Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[지정학 패러다임 변화와 산업 2편: 지경학과 배터리 밸류체인]
안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다.
저희 지정학분석팀과 EV/Mobility
팀이 1편 반도체에 이어, 배터리 밸류체인과 전기차에 대해 콜라보 리포트를 작성하였습니다.
많은 관심 부탁드립니다.
-----------
* 리포트 링크 : https://bit.ly/3esAZ0u
목차
1. 지경학시대, 갈등 전개의 다층적 틀
1) 효율성, 회복력 그리고 안보
2) 상호의존의 재분리와 주도권 확보
3) 밸류체인 변화의 미래
4) 기업 지경학의 필요성
5) 두 번째 발제, 배터리 밸류체인
2. 지정학 패러다임 변화와 산업 : 배터리
1) 공급시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
2) 수요시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
3) 지경학 환경에서 배터리산업의 현안
4) IRA가 던진 숙제, 그보다 중요한 변화
5) 표준경쟁이 배터리산업에 남긴 시사점
3. 지정한 패러다임변화와 산업: 완성차
1) 완성차업체가 바라보는 배터리의 가치
2) 현대차그룹의 리스크와 기회요인
(2022/9/6일 공표자료)
안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다.
저희 지정학분석팀과 EV/Mobility
팀이 1편 반도체에 이어, 배터리 밸류체인과 전기차에 대해 콜라보 리포트를 작성하였습니다.
많은 관심 부탁드립니다.
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* 리포트 링크 : https://bit.ly/3esAZ0u
목차
1. 지경학시대, 갈등 전개의 다층적 틀
1) 효율성, 회복력 그리고 안보
2) 상호의존의 재분리와 주도권 확보
3) 밸류체인 변화의 미래
4) 기업 지경학의 필요성
5) 두 번째 발제, 배터리 밸류체인
2. 지정학 패러다임 변화와 산업 : 배터리
1) 공급시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
2) 수요시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
3) 지경학 환경에서 배터리산업의 현안
4) IRA가 던진 숙제, 그보다 중요한 변화
5) 표준경쟁이 배터리산업에 남긴 시사점
3. 지정한 패러다임변화와 산업: 완성차
1) 완성차업체가 바라보는 배터리의 가치
2) 현대차그룹의 리스크와 기회요인
(2022/9/6일 공표자료)
Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)
수출주 관련해서 이야기 드립니다.
투자 고수님들하고 어제 오늘 오전까지 몇분들하고 이야기 나눴는데요.
제가 실수한게 있을수도 있어서 미리 말씀드립니다.
텔레그램에 수출주 관련 비중 높은 기업들 많이 공유되고 있는데..
대부분의 수출주들이 환율 변동성 때문에 환율 헷지 상품을 들고 있을거라는 애기 였습니다.
그래서 수출주 수혜를 확인할려면 관련 기업 공시 들어가셔서 사업보고서 다 뜯어 보셔야 하구요.
이런 기업들의 경우에는 환 수혜 분명하겠죠.
원래 내수로만 했던 기업이 작년 금년(21년 22년) 들어서 갑작스레 수출물량이 터진경우.
이런 기업들 같은 경우에는 환 헷지 상품 안들어놓았을 확률이 높습니다.(그래도 사업보고서 들어가서 확인 체크 필수!!)
맨날 내수에서만 놀던 기업이 갑작스럽게 수출이 터진거니 당연히 수출에만 신경쓰지 환헷지 안했을 확률 높기 때문입니다.
참고하세요.
투자 고수님들하고 어제 오늘 오전까지 몇분들하고 이야기 나눴는데요.
제가 실수한게 있을수도 있어서 미리 말씀드립니다.
텔레그램에 수출주 관련 비중 높은 기업들 많이 공유되고 있는데..
대부분의 수출주들이 환율 변동성 때문에 환율 헷지 상품을 들고 있을거라는 애기 였습니다.
그래서 수출주 수혜를 확인할려면 관련 기업 공시 들어가셔서 사업보고서 다 뜯어 보셔야 하구요.
이런 기업들의 경우에는 환 수혜 분명하겠죠.
원래 내수로만 했던 기업이 작년 금년(21년 22년) 들어서 갑작스레 수출물량이 터진경우.
