간밤에 스트레스와 추억에 젖어 긍정긍정거렸고,
테슬라 어닝도 폭발적이지만,
어쨌든 아직 살얼음판이므로 조심조심 주의해서 대응하고 있는 구간입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0000968129

똑바로 안하냐..

#삼성증권 #모니모

#엔화 #환율

1월말 폭락장에서 #넷플릭스 폭풍매수한 빌 애크먼이 이번 어닝에 던졌다는 찌라시가 나오네요

“스벅 충전금 꿀꺽 안 합니다”…신세계그룹, 유효기간 폐지

www.sedaily.com/NewsView/264S2BWT8C?OutLink=telegram
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최근 SK 주가 강세 이유는 ‘5월 인적분할설’ 때문으로 보입니다.
전화가 워낙 많이 와서, 일단 여기에 제 생각을 올려드리겠습니다.

우선 시장에 돌아다니는 루머는 5월에 SK가 두개, 혹은 세개 사업부로 나눠서 인적분할한다는 내용입니다. 이를 통해 현재의 디스카운트를 극복하겠다는 이야기입니다.

아마도 배경은 지주회사 내부에서 여러 각도로 스터디를 하는 진행하는데, 그 중에 한 시나리오가 시장에 유출된 것으로 판단됩니다. 근데 아시잖아요. 주가 올리기 위한 방안으로 첫번째, 블라블라. 두번째 블라블라. 뭐 이런저런 시나리오 언급이 될 수 있죠.
그 중에 하나가 주주환원 확대일 수도 있고, 분할이 될 수도 있는 것이죠.

하지만 현실적으로 SK가 인적분할 할 수 있는 상황인가? 아니면 인적분할을 통한 최대주주 및 경영진의 실익이 무엇인가? 이 질문에 대한 합리적 답이 우선되어야 하지 않을까요?

현재 최대주주의 이혼소송이 진행 중이기도 하고, 인적분할을 통해 개별 회사의 시가총액이 현재보다 낮아지게 되면 최태원 회장의 최대 트라우마인 경영권 위협 문제에 직면할 수도 있습니다.

현 시점에서 굳이? 라는 의문이 드는 내용이고, 제가 알기로는 5월에 인적분할 가능성은 0.00000001%입니다.

SK는 워낙 증권사 애널리스트를 비롯해서 IB를 많이 만나는 회사입니다. 그 분들 중에 한명이 제안한 내용일 수도 있고, 제안이야 얼마든지 할 수 있는 것이니까. 식사 자리에서 '아 내가 그걸 말했어! '라고 자랑할 수도 있죠. 하지만 투자자분들은 그런 걸 가지고 확대해석 하실 필요는 없을 것 같네요.

그걸 떠나서 SK는 주가에 관심이 많은 기업임은 확실한거죠. 원론적으로 봅시다~! 실트론도 그렇고 이엔에스도 그렇고 회사 내용이 정말 좋아지고 있습니다.

(최남곤 드림)

#애플 : 완전자율주행 전기차 판매하여 애플 생태계 내로 끌어들이기
#테슬라 : FSD 필수옵션 기정사실화하여 광고/컨텐츠 판매
#넷플릭스 : 광고버전 출시, 자율주행차용 컨텐츠 생산

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220420147100009

YCC (Yield Curve Control) - 일본은행

목적 : 장단기 금리 역전 방지
방법 : 통화정책으로 단기금리 -1% 고정, 장기채(10년물)금리 0% 고정
상세 : 10년물금리 밴드 -0.25%~0.25% 설정 후 벗어날 경우 조치

#엔화 #환율

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209749

워...

"이날 애크먼은 퍼싱스퀘어 주주에게 보내는 서한에서 넷플릭스 매각 배경에 대해 설명했다. 애크먼은 "넷플릭스 가입자가 11년 만에 감소했다는 소식은 상당히 실망스러웠다"면서 "이번 실적발표 이후 넷플릭스의 성장 가능성에 대한 자신감을 잃었다"고 전했다."

#ackman #넷플릭스

http://naver.me/Gz2mke6h

이번 엔화 약세장엔 아주 이상한 점이 있습니다. 일본 정치권·재계·언론이 전부 ‘나쁜 엔저(円低)’라면서 이를 막아야 한다고 한목소리를 내고 있는데도, 이를 저지할 가장 강력한 수단을 전혀 쓰지 못하고 있기 때문입니다.

