"그룹 내 쟁쟁한 전문경영인을 제치고 오 법인장이 면담에 참여한 이유는 SK시그넷이 바이든 정부가 강조하고 있는 친환경 기조와 맞닿아 있기 때문으로 풀이된다. 미국에서 전기차 충전 사업을 활발하게 펼치고 있기도 하다."

더벨에서 기사 내줘서 고맙지만 별 내용이 없네요. 취재 좀 해주지.

#SK시그넷

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202207281519537040104945

원래 사춘기 때 키 클 때 아무리 먹어도 살이 쪽 빠짐

#SK온

https://news.v.daum.net/v/20220731224106652

애플의 전략맵

주요 우선순위 4개 영역은 AR/VR, 디지털헬스, 머신러닝&Ai, 반도체

주요 우선순위 이외의 영역은 자동차, 디지털미디어, 핀테크

배터리 소유권 분리면 배터리 충전 교체 스테이션 서비스도 가능해지는데, 그건 다음 단계인 플랫폼 일원화도 이뤄져야해서 다다음 단계 일이고요. 그래도 규제 개선에 나서는 건 좋네요.

https://v.kakao.com/v/20220801110138432

더벨 기자분, 기사 써준 건 고마운데 왜 기본 사항인 SK그룹이 어떤 형태로 지분 보유중인지 체크도 안하고 네이버증권 기준으로 시총을 논하는지 참 답답하네요 위에 기사도 그렇고 더벨 왜 이러는지

#SK시그넷

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202207291547289080101642

[생환한 미국 EV tax credit]

전일 WV상원의원 Joe Manchin과 민주당 상원의장 Chuck Schumer의 합의로 상원통과가 확실해진 민주당-백악관이 추진하는 ‘Climate Bill’이 1년전 논의 되었던 전기차보조금 지급까지 확대+포함할 것으로 보입니다.

먼저 회사당 20만대 판매까지 주어지는 보조금혜택의 수량캡이 사라집니다. 즉, 이번에 누적 EV판매 20만대을 넘어가는 GM과 이미 한참전에 넘어간 Tesla의 EV구매자들도 모두 제한없이 공통적으로 혜택을 받게 됩니다.

대당 $7500달러의 세액공제이며(소득이 없으면 보조금도 없는 것임), Van/SUV/Truck의 경우 8만달러 이하의 차량, 일반승용차의 경우 5.5만달러 이하의 차량 구매시에 혜택을 받을 수 있습니다.

개인연소득 15만달러 / 부부합산 연소득이 30만달러 보다 낮으면 혜택을 받을 수 있습니다.

위 세금혜택은 기존안과 같은데, 여기에 새롭게 중고전기차 구매시 $4000의 세액공제혜택을 주는 내용이 포함될 것으로 알려졌습니다. 중고 전기차 구매혜택은 개인 연소득 7.5만달러 / 부부합산 연소득 15만달러 보다 낮으면 혜택을 받을 수 있습니다.

동 전기차 보조금혜택은 빠르면 올해 연내 시행될 가능성도 있어보입니다.

SMART한 주식투자

[미국 전기차 보조금 $7,500 함의]
(Feat. WSJ보도 / For made in KOR)

☑️보조금을 온전히 받기위해서는 EV에 들어가는 ‘배터리’ 소재/부품의 상당비율 이상이 북미생산이어야하며, 소재에 들어가는 광물의 채굴 및 제련 또한 미국+우방(자유무역협정국)에서 이뤄져야함

☑️국내 자동차배터리 및 관련 소재/부품생산업체들에 대한 EV완성차업체의 구애(북미에 생산시설 설립을 위한)공세가 엄청나게 강해질 수 있으며, 매우 유리한 조건으로 북미에 진출할 수 있을 것

☑️배터리산업에서 우리의 핵심 경쟁국가인 중국은 근본적으로 경쟁에서 배제되어 사실상 무혈로 북미시장으로의 확장이 이뤄질 가능성 높음

•보조금 형태 : 연방세 세액공제
•보조금 규모 : $7,500($3,750+$3,750)
•보조금 소득 조건
=개인 : 연소득 $150,000미만
=부부 : 합산연소득 $300,000미만
•보조금 가능 차량
=SUV, Van, 픽업 : $80,000이하
=세단 : $55,000이하

•보조금 생산업체 세부조건
<첫번째 $3,750 혜택>
=배터리에 들어가는 광물(니켈, 리튜 등)의 채굴 및 제련이 미국이나 미국과 자유무역협정을 체결한 국가에서 일정비율 이상 이뤄져야함
+2023년 : 40%
점증
+2027년 : 80%