이런 기업들 같은 경우에는 환 헷지 상품 안들어놓았을 확률이 높습니다.(그래도 사업보고서 들어가서 확인 체크 필수!!)
맨날 내수에서만 놀던 기업이 갑작스럽게 수출이 터진거니 당연히 수출에만 신경쓰지 환헷지 안했을 확률 높기 때문입니다.
참고하세요.
Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
이런걸 한다고 하네요
- 현대차는 대량 데이터를 무선통신으로 주고받는 자율주행을 위해 통신 기술 확보가 절실한 상황이다. 특히 운전자 안전을 위해 끊김 없는 데이터 송수신이 중요하다. 현대차 관계자는 "자율주행은 빠르게 달리는 차량 운행에 필요한 정보와 엔터테인먼트 등 각종 자료를 주고받는 것이 중요하다"며 “관련 기술을 다룰 수 있는 다양한 통신환경이 필요하다”고 전했다.
- 현대차는 범 현대가인 현대건설과 함께 KT와 도심항공이동수단(UAM) 사업을 공동으로 추진하는 등 미래 사업 분야에서 협력하고 있다. 현대차는 이번 빅딜이 성사되면 유선과 무선통신 모두를 아우르는 KT의 통신 기반시설과 기술을 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
https://naver.me/FOhr5ibW
- 현대차는 대량 데이터를 무선통신으로 주고받는 자율주행을 위해 통신 기술 확보가 절실한 상황이다. 특히 운전자 안전을 위해 끊김 없는 데이터 송수신이 중요하다. 현대차 관계자는 "자율주행은 빠르게 달리는 차량 운행에 필요한 정보와 엔터테인먼트 등 각종 자료를 주고받는 것이 중요하다"며 “관련 기술을 다룰 수 있는 다양한 통신환경이 필요하다”고 전했다.
- 현대차는 범 현대가인 현대건설과 함께 KT와 도심항공이동수단(UAM) 사업을 공동으로 추진하는 등 미래 사업 분야에서 협력하고 있다. 현대차는 이번 빅딜이 성사되면 유선과 무선통신 모두를 아우르는 KT의 통신 기반시설과 기술을 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
https://naver.me/FOhr5ibW
Naver
[단독] 현대차-KT 지분 맞교환... 자율주행 협력 급가속
국내 최대 자동차업체 현대자동차와 최대 통신업체 KT가 지분을 맞교환한다. 자율주행 등 양 사의 미래 사업 확대와 안정적 경영에 필요한 우호 지분을 확보하기 위해서다. 7일 관련업계에 따르면, 현대차와 KT는 KT의
Forwarded from 대체투자 인사이드
[리츠 update]
▶️ 알짜빌딩 팔면 수백억 배당, 힘 받는 리츠
https://bit.ly/3D6jmOk
▶️ '상장 선배' JR글로벌리츠 고전, KB스타리츠 수요예측에 쏠린 눈
https://bit.ly/3evNvfB
▶️ 리츠투자, 하고 싶어도 못한다, 투자자들 정보 없어 ‘발 동동’
https://bit.ly/3ASsjrO
▶️ 코람코에너지리츠, 신세계프라퍼티와 돌연 계약 해지, 왜
https://bit.ly/3QheKYs
▶️ SK그룹, 종로타워 인수대금 7600억원 마련, '그린 캠퍼스' 조성
https://bit.ly/3QluA4j
▶️ 코람코더원리츠, 강남 에이플러스에셋타워 신규자산 편입
https://bit.ly/3QheVTC
#리츠, #JR글로벌리츠, #KB스타리츠, #코람코에너지리츠, #SK리츠, #코람코더원리츠
▶️ 알짜빌딩 팔면 수백억 배당, 힘 받는 리츠
https://bit.ly/3D6jmOk
▶️ '상장 선배' JR글로벌리츠 고전, KB스타리츠 수요예측에 쏠린 눈
https://bit.ly/3evNvfB
▶️ 리츠투자, 하고 싶어도 못한다, 투자자들 정보 없어 ‘발 동동’
https://bit.ly/3ASsjrO
▶️ 코람코에너지리츠, 신세계프라퍼티와 돌연 계약 해지, 왜
https://bit.ly/3QheKYs
▶️ SK그룹, 종로타워 인수대금 7600억원 마련, '그린 캠퍼스' 조성
https://bit.ly/3QluA4j
▶️ 코람코더원리츠, 강남 에이플러스에셋타워 신규자산 편입
https://bit.ly/3QheVTC
#리츠, #JR글로벌리츠, #KB스타리츠, #코람코에너지리츠, #SK리츠, #코람코더원리츠
매일경제
알짜빌딩 팔면 수백억 배당…힘 받는 리츠 - 매일경제
신한알파, 이달 용산빌딩 매각 500억 이상 특별 배당 기대 NH프라임 잠실 빌딩도 추진 리츠, 코스피 5% 하락때 `선방` 보유 부동산 매각차익 톡톡 고금리에 조정 겪어 투자할 만 내달 신규 상장 줄줄이 예고
Tritium 대규모 자금 조달
https://tritiumcharging.com/tritium-raises-a-new-capital-package-featuring-a-150-million-debt-facility-and-a-75-million-committed-equity-facility/
https://tritiumcharging.com/tritium-raises-a-new-capital-package-featuring-a-150-million-debt-facility-and-a-75-million-committed-equity-facility/
Tritium
Tritium Raises a New Capital Package Featuring a $150 Million Debt Facility and a $75 Million Committed Equity Facility | Tritium
This capital will be used to fund product development, working capital, and operational support and expansion, and accelerate production.
