# 갑자기 반도체 하드웨어가 반등하셔서 궁금하실수도 있을 같아 코멘트 남깁니다

1. 삼성중공업 p3 페이즈2 마감공사 수주금액 상향공시
2. 파라텍 p4 페이즈1 소방관련공사 수주

-> p3 페이즈2 전공정발주가 5월정도 추정되는 가운데 팹공사규모가 커지니 전공정 발주도 커질수 있다라는 기대감이 생겼고 거기에 p4까지도 기반설비투자가 들어가니 p4도 생각보다 빨리 진행한다

3. 삼성증권에서 장비업체들의 납품지연으로 공급축소 가능성과 삼전의 캐팩스 up 가능성 언급
4. 신한투자증권에서 밸류에이션 콜이란 제목으로 반도체섹터 악재 선반영하여 호재에 예민할 때

-> 2개 증권사에서 반도체섹터에 대한 의견을 좋게 보는 레포트가 나왔습니다.

# 개인적인 결론은 후배가 주가가 어디있냐에 따라서 뉴스를 받아드리는 해석이 달라진다 라는 말이 정답인듯 합니다. 전일 tsmc나 마이크론도 박스권 하단에서 미미하지만 반등시도를 했고 전일 삼전과 하이닉스도 이와 같았습니다.
https://news.1rj.ru/str/stockgrandmaster/2580

# 결국 시장이 저점을 깨지지 않고 필라델피아 반도체지수가 전저점을 유지하면 1.9% 반등이 나오다보니 현재자리에서 이런 것들이 호재로 작용해서 강한 반등이 나온듯합니다. 더불어서 시장도 반등을 하구요

# 이번주 asml과 램리서치 실적발표가 있는데 어쩌면 반도체공급부족으로 장비발주가 원활치 않은게 나쁘게 보면 실적미스로 이어질수 있지만 좋게보면 공급부족으로 반도체가격 하락이 멈출수도 있고 또 국내업체들에게는 글로벌 탑티어업체들의 발주공백을 국내업체들이 매꿀수 있어서 호재로 작용하게 될지도 모르겠네요

# 킹스맨 영화를 보면 매너가 사람은 만들듯 현재 주식이 어디있냐가 가장 중요한듯 하네요

https://news.1rj.ru/str/stockgrandmaster

반도체 주가 왜 오르나요? [삼성증권 반도체/황민성]

오랜만에 반도체 주가 반등하고 있습니다. 어제까지 글로벌 경기 하락 우려하더니 오늘 무슨 일일까요?

■ 오늘 시장에서 화두는 삼성전자 메모리 설비투자 상향설(최대 35조)입니다.

- 요즘 삼성전자 기술 초격차가 흔들린다는 보도가 많다보니, 나쁘게 보면 기술로 안되니 돈으로 메꾸려 한다는 의견도, 좋게 보면 경기가 좋아지니 투자도 는다는 의견도 가능합니다.

- 올해 설비투자를 상향조정하고 있는 것은 사실입니다. 하지만 삼성전자만의 문제가 아닙니다. 장비 품귀현상으로 설비투자를 조기에 집행해야 하고, 건설도 당겨야 합니다. 물가가 오르니 금액은 당연히 오르고요. 또 삼성전자는 그 귀하다는 EUV를 더 확보하여 투자가 느는 것도 있습니다.

- 매출전망이 좋아져야 투자는 늘게 됩니다. 이번 2분기 디램 가격도 시장의 우려보다는 좋다고 판단됩니다. 올해 삼성전자 메모리 반도체 투자는 당초 26조~30조 선에서 조금 올라갈 것으로 보입니다. 그래서 최대 35조 설이 나오는 것으로 판단됩니다.

- 메모리 투자 35조 설이 맞다면 파운드리 15조를 감안하여 50조 투자입니다. 여기에 SK하이닉스가 10조 후반대의 투자가 예상되니까, 얼추 70조대의 투자가 됩니다.

■ 내년은 어떻게 될까요? 경기가 불안하니 투자가 줄까요?

- 아닙니다. 장비값은 비싸지고, 투자해도 생산량을 뽑아내는 것은 더욱 어려워집니다. 머지않아 100조대의 투자가 불가능한 것도 아닙니다.

