[(삼성/EV팀) 2차전지 - 2022년 전망]

√ 보고서: <https://bit.ly/3pXCrtV>

▶ 2022년 전망, EV 배터리 수요 45% 성장 예상:
2021년 글로벌 전기차 판매는 630만대로 상향하며,
2022년에는 894만대(+42%YoY)까지 확대 전망.
EV 배터리 또한 2021년 378GWh에서
2022년 475GWh(+45%YoY)로 고성장 지속 기대.
특히 2022년 EV 판매 침투율은 10.8%로,
처음으로 10% 돌파 예상.

▶ Outlook (1), LFP vs 삼원계:
2021년 글로벌 완성차업체의 LFP 채택이 증가하며,
삼원계 소재에 대한 우려 증폭.
소비자가 전기차에 기대하는 주행거리는 약 400마일이며,
이를 위한 에너지밀도는 셀기준 380Wh/kg.
LFP는 180~200Wh/kg인데,
CTP 기술로 210~230Wh/kg까지 개선가능.
NCM은 210~230Wh/kg에서
실리콘 음극재 결합을 통해 300~400Wh/kg까지 확장 계획.
즉, LFP의 삼원계 완전대체 가능성은 제한적이며,
세그먼트 양분에 따른 공존을 기대.

▶ Outlook (2), Tesla 배터리데이의 검증:
작년 배터리데이를 통해 Tesla가 발표한 소재/공정혁신이
내년부터 차량에 적용 예정.
4680 셀, 탭리스 구조
및 건식 전극 양산가능성을 확인할 수 있을 것.
이에 성공할 경우 원가경쟁력 확보를 위한
여타 완성차업체의 소형 원통형 채택 증가를 기대.
또한 실리콘 음극재 확대 적용도 예견되기에,
국내업체의 실리콘 음극재 사업 확대도 주목받을 것.
대표적으로 대주전자재료, 한솔케미칼, 동진세미켐, SKC 등이 해당.

▶ Top-picks, SK이노베이션 및 천보:
셀업체 입장에선 LGES 상장이 되지 않은 현 시점에서
배터리 가치 Upside가 큰 SKI에 대한
셀 업체 중 Top-pick 의견 유지.
소재 업체 중 Top-pick으론 천보를 제시하며,
소재별 선호종목은
양극재 - 에코프로,
음극재 - 한솔케미칼,
분리막 - SK IET,
동박 - SKC,
기타 - 신흥SEC를 추천.

(컴플라이언스 기승인)

"월급 외 보험료'로 불리는 소득월액 보험료는 직장인이 받는 월급 이외에 고액의 금융자산으로 이자소득이나 주식 배당소득을 올리거나, 부동산 임대소득을 벌 때 이들 소득을 합한 종합과세소득에 별도로 물리는 건보료를 말한다."

세금.. 세금.. 세금..
배당락이 아닌 배당회피락이 올 수 있겠다.

https://m.mk.co.kr/news/economy/view/2021/12/1124666/

"현대오일뱅크 관계자는 “팔란티어와 협력은 현대오일뱅크의 디지털 역량을 강화하는 좋은 기회가 될 것이다”며 “디지털 혁신을 통해 직원, 고객, 협력사로 이어지는 기업 생태계를 변화시켜 새로운 비즈니스 모델을 정립하고, 기업 가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 현대오일뱅크는 2022년 상반기 코스피 상장을 목표로 연내 한국거래소에 상장예비심사 신청을 진행할 예정이다."

팔란티어가 여기저기 투자를 많이 하네요. 한국 정유사의 구/신 에너지 사업에 어떻게 엮일지 궁금. 최적화 관점에서 데이터 업체가 관여할 거리는 많습니다.

https://v.kakao.com/v/20211209112325428

"The plan calls for nine stations less than 100 miles apart. An Alaska Public Media report from earlier this year also said officials planned to locate stations no more than five miles from the highway for easy access."

"Alaska currently has no significant fast-charging infrastructure. There are just a few CHAdeMO and CCS stations in the state, and just one Tesla Supercharger station."

"The Alaska Energy Authority has $1 million in Volkswagen diesel settlement money to fund the network, but is also looking for contributions from private businesses, according to the Anchorage Daily News."

미국 공식 최저 기온 -62°C를 찍은 적 있는 알래스카는 극한 또는 일반적인 저온 상황에서의 충전 성능을 시험할 좋은 테스트베드. 민간 참여를 촉진한다니 충전사업자들에게는 좋은 찬스.

https://www.greencarreports.com/news/1134383_alaska-is-getting-its-own-electric-vehicle-charging-network

"투자 규모가 가장 큰 지역은 북미로, 4조252억원이 투입된다."

https://v.kakao.com/v/20211209095605346

Tesla 대항마로 꼽힌 Lucid의 최근 잡음들

루시드에어 EA 급속충전 시연
https://youtu.be/6tHAgeia6Fg

충전 시연 영상에 대한 공격
https://youtu.be/js8imzkDRps

충전 시연 영상에 대한 옹호
https://insideevs.com/news/551500/lucid-battery-size-charging-analysis/

미국 SEC 소환장
https://finance.yahoo.com/news/electric-car-maker-lucid-receives-112719259.html

공매도 공격수 힌덴버그의 트윗과 그에 대한 한 이용자의 댓글. 힌덴버그의 힌트는 없었고 한국이든 미국이든 아직 다들 뇌피셜 상태.

프리장 하락은 힌덴버그 때문은 아닌 것으로 보임.

https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-proposed-convertible-senior-notes

며칠간 다룬 대영채비+테슬라=벽돌 이슈를 블로그에 정리해봤습니다.

https://m.blog.naver.com/doreamer/222591265965

함께 읽으면 좋은 기사입니다.

https://m.nocutnews.co.kr/news/amp/5399262

힌덴버그의 타겟은 TGLS인걸로.

https://hindenburgresearch.com/tecnoglass/

EVGO는 JP모건 목표가 $20 제시로 프리장 13% 상승중

"EVgo stock was initiated by J.P. Morgan on Thursday at Overweight and with a $20 price target, with the analysts seeing the electric-vehicle charging company "driving outsized revenue growth on rapidly increasing fleet adoption and higher utilization.""

지난 상승시 블로그 포스팅하며 아쉬워했었는데..
https://m.blog.naver.com/doreamer/222563467940

블로그 분석글에서 유안타 거래원 매도량만 계산했었는데 카톡방 다른 주주분이 기타금융만 더해보시니 11월말->12월초 며칠 더 유안타 매도세 연장됐던 것으로..

수급 개선을 기대합니다.

https://m.blog.naver.com/doreamer/222574987235

시그넷이브이 1년간의 주가와 유안타 매매동향을 비교해보면 주가와 유안타 수급이 상관계수가 0은 아닌 것으로..

며칠 전에 이런 기사가 났었는데

https://www.blockmedia.co.kr/archives/203335

오늘은 이런 기사가 나네요.

기사에 언급된 제일 많이 번 사람이 누군지 딱 봐도 누군지 알 사람은 다 안다는 반응..

열심히 털 명분 확보?

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004639301