Forwarded from TNBfolio
미국은요... 달러 강세를 유도해서 여얼심히.. 인플레이션을 '수출'하고 있습니다.
우방이 죽던지 말던지.. 아무 상관이 없죠..
세상 모든 일이 그렇겠지만.. 리세션도 순기능이 있습니다.. 바로 인플레이션의 종말이죠.
non us의 경기가 다 죽어 버리면 리세션을 만들고 인플레이션은 한 번에 꺼져 버릴 겁니다.
우방은 개뿔...
"韓 말고 美 오라"…장관 전화에 7조 반도체 투자처 바뀌었다 (개새…)
- 지나 레이먼도 미국 상무장관이 한국 투자를 검토하던 대만의 주요 반도체 업체를 직접 설득해 미국 투자를 이끌어낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01111926632457824
우방이 죽던지 말던지.. 아무 상관이 없죠..
세상 모든 일이 그렇겠지만.. 리세션도 순기능이 있습니다.. 바로 인플레이션의 종말이죠.
non us의 경기가 다 죽어 버리면 리세션을 만들고 인플레이션은 한 번에 꺼져 버릴 겁니다.
우방은 개뿔...
"韓 말고 美 오라"…장관 전화에 7조 반도체 투자처 바뀌었다 (개새…)
- 지나 레이먼도 미국 상무장관이 한국 투자를 검토하던 대만의 주요 반도체 업체를 직접 설득해 미국 투자를 이끌어낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01111926632457824
Forwarded from 한화투자증권 유통/의류 이진협
[유안타증권 유통/레저 이진협]
※ 유통/레저 Daily News
[뉴스]
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
- link: https://bit.ly/3evoFN0
'완전자본잠식' 쿠캣 구제 방안은
- link: https://bit.ly/3KVF6hE
※ 유통/레저 Daily News
[뉴스]
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
- link: https://bit.ly/3evoFN0
'완전자본잠식' 쿠캣 구제 방안은
- link: https://bit.ly/3KVF6hE
Naver
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
광주시가 복합쇼핑몰 사업 제안 접수를 공식화하면서 롯데·신세계·현대백화점의 '유통 빅3' 입점 경쟁이 본격화됐다. 7일 오전 강기정 광주시장은 시청사 기자실에서 기자회견을 열고 복합쇼핑몰 관련한 사업제안서를 이날부터
Forwarded from 공시정보알림
(유가)이마트 - 영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220908800172
2022-09-08
2022-09-08
Forwarded from 한화투자증권 유통/의류 이진협
추석 인사드렸었는데, 이마트도 공시가 나왓네여… 서프라이즈입니다. 추석 시점차가 있지만, 해당 영향은 할인점 +3%, 트레이더스 +4% 영향으로 추정됩니다. 휴일 수 1일 부족 감안 했을 때 할인점 더블디짓, 트레이더스 소폭 성장(턴어라운드)로 해석하시면 될 것입니다.
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
애플은 항상 애플합니다.
신제품관련 왈가왈부가 별로 필요없다고 생각합니다.