그 강력한 수단이란, 일본 중앙은행인 일본은행(日本銀行)의 금리 인상 카드입니다. 전문가들은 급격한 엔저의 주된 원인으로 미·일 금리 차 확대, 즉 미국 중앙은행인 연방준비제도(이하 연준)가 급격한 금리 인상을 예고하고 있는데도, 일본은행이 금리 인하를 고수하는 것을 꼽고 있습니다.

일본이 문제를 해결할 방법은 분명해 보입니다. 일본은행도 금리 인상 신호를 내서, 미·일 간 금리 차이가 더 벌어지는 것을 막아야겠지요.

그런데 일본은행이 이번에도 금리 인상은커녕 강력한 돈 풀기(금융완화)를 지속하겠다고 천명한 겁니다. 어제(20일) 한때 달러 당 환율이 129엔대까지 치솟으며(엔화 가치 하락) 20년래 최저치를 기록했고, 조만간 심리적 저지선인 달러당 130엔을 뚫고 올라갈 것(엔화가치 추가하락)으로 보이는데도 말입니다.

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금리 올리기를 주저하는 이유

1. 국채매입한 일본은행의 일본 국채 대규모 평가 손실 우려

2. 엔고로 돌아설 경우 수입물가 상승에 따른 실물 경제 우려

3. 기존 일본 은행에 예금되어있는 이자 집행 규모 부담

요점은 일본은행이 금융 긴축을 하게 되면 일본은행 자신이 엄청난 채무초과에 빠져 버리는 겁니다. 채무초과는 중앙은행의 신용을 크게 추락시킬 수 있고요. 그러한 중앙은행이 발행하는 통화는 폭락할 가능성이 커집니다. 한편 채무초과를 무서워해 긴축을 회피하면 엔화 약세와 인플레는 더 가속하겠지요.

-> 의도적인 엔저와 달리
지금의 엔저는 일본에게 좋지 않다.


https://n.news.naver.com/article/023/0003686643?sid=101&cds=news_edit

[비상장/모빌리티 4번째] 휴맥스모빌리티, 셋톱박스 기업이 아니다

셋톱박스에서 모빌리티로 탈바꿈

안녕하세요. 삼성증권 이창희입니다. 오늘은 모빌리티 4번째 이야기로 휴맥스모빌리티의 행보에 대해 말씀드리겠습니다.

국내 양대 모빌리티 플랫폼인 카카오모빌리티, 티맵모빌리티에 이어 휴맥스모빌리티의 변화된 모습이 눈에 띕니다.

최근 적극적인 M&A로 과거 셋톱박스 기업에서 모빌리티 기업으로 변화하고 있는 휴맥스모빌리티의 최근 동향에 대해 소개해드리겠습니다. 
    
■ 셋톱박스 기업에서 모빌리티 기업으로 변모

- 19년 (주)휴맥스는 스틱인베스트먼트와 차량 공유 서비스 기업 '플랫'을 인수(21년기준 휴맥스 50.9%, 스틱인베스트먼트 41.4%)하며 모빌리티 사업 진출
- 20년 국내 최대 유료 주차장 운영사 하이파킹 1,700억원에 인수, 21년 AJ파크 664억원에 인수하며 규모의 경제 실현
- 주차장 사업 이외에도 카플랫, 피플카 등 차량 공유 서비스에 구독 시스템 도입하여 사업 진행 중 

■  모빌리티사업 확대 위해 1,500억원 투자 유치 진행

- 언론보도에 따르면, 글로벌 사모펀드 운용사를 포함해 복수의 FI들이 휴맥스모빌리티 투자에 관해 협상 중
- 차량 관리 솔루션 기업 'Fleet up'(휴맥스의 미국 자회사) 시리즈 B 투자 유치 작업도 동시에 진행 중
- 이번 투자금은 전기차 충전 관련 신사업 및 시설 확충, 주차장 운영, 차량 공유 서비스 등에 활용될 예정  

■ 전기차 충전 사업 밸류체인 구축 예정 

- 21년 스틱인베스트먼트와 함께 국내 1위 전기차 충전기업 대영채비 20% 지분 획득(휴맥스모빌리티 100억원, 스틱인베스트먼트 500억원)
- 전기차 충전 인프라 확장 위해 조이이브이(joyEV) 운영 중인 제주전기차서비스 경영권 인수
- 최근에는 차량 대여 및 전기차 관련 서비스 제공업체 카123제스처 인수 추진 중, 향후 전기차 충전 사업관련 수직적 통합 구축될 전망 

