили

🔸Средняя ставка по ипотеке в РФ в феврале, по данным ЦБ, увеличилась до 7,26%. Выдано кредитов на 403,3 млрд рублей, что на 55,4% больше, чем в январе (259,5 млрд рублей)

🔸ВТБ предложил объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам

🔸ЦБ намерен проработать вопрос отнесения вторичного жилья к классу «зелёного» в рамках работы над концепцией предоставления «зелёной» ипотеки

#ИтогиНедели @rusipoteka_ru

Поправки в Конституцию сработали только в отношении обнуления. А все рассказы о великой заботе властей об экологии и окружающей среде как-то позабылись, как будто и не было их.

"78% из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

Среди 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен, «очень сильный канцероген», отметил автор доклада. В ряде городов предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки раз — например, во время проведения наблюдений в Кызыле этот показатель был выше нормы в 116 раз, а в Абакане — в 88,2 раза."

Это ужасно.

«Как бомба накануне выборов»: академики решили засекретить данные о загрязнении сибирских городов

Неприятный и всеми нелюбимый Гольдберг из дома своей аналитикой лишний раз подтверждает, что девелоперы на первичке охуели, и народ даже с разницей ставок готов идти на вторичный рынок, хотя казалось бы - выбор из-за ставки очевиден, но дефицит метров и жадность на цены творят чудеса - 70% вторичка.

Из «Дом.РФ» утекли данные потенциальных заемщиков.

В интернете оказались выставлены на продажу данные людей, которые обращались в банк «Дом.РФ» в связи с желанием получить потребительский кредит. Файл содержит более 100 тысяч записей. Представитель вышеуказанной кредитной организации подтвердил изданию факт утечки. Он также пояснил, что она случилась из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными.

Свежая презентация ГК «Легенда» для инвесторов

​​#проипотеку #цифры #февраль #2021

Анализ статистики Банка России за февраль 2021 года сподвиг нашу скромную редакцию на прогноз по первичному рынку ипотеки на 2021 год. Для разнообразия давайте начнём сразу с результатов, а уже потом расскажем про ключевые предпосылки сценария:

‼️Количество ипотечных кредитов, выданных на первичном рынке, в 2021 году сократится на 24.2% и составит 366 тыс единиц;

‼️Объём ипотечных кредитов сократится на 5.5%, с 1498 до 1415 млрд рублей;

‼️Средневзвешенная ставка по итогам 2021 года составит 6.72 процента, она увеличится всего на 44 базисных пункта к прошлому году. Но не обольщайтесь, самое интересное будет происходить во втором полугодии - к концу года ставки вырастут до 7.5%.

📊На графике внизу показано - какие факторы повлияют на количество выданных кредитов. Рекомендуем посмотреть на него, а потом вернуться к тексту. Ниже - комментарии к перечисленным на графике факторам и основным допущениям:

1️⃣ На самом деле, 74% от прогнозируемого на нами падения рынка по факту уже произошло - рост цен на недвижимость во втором полугодии 2020 - начале 2021 года вернул коэффициент доступности жилья практически на уровень 2019 года - писали об этом здесь и здесь. Вне зависимости от решений по ключевой ставке и программе субсидирования мы увидим это в статистике выдач начиная с третьего квартала.

2️⃣ Самый главный фактор и основной резерв для роста ипотечного рынка - рост доходов населения и, в частности, средней заработной платы. Для расчётов мы взяли инфляцию 4.2% (верхняя граница коридора, озвученного Банком России) и рост заработной платы в размере 2.3% в соотвествии с базовым прогнозом Минэка. Пока похоже на правду - в январе фактический прирост составил около 6%;

3️⃣ Рост ключевой ставки до 5% (по 25 базисных пунктов в 1-3 квартале 2021 года) увеличит среднегодовую ставку на 43 базисных пункта. Это третий по значимости фактор, после доходов населения и темпов роста цен на жилье;

4️⃣ Так ожидаемое всеми решение по программе субсидирования является, как это ни странно, наименее важным фактором на перспективу до конца года. Мы предположили, что программа «6.5%» будет свёрнута в регионах с «перегретым» рынком (писали про это здесь). Прочие льготные программы - «семейная», «дальневосточная», «сельская» ипотеки продолжат работу без изменений. Это снизит совокупное проникновение льготных программ на первичном рынке ипотеки с 83 до 35%, а среднегодовая ставка вырастет на 37 базисных пунктов;

5️⃣ Предпоследний в нашем списке, но второй по важности вопрос - рост цен на недвижимость и рост средней суммы кредита. Мы предположили, что за оставшиеся 10 месяцев цены и средняя сумма кредита вырастут еще на 10%. Признаться - пальцем в потолок. Хотя, с другой стороны, за 2 месяца средний размер кредита уже вырос на 10.2% к декабрю прошлого года. Рост цен будет во многом зависеть степени потребительского ажиотажа при сворачивании льготных программ и объёма словесных интервенций со стороны профильных ведомств. На досуге, кстати, нужно будет написать - как формируется и работает «инфляционная спираль»;

6️⃣ Из мелочей - думаем что банки продолжат увеличивать средний срок кредитов. За 2 месяца 2021 года он уже вырос на 7.2 месяца, и наш хрустальный шар говорит, что к концу года мы прийдем к цифре 246 мес. Это маржинально, но увеличит количество кредитов - за счёт небольшого снижения платежа.

‼️ Кажется, все. Ну или почти все. Для развлечения - в следующем сообщении сделаем поквартальный прогноз для этого сценария, а потом проверим - как сработало.

Stay tuned! 🤘

#пф #эскроу #банкроссии #2021 #февраль

На днях вышла статистика Банка России по проектному финансированию жилищного строительства за февраль 2021 года. Сейчас набор ключевых фактов, а через пару дней - сделаем нормальный анализ:

📈Объём кредитных линий, открытых застройщикам, вырос за январь 2021 года на 191.0 млрд рублей или на 6.2%. Прирост с начала года ещё более впечатляющий - 551.4 млрд или 20.2%.

🧮Концентрация лимитов проектного финансирования за месяц снизилась на 0.8 процентного пункта - по состоянию конец месяца на две «столичные» агломерации пришлось 65.8% от общего объёма.

🧮На начало года объём кредитных линий составлял 2.6% от консолидированных активов банковской системы, на 1 марта - уже 3.11%. К концу года мы по-прежнему ожидаем увидеть 6-6.5%.

📈Портфель ссудной задолженности на 1 марта составил 1.2 трлн рублей. За месяц он вырос на 157.0 млрд рублей, а с начала года - на 224.1 млрд или 18.8%. Проектное финансирование - самый быстрорастущий и всех крупных сегментов кредитования. Для сравнения: портфель кредитов корпоративным клиентам с начала года вырос на 3.8%, а ипотечный портфель - на 5.2%.

🧮Средний уровень утилизации кредитных лимитов на 1 марта составил 36.6% - плюс 0.7 процентного пункта за период.

📈 Остаток средств на эскроу счетах составил 1.42 трлн рублей - плюс 157.0 млрд рублей за месяц и 224.1 млрд - с начала года. Объём средств на счетах по-прежнему выше остатка ссудной задолженности - покрытие ОСЗ остатками на счетах эскроу на 1 марта составило 118.3%.

Stay tuned! 🤘