성능이 좋건 안 좋건 애플이니까 그냥 사는 브랜드가 되어버렸습니다.
세상이 어렵습니다. 이럴 땐 애플입니다. 저희 포트에 25%의 비중으로 절대적입니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
아이폰14 첫인상: 애플은 달랐다 [삼성증권 IT/이종욱]
■ 가격 동결
- 재료비 증가에도 불구하고 가격을 동결했습니다.
- 일반모델은 $799, $899, 프로 모델은 $999,$1,099로 가격이 동결되었습니다. 일반모델 할인이 없는 대신 프로모델이 사실상 할인된 셈입니다.
- 판매량에 긍정적인 효과가 예상됩니다. 특히 프로 모델의 판매, 미국 내수시장 판매에서 긍정적입니다.
- 이는 달러 강세로 인해 유럽과 신흥국에서의 가격 부담을 최소화하기 위한 전략으로 보입니다.
- 그럼에도 한국 출고가는 환율로 인해 일반모델 125, 135만원 프로모델 155, 175만원으로 예상되어 전작 대비 15~20만원 인상 전망됩니다.
■ 펀치홀: 소프트웨어로 살렸다.
- 프로 모델에 한해 알약 형태의 펀치홀 디자인이 채용되었습니다.
- 애플은 펀치홀에 '다이내믹 아일랜드'라는 이름을 붙였습니다. 다양한 크기의 검은 바탕 알림창으로 변화하면서 사람들에게 재미를 주고, 펀치홀을 알림창 바탕에 흡수시켜 거부감을 줄였습니다.
- 디자인 변경은 여전히 판매에 긍정적일 것이라 생각합니다.
■ 프로 모델의 판매 강세 기대
- 프로 모델의 스펙에서 A16 AP, 48MP카메라, 120Hz가변주사율 등 8k 동영상 기능을 제외한 대부분의 루머들이 실제로 채택되었습니다.
- 프로모델의 생산 비중은 60%로 확대되었지만, 프로모델 중심으로 판매될 것이라 생각합니다.
■ 미국에만 된다
- 관심을 모았던 위성 통신은 미국과 캐나다에만 먼저, 11월부터 상용화됩니다.
- 미국 제품은 uSIM 슬랏이 삭제되고 eSIM 버전으로만 출시합니다.
- 교통 사고가 났을 경우 자동으로 응급 시설에 연락됩니다.
- 애플페이가 한동안 미국에만 가능했던 것과 비슷한 형태입니다.
■ 애플워치와 에어팟
- 애플워치 8세대 출시되어 자이로스코프와 가속센서가 포함되어 충돌을 감지하고, 체온센서가 포함되었습니다.
- 더 비싸고 더 좋은 제품도 나옵니다. 애플워치 울트라 버전이 $799 (114.9만원), 에어팟프로 2세대가 $249 (35.9만원)입니다.
- 아이패드는 오늘 출시되지 않았습니다. 연내 따로 이벤트가 있을 것이라 생각됩니다.
■ 주가 전망
- 가격 때문에라도, 아이폰에 대한 기대감은 더욱 커지리라 생각합니다.
- 하지만 어제 말씀드린 대로, 아이폰 출하 호조세에 대한 주가 반영은 단기 트레이딩 아이디어로 생각됩니다.
- 주가엔 이제 New thing이 중요합니다. 내년 초 애플 VR, 자율주행과 전장 부품 동향이 애플 서플라이체인 주가에 더 유의미하게 작동하리라 생각됩니다.
감사합니다.
(2022/09/08 공표자료)
신제품관련 왈가왈부가 별로 필요없다고 생각합니다.
성능이 좋건 안 좋건 애플이니까 그냥 사는 브랜드가 되어버렸습니다.
세상이 어렵습니다. 이럴 땐 애플입니다. 저희 포트에 25%의 비중으로 절대적입니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
아이폰14 첫인상: 애플은 달랐다 [삼성증권 IT/이종욱]
■ 가격 동결
- 재료비 증가에도 불구하고 가격을 동결했습니다.
- 일반모델은 $799, $899, 프로 모델은 $999,$1,099로 가격이 동결되었습니다. 일반모델 할인이 없는 대신 프로모델이 사실상 할인된 셈입니다.
- 판매량에 긍정적인 효과가 예상됩니다. 특히 프로 모델의 판매, 미국 내수시장 판매에서 긍정적입니다.
