Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 코인시장 출렁
=========================
~ The US government will not make newpurchases for its strategic Bitcoin reserve,opting instead to rely on confiscated holdings, said Treasury Secretary Scott Bessent on Fox Business ‘Mornings with Maria’ on Thursday
~ Bessent indicated the government’s Bitcoin reserves are currently valued between $15 billion and $20 billion. He confirmed plans to halt sales of existing Bitcoin holdings
https://cryptobriefing.com/crypto-reserve-strategy-bessent-update/
=========================
~ The US government will not make newpurchases for its strategic Bitcoin reserve,opting instead to rely on confiscated holdings, said Treasury Secretary Scott Bessent on Fox Business ‘Mornings with Maria’ on Thursday
~ Bessent indicated the government’s Bitcoin reserves are currently valued between $15 billion and $20 billion. He confirmed plans to halt sales of existing Bitcoin holdings
https://cryptobriefing.com/crypto-reserve-strategy-bessent-update/
Crypto Briefing
Trump’s Treasury Secretary Scott Bessent rules out new acquisitions for crypto reserve
Scott Bessent confirms no new acquisitions in the U.S. crypto reserve strategy, relying on confiscated assets and halting future sales.
Forwarded from Harvey's Macro Story
베센트 재무장관, “우에다 총재와 대화했다”
-일본에서는 명백하게 인플레이션 leakage가 발생하고 있다.
-일본은 인플레이션 문제를 안고 있으며, 나는 우에다 총재와 이야기를 나눴다
-나(베센트)의 의견이며 우에다 총재의 견해가 아니지만, BOJ는 비하인드 더 커브(Behind the Curve)에 상태에 있다.
-BOJ는 금리 인상을 진행해 인플레이션 문제를 제대로 통제할 필요가 있다
사진 출처: Bloomberg Television
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
-일본에서는 명백하게 인플레이션 leakage가 발생하고 있다.
-일본은 인플레이션 문제를 안고 있으며, 나는 우에다 총재와 이야기를 나눴다
-나(베센트)의 의견이며 우에다 총재의 견해가 아니지만, BOJ는 비하인드 더 커브(Behind the Curve)에 상태에 있다.
-BOJ는 금리 인상을 진행해 인플레이션 문제를 제대로 통제할 필요가 있다
사진 출처: Bloomberg Television
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
잠실 르엘
[Web발신]
제목 : 입주자 모집 공고 승인 알림
2025.08.18. 송파구청으로부터 일반 분양 입주자 모집공고 승인 처리되어 향후 추진 일정을 공지하여 드립니다.
■ 추진일정
- 08/18 : 모집공고 승인(송파구청)
- 08/19 : 입주자 모집 공고(조간 : 서울신문, 석간 : 아시아 경제)
- 08/28 : 특별공급
- 09/01 : 1순위(해당지역)
- 09/02 : 1순위(기타지역)
- 09/03 : 2순위
- 09/09 : 당첨자발표
- 09/22~09/24 : 계약체결(계약금 20%)
- 2025.11.20. : 중도금(1차 30%)
- 2025.12.19. : 중도금(2차 30%)
- 2026.01월 : 입주
■ 일반분양관련 문의사항은 (잠실르엘 분양사업소 : 1551-0216)로 문의하시기 바랍니다.
2025.08.18.
잠실미성크로바아파트주택재건축정비사업조합
[Web발신]
제목 : 입주자 모집 공고 승인 알림
2025.08.18. 송파구청으로부터 일반 분양 입주자 모집공고 승인 처리되어 향후 추진 일정을 공지하여 드립니다.
■ 추진일정
- 08/18 : 모집공고 승인(송파구청)
- 08/19 : 입주자 모집 공고(조간 : 서울신문, 석간 : 아시아 경제)
- 08/28 : 특별공급
- 09/01 : 1순위(해당지역)
- 09/02 : 1순위(기타지역)
- 09/03 : 2순위
- 09/09 : 당첨자발표
- 09/22~09/24 : 계약체결(계약금 20%)
- 2025.11.20. : 중도금(1차 30%)
- 2025.12.19. : 중도금(2차 30%)
- 2026.01월 : 입주
■ 일반분양관련 문의사항은 (잠실르엘 분양사업소 : 1551-0216)로 문의하시기 바랍니다.
