보유 주식에 대한 미확인된 사항에 대한 생각 정리

4년 매출 성장 계획을 CAGR 83%로 잡는게 합리적인지 혁신적인지 허황된 것인지 모르겠습니다. 4년 뒤 주가 10배를 말하는 모회사의 스토리 텔링 기조에 맞춘 것일까요. 정해진 수주 잔고 및 계획에 기반한 실체 있는 계획일까요.

시간이 지나면 명확해지겠지만 그만큼 줄어든 불확실성도 가격에 반영되겠죠. 숫자들이 가짜는 아닐지, 부풀린 것은 아닐지, 직접 확인해볼 필요가 있습니다.

당장 현재 인력 규모의 70%를 신규 충원한다는 것은 인건비 포함 고정비 규모만으로도 엄청난 지출 확정인데, 이는 정해진 성장을 염두에 둔 것이 아닌지.

이 성장이 정해진 것인지 꿈만 꾸는 것인지 알 수 없지만 일단 성장의 뒷덜미를 단단히 붙잡고 언제 출발할지 모르지만 급출발시에 안 떨어지려고 노력해야할까요.

고민입니다.

#doreamer생각

SK시그넷 100% 종속회사 시그넷에너지 흡수합병

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220627000276

한국 와인 값 정상화중

http://naver.me/GQyEFsC8

미국민들의 노후는 전세계인이 원기옥 모아 받쳐주니 안전함

https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2022/06/558430/

SK시그넷 임시주주총회 22.08.10 예정

이사회 의사록

1호 시그넷에너지 합병
100% 자회사 소규모 합병

2호 주식매수선택권 부여
신규 임직원 대상
행사가 51,595원 / 88,130주

3호 기타비상무이사 신규 선임
아키야마 타카유키
現 마루베니(주) 산업시스템·모빌리티사업부 부부장 겸 EV인프라 사업과 과장

기타
미국법인 임원 채용 (CPO)
여의도 오피스 이전

새 정부 출범과 함께 대형마트의 가장 큰 규제인 유통산업발전법 노이즈가 확대되는 중.

https://news.v.daum.net/v/20220628050009865

흔들리는 배처럼 출렁이는 포스트 코로나 연준..

https://v.kakao.com/v/20220628092531649

유통 전쟁의 꽃, 신라면 가격으로 살펴보는 유통 전쟁 2막

#이마트 #마켓컬리
#박동휘 #컨슈머리포트

http://naver.me/xZ90DfB7

아마존의 위기, 창고 노동자가 부족해진다 https://now.rememberapp.co.kr/2022/06/28/19344/

[한투증권 김명주] 이마트 2Q22 Preview: 최악을 지나는 중

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/retailmj

★ 컨센서스를 하회할 것

- 2분기 연결 기준 매출 6조 9,492억원(+18.5% YoY), 영업이익 26억원(-65.8% YoY) 기록
- 유료 멤버십 출시에 따른 비용(ex. 광고비)과 온라인 플랫폼들의 손익 악화가 컨센서스 하회 원인
- 온라인 시장 내 경쟁 심화 지속으로 쓱닷컴은 283억원 적자, G마켓글로벌은 180억원 적자를 추정
- 이마트(할인점)와 트레이더스의 기존점 신장은 3%~4%, -1%~0% 수준을 기록할 것
- PP센터 매출 증가에 따른 수수료 비용 증가와 종합부동산세 증가로 인해 별도 부문 적자 발생

★ 낮아진 온라인 기대감, 가려진 오프라인의 가치

- 지난 1분기 G마켓글로벌의 영업 적자와 시장의 기대에 못 미치는 쓱닷컴 유료 멤버십 출시 등으로 현재 이마트의 온라인 플랫폼에 대한 기대는 매우 낮음
- 2분기 이커머스 부문의 적자 확대는 추가적인 주가 하락 요인으로 작용하지 않을 것
- 오히려 규모의 경제 달성한 이마트24, 리뉴얼 진행 중인 이마트 등 오프라인 채널의 가치가 가려져 있다고 판단

★ 투자의견 매수 및 목표주가 175,000원 유지

- 지난 5월 출시한 쓱닷컴 유료멤버십이 시장의 기대치를 충족하지 못한 부분은 아쉬움. 그러나 온라인 플랫폼에 대한 실망감은 이미 주가에 충분히 반영되어 있음
- 하반기 이마트24, 할인점 등 오프라인 부문의 가치가 부각되며 주가 회복 이루어질 것

보고서 링크: https://bit.ly/3u5XwoP

감사합니다.