<두번째 $3,750 혜택>
=일정비율 이상의 배터리의 부품이 북미(미국+캐나다)에서 생산되어야 함
+2023년 : 50%
점증
+2029년 : 100%

<현재상황>
•배터리소재/부품 : 80% 중국생산
•니켈 제련 : 68% 중국
•코발트 제련 : 73% 중국
•망간 제련 : 93% 중국
•그라파이트 제련 : 100% 중국
•관련광물 핵심 채굴국 중 미국과 자유무역협정 안되어있는 국가
=중국 / 러시아 / 인도네시아 / 콩고 등

https://www.google.com/amp/s/www.wsj.com/amp/articles/greens-vs-electric-vehicle-tax-credits-joe-manchin-chuck-schumer-bill-11659112285

SMART한 주식투자

#스타벅스 #캐리백 3만원권 외 옵션으로 아예 다른 굿즈 제작 제공도 검토중인 걸 보니 새 공급사에게 일감 주는 느낌.

대통령실 “방해 세력 있는 것으로 느껴져”
“다음엔 이메일, 문자 인증 등 제도 개선”

이게 맞는게 처음에 인증 없이 브라우저 껐다 켜면 무제한 가능했음.
그러고 며칠 지나서 봇 방지기능 넣었는데도 비슷비슷한 득표는 계속됨

외국인도 참여 가능해 의미없기로 유명했던 전 정부의 국민청원처럼 이 국민제안도 허점이 보임. 굳이 투표하지말고 그냥 10개 다 합시다

https://v.kakao.com/v/20220801142225488

#이마트 나홀로 폭락중.
의무휴업 안할 것 같은 공포 투매?

[(삼성/조현렬) SK시그넷 기업간담회 후기]

보고서: <https://bit.ly/3brKImi>

지난 금요일 SK시그넷의 온라인 기업설명회가 있었습니다.
금번 행사에서 업데이트된 회사의 전략 및 가이던스에 대해 공유드리고자 합니다.


■ SK시그넷, 초급속 충전기 업체

현재 코넥스시장에서 상장된 SK시그넷(구, 시그넷이브이)은 지난해 SK그룹이 인수한 전기차 급속충전기 제조업체.
2021년 기준 매출액 800억원이며, 이중 급속충전기 매출 비중은 88%.
통상 50kW이상을 급속충전기라 칭하는데, 동사는 350kW이상의 초급속충전기 시장에 강점.
미국 내 초급속충전기 시장점유율이 약 50% 내외.
특히 폭스바겐의 전기차 충전자회사 EA(Electrify America)가 설치 중인 초급속 충전기의 주요 공급업체.


■ 경쟁사 현황

EA의 급속충전기 입찰에서 경쟁 중인 업체는 주로 글로벌 업체.
스위스의 ABB, 포르투갈의 Efacec, 미국의 BTC Power 등이 있음.
국내 경쟁업체로는 롯데그룹이 인수한 중앙제어와 대영채비 등이 경쟁 중.


■ 2025년 매출 8,000억원 목표

2021년 매출 800억원에서 2022년 상반기는 524억원을 달성.
이를 연율화 할 경우 올해 약 1,048억원(+31%YoY)의 매출 시현 기대.
특히 2025년 매출액은 약 8,000억원의 가이던스를 제시
(2021~25년 연평균 +78% 성장).
가이던스의 실현가능성은 추후 확인이 필요하나,
SK그룹 인수이후 성장에 대한 눈높이가 달라진 점은 고무적.


■ 이전상장 계획 공유

금번 IR 행사를 통해 코넥스시장에 상장된 동사의 이전상장 계획도 공유.
현재 SK그룹이 인수 후 통합(PMI) 작업을 해왔는데, 당분간은 내재가치 보강에 집중할 계획.
향후 여건이 되면 코스닥 또는 나스닥과 같이 보다 큰 시장으로 이전상장을 고민할 것이라 언급.


■ View, 전기차 충전사업 내 확실한 투자처

전기차 시장 성장에 따라 배터리 셀, 소재, 장비 사업들이 차례대로 주식시장의 관심을 받아왔음.
최근 대기업들의 전기차 충전관련 M&A가 증가하며, 시장의 주목을 끄는 중.
향후 충전사업이 시장의 주목받을 때,
대다수 업체가 비상장인 상황에서 동사는 확실한 투자처로 부각받을 것.
SK그룹과의 시너지를 창출한 신규사업도 기대되기에,
중장기 관점에서 관심을 추천.