2025.08.18.
잠실미성크로바아파트주택재건축정비사업조합
2025000353_잠실_르엘_입주자모집공고문.pdf
1.1 MB
잠실 르엘 입주자모집공고
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
🚨 94세 워런 버핏이 은퇴 직전 던진 16억 달러 투자의 진짜 의미
애플 570억 달러어치를 팔아치우면서도 유나이티드헬스에만 16억 달러를 몰빵한 진짜 이유는 포트폴리오 변화의 큰 그림을 봐야만 알 수 있습니다.
CEO 총격 사망 사건으로 주가가 반토막 났을 때 과감하게 들어간 이 투자... 단순한 '떨어진 주식 건지기'가 아닌 것으로 보입니다.
버핏이 진짜 본 것은 AI 열풍이 아닌 '인구 구조의 지각변동'에 베팅한 투자입니다.
🔍 📊 숨겨진 투자 로직:
베이비부머 고령화 → 헬스케어 지출 폭증 (GDP 18%→25%+)
메디케어 어드밴티지 시장 독점 플레이어 = 유나이티드헬스
주택건설주(레나 48배 증액) + 철강주(누코어) = 금리인하로 인한 주택 수요 증가에 따른 인프라 수요 선점
😱 워런 버핏이 작년부터 공개하지 않았던 비밀 주식이 바로 UNH:
버핏은 이미 작년부터 SEC에 투자 기밀유지를 요청하며 은밀하게 포지션을 쌓았다는 것. 이건 그의 평생 노하우가 집약된 '마지막 수업'입니다.
현재 3,440억 달러 현금을 쌓아두고 있는 버핏이 11분기 연속 순매도 중에도 이런 대규모 투자를 단행했다는 건...
🚀 지난 20년 동안 이어졌던 투자 트렌드의 변화를 읽은 수?
2005년 이후 금융 시장은 기술주가 이끌었고 이제 AI는 '파괴적 혁신'으로 화룡정점을 찍고 있습니다. 우린 AI가 시장에 새로운 강세장을 선사할지 혹은 화려한 불꽃을 태울지 알 수 없습니다.
워런 버핏은 역사적인 수준으로 고평가된 기술주의 광풍 속에서도 '사회 구조 변화'라는 더 확실한 메가트렌드를 읽어낸 통찰력을 보여준 것이 아닌가 싶습니다.
https://themiilk.com/articles/a949a85da?u=3e083717&t=a4817e6c2&from=
애플 570억 달러어치를 팔아치우면서도 유나이티드헬스에만 16억 달러를 몰빵한 진짜 이유는 포트폴리오 변화의 큰 그림을 봐야만 알 수 있습니다.
CEO 총격 사망 사건으로 주가가 반토막 났을 때 과감하게 들어간 이 투자... 단순한 '떨어진 주식 건지기'가 아닌 것으로 보입니다.
버핏이 진짜 본 것은 AI 열풍이 아닌 '인구 구조의 지각변동'에 베팅한 투자입니다.
🔍 📊 숨겨진 투자 로직:
베이비부머 고령화 → 헬스케어 지출 폭증 (GDP 18%→25%+)
메디케어 어드밴티지 시장 독점 플레이어 = 유나이티드헬스
주택건설주(레나 48배 증액) + 철강주(누코어) = 금리인하로 인한 주택 수요 증가에 따른 인프라 수요 선점
😱 워런 버핏이 작년부터 공개하지 않았던 비밀 주식이 바로 UNH:
버핏은 이미 작년부터 SEC에 투자 기밀유지를 요청하며 은밀하게 포지션을 쌓았다는 것. 이건 그의 평생 노하우가 집약된 '마지막 수업'입니다.
현재 3,440억 달러 현금을 쌓아두고 있는 버핏이 11분기 연속 순매도 중에도 이런 대규모 투자를 단행했다는 건...
🚀 지난 20년 동안 이어졌던 투자 트렌드의 변화를 읽은 수?