- 이러면 배당은 나올 수 있을까요? 이제 회사들의 투자는 FCF(잉여현금흐름)가 기본입니다. 너무 걱정 안하셔도 됩니다. 그리고 생산에 필요한 투자재원은 더욱 고객과 공유하게 될 것입니다. 그것이 공급사가 추진하는 수익성 경영이라는 판단입니다.

- 이제 반도체를 싸게 구입하는 시대는 당분간 어렵습니다. 단기 수급도 중요하지만 큰 흐름으로 보시면 현재 반도체 주가는 매력적입니다.

감사합니다.

폐쇄루프 방식에 참여하는 화이트리스트에 들기 위해 기업들은 중국 정부에 뭘 제공했을까요?

중국 베트남 등에서 사업/근무하는 제 지인들을 만나보면 코로나 폐쇄에 따른 고통을 항상 호소했는데.. 대단한 국가들입니다.

#테슬라

https://auto.v.daum.net/v/20220419104540641

올해 연말 대충 점찍어보기

삼성SDI가 소형 배터리에 새로운 배터리 생산 공정을 적용한다. 배터리 내부 소재를 계단처럼 층층이 쌓는 '스태킹(Stacking)' 기술이다. 스태킹은 5세대(젠5) 전기차 배터리에 우선 활용된 바 있다. 에너지 밀도를 높여 전기차 주행거리를 늘리고 원가절감 효과를 봤다. 소형 배터리가 주로 쓰이는 스마트폰, 태블릿 사용시간이 한층 늘어날 전망이다.19일 업계에 따르면 삼성SDI는 천안사업장 소형 파우치형 배터리 생산 라인에 적층 방식 생산 공정을 도입하기로 했다. 'M라인'으로 불리는 생산 라인을 개

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/RBjMLeb

V2X 공부 필요

"V2X는 Vehicle to "Something"의 약자로 V2G (Vehicle to Grid), V2H (Vehicle to Home), V2L (Vehicle to Load), V2V (Vehicle to Vehicle), V2P (Vehicle to Pedestrian) 등을 총칭합니다. 차량이 유선 또는 무선망을 통해 인프라, 사물, 다른 차량 등과 정보를 주고받거나 전력을 주고받는 기술입니다."

#V2X #V2G #V2H #V2V #충전 #sk시그넷

https://m.blog.naver.com/lagrange0115/221459443831

한국 수출금액 기반, 코스피 밴드

나심 탈레브 핵심 내용을 쉽게 설명해주셨네요.

기대값 높은 게임 (나에게 유리한 게임)을 계속하라.

그런데 단 한번의 예외라도 모든것을 잃는 옵션이 있는 조건이라면 안된다.

https://m.blog.naver.com/skansmfqh123/222705076135

#생각의깊이

#흑염룡 은 #연금 에 가둬둬야 한다 라고 스스로에게 되새김. 실적이 좋더라도.

골드만은 비트코인만이 ''Pure Cryptocurrency 라고 하네요

SK온이 기업가치를 인정받을 타이밍을 기다린다면 다음 사이클까지 기다려야할 수 있음. 최근 발표한 25년쯤에도 원하는 밸류 받기 어려울 수도..

투자자들이 요구하는 RCPS는 재무에 부담이므로 가뜩이나 어려운 SK온으로서는 보통주 이외 옵션을 받아들이기 어려울 것으로 생각. 만약 받아들인다면 정말 자금이 급하단 얘기. 그럼 오히려 악재.

pre IPO로 시간 끌지 말고 낮은 가치로 빠른 IPO해서 주가 뻥튀기 후, 다른 자금조달 방법을 찾는게 유리할 수도 있음.

농담이지만 SK코인 생태계에 직접 참여해 위메이드처럼 돈 끌어모으거나. 도권처럼 SK코인을 BTC로 치환하거나.. SK온 지분으로 혁명적 실험을 해서 지분증명토큰을 발행한다든지?

현시점 세계정세와 경제상황, 산업 전망 등은 모두 예측 불가함. 속도와 가능성을 보고 베팅해야하며 타이밍을 놓치는 것은 최악이 될 수 있으. 자금 부족은 예견된 일인만큼 해결책에 집중해야하며 이는 경영진의 상상력과 실행력에 달린 부분.

#SK온 #IPO #sk코인 #코인

https://n.news.naver.com/article/015/0004687328