- 이는 달러 강세로 인해 유럽과 신흥국에서의 가격 부담을 최소화하기 위한 전략으로 보입니다.
- 그럼에도 한국 출고가는 환율로 인해 일반모델 125, 135만원 프로모델 155, 175만원으로 예상되어 전작 대비 15~20만원 인상 전망됩니다.
■ 펀치홀: 소프트웨어로 살렸다.
- 프로 모델에 한해 알약 형태의 펀치홀 디자인이 채용되었습니다.
- 애플은 펀치홀에 '다이내믹 아일랜드'라는 이름을 붙였습니다. 다양한 크기의 검은 바탕 알림창으로 변화하면서 사람들에게 재미를 주고, 펀치홀을 알림창 바탕에 흡수시켜 거부감을 줄였습니다.
- 디자인 변경은 여전히 판매에 긍정적일 것이라 생각합니다.
■ 프로 모델의 판매 강세 기대
- 프로 모델의 스펙에서 A16 AP, 48MP카메라, 120Hz가변주사율 등 8k 동영상 기능을 제외한 대부분의 루머들이 실제로 채택되었습니다.
- 프로모델의 생산 비중은 60%로 확대되었지만, 프로모델 중심으로 판매될 것이라 생각합니다.
■ 미국에만 된다
- 관심을 모았던 위성 통신은 미국과 캐나다에만 먼저, 11월부터 상용화됩니다.
- 미국 제품은 uSIM 슬랏이 삭제되고 eSIM 버전으로만 출시합니다.
- 교통 사고가 났을 경우 자동으로 응급 시설에 연락됩니다.
- 애플페이가 한동안 미국에만 가능했던 것과 비슷한 형태입니다.
■ 애플워치와 에어팟
- 애플워치 8세대 출시되어 자이로스코프와 가속센서가 포함되어 충돌을 감지하고, 체온센서가 포함되었습니다.
- 더 비싸고 더 좋은 제품도 나옵니다. 애플워치 울트라 버전이 $799 (114.9만원), 에어팟프로 2세대가 $249 (35.9만원)입니다.
- 아이패드는 오늘 출시되지 않았습니다. 연내 따로 이벤트가 있을 것이라 생각됩니다.
■ 주가 전망
- 가격 때문에라도, 아이폰에 대한 기대감은 더욱 커지리라 생각합니다.
- 하지만 어제 말씀드린 대로, 아이폰 출하 호조세에 대한 주가 반영은 단기 트레이딩 아이디어로 생각됩니다.
- 주가엔 이제 New thing이 중요합니다. 내년 초 애플 VR, 자율주행과 전장 부품 동향이 애플 서플라이체인 주가에 더 유의미하게 작동하리라 생각됩니다.
감사합니다.
(2022/09/08 공표자료)
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
[반.전] 모든 게 두렵다면 그저 갓플을 믿고 가시지요
iPhone 관련 반도체 3선
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
iPhone 14 시리즈가 본격 공개되었습니다.
늘 변화가 없다고는 하지만, iPhone의 저력은 늘 숫자를 통해 증명되어 왔습니다 (어닝 서프라이즈, 점유율 확대 등).
올해 스마트폰 시장에 대한 전망이 어둡다지만, 대다수가 iPhone 판매량은 증가할 것으로 전망했었는데요.
재료비 증가에도 불구, 가격까지 동결했습니다. 더 뛰어난 제품을 동일한 가격에 판매한다면 단연 판매량에 긍정적이겠지요.
반도체 섹터의 경우, 2Q22 어닝 시즌 전후로 이익 전망이 계속 하향 조정되고 있는데요.
스마트폰은 여전히 여전히 가장 큰 단일 시장입니다.
그리고 거기서 iPhone이 더욱 입지를 굳혀나간다면, 당연히 관련주들의 upside는 상대적으로 크다고 볼 수 있을 것입니다.
이에 몇 가지 관련주들을 정리해 드리려고 합니다.