2005년 이후 금융 시장은 기술주가 이끌었고 이제 AI는 '파괴적 혁신'으로 화룡정점을 찍고 있습니다. 우린 AI가 시장에 새로운 강세장을 선사할지 혹은 화려한 불꽃을 태울지 알 수 없습니다.
워런 버핏은 역사적인 수준으로 고평가된 기술주의 광풍 속에서도 '사회 구조 변화'라는 더 확실한 메가트렌드를 읽어낸 통찰력을 보여준 것이 아닌가 싶습니다.
https://themiilk.com/articles/a949a85da?u=3e083717&t=a4817e6c2&from=
Themiilk
워런 버핏의 '라스트 댄스'...그가 본 미래는 AI가 아닌 사회 구조의 변화였다 - 더밀크
[13F 분석] 버크셔 해서웨이, 워런 버핏의 '라스트 댄스'
버핏의 은퇴 전 마지막 빅딜: 유나이티드헬스에 숨겨진 전략은?
헬스케어·주택·철강…버핏이 읽은 미국 구조적 투자 기회
고평가된 AI, 저평가된 구조적 기회…버핏의 은퇴 전 투자 메시지
버핏의 은퇴 전 마지막 빅딜: 유나이티드헬스에 숨겨진 전략은?
헬스케어·주택·철강…버핏이 읽은 미국 구조적 투자 기회
고평가된 AI, 저평가된 구조적 기회…버핏의 은퇴 전 투자 메시지
Forwarded from Unnoscripted
해외 탈출시 국세청에서 더 강하게 발목을 잡을 것입니다.
https://youtu.be/cq8W5X-1U0k?si=_F4vGUPL2C5XVJDT
https://youtu.be/cq8W5X-1U0k?si=_F4vGUPL2C5XVJDT
YouTube
한국 ‘국외전출세‘ 대폭 강화 입법예고는 '예상된 수순', 앞으로 어떻게 해야할까?
미국변호사 존청 종합 자산관리 상담 (법률, 회계, 세무, 이민, 보험, 부동산 및 기타 자산관리)
✔ 상담 신청하기 https://www.jclawcpakr.com/contact-us
📞 전화문의 (KR) 02-6221-1110 (US) 949-553-1110
🟡 카카오톡 문의: https://pf.kakao.com/_yldxkT
🏠 홈페이지 https://jclawcpa.com
💌 블로그 https://blog.naver.com/jclawcpa1110…
✔ 상담 신청하기 https://www.jclawcpakr.com/contact-us
📞 전화문의 (KR) 02-6221-1110 (US) 949-553-1110
🟡 카카오톡 문의: https://pf.kakao.com/_yldxkT
🏠 홈페이지 https://jclawcpa.com
💌 블로그 https://blog.naver.com/jclawcpa1110…
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 스타벅스(SBUX), 중국 사업부 지분 매각 위해 논의 중 *연합인포맥스*
시킹 알파는 스타벅스가 중국 사업부 지분을 매각하기 위해 사모업체들과 접촉하고 있다고 보도했다. “스타벅스가 중국 사업부 지분 인수를 희망하는 기업들과 접촉을 확대하고 있다. 스타벅스는 지분 매각을 평가하기 위해 일부 기업으로부터구속력이 없는 지분 매입 제안을 받고 있는 것으로 알려졌다”고 전했다. “스타벅스가 접촉하고 있는 기업으로는 ▲ 칼라일(CG) ▲ EQT(EQT) ▲ Hillhouse Investment ▲ Primavera Capital 등이 언급되고 있다. 또한 ▲ Tencent(중국) ▲ KKR(KKR) ▲ Bain Capital 등도 잠재적인 인수자로 꼽힌다”고 정리했다. “스타벅스는 지난 5월부터 중국 사업부 매각을 위한 절차를 시작했다. 지분 매각은 이루어질 수 있지만 일각에서 예상했던 사업부 전체 매각은 불가능하다는 입장도 강조됐다”고 언급했다. 스타벅스 중국 사업부는 최대 100억 달러의 가치가 있는 것으로 평가되고 있다. “중국 현지 커피 체인인 ▲ Luckin Coffee의 성장세가 강력하게 나타나면서 스타벅스 중국 사업부는 난항을 겪고 있다. ‘19년에 중국 커피시장 점유율 34%를 차지했던 스타벅스는 ‘24년에는 그 점유율이 14%로 축소되었다”고 밝혔다.
