Forwarded from 롣다리🚦
머스트 자산운용 투자레터 요약
- 투자한다는 것”을 과정적인 측면에서는 “투자에 지속가능한 불로소득은 없다”라는 사훈에 맞추어 항상 끈기 있는 집요한 노력을 해야 한다고 생각
- 살아 움직이는 기업에 대한 매우 깊이 있고 생동감 있는 리서치
- 리서치 깊이가 주식 시장의 그 누구보다 압도적인 수준인지
- 기업 펀더멘털에 대한 유의미한 변수 발생 가능성에 대해 누구보다 빠르고 정확히 파악하여 대응할 수 있는 준비가 되어있는지
- 1~2년을 내다볼 때 웬만해서는 잃기 힘들고 잠재 기대수익률이 상당히 괜찮은 가격인지
- 가장 비이성적인 가격이 매겨진, 억울한 가격이 형성된, 그러나 아주 머지않아 그 억울함이 해소되지 않을 수 없는 선명한 펀더멘털을 보유한 기업에 투자
- " 취향과 선호"보다 "투자 아이디어의 퀄러티"에 집중
- 인플레이션을 극복하는 최고-최선의 기업은 가격 결정력과 성장을 내재한 회사라는 판단에 기초
- 가격 결정력과 성장을 내재한 소수의 기업을 “도저히 지금이 아니라면 살 수 없는” 사형 선고 가격 수준에서 매입할 수 있는 좋은 기회
- 현명하고 투자 수익에 열의가 있는 투자회사라면 단기적 시야의 매크로 소음 대신 중장기적 시야의 개별 기업이 보내는 신호에 모든 집중을 해야 할 때
- 독립적으로 크게 성장할 수 있는 “그 소수의 기업에 대한 투자자로서의 선별성” 에 몰입
- 모든 것을 아는 회사는 아니지만 우리가 무엇을 알고 무엇을 모르는지에 대해서는 정확히 아는
- 중요한 원칙은 우리가 잘 안다고 알 때만 투자하는 것
- 투자한다는 것”을 과정적인 측면에서는 “투자에 지속가능한 불로소득은 없다”라는 사훈에 맞추어 항상 끈기 있는 집요한 노력을 해야 한다고 생각
- 살아 움직이는 기업에 대한 매우 깊이 있고 생동감 있는 리서치
- 리서치 깊이가 주식 시장의 그 누구보다 압도적인 수준인지
- 기업 펀더멘털에 대한 유의미한 변수 발생 가능성에 대해 누구보다 빠르고 정확히 파악하여 대응할 수 있는 준비가 되어있는지
- 1~2년을 내다볼 때 웬만해서는 잃기 힘들고 잠재 기대수익률이 상당히 괜찮은 가격인지
- 가장 비이성적인 가격이 매겨진, 억울한 가격이 형성된, 그러나 아주 머지않아 그 억울함이 해소되지 않을 수 없는 선명한 펀더멘털을 보유한 기업에 투자
- " 취향과 선호"보다 "투자 아이디어의 퀄러티"에 집중
- 인플레이션을 극복하는 최고-최선의 기업은 가격 결정력과 성장을 내재한 회사라는 판단에 기초
- 가격 결정력과 성장을 내재한 소수의 기업을 “도저히 지금이 아니라면 살 수 없는” 사형 선고 가격 수준에서 매입할 수 있는 좋은 기회
- 현명하고 투자 수익에 열의가 있는 투자회사라면 단기적 시야의 매크로 소음 대신 중장기적 시야의 개별 기업이 보내는 신호에 모든 집중을 해야 할 때
- 독립적으로 크게 성장할 수 있는 “그 소수의 기업에 대한 투자자로서의 선별성” 에 몰입
- 모든 것을 아는 회사는 아니지만 우리가 무엇을 알고 무엇을 모르는지에 대해서는 정확히 아는
- 중요한 원칙은 우리가 잘 안다고 알 때만 투자하는 것
Forwarded from 척준 경제채널
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단권화
앞서 집중력 관리를 위해
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
역사적인 날입니다.
한창 출장다니고 할 땐 1.3:1 에서 그래도 1.2:1 정도를 기본으로 생각했었는데요.
결국은 패러티가 되었습니다
유럽사람들은 엄청 가난해졌고 미국사람들은 부자되었는데요
환이라는게 그리 간단하게만 볼 문제는 아니죠.
이런 기록적인 강달라는 미국 최고의 수출기업들에게 큰 부담으로 작용할 수밖에 없습니다.
당연히 빅테크들도 다 포함입니다.
미국 경제에도 결국은 부메랑으로 되돌아오겠죠.
근데 진짜 이렇게까지 위기가 온건가요? 리먼도 넘을정도로? 그러기엔 경제가 너무 괜찮은데.
체감적으로는 잘 느껴지지는 않지만 가장 빠른 외환시장에서 금융위기급의 경보를 날려주고 있으니 잘 워치해야겠습니다
한창 출장다니고 할 땐 1.3:1 에서 그래도 1.2:1 정도를 기본으로 생각했었는데요.
결국은 패러티가 되었습니다
유럽사람들은 엄청 가난해졌고 미국사람들은 부자되었는데요
환이라는게 그리 간단하게만 볼 문제는 아니죠.
이런 기록적인 강달라는 미국 최고의 수출기업들에게 큰 부담으로 작용할 수밖에 없습니다.