결국 같은 얘기

https://m.blog.naver.com/mudwax/222788861241

쓱 처음 광고 나왔던 때가 기억나네요. 정 부회장의 야구 붐 꿈은 실현 가능할런지

https://biz.chosun.com/distribution/channel/2022/06/27/YMP2QDUAABDVNBK7SFNKDOGB3Q/

https://n.news.naver.com/article/023/0003700487?sid=101

LG에너지솔루션이 1조7000억원을 투자해 미국 애리조나주에 짓기로 한 배터리 신규 공장 계획을 전면 재검토하기로 한 것으로 알려졌다. 글로벌 인플레이션으로 공장 건설과 운영 등에 들어가는 비용은 늘어나는 반면, 경기 침체로 배터리 수요는 줄어들 것이라는 우려 때문이다. 인플레이션과 경기침체 공포가 국내 대기업의 해외 투자까지 가로막을 정도로 영향을 주기 시작한 것이다.

SK시그넷 주담 통화 220628

내용 공유해주신 mcaf****님께 감사드리며 퍼옵니다.

IR매니저 통화내용(6/28 5:30pm)
mcaf****
2022.06.28. 22:39
조회수 152
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Q1: IR이 연기된 것은 나쁜 소식인가요? A1: 그렇게 생각하지 않으시면 좋겠습니다. 오히려 좋은 쪽이라고 생각할 수 있습니다. Q2: IR날짜가 7/29이면 2Q 실적이 발표된 다음 아닌가요? A2: 2Q 실적발표(공시)는 8/14 입니다. Q3: 1Q 공장가동율은 70% 약간 아래였던 것으로 알려졌는데, 2Q 가동율은 어떤가요? A3: 2Q 가동율은 높습니다. Q4: 실적도 좋아지고 있나요? A4: 네 좋습니다. Q5: EA (Electrify America) 물량이 큰 비중인데 마루베니를 거쳐서 나가는 매출이라 마진 측면에서 불리하지 않나요? A5: 가격조건이 좋기 때문에 다른 물량에 비해 마진이 낮다고 볼 수 없습니다. Q6: 현대차 E-pit 매출은 언제 시작되나요? A6: 이미 공급이 시작되었습니다. Q7: LG가 애플망고를 인수했고 충전기시장이 대기업들 각축장이 되고 있습니다. 주주 입장에서는 시그넷의 M/S 또는 경쟁지위에 어떤 영향이 있을지 걱정됩니다. A7: 350kW 이상 초고속충전기를 우리 정도의 능력으로 생산해낸다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 쉽게 따라올 수 없다고 봅니다. Q8: 공장증설 계획은 어떤가요? A8: 그 부분은 말씀드리기 어렵습니다. 민감한 사안이니 양해 바랍니다. Q9: 알겠습니다. 생산능력을 늘리려면 공장을 증설해야하고 준비기간이 필요할텐데 잘 되고 있는지 궁금하고 걱정도 됩니다. A9: 우리 제품을 생산하는 공장은 복잡한 설비나 시설이 필요하지 않기 때문에 리드타임이 길지 않습니다. Q10: 제품의 특성으로 본다면 공장 shell 정도만 있으면 될 수도 있겠죠. 부지만 확보된다면요. A10: 맞습니다. 현 공장부지에도 어느 정도의 여유공간이 있기도 합니다. Q11: 전남 영광이라는 지리적인 위치 때문에 인력수급이 어렵지는 않습니까? A11: 그렇게는 볼 수 없습니다. Q12: 케이싱작업이라든지 공정이 인력을 많이 필요로 할 것 같은데 자동화를 할 수 있는 여지는 없나요? A12: 모델이 다양하고 고객의 설치환경에 따른 차이점을 반영해야 하기 때문에 후공정의 자동화는 어렵습니다. 자동화할 수 있는 부분은 거의 이뤄졌다고 봐야 합니다. Q13: 원가는 어떻습니까? 모든 원자재 가격이 상승하는데 시그넷의 영업이익율에 영향은 없나요? A13: 일부 원자재 가격이 올라간 것이 있긴 하지만 전체적으로 마진율을 압박할 정도는 아닙니다. Q14: 충전기술을 기반으로 2차전지 관련한 다른 사업기회가 생길 수 있는지요? A14: 2차전지 생산과정 중에 충전-방전을 반복하는 테스트단계가 있는데, 이 테스트장비를 해당 SK 계열회사에 공급하기 시작했습니다, Q15: 그렇다면 이를 신규사업으로 정하고 이 부분의 매출을 늘려나가려는 계획인가요? A15: 결국은 그런 방향으로 가겠지요. (끝)

#SK시그넷

https://m.stock.naver.com/domestic/stock/260870/discuss/224867202

브랜드, 로고, 마케팅의 힘

https://www.dogdrip.net/414895665