시킹 알파는 스타벅스가 중국 사업부 지분을 매각하기 위해 사모업체들과 접촉하고 있다고 보도했다. “스타벅스가 중국 사업부 지분 인수를 희망하는 기업들과 접촉을 확대하고 있다. 스타벅스는 지분 매각을 평가하기 위해 일부 기업으로부터구속력이 없는 지분 매입 제안을 받고 있는 것으로 알려졌다”고 전했다. “스타벅스가 접촉하고 있는 기업으로는 ▲ 칼라일(CG) ▲ EQT(EQT) ▲ Hillhouse Investment ▲ Primavera Capital 등이 언급되고 있다. 또한 ▲ Tencent(중국) ▲ KKR(KKR) ▲ Bain Capital 등도 잠재적인 인수자로 꼽힌다”고 정리했다. “스타벅스는 지난 5월부터 중국 사업부 매각을 위한 절차를 시작했다. 지분 매각은 이루어질 수 있지만 일각에서 예상했던 사업부 전체 매각은 불가능하다는 입장도 강조됐다”고 언급했다. 스타벅스 중국 사업부는 최대 100억 달러의 가치가 있는 것으로 평가되고 있다. “중국 현지 커피 체인인 ▲ Luckin Coffee의 성장세가 강력하게 나타나면서 스타벅스 중국 사업부는 난항을 겪고 있다. ‘19년에 중국 커피시장 점유율 34%를 차지했던 스타벅스는 ‘24년에는 그 점유율이 14%로 축소되었다”고 밝혔다.
아난티 회원권 가격 방어 잘 된다고 사측에서 홍보 포인트로 삼던게 회원들에게는 족쇄로 작용중
https://www.threads.com/@stonedoor79/post/DNrY5nu5li9
https://www.threads.com/@stonedoor79/post/DNrY5nu5li9
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
🛍️ 소매 섹터 흐름의 분화
1. 달러 스토어(Discount Retailers)
• Dollar General, Dollar Tree: 중산층·고소득층 유입으로 매출 반등 → 경기 불확실성 구간에서 디펜시브 성격 강화.
• 경쟁사 구조조정 효과: 파산·점포 축소한 Big Lots, Rite Aid, Party City, Walgreens의 고객층 흡수.
• 리스크: 저소득층 지원 축소(SNAP), Amazon·Walmart의 가격 경쟁.
2. 대형 리테일(Walmart, Costco, Target)
• Walmart: 광고·멤버십 등 비(非)상품 매출로 가격 경쟁력 유지. Amazon과 유사하게 플랫폼형 수익 구조 강화.
• Costco: 충성도 높은 멤버십 기반으로 경기침체기에도 안정적.
• Target: 중산층 의존도가 높아 달러 스토어와 소비자층 일부 중첩, 경쟁 압박이 상대적으로 클 수 있음.
3. 온라인 플랫폼(Amazon, Temu, Shein)
• Amazon: 농촌 지역 배송 인프라 확대(40억 달러 투자). Dollar General의 지역 기반 우위를 잠식 가능.
• Temu: 트럼프 행정부의 관세 정책으로 타격(-30% 매출). 저가 온라인 직구 모델이 정책 리스크에 크게 노출됨을 보여줌.
• Shein: Temu와 비슷한 압력 가능, IPO 여부에 따라 단기 모멘텀 변동성 클 수 있음.
4. 전통 오프라인 체인(CVS, Walgreens 등 약국/생활 필수재 소매업)
• 구조조정과 점포 축소 본격화. 단순 소매에서 벗어나 헬스케어 서비스 전환 필요성이 확대.
• CVS는 보험·헬스케어 서비스 확장 중이나, 소매 부문만 보면 Dollar Store에 고객 뺏기고 있음.
⸻
📈 거시 환경과 소비자 트렌드
• 중산층·고소득층의 절약 소비: “가성비 소비”가 일시적이 아니라 구조적 변화로 굳어질 수 있음.
• 정책 변수:
• 관세 강화 → 저가 직구 모델(Temu, Shein)에 부정적.