(2022/08/01 공표 자료)

9천억이라매

저는 어뷰징이 대형마트 건을 1위에서 끌어내리려고 발생했다 생각했는데 정부가 대형마트 건을 안 처리하고 싶은 핑계로 어뷰징을 들었다는 시각도 있네요?

국민제안 관련 대통령실 브리핑 중 국민제안 제도 자체와 우수제안 10개 선정, 정책화 방향 자체를 뒤집는 코멘트는 없다

'3개 우수제안(톱3)를 선정하지 않는다'
'저희가 바로 제안해서 정책이 되는 건 분명 아니다'
'해외 ip에서 어뷰징이 들어왔다'
'투표를 방해하려는 세력이 있다'
'새로운 인증방법을 도입하겠다'

정도의 코멘트만 있었다.

이걸 '국민제안 철회', '국민제안 무효'라는 자극적인 워딩의 제목으로 포장한 기사들을 바탕으로 모든 것이 무산된 것이라는 목소리들이 신나게 튀어나온다.

최근 10년간 정치세력들은 국민 여론을 수렴하는 장을 마련하고 목소리를 모으는 트렌드에 빠졌다.

진짜로 목소리를 원하든, 해우소로 삼고 마음에 드는 것만 취사선택하든. 안철수 문재인 홍준표 윤석열 다 그래왔다.

이번 정부도 역시 그 뷰를 답습했지만, 아직까지는 투표 과정의 제도적 공정함을 보완하고자 하는 것으로 봐줄 수 있다.

지난 정부의 해우소였던 국민청원 사이트는 SNS 계정만 있으면 참여 가능해서 외국인들이 잔뜩 참여했었다

현 정부의 대통령실 용산 이전 당시에도 중국인 여론조작 세력의 포털 기사 댓글창 점령 이슈가 있었다.

이번 국민제안 투표시에도 마치 조작이라도 한듯 1만표 돌파쯤부터 50여만표 수준까지, 프로그램이라도 돌린 듯 10개 안건간 득표 차이가 거의 없게 유지됐다. 관심 갖고 매일 지켜본 이라면 다 아는 흐름이다.

여기서 다음 스텝을 잘 밟는 것이 중요하다.

진짜로 어뷰징을 일삼는 방해세력이 있다면 떨쳐내고 재투표를 하든가, 이미 선정된 10개를 모두 정책화하든가 식으로 추진력 있는 모습을 보여야한다.

흐지부지 또는 흐릿하게 처리를 한다면 10여년만에 유통 규제를 혁신할 것이란 기대를 받은 출범 1년차 정부의 신선함과 변화 지향적인 모습은 희석돼버릴 것이다.

국민제안 1위인 유통 규제 개선에 대한 논의는 이미 지난 10여년간 충분히 이뤄졌다. 고작 10개 중 3개를 뽑는 제도의 절차적 문제 때문에 급브레이크 밟고 없는셈 친다면 정치색을 떠나 최대 수혜자인 대다수 일반 소비자의 편익이 또다시 철저히 무시받게 되는 것.

#doreamer생각

[한투증권 유통/화장품 김명주] 월마트의 과잉재고 이슈, 한국의 할인점은?

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/retailmj

★ 월마트부터 아마존까지, 골치 아픈 과잉재고 문제

- 비식품 매출 비중이 높은 할인점 기업 ‘타겟’은(식품 비중 20%, 아마존 대비 약 10% 이상 비쌈) 1분기 실적 부진 이유로 수요 예측 실패에 따른 비식품의 과잉재고와 리오프닝에 따른 소비자의 서비스 수요 증가를 언급
- 월마트는 1분기에 인플레이션과 물류 대란 재발생에 대비하기 위하여 재고를 공격적으로 매입. 1분기(1Q FY23) 재고자산은 전년동기대비 33% 증가(vs. FY2022년 분기 평균 16% 증가)
- 월마트는 현재 비식품 재고 처리를 위한 할인을 진행 중. 이는 지난 주 가이던스 하향의 가장 큰 이유로 작용
- 언론에 따르면 아마존은 7월에 이어 연말(10월)에도 재고 축소를 위한 프라임데이를 개최할 수도 있음

★ 과잉재고 이슈, 한국의 할인점은?