휴맥스모빌리티는 카셰어링 및 주차장 운영 사업을 주력으로, 모빌리티 분야에서 적극적인 투자와 인수를 통해 주요 모빌리티 플랫폼 사업자 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 향후 모빌리티 서비스의 거점이 될 것으로 기대되는 주차장을 중심으로 빌딩의 부가가치를 상승시킬 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 동사의 향후 행보가 주목됩니다.

감사합니다^^

(2022년 4월 21일 공표완료)

#넷플릭스 https://blog.naver.com/opecwkd/222706899053

벤츠가 눈치보고
현대차가 구애하고
애플그린은 전전긍긍

회사가 작정하고 홍보하네요. 요새 기사 잘 쓰는 매경이 브랜드, 수주량 등 다 받아적어옴.

최근 수주만 체크해보면
현대차 E-pit 충전기 공급 사업자 선정
Electrify America 수주 70% (Cycle3?)
EVGO 수주 100%

기사 꼭 읽어보세요.

#sk시그넷

https://n.news.naver.com/article/009/0004953150

#엔화 #환율

https://www.chosun.com/economy/int_economy/2022/04/21/TRGURS5F2ZA6LDIPBL6YNX34UA/

https://www.youtube.com/watch?v=sWqKYTSKMzc

제조업인데, 제품 판매와 더불어 소프트웨어라든지, 구독 서비스라든지 아무튼 고객들을 묶어둘 수 있는 기업에 더 큰 PER을 부여할 수 있지 않을까. 예를 들어 매년 100대씩 파는 하드웨어 제조사는 매출 성장이 없으나, 서비스를 제공한다면 돈을 벌 수 있는 '누적 수량'은 계속 늘어난다.

이거 완전 충전기 제조기업의 충전서비스업+토탈충전솔루션 진출 시나리오 아닙니까?

호주 최대 충전사업자 Chargefox 의 350kw급 충전기 사용시 충전료 50% 인상 기사. 아마 Tritium 이 해당충전기를 공급하겠죠? 공부용 아카이브.

#충전 #Chargefox #Tritium

https://www.drive.com.au/news/australias-largest-electric-car-charging-network-hikes-prices/

미 국방예산이 다시 증가하고 있습니다. 신냉전 시대가 도래하는 것일지 모르겠습니다.

울프리서치의 방위산업주 리폿 참고하시기 바랍니다 https://news.1rj.ru/str/bumgore/9456

펀드스미스의 창업자 테리 스미스의 '시장타이밍'에 대한 글입니다

Pdf 파일 한글로 쓰여있으니 열어서 읽어보세요

Tesla 어닝콜 - 800V 배터리 시스템 전환 첫타자는 싸이버트럭과 Semi?

Musk는 배터리 시스템 전환 자체의 부담은 없지만 이로 인해 충전 인프라와 차량 전체 시스템 변경이 필요하다고 언급.

담당 임원 Baglino는 적용 불가모델도 있다고 언급. 800V의 장단점이 있고 실제로 적용에 대한 검토를 했으며 강한 힘이 필요한 대형 모델에의 적용 가능성 시사.

테슬라가 참, 잘 하네요. 배터리도 지역과 국가와 모델에 따라 다른 재료로 만들고, 모델에 따라 800V도 적용하려 하고.

어닝콜을 풀로 들어봐야하나 싶습니다. 보석 같은 질의응답이 많은게 실적이 좋으니 회사가 맘놓고 이야기보따리를 푼 게 아닌가 싶은..

참고로 Lucid는 900V 배터리 시스템도 적용했음이 기사에 언급됨. 테슬라든 타사든 어느 순간 800V를 뛰어넘는 더 강한 배터리 시스템이 갑자기 등장할지도 모르겠습니다. 전력망과 충전기도 당연히 선행연구해서 배터리시스템 혁신을 따라갈 준비 혹은 먼저 가서 맞이할 준비는 미리해야겠죠?

#tsla #tesla #테슬라 #800v #sk시그넷 #충전

https://www.teslarati.com/tesla-cybertruck-semi-800-volt-architecture/