• SNAP 축소 → 저소득층 소비에 직접적 타격, Dollar Store·Walmart 일부 매출 기반 위축.
• 경기 사이클: 리세션 가능성이 커질 경우 달러 스토어·Costco는 방어주로 부각, 반대로 백화점·고급 소비재 리테일은 부진.
⸻
💡 투자 시사점 (섹터 전체)
1. 달러 스토어/대형 할인점
• 단기적으로 섹터 내 상대적 강세 (Dollar General, Dollar Tree, Walmart, Costco).
• 경기 방어주로서 포지셔닝 가능.
2. 온라인 플랫폼
• Amazon은 인프라 투자로 중장기 성장 견조.
• Temu·Shein은 규제·관세 리스크로 변동성 확대 → 단기 트레이딩 종목 성격.
3. 전통 체인
• Walgreens, CVS 소매부문 등은 구조적 침체 지속. 단, 헬스케어 전환 전략에 따라 장기적 리레이팅 여지는 있음.
1. 달러 스토어(Discount Retailers)
• Dollar General, Dollar Tree: 중산층·고소득층 유입으로 매출 반등 → 경기 불확실성 구간에서 디펜시브 성격 강화.
• 경쟁사 구조조정 효과: 파산·점포 축소한 Big Lots, Rite Aid, Party City, Walgreens의 고객층 흡수.
• 리스크: 저소득층 지원 축소(SNAP), Amazon·Walmart의 가격 경쟁.
2. 대형 리테일(Walmart, Costco, Target)
• Walmart: 광고·멤버십 등 비(非)상품 매출로 가격 경쟁력 유지. Amazon과 유사하게 플랫폼형 수익 구조 강화.
• Costco: 충성도 높은 멤버십 기반으로 경기침체기에도 안정적.
• Target: 중산층 의존도가 높아 달러 스토어와 소비자층 일부 중첩, 경쟁 압박이 상대적으로 클 수 있음.
3. 온라인 플랫폼(Amazon, Temu, Shein)
• Amazon: 농촌 지역 배송 인프라 확대(40억 달러 투자). Dollar General의 지역 기반 우위를 잠식 가능.
• Temu: 트럼프 행정부의 관세 정책으로 타격(-30% 매출). 저가 온라인 직구 모델이 정책 리스크에 크게 노출됨을 보여줌.
• Shein: Temu와 비슷한 압력 가능, IPO 여부에 따라 단기 모멘텀 변동성 클 수 있음.
4. 전통 오프라인 체인(CVS, Walgreens 등 약국/생활 필수재 소매업)
• 구조조정과 점포 축소 본격화. 단순 소매에서 벗어나 헬스케어 서비스 전환 필요성이 확대.
• CVS는 보험·헬스케어 서비스 확장 중이나, 소매 부문만 보면 Dollar Store에 고객 뺏기고 있음.
⸻
📈 거시 환경과 소비자 트렌드
• 중산층·고소득층의 절약 소비: “가성비 소비”가 일시적이 아니라 구조적 변화로 굳어질 수 있음.
• 정책 변수:
• 관세 강화 → 저가 직구 모델(Temu, Shein)에 부정적.
• SNAP 축소 → 저소득층 소비에 직접적 타격, Dollar Store·Walmart 일부 매출 기반 위축.
• 경기 사이클: 리세션 가능성이 커질 경우 달러 스토어·Costco는 방어주로 부각, 반대로 백화점·고급 소비재 리테일은 부진.
⸻
💡 투자 시사점 (섹터 전체)
1. 달러 스토어/대형 할인점
• 단기적으로 섹터 내 상대적 강세 (Dollar General, Dollar Tree, Walmart, Costco).
• 경기 방어주로서 포지셔닝 가능.
2. 온라인 플랫폼
• Amazon은 인프라 투자로 중장기 성장 견조.
• Temu·Shein은 규제·관세 리스크로 변동성 확대 → 단기 트레이딩 종목 성격.
3. 전통 체인
• Walgreens, CVS 소매부문 등은 구조적 침체 지속. 단, 헬스케어 전환 전략에 따라 장기적 리레이팅 여지는 있음.