- 미국 유통사의 과잉재고 이슈의 핵심은 가전, 의류, 스포츠 용품 등 비식품 카테고리. 비식품 마진은 식품 대비 약 5%p 높음(한국 기준)
- 한국 할인점 산업 내 비식품 매출 비중은 22년 6월 기준 36.2%로 미국의 유통사 대비 매우 낮음(vs. 월마트 50%, 타겟 80%)
- 반면, 이마트(별도 기준)의 재고자산회전율은 월마트나 타겟 대비 높음(22년 1분기 기준 이마트 12.4배 vs. 월마트 8.0배 vs. 타겟 6.0배)

★ 하반기, 할인점의 반란에 주목

- 2022년 6월 한국 할인점 산업은 식품/비식품 모두 성장함. 특히 미국 유통사의 과잉재고 처리 대상인 의류/스포츠가 4월~6월간 모두 성장세를 보임
- 비식품의 낮은 비중과 리오프닝에 따른 의류/스포츠 용품 등의 수요 증가를 고려 시 2~3분기 마트 기업은 카테고리 믹스 악화에 따른 GP마진 하락 없을 것
- 온라인 시장의 성장률 둔화와 기업의 매장 리뉴얼 효과 본격화로 하반기부터 할인점 산업의 안정적인 성장 예상(22F +1.6% YoY, 23F +2.4% YoY)
- 규제 해제 유무와 관계 없이 이마트(23F PER 5.9x)와 롯데쇼핑(23F PBR 0.26x)을 주목해야 하는 이유

보고서 링크: https://bit.ly/3vv3TT3

감사합니다.

김명주 드림

어제 정부가 의무휴업 관련하여 진행되었던 국민제안 투표가 어뷰징 때문에 Top3를 선정하지 않겠다고 발표했습니다(https://bit.ly/3PUlYCf). 규제는 예측할 수 없는 부분이지만 top3를 선정하지 않는다는 점은 아쉬운 부분이고 이에 따라 어제 주가가 하락했습니다. 그러나 규제와 관계 없이 하반기에는 마트주를 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 

차트를 보시면, 마트가 크게 부진했던 부분은 두 번인데 첫번째는 1) 규제가 강화되었던 시기(12~13년)이고 두 번째는 2) 온라인 플레이어가 사업을 확장했던 시기 (18~19)입니다. 1)은 예측하기 어려운 부분 입니다. 그러나 2)의 영향은(온라인 시장이 할인점에 미치는 영향) 올해 하반기부터 크게 감소하는 점은 분명합니다.

한국은 대표적인 온라인 고침투 국가입니다. 코로나19가 온라인 침투율 상승을 이끌었고 올해부터 온라인 시장 성장률 둔화가 본격화됩니다. 규제와 관계없이 하반기에 마트주를 주목해야되는 이유입니다.
 
감사합니다.
 
김명주 드림
 

SK리츠,유상증자 신주 발행가 5,060원으로 결정

안녕하세요

SK리츠 유상증자의 신주 발행가액이 주당 5,060원으로 확정되었습니다. 전일 종가와 괴리율이 약 7%로 유상증자 청약의 유인이 높아졌습니다.

■ SK하이닉스가 임차할 U타워 편입

SK리츠는 SK하이닉스가 임차하는 분당의 U타워를 편입하기 위해 유상증자를 추진 중입니다. 이번에 유상증자로 조달하는 금액은 2,100억원입니다. 당초 증권신고서에 기재한 유상증자 금액은 2,600억원이었으나 주가 하락으로 다소 줄었지만 자금의 여유를 두고 유상증자를 추진했기에 U타워 편입은 무리가 없습니다.
 
■ 신주 발행가, 청약일 전 3거래일 주가에 5% 할인 부여 

2차 발행가로 유상증자 신주 발행가가 결정되며, 이는 청약일 전 3거래일 종가 평균에 5%의 할인이 부여된 것입니다. 전일 종가와 괴리율은 약 7%로, 구주주의 청약 메리트가 높아졌습니다. 이전 타 리츠들의 유상증자 사례를 볼 때 구주주 청약율이 낮은 경우는 대체로 현 주가와 신주 발행가와 괴리가 거의 없었던 경우였습니다. 즉, 이번 SK리츠의 유상증자에서 구주주 청약율은 높아질 것으로 전망됩니다.

■ U타워 편입 후, AUM은 국내 최대 수준

구주주 청약일은 8월 4-5일이며 유상증자가 무리 없이 완료될 경우 U타워 편입은 9월 내 완료될 전망입니다. U타워 편입이 완료되면 SK리츠의 AUM은 2.4조원으로 국내 상장리츠 중 최대 수준이 됩니다. 리츠는 자금조달의 이점과 포트폴리오 분산 효과를 위해 대형화가 유리합니다.

https://m.samsungpop.com/?h=mPOPLink&n=8021&s=2022080209120554K