당연히 빅테크들도 다 포함입니다.
미국 경제에도 결국은 부메랑으로 되돌아오겠죠.
근데 진짜 이렇게까지 위기가 온건가요? 리먼도 넘을정도로? 그러기엔 경제가 너무 괜찮은데.
체감적으로는 잘 느껴지지는 않지만 가장 빠른 외환시장에서 금융위기급의 경보를 날려주고 있으니 잘 워치해야겠습니다
"이마트는 2018년 셀프계산대를 도입한 이후로 현재 전국에 1천여대 이상을 운영하고 있다고 마트노조 측은 밝혔다."
https://news.v.daum.net/v/20220712152219533
https://news.v.daum.net/v/20220712152219533
다음뉴스
마트노조, 이마트에 '셀프계산대 확대 중단' 촉구
(대전=연합뉴스) 강수환 기자 = 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합(마트노조)은 12일 이마트 대전 둔산점 앞에서 기자회견을 열어 이마트에 셀프계산대 확대 중단을 촉구했다. 마트노조는 "이마트가 일반계산대를 고의로 줄여 셀프계산대를 이용하는 고객에게 불편함을 전가하고 있고 인력감축을 하고 있다"며 이같이 요구했다. 이마트는 2018년 셀프계산대를 도입한
테슬라 수퍼차저는
현재
V2 120KW
V3 250KW
차세대
V4 280~350KW 썰
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/tesla-supercharger-v4-design-and-dimensions-details-surface
현재
V2 120KW
V3 250KW
차세대
V4 280~350KW 썰
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/tesla-supercharger-v4-design-and-dimensions-details-surface
TESMANIAN
Tesla Supercharger V4: Design & Dimension Details Surface
The Tesla Supercharger V4 has been in development for some time now and its final design may be ready. Information from sources shows how it will look and what dimensions it will have.
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
1달러=1유로의 나비효과가 엄청납니다.
어제 잠깐 설명드렸지만 그 영향력을 알 수 있는 이벤트들이 어제밤 쏟아졌네요.
S&P 500 기업들의 전체 매출액 중 수출이 차지하는 비중이 약 30%인데, 당연히 환차손이 크게 발생할 수밖에 없겠죠.
애플, 마소, 알파벳 등 우리가 알고 있는 최고의 빅테크들도 다 수출 기업들입니다.
이러다 보니 2~3주 전 마소, 세일즈포스의 강달러에 의한 가이던스 하향에 이어, 어제 밤 서비스나우 CEO까지도
"대다수의 기술 브랜드들이 강달러의 영향을 겪고 있으며, 아무도 이를 거스를 수는 없다"고 언급하였습니다. (주가 -12%)
자 이렇게 되니 기업들은 실적 악화에 인력 감축으로 대응합니다. 세계에서 가장 노동유연성이 높은 미국은 가능합니다.
그래서 지난번 테슬라의 인력 감축에 이어 오늘은 마소의 구조조정, 메타의 저성과자 색출까지 보도되었습니다.(그러면서 마소 4% 급락. 최고 우등생 너마저!)
이에 소비에 절대적으로 의존하는 미국 경제의 침체 가능성이 커지고,
이를 예견하는 장단기 금리차는 -10bp를 넘어서 07년 2월 이후 최대폭입니다.
당시는 19개월 뒤 리먼사태가 터졌습니다.
그만큼 킹달러의 나비 효과는 무섭습니다.
물론 킹달러는 그 자체가 긴축적이라 인플레를 잠재우는 긍정적 효과가 존재합니다.
하지만 당장은 다가올 어닝 시즌에 대한 부담감으로 작용할 수밖에 없습니다.
어제 잠깐 설명드렸지만 그 영향력을 알 수 있는 이벤트들이 어제밤 쏟아졌네요.
S&P 500 기업들의 전체 매출액 중 수출이 차지하는 비중이 약 30%인데, 당연히 환차손이 크게 발생할 수밖에 없겠죠.
애플, 마소, 알파벳 등 우리가 알고 있는 최고의 빅테크들도 다 수출 기업들입니다.
이러다 보니 2~3주 전 마소, 세일즈포스의 강달러에 의한 가이던스 하향에 이어, 어제 밤 서비스나우 CEO까지도
"대다수의 기술 브랜드들이 강달러의 영향을 겪고 있으며, 아무도 이를 거스를 수는 없다"고 언급하였습니다. (주가 -12%)
자 이렇게 되니 기업들은 실적 악화에 인력 감축으로 대응합니다. 세계에서 가장 노동유연성이 높은 미국은 가능합니다.
그래서 지난번 테슬라의 인력 감축에 이어 오늘은 마소의 구조조정, 메타의 저성과자 색출까지 보도되었습니다.(그러면서 마소 4% 급락. 최고 우등생 너마저!)
이에 소비에 절대적으로 의존하는 미국 경제의 침체 가능성이 커지고,
이를 예견하는 장단기 금리차는 -10bp를 넘어서 07년 2월 이후 최대폭입니다.
당시는 19개월 뒤 리먼사태가 터졌습니다.
그만큼 킹달러의 나비 효과는 무섭습니다.
물론 킹달러는 그 자체가 긴축적이라 인플레를 잠재우는 긍정적 효과가 존재합니다.
하지만 당장은 다가올 어닝 시즌에 대한 부담감으로 작용할 수밖에 없습니다.