#주간투자레터 커뮤니티 게시글에서 방금 업로드 했습니다~ 확인 부탁드립니다.😁

좋은 주말 보내세요~👍

안녕하세요. 변두매니저입니다.

지난 주 금요일 미국 증시는 경기침체 우려에도 불구하고 6월 소매판매 전월대비 +1.0% 상승하며 (컨센 +0.9% MoM) 소비가 견조하다는 기대감으로 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,288.26 (+2.15%)
S&P500 : 3,863.16 (+1.92%)
Nasdaq : 11,452.42 (+1.79%)
VIX : 24.23 (-8.22%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,477.20 (+2.37%)

[유가]
WTI : $97.57 (+1.87%)

[미국채권]
US 2 Year : 3.131 (-0.4bp)
US 5 Year : 3.048 (-0.5bp)
US 10 Year : 2.928 (-0.2bp)

7월 18일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 공유드립니다.
1) 여행자 면세 한도 8년 만에 상향...600달러 → 800달러
https://n.news.naver.com/article/052/0001765105
- 해당 내용을 올해 세법 개정안에 반영하려면 국회 논의를 거쳐야 하는데, 이르면 내년부터 시행할 수 있을 것으로 보입니다.

[마지막 면세한도 인상은 2014년이었습니다. 코로나로 인한 국내 관광 산업 지원 차원도 그렇지만 실질 소득 증가를 생각해보면 이번에는 상향될 가능성이 높아 보입니다. ]

2) 4억 미만 주택 변동금리 대출 9월부터 고정금리로 바꿔준다
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/07/629602/?utm_source=naver&utm_medium=newsstand
- 국민의힘과 정부가 고물가·고금리 등 경제위기 상황에서 서민층의 이자 부담을 줄여주기 위해 4억원 미만 주택 소유자들을 대상으로 변동금리를 고정금리로 전환해주는 대책을 9월부터 추진키로 했다. 생애최초주택 구입자의 주택담보대출 금리도 내리는 방안을 검토 중이다.

[가장 시장금리가 높을 때 고정금리로 바꿀 가능성도 있으니 잘 확인하고 변경 신청하시길…]

#2분기 기업실적 예상 스케줄 공유

즐거운 저녁 식사 하셨나요? 저도 저녁 먹고 지난 주와 오늘 주식시장 변화를 보고 생각난 점 들에 대해 편하게 벙개라이브로 말씀드려볼까 합니다~

8시 40~45분쯤에 뵙겠습니다~

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (18일) 미국 증시는 경기침체 우려에 따른 기업들의 (애플) 긴축 경영 (투자 및 고용 축소/지연) 발표로 하락 마감했습니다. 유가는 미국과 유럽의 폭염에 따른 에너지 수요 증가 우려로 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,072.61 (-0.69%)
S&P500 : 3,830.85 (-0.84%)
Nasdaq : 11,360.05 (-0.81%)
VIX : 25.30 (+4.42%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,511.86 (+1.00%)

[유가]
WTI : $102.1 (+4.6%)

[미국채권]
US 2 Year : 3.170 (+3.5bp)
US 5 Year : 3.104 (+5.1bp)
US 10 Year : 2.989 (+5.9bp)

7월 19일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 공유드립니다.
1) 애플, 시장점유율 확대...'허리띠 졸라매기' 악재에 주가는 급락
https://www.fnnews.com/news/202207190556140322
- 캐널리스에 따르면 애플은 그러나 2분기 전세계 스마트폰 시장 점유율을 1년전 14%에서 이번에 17%로 3%p 높이는데 성공했다. 고가 기종인 아이폰13의 수요가 탄탄한 덕이었다.

반면 삼성전자는 21% 점유율로 1위 자리를 지키기는 했지만 이 같은 강세가 주로 아이폰13보다 저가인 A시리즈 출하 확대에 따른 것이어서 내용은 그다지 좋지 못했던 것으로 분석됐다.

[애플이 긴축경영을 발표할 정도로 수요가 안 좋은거야 라는 생각이 시장에 반영되었습니다. 그만큼 애플제품에 대한 로열티 높은 팬층이 많다는 것이죠. ]

2) "中, 유럽 정상들 11월 베이징서 시진핑과 만남 초청"
https://n.news.naver.com/article/001/0013319181?sid=104
- "초청 날짜가 오는 10월 중국 공산당 20차 당대회 직후라는 사실은 시 주석이 3연임을 할 것임을 간접적으로 확인한다"고 덧붙였다.

[11월이면 시진핑은 3연임이 확정되었을 것이고, 미국 중간선거 (11월 8일)가 결과가 나왔을 때 이겠죠. 참 재미있습니다.]

[대신증권 유통/의류 유정현]
*휠라홀딩스 주가 강세 관련 comment

- 금일 휠라홀딩스(081660) 주가 7% 가량 급등 중. 특별한 강세 이유는 없는 것으로 파악되나, 최근 지분 53.1%를 보유하고 있는 Acushnet holdings(US GOLF)가 6월 약세장 영향으로 주가가 $38까지 하락했다가 $46까지 다시 회복. 이에 따라 보유 지분 가치는 약 2.3-4조원까지 재차 상승

- 그러나 주주인 휠라홀딩스의 시가총액은 1.7조원에 불과, 본업의 가치가 약 -6,000억원까지 하락하며 극심한 저평가 상태인 점, 그리고 Acushnet의 3분기 실적 전망치가 recession 우려에도 불구하고 증익 추세인 점 등이 휠라홀딩스 주가를 견인하고 있다는 판단

- 휠라 브랜드 본업의 실적은 올해 당장 개선되기 어려운 구조인 점을 고려하면, 주가는 연말까지 절대적으로 낮은
valuation 상황에서 Acushnet 실적에 좀 더 영향을 받을 것으로 판단
 
*아래 그래프 참고하세요

참 부담없는 차트 & 밸류에이션

https://youtu.be/5ZNdWVxx-v8

좀 일찍 3월에 분석했던 영향입니다.

'원소주·원소주스피릿' 내달 공장 증설
https://n.news.naver.com/article/030/0003031516?sid=101
GS25 관계자는 “전통주 시장이 약 700억원 정도로 추산되는데 원소주스피릿으로 시장 규모가 두 배 이상 확대될 것”이라면서 “주류 매출 순위 부동의 1·2위 제품을 일주일만에 제친 것은 편의점 역사상 처음”이라고 말했다.

[원소주스피릿이 품귀 현상에 다음달에 공장 증설까지 나선다고 하고 있습니다. 자연스럽게 재고현황을 보기 위해 GS Pop 어플을 설치하고 사용하는 사용자가 늘어나겠죠.

저는 이미 두병을 확보해서 마셔봐서 원소주스피릿을 구하려 노력은 안하고 있지만, 최근 매우 많은 소비를 하고 있는게 바로 요마트에서 포켓몬빵을 구매하면서 다른 제품들도 그냥 시키는 것입니다.

포켓몬빵 흥행이 좀 끝났으면 좋겠다는 생각이 들면서 이런 미끼상품으로 GS의 퀵커머스 신사업이 빠르게 자리잡을 수 있다는 생각도 듭니다.

다음 달 이후 원소주스피릿 재고가 충분해진다면 아마 요마트에서 포멧몬빵처럼 미끼상품으로 사용될 가능성이 높다고 생각됩니다.]

https://youtu.be/HhP__tY66Es

#GS리테일 #퀵커머스 사업에 대한 분석은 이 영상을 참고하세요