■ TSMC (2021년 Apple 비중 24%)
- iPhone의 AP 전량 생산
- 퀄컴의 5G 모뎀도 생산하기에, 관련해서도 간접 노출 (퀄컴 비중 8%)
■ 퀄컴 (FY 2021 Apple 비중 14%)
- iPhone에 5G 모뎀 납품
- 라이선스 계약을 통해 iPhone 출하에 대한 라이선스 수익도 인식
■ 브로드컴 (FY 2021 Apple 비중 20%)
- 과거부터 iPhone에 RF 통신 부품과 Wi-Fi 블루투스 콤보 칩 등 납품
- 특히 최근 어닝 시즌에서 신규 iPhone 출시에 따라 Wireless 매출액이 +20% q-q를 전망
- 참고로 Wireless 부문 매출 비중은 약 26%
이 외, Skyworks와 Qorvo 등 Apple 단일 노출 비중이 더 큰 업체들은 많습니다만,
약세를 보이고 있는 중국 중저가 제품 노출 비중도 작지 않다는 점은 리스크일 수 있습니다.
전사 이익의 upside 관점에서는 상기 업체들에 집중할 필요가 있겠습니다.
(2022/09/08 공표자료)
iPhone 관련 반도체 3선
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
iPhone 14 시리즈가 본격 공개되었습니다.
늘 변화가 없다고는 하지만, iPhone의 저력은 늘 숫자를 통해 증명되어 왔습니다 (어닝 서프라이즈, 점유율 확대 등).
올해 스마트폰 시장에 대한 전망이 어둡다지만, 대다수가 iPhone 판매량은 증가할 것으로 전망했었는데요.
재료비 증가에도 불구, 가격까지 동결했습니다. 더 뛰어난 제품을 동일한 가격에 판매한다면 단연 판매량에 긍정적이겠지요.
반도체 섹터의 경우, 2Q22 어닝 시즌 전후로 이익 전망이 계속 하향 조정되고 있는데요.
스마트폰은 여전히 여전히 가장 큰 단일 시장입니다.
그리고 거기서 iPhone이 더욱 입지를 굳혀나간다면, 당연히 관련주들의 upside는 상대적으로 크다고 볼 수 있을 것입니다.
이에 몇 가지 관련주들을 정리해 드리려고 합니다.
■ TSMC (2021년 Apple 비중 24%)
- iPhone의 AP 전량 생산
- 퀄컴의 5G 모뎀도 생산하기에, 관련해서도 간접 노출 (퀄컴 비중 8%)
■ 퀄컴 (FY 2021 Apple 비중 14%)
- iPhone에 5G 모뎀 납품
- 라이선스 계약을 통해 iPhone 출하에 대한 라이선스 수익도 인식
■ 브로드컴 (FY 2021 Apple 비중 20%)
- 과거부터 iPhone에 RF 통신 부품과 Wi-Fi 블루투스 콤보 칩 등 납품
- 특히 최근 어닝 시즌에서 신규 iPhone 출시에 따라 Wireless 매출액이 +20% q-q를 전망
- 참고로 Wireless 부문 매출 비중은 약 26%
이 외, Skyworks와 Qorvo 등 Apple 단일 노출 비중이 더 큰 업체들은 많습니다만,
약세를 보이고 있는 중국 중저가 제품 노출 비중도 작지 않다는 점은 리스크일 수 있습니다.
전사 이익의 upside 관점에서는 상기 업체들에 집중할 필요가 있겠습니다.
(2022/09/08 공표자료)
doreamer의 투자 충전소⛽
8월초 미국 모든 주 정부 (50+DC,푸에르토리코)들의 전기차 충전 인프라 계획이 미국 연방 교통부에 제출됨. 21.11 하원 통과후 바이든이 서명한 인프라 법안 상의 전기차 충전 인프라 확충용 75억 달러 예산의 첫 사용이 임박한 것. -> NEVI(연방 전기차 충전 인프라 프로그램)가 사용주체인듯 -> 50억 달러라고만 쉽게 생각했는데 50억+25억임. 보너스 25억은 쉽게 말해 충전 측면에서의 에너지 접근 불평등의 격차를 줄이기 위한 보너스…
Naver
해리스 美부통령, 29일 尹대통령 예방…한국산 전기차 차별 논의할듯
카멀라 해리스 미국 부통령이 일본에서 아베 신조(安倍晋三) 전 일본 총리 국장에 참석한 뒤 오는 29일 첫 방한해 윤석열 대통령을 예방한다. 미국 백악관은 해리스 부통령이 이달 25∼29일 한국과 일